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　　在锂价(jià)初现企稳态势的微妙时点(diǎn)，头部锂电厂商(shāng)如何看待(dài)？行业去库存进展又如何？

　　披露(lù)年(nián)报(bào)和一(yī)季报后，市值近500亿元的锂电巨头国轩高(gāo)科4月(yuè)28日举办(bàn)媒体(tǐ)开(kāi)放日(rì)上作出一系列判断。在(zài)交(jiāo)流(liú)中，公司管(guǎn)理(lǐ)层对中国基金报记者表示，近期“跌跌不休”的碳酸锂价格，或将在15-20万元/吨之(zhī)间形成震荡。

　　同时(s儿童兴趣班有哪些项目排名，十大最无用的兴趣班hí)，该公(gōng)司一季报显示，库存“水位”已经显著(zhù)降(jiàng)低，压力(lì)已并不明显。这也(yě)在一定程度(dù)上反(fǎn)映了电(diàn)池厂商(shāng)们(men)近期去(qù)库存动(dòng)作的“一致性”。

　　而且需要注意的是，在(zài)国(guó)轩高(gāo)科方面看来，储能行业今年上升空间预(yù)计(jì)将高于动力电池。换言之，从增速方(fāng)面看，储能有(yǒu)望接(jiē)棒动(dòng)力电池，带(dài)动电池(chí)厂商出货持续(xù)增(zēng)长。

　　锂价(jià)料维持在15-20万之(zhī)间

　　作为锂电池核心原材料，碳酸锂价(jià)格大起大落在(zài)市(shì)场上引起(qǐ)巨大(dà)争议。“就为了买(mǎi)100吨碳(tàn)酸锂，我们曾(céng)经开车16个(gè)小时经过(guò)1600公里(lǐ)路程，” 国轩高(gāo)科高级副总裁、中国业务板块总裁王启岁(suì)笑称。这也在一定程(chéng)度上反映了锂价(jià)迅(xùn)速上(shàng)涨给(gěi)下游带(dài)来的(de)阵痛(tòng)。

　　不过(guò)，今年以来锂价又迅速击穿20万元关(guān)口，在近期才(cái)有明显(xiǎn)企稳趋势。毕竟，在4月12日之(zhī)前，电池级碳酸锂价(jià)格已经连(lián)跌52天。而且(qiě)在此前30天内，价(jià)格共计跌去19.25万(wàn)元/吨(dūn)。

　　而据上海钢联数据最新(xīn)显示，在4月27日-28日两(liǎng)天内，电(diàn)池级碳(tàn)酸锂(lǐ)价(jià)格已经连续两日上涨，两(liǎng)日(rì)内分别上(shàng)涨4000元/吨和5000元/吨，从18万元/吨涨至18.9万(wàn)元/吨，反弹趋势明显。

　　锂(lǐ)价在什么区间较为合理，国轩高科方面也给出自己研判。王启岁在会上表示(shì)，碳酸(suān)锂在15-20万(wàn)/吨的区间可能形成振荡期。“我们(men)通过(guò)一季度观察(chá)来看(kàn)，新能源行业(yè)处于稳定增(zēng)长阶段，储能行业(yè)在一季(jì)度是处于(yú)投标、招(zhāo)标(biāo)的(de)阶段，第三季度(dù)将迎来大规(guī)模(mó)交付，而储能大(dà)规模交付(fù)会带来产能复苏，碳酸锂(lǐ)价格预(yù)计会维(wéi)持在这个区间(jiān)之内。”

　　实际上，碳酸锂价格下降，对于电池厂商(shāng)的毛利率提升已经有(yǒu)了立竿见影(yǐng)效果。

　　从毛(máo)利率方面来看(kàn)，国轩高(gāo)科在一季度达(dá)到了(le)18.94％，较去年全年的17.79％超出(chū)1.15个百分点(diǎn)。实际(jì)上，同样的情况也发(fā)生在宁德时(shí)代与亿纬锂(lǐ)能身(shēn)上(shàng)，其中宁德时代一季(jì)度毛利率(lǜ)为(wèi)21.27％，较(jiào)去(qù)年全年水平提(tí)升1.02个百分点。而亿纬锂(lǐ)能则不如前两(liǎng)者明显，但也提升了(le)0.4％个百分点。

　　王启岁也(yě)认为(wèi)，在(zài)碳酸锂回归理性价格(gé)之后，新(xīn)能源汽车市场会趋(qū)于较为合(hé)理增长。“去年是600万(wàn)辆(liàng)，经过一(yī)季度之后(hòu)，我(wǒ)们依然判断今(jīn)年新能(néng)源汽(qì)车(chē)应该在900-950万辆区间，”他预计。

　　据(jù)悉，国轩高科(kē)也正在加速产(chǎn)能扩张。其南京基地智能制造20GWh动力电池项目(mù)、宜春基地10GWh动(dòng)力电池项目、庐江基地年(nián)产(chǎn)20万(wàn)吨高端正极材料项目、桐(tóng)城基地年产40GWh动力(lì)电池项目一期(qī)、柳(liǔ)州基地年产10GWh电池项目等多个项目(mù)相继投产。据规划，国轩高科2025年产能(néng)将突破300GWh。

　　降(jiàng)库存效果(guǒ)明显(xiǎn)

　　国轩(xuān)高(gāo)科(kē)的一季(jì)报显示，其(qí)截(jié)至(zhì)报告期(qī)末(mò)其存货(huò)余(yú)额(é)为65.98亿元，较去年底的75.84亿元下降(jiàng)13％。而其一季(jì)度(dù)末(mò)，存货占总资产比(bǐ)例为8.38％。在去(qù)年(nián)底(dǐ)，这(zhè)一比(bǐ)例为10.44％。

　　实际上，从行业整体状况看，国轩(xuān)高科存货水平(píng)保持了较低位置。国轩高科高级副总(zǒng)裁(cái)蔡毅也表示(shì)，由于公(gōng)司在(zài)江西宜(yí)春碳(tàn)酸锂原材料有(yǒu)自产(chǎn)能力，因此其外购仅补(bǔ)充自产不足，“外(wài)购只是缺多少，补多少，”他表示。

　　国(guó)轩(xuān)高科存货水位下降(jiàng)，也反(fǎn)映了行业整体状况，不少电池厂(chǎng)商存货余额均在下降。其中宁(níng)德时代一季度报告显示，其库存金额已从年初的766.7亿元下降到640.6亿元(yuán)，环比下降16.5％。

　　另(lìng)外，亿纬(wěi)锂能一季报也显示，其存货金额从去年底(dǐ)的(de)85.88亿元，降(jiàng)至78.6亿元，环比下滑(huá)8.48％。据记者了解，已经(jīng)有库(kù)存较低(dī)的电池(chí)厂商(shāng)提(tí)到，库存已恢复(fù)至健康水(shuǐ)平(píng)，后(hòu)续将(jiāng)根据(jù)规划，逐步进行(xíng)补货。

　　东(dōng)吴证(zhèng)券近期(qī)在一份(fèn)研报(bào)中指出，在电池环(huán)节，厂商从22Q4开始去库存(cún)，生产材料均维持极(jí)低库存，电池本身库(kù)存不足1个月；另外在(zài)中游材料方面，正极和电解(jiě)液库(kù)存(cún)周期(qī)大(dà)幅下降至(zhì)7天左(zuǒ)右，负极因(yīn)石墨化需要一个(gè)月时间，库存周期较长，而隔膜约为一(yī)个月(yuè)正(zhèng)常库(kù)存。

　　该机构认(rèn)为，目前库(kù)存多集中于上游锂盐厂，中(zhōng)游材料库存极低(dī)，基本保持7天的最低(dī)安全库存。若下游需求(qiú)恢复(fù)，将带来强烈补库需求。

　　值得注意(yì)的是，在去库存的过程(chéng)中，国轩高科也在(zài)积(jī)极尝试“出海(hǎi)”。该公司(sī)在2022年加速全球化(huà)步(bù)伐(fá)，收购(gòu)博世(shì)集团的德国哥廷根工(gōng)厂(chǎng)，于2022年6月开始(shǐ)改造并已顺利投产(chǎn)，开始欧(ōu)洲(zhōu)本地化运营。其年报显示，2022年该(gāi)公司海外销售收(shōu)入达到29.8亿元，同比增长464.76％。

　　储能相关(guān)产品(pǐn)供不应(yīng)求

　　此前市场普(pǔ)遍预计，储(chǔ)能(néng)有望接棒(bàng)动(dòng)力电池，带动电池厂(chǎng)儿童兴趣班有哪些项目排名，十大最无用的兴趣班商出货(huò)增长。近日，宁(níng)德时代也作出判断(duàn)认(rèn)为(wèi)，储能(néng)方面今年(nián)预计(jì)增速将会比动力(lì)电池(chí)更高。

　　王启岁在交(jiāo)流中也认同(tóng)这一(yī)观点。他预计，储能行业今年上(shàng)升空间预计会(huì)高于动力电池，其中国外家储市场需求(qiú)预(yù)计会(huì)在下半年放(fàng)量，而国(guó)内大储市场方面，今年一(yī)季度处于招(zhāo)标阶(jiē)段(duàn)，自二(èr)季(jì)度(dù)开始将进入交(jiāo)付阶段，目前相关产品供不应求。

　　从国轩高科披露的(de)年(nián)报数据显(xiǎn)示，其储能业务在2022年实现了35.08亿(yì)元的营收，同比增(zēng)长幅度达到186.49％，已经高于其动力电(diàn)池业务116.4％的(de)增速。按照这(zhè)一数据计算(suàn)，储(chǔ)能业务已经占到(dào)其总(zǒng)营收的15.22％，而在2021年(nián)，这(zhè)一比例(lì)为11.82％。

　　王启岁直言，储能行(xíng)业(yè)的空间(jiān)比(bǐ)动力电池(chí)上升空(kōng)间(jiān)更大，“这是一个需求量大于(yú)供应量的领(lǐng)域，不(bù)存在需求疲软或者(zhě)是产能过剩。”

　　他指出，首(shǒu)先在家储环(huán)节，因为涉及到用电需求，每年到了第二季度开始后才爆发。而(ér)在大储环节，国内下游招标、立项都在一季度，真正出(chū)货是在二(èr)季度以后，目前订单状况(kuàng)看来是供不(bù)应求。此外(wài)，海外的(de)客户(hù)也(yě)正逐渐接受(shòu)中(zhōng)国的标准化集(jí)装箱产品。

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