兄弟姐妹(mèi)们啊(a)，今天风水轮流(liú)转，终于新(xīn)能源(yuán)反攻(gōng)了(le)！

　　先来看一则(zé)今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到(dào)店，所(suǒ)有做AI的人便都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹(dàn)还不卖吗！” 他不(bù)回答，对(duì)柜(guì)里说，“温两碗(wǎn)酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又故意的(de)高声嚷道，“你昨(zuó)天还在(zài)说(shuō)抄底新能(néng)源，新能源每次的反弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说(shuō)，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完美…” “什么走势(shì)完(wán)美？新能源(yuán)的(de)每一次反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹(chuī)新能(néng)源，是要被吐口水的” XXX便涨红(hóng)了脸，额(é)上的(de)青筋(jīn)条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡(pào)沫，新能(néng)源马上到业(yè)绩窗(chuāng)口了，未来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑不变(biàn)，市(shì)场会发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值修(xiū)复，贝塔(tǎ)回归，拐点明确，反转在即”之类的。引得众人都哄(hǒng)笑(xiào)起来，店内(nèi)外充满了快(kuài)活(huó)的空气。

　　截(jié)至(zhì)收盘沪指跌(diē)0.02％，深成指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只(zhǐ)个股上(shàng)涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入(rù)近8亿(yì)元。

　　今天泰勒终于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很(hěn)简单(dān)，今天主打(dǎ)的就是一(yī)个新能源赛道(dào)股的超跌(diē)反弹，风格突然暴力(lì)转换，新能(néng)源大反攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀(xiān)涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念(niàn)股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光(guāng)股份、数据(jù)港跌停(tíng)；CPO方向(xiàng)光迅科技跌(diē)停，锐捷网络、博创(chuàng)科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓尔思、软通(tōng)动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订(dìng)单规模。其中，微软全年调降幅(fú)度最高达(dá)30％，主要集(jí)中在下半年(nián)；Meta本(běn)季(jì)就砍单40％，下半年释单(dān)转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消(xiāo)息(xī)称Meta和微(wēi)软大(dà)幅削减(jiǎn)了服务器订单(dān)，我们(men)呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云商(shāng)在年初(chū)给到的(de)23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反(fǎn)馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家有增长，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通用服务器的(de)需求放缓完(wán)全在预(yù)期内(nèi)；

　　而本(běn)轮(lún)AI大模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板块来看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需(xū齿轮计算公式汇总，齿轮全齿高计算公式)求走弱(ruò)，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最新的业绩会上Capex指引乐(lè)观，预计(jì)后续财(cái)季(jì)Capex将(jiāng)有“显著”（PS：这(zhè)里用词是(shì)material）环比增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈及用户(hù)转化率，继续加(jiā)大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分析(xī)到这了。

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