本轮新(xīn)股中，中科飞测未来国产(chǎn)替代空(kōng)间比较大，可以(yǐ)适(shì)当关(guān)注一(yī)下，德(dé)尔(ěr)玛比较有特色(sè)的小家电公司(sī)，但也(yě)有(yǒu)问题，其他都(dōu)一般。

　　一、德尔(ěr)玛（301332）

　　德尔玛是一家(jiā)集自主研发(fā)、原(yuán)创设计(jì)、自(zì)有生产(chǎn)、自(zì)营销售于一(yī)体的(de)创新家电品牌企业。德尔(ěr)玛(mǎ)围(wéi)绕高速成长的新(xīn)兴家电消(xiāo)费(fèi)品类(lèi)，针对不同市场定(dìng)位(wèi)、目标客(kè)群和经营模(mó)式(shì)，形成了成熟的品牌(pái)矩阵，旗下品牌包括“德(dé)尔玛”“飞利浦(pǔ)”等(děng)，主(zhǔ)要产品类型包括家居环境类、水(shuǐ)健康类、个护健康(kāng)类以(yǐ)及生活卫浴类。

　　小家电企业，直播带货起家(jiā)，薇娅(yà)也(yě)有持股，但(dàn)公司主要产品都是授权品牌销售，毛利率较低，而(ér)自主品牌占(zhàn)比(bǐ)越来越低（不到30％），不关注了。

　　二(èr)、世纪恒通（301428）

　　世纪恒通是(shì)一家专业的(de)信息技(jì)术服务商，通过自主开发技(jì)术平台及(jí)搭(dā)建服(fú)务(wù)网络，为金融机构、电(diàn)信运营商、互联网公司、高(gāo)速集(jí)团等拥有众(zhò站姐主要是做什么的，站姐是什么干什么的ng)多个人用户(hù)的大(dà)型(xíng)企(qǐ)业客(kè)户提供用户增值和拓(tuò)展(zhǎn)服务。

　　信息服务商，客(kè)户主要是平安，以(yǐ)前是(shì)移动，业务重心也转向了(le)毛利率更低的车主信息服务，没看到核心竞争力，保险行业(yè)低迷(mí)，公(gōng)司业绩也好不到哪(nǎ)里(lǐ)去，这两年原(yuán)地踏步，还略有倒退(tuì)。

　　三、安杰(jié)思（688581）

　　安杰思从事内镜微创(chuàng)诊(zhěn)疗器械的研发、生产与销售，主(zhǔ)要产品应用于消化内镜诊(zhěn)疗领域，按治疗用途分为止血闭(bì)合类、EMR/ESD 类、活(huó)检类、ERCP 类(lèi)和诊(zhěn)疗仪器类。公司前身(shēn)系成立于2010年(nián)12月(yuè)的安杰思基因。由达安基(jī)因和章贤骏分别(bié)出资600万元(yuán)、400万元设立，设(shè)立(lì)初期公司以章(zhāng)贤骏团队的PCR业务为主。考虑到公司主营业务的(de)独立性、与达(dá)安(ān)基因业务的关联(lián)性及为了(le)不同业务板块(kuài)的更好发展(zhǎn)，安杰思决定专注(zhù)于从事内镜微(wēi)创(chuàng)诊疗器械(xiè)业务并停止PCR业务的发展。

　　内镜微创诊疗器械，体量和研发实力(lì)远不如同行业的南微(wēi)，面(miàn)对(duì)竞争(zhēng)和集采，公司(sī)产(chǎn)品价格(gé)不断下(xià)滑，不过由(yóu)于体量小，国(guó)产(chǎn)替代进行中，业(yè)绩还算不(bù)错，个人(rén)就不关(guān)注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深(shēn)圳中科飞测(cè)科技股份有限公司成立于2014年(nián)，公(gōng)司是(shì)一家国内领先的高端半导体(tǐ)质量(liàng)控制设备公司，自成立以来始(shǐ)终专(zhuān)注于(yú)检测和(hé)量测两大类集成电路专用设(shè)备的研发、生产和销售，产品(pǐn)主要包括无图形晶圆缺陷(xiàn)检测设(shè)备系列、图形晶圆缺陷检测(cè)设备系列、三维形貌(mào)量(liàng)测(cè)设备系列(liè)、薄膜膜厚量测设备系列等(děng)产品，已(yǐ)应用于(yú)国内28nm及以上制程的集成电路(lù)制(zhì)造产(chǎn)线。国(guó)内半导(dǎo)体检测与量测设备市场2020年的市场规模(mó)达到了21亿(yì)美元，市(shì)场基本(běn)被国际(jì)巨(jù)头垄断，国产化率约为2％。公司为国内当(dāng)仁(rén)不让的领军企业，远(yuǎn)超行业(yè)第二(èr)和第三的(de)收(shōu)入(rù)之和。

　　晶(jīng)圆(yuán)检测设备龙头(tóu)，半导体上游公(gōng)司，公(gōng)司收入增速很快，但利(lì)润基(jī)本没有，且存(cún)货越(yuè)来越多，短期看半(bàn)导体(tǐ)行业(yè)周期向下(xià)，但(dàn)公司所处行业(yè)国产替(tì)代空间较大，未来仍会有发(fā)展，可以(yǐ)适当关注。

　　五、长(zhǎng)青科技（001324）

　　长青科技是一家以三明治复(fù)合(hé)材料为(wèi)基础，通过轨(guǐ)道交(jiāo)通和建筑装饰两大领域实(shí)现产(chǎn)品应用(yòng)的高新(xīn)技(jì)术企业。公(gōng)司的业务主要为轨道(dào)交通业务及建筑装饰(shì)业务，在(zài)轨道交通(tōng)业(yè)务方面，公司提供轨道交通车(chē)辆内(nèi)部装饰(shì)产品、检修业务(wù)及备品备件(jiàn)和车载乘(chéng)客信息(xī)系统；在建筑(zhù)装饰业务(wù)方(fāng)面，公司(sī)提(tí)供建筑(zhù)内外部(bù)装饰产品。

　　车辆和建筑(zhù)内部装饰公司(sī)，下(xià)游房(fáng)地产和轨道交通行业未来景(jǐng)气度都(dōu)一般，公司业绩(jì)也没亮点(diǎn)，不关(guān)注了(le)。

　　六、华纬科技（001380）

　　公司主营(yíng)业务为公(gōng)司主营业(yè)务为悬(xuán)架弹簧、制动弹(dàn)簧、阀类及异形(xíng)弹簧、稳定杆等研发、生产及销售。公司深耕弹簧(huáng)行业(yè)40余年，是国家级(jí)专精特新“小巨人”企(qǐ)业、浙江省“隐形(xíng)冠军”培(péi)育对(duì)象。公司是中国弹(dàn)簧行业知名度较(jiào)高的弹簧及相关产品的制造企(qǐ)业，其综合实力位列(liè)国(guó)内弹簧行业排名前三位(wèi)。

　　弹簧行(xíng)业公(gōng)司，虽然号称隐形冠军，但公司市占率国内也就排(pái)第三，下游(yóu)汽车行业周期景(jǐng)气度高峰已过，未来(lái)不(bù)是很乐观，就是一个门槛不高的(de)传统(tǒng)制造业公司(sī)。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚(yà)华(huá)电子是(shì)医院智能通讯(xùn)交互系(xì)统软(ruǎn)硬(yìng)件一体化综合解决方(fāng)案提供商，主要产品分为病房智能通讯交(jiāo)互(hù)系(xì)统及门诊服务交互(hù)系统两大类(lèi)别(bié)，是该公司主营业务收入的重(zhòng)要组成部分(fēn)。

　　医(yī)疗信息公司，主(zhǔ)要是医院的门诊和病房(fáng)交互，没什么技术门槛的软(ruǎn)硬件行业，公(gōng)司规(guī)模不(bù)大，竞争力(lì)一般，不关注了。

　　八、美芯(xīn)晟(chéng)（688458）

　　美芯晟(chéng)是一家专注于高性能模拟及数模混合芯片研发和销售(shòu)的(de)集成电路设计企业(yè)，主要产品为无线(xiàn)充电系(xì)列产(chǎn)品和LED照(zhào)明驱(qū)动系列产品，主要包括高集成度MCU数字控制SoC电源——无线充电芯(xīn)片，以及模拟电(diàn)源——LED照(zhào)明驱动芯片。目前(qián)，美芯晟能够(gòu)为客户提供(gōng)超(chāo)过700款(kuǎn)芯片产(chǎn)品，可广泛应(yīng)用于(yú)通信终端、消费类电子、照明应用(yòng)及智能家居等众多领域。

　　无线充电(diàn)芯片和(hé)LED芯片(piàn)公司，技术含量不算(suàn)太高(gāo)的芯(xīn)片行业，下游主(zhǔ)要是LED行(xíng)业，22年开始行业景气度下滑，公(gōng)司业绩也转(zhuǎn)向，收入(rù)增速(sù)放(f站姐主要是做什么的，站姐是什么干什么的àng)缓，产(chǎn)品(pǐn)价格大(dà)幅下(xià)滑，扣非利润下滑，至于无线充电芯(xīn)片这(zhè)块业务(wù)增速也(yě)大幅放缓了(le)，而且(qiě)占比(bǐ)比较低，依赖单一客户，面(miàn)对竞争也非常(cháng)激烈。没太(tài)多的(de)亮点，感觉(jué)没(méi)必要关注(zhù)了。

　　九、航天软件（688562）

　　航(háng)天(tiān)软件是(shì)航天科技集(jí)团直接控股的(de)大型专业软件(jiàn)与信息化服(fú)务公司，实际控制人为国务院国资委。公司在支(zhī)撑航天(tiān)信息化建设(shè)的过程中，以神通数据库和AVIDM Foundation为基础(chǔ)，构建了自主软件产品（基础软件、工业软(ruǎn)件）、信息技(jì)术服(fú)务（金审(shěn)信(xìn)息(xī)化服务、商密网(wǎng)云(yún)服务、信息化运维服务）和信息(xī)系统集成(chéng)（主要面向航(háng)天及(jí)党政军领域）等三大主营业务，是我国航(háng)天(tiān)及党(dǎng)政军领域的软(ruǎn)件和(hé)信息化(huà)服务龙头企业(yè)之(zhī)一。

　　航天系的软件公司，大(dà)量关联交易，主营毛利率非(fēi)常低，软件产品基本(běn)没什(shén)么(me)竞争力，利润基本没有，完全(quán)依(yī)靠补贴，完(wán)全靠政府采购(gòu)和政策强(qiáng)推，这类公(gōng)司业绩非(fēi)常不好预测(cè)，个(gè)人(rén)建议不要浪费(fèi)精力了。

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