财联社4月30日讯，4月的交易已于(yú)本周五结束。本(běn)月A股三大指(zhǐ)数(shù)一(yī)红两绿，整体处于震荡上行的态势。分(fēn)板块看，石油板块表现强势，万亿(yì)巨头(tóu)中国(guó)石油(yóu)4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股扎(zhā)堆，板(bǎn)块(kuài)个(gè)股中国科传、唐德影视单(dān)月翻倍(bèi)。

　　5月(yuè)份有(yǒu)哪(nǎ)些机会(huì)值(zhí)得把握？从财联社(shè)梳理的十家(jiā)券商5月金股(gǔ)名(míng)单来看，AI应用(yòng)端(duān)、中字头(tóu)等(děng)值得关注(zhù)。

　　具体来看，AI应用(yòng)端中金(jīn)山(shān)办(bàn)公(gōng)、科大讯飞、完美世界各被推荐两次；中(zhōng)字头方面(miàn)，中国移动(dòng)、中国(guó)中铁(tiě)各被推荐(jiàn)两次，除此之(zhī)外(wài)，中国太保、中国铝业也获得了(le)个别券商的推荐。

　　目前(qián)市(shì)场关注的重点已经(jīng)逐渐(jiàn)从AI硬件端转为应用端。从(cóng)推荐的(de)情况看，AI+办公（金(jīn)山办(bàn)公）、AI+游戏（完(wán)美世(shì)界）是其(qí)中的重(zhòng)点(diǎn)。

　　关(guān)于AI+办公方(fāng)面，有券商指出，在所有AI的使(shǐ)用(yòng)场景中，办公场景进(jìn)展(zhǎn)相对较(jiào)快(kuài)。中金公司(sī)指出，年初至(zhì)今(jīn)市(shì)场对AI关(guān)注度持续高企，上一轮行情催(cuī)化(huà)主要(yào)集中(zhōng)于大模型的突(tū)破进展；而4月以来，观察(chá)到各个领域的(de)应(yīng)用(yòng)厂商正加(jiā)速(sù)AI融合应(yīng)用产品的研发和发布，其中(zhōng)办(bàn)公(gōng)场景进展相对较快(kuài)，预计5月(yuè)之后将(jiāng)进(jìn)入(rù)AI应(yīng)用的加速繁(fán)荣阶段。

　　关于AI+游戏(xì)方面，有券商预(yù)计AI对游(yóu)戏行业(yè)能起(qǐ)到将(jiāng)本增效的作用，而(ér)“增效”作用被市场所低估。开源证券(quàn)指出，AI绘图工具替代美(měi)术外包(bāo)等带来的“降本(běn)”或已(yǐ)有(yǒu)市场预期，但不仅仅是降本，AIGC带来的更智(zhì)能化(huà)NPC、更(gèng)人性化的对话系统及更自由的场(chǎng)景(jǐng)生成或大幅提升玩家体验(yàn)感及游戏社交属性(xìng)，从而(ér)推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进(jìn)而“增(zēng)收”，而市场(chǎng)对于“增收”预期(qī)尚不充分(fēn)，AIGC驱动板块估值有进一步提升空(kōng)间。另外值得关注的是，MetaSAM为代(dài)表(biǎo)的(de)图片分(fēn)割模型及Gen-2为代表(biǎo)的视频生成(chéng)模(mó)型(xíng)或进一步推(tuī)动多模(mó)态大模(mó)型发展，从而推(tuī)动IP从自上而(ér)下(xià)变现效率提升(shēng)，拥有IP储(chǔ)备优势的(de)内容公司商(shāng)业化空间(jiān)或打开。

　　关(guān)于中(zhōng)字头(tóu)板块，华安证(zhèng)券认(rèn)为值得布局(jú)的有(yǒu)三大(dà)方(fāng)向。

　　方向一：中国特色估值体系与优(yōu)化国有资本布局(jú)。关(guān)注：①中国特色估值体系下，关注(zhù)ESG与资产(chǎn)注入(rù)带来的拔估值机会。②优(yōu)化国有资本布局关注能源、电力、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二(èr)：新型举国体制的科技(jì)创新方向。关注：①科(kē)创型央国(guó)企“领头”改(gǎi)革转型。②数字(zì)经济领域(yù)国资云及信创等标的。③半导体华大基因是国企吗、科学仪器(qì)等领域的装备国产化。

　　方向三：“一带(dài)一路”有望在2023年(nián)继(jì)续发力。关注：关(guān)注(zhù)建筑、能源(yuán)、交通、冶金等有(yǒu)望获得订单增华大基因是国企吗量企业。此外，创建世界一流示(shì)范企业名单对应的上市公司也值得(dé)关注。

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