因市(shì)场需求减少(shǎo)，正在持续(xù)发(fā)力(lì)的(de)存储(chǔ)芯片巨头兆易(yì)创新（603986），一季(jì)度归母净(jìng)利润(rùn)同(tóng)比大(dà)降78.13％。

　　而从2022年四季(jì)度至2023年(nián)一(yī)季度，蔡嵩松(sōng)掌(zhǎng)管的诺安成长混(hùn)合基(jī)金，已累(lèi)计(jì)减持该公司(sī)股票约603万股，混沌投资(zī)老板葛卫(wèi)东则仅在2022年(nián)四季度小(xiǎo)幅减持44.8万股。不过，实际控制人朱一明的一致行动人香港赢富得有(yǒu)限公司(sī)，将减持(chí)不超过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创新(xīn)股价为112.48元(yuán)，总(zǒng)市值(zhí)为750亿元(yuán)。

　　一(yī)季(jì)度净利突降78％

　　兆易创新(xīn)4月(yuè)27日披露的2023年一季报显(xiǎn)示(shì)，公司一季(jì)度归母净利润1.5亿元，同比下降78.13％，其主要(yào)原因(yīn)是芯片(piàn)产品(pǐn)市(shì)场(chǎng)需求减(jiǎn)少(shǎo)，公司营业收入同比下降，毛(máo)利率下降(jiàng)，导(dǎo)致毛利润同比(bǐ)减少(shǎo)。

　　当日同时发布的2022年年报显(xiǎn)示，公司2022年(nián)营业(yè)收入(rù)81.3亿元，同比减(jiǎn)少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收入减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传(chuán)感器(qì)业务(wù)收入减少约1.11亿元(yuán)，较 2021年度减少(shǎo)20.35％；微(wēi)控(kòng)制(zhì)器(qì)业务(wù)增加约3.73亿元，较(jiào)2021年(nián)度增(zēng)加约15.19％。

　　存(cún)储器业(yè)务、传感器(qì)业务收入减少主要是受消费市场(chǎng)需求疲软影响，而(ér)微(wēi)控制(zhì)器(qì)业务收入增加得(dé)益(yì)于公(gōng)司多元化(huà)产品布局，其来(lái)自工业(yè)、网通领域的收(shōu)入增加(jiā)弥补了消费领域的(de)收入(rù)下滑，并带动微控制器业务(wù)收入增(zēng)长。

　　在净利(lì)润(rùn)方面，2022年兆易创新为20.53亿(yì)元(yuán)，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方(苏州园区三中又叫什么是四星高中，苏州园区三中又叫什么名字fāng)面的影响，一方面(miàn)，财务(wù)费(fèi)用减少(shǎo)约2.22亿元，主要是(shì)美元兑人民(mín)币汇(huì)率上(shàng)升，汇兑收益增(zēng)加(jiā)。另一方面(miàn)，收入减少，毛利同比(bǐ)减少约(yuē)0.86亿(yì)元；销售费(fèi)用、管理费(fèi)用和研发(fā)费(fèi)用同比增加(jiā)约1.73亿元(yuán)，主要是人工(gōng)、折旧摊销等费用的增加；资产减值(zhí)损失同比增加约2.18亿元，其(qí)中存(cún)货(huò)计提减值同比增加1.32亿元、商誉减(jiǎn)值同(tóng)比增加0.86亿元。

　　二级(jí)市场上(shàng)，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡(cài)嵩松掌管的诺(nuò)安成(chéng)长混合基金(jīn)，已(yǐ)累(lèi)计减持约603万股(gǔ)，混沌投资老板葛(gé)卫东则仅(jǐn)在2022年四季(jì)度小幅减(jiǎn)持44.8万股。

　　实(shí)控人的一致行动(dòng)人(rén)

　　拟减持1190万(wàn)股

　　兆易创新同(tóng)日还公(gōng)告，实际(jì)控制人朱一明的(de)一(yī)致行动人(rén)香港赢富得有限公司(sī)，拟自披(pī)露(lù)该减持计划公(gōng)告日起(qǐ)15个交易日后(hòu)的6个(gè)月内，采取集中竞(jìng)价交易方式，减持不超过(guò)1190.5万股股份，约(yuē)占公司股份总数1.78％。

　　目前(qián)，兆易创新的业务主要有三块(kuài)，分别是存储芯片、MCU（微控制器(qì)）、传感(gǎn)器，其中，存储芯片占比约为59％。

　　在存储器方面，兆易创新的产品(pǐn)包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品(pǐn)上，兆易创新目前市占率排(pái)名全球(qiú)第三(sān)，竞争对手主要有(yǒu)旺(wàng)宏、华邦等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供(gōng)应商包括(kuò)铠(kǎi)侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子等企业占据了较高的(de)市(shì)场份额。兆易(yì)创(chuàng)新通(tōng)过差异化产品需求切(qiè)入该细分(fēn)领域市场，以(yǐ)实现局部应用领先。如小(xiǎo)容(róng)量(liàng) SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可(kě)广泛应用于手机、机顶盒、数据(jù)卡、网(wǎ苏州园区三中又叫什么是四星高中，苏州园区三中又叫什么名字ng)通产品、通讯(xùn)设备(bèi)等消费类(lèi)产(chǎn)品，公司在(zài)技术、产品以(yǐ)及市场应用方面都处(chù)于领(lǐng)先地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更(gèng)一步(bù)拓(tuò)展应用领域至(zhì)汽车市(shì)场。

　　在(zài)DRAM领域，目(mù)前(qián)全(quán)球存储器产业处(chù)于高度垄断，主要(yào)的DRAM厂商(shāng)包括韩国的(de)三星电子(zi)、SK海力士和美(měi)国的美光科技，占据全球90％以上(shàng)的(de)市(shì)场份额，排名(míng)其后(hòu)的多为中国台湾地区的(de)企业。兆(zhào)易创(chuàng)新主要通过(guò)其兄弟(dì)公(gōng)司长鑫存储(chǔ)参与竞争，从趋势(shì)来看，其产业技术开(kāi)始(shǐ)起步(bù)发展，但占(zhàn)比依(yī)旧很低(dī)。

　　根(gēn)据世界半导体贸易统(tǒng)计组织（WSTS）的数(shù)据(jù)，2022年全球半(bàn)导体市场规模为5735亿美元(yuán)，比2021年(nián)增长了(le)3.2％，与(yǔ)2021年(nián)的26.2％增幅相比显著放缓(huǎn)，而2023年全球(qiú)半导体市场的销售(shòu)额预计则将小幅下滑(huá)到5566亿(yì)美(měi)元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存(cún)市场(chǎng)数(shù)据显示，2022年全(quán)球存储市(shì)场规模(mó)为1391.87亿(yì)美元，同比下跌15％，结束(shù)连续两(liǎng)年(nián)的双位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩(sōng)松旗下基金减(jiǎn)仓

　　兆易(yì)创新是基金重仓股(gǔ)，截至一季末，多(duō)家基金公(gōng)司旗下被(bèi)动和主动型基金持有该股。

　　从前十(shí)大流通股东(dōng)变化看，一季(jì)度银河创新成长和蔡嵩(sōng)松管理的(de)诺安成长是(shì)持有该股最(zuì)多的主动偏股(gǔ)基金，不过，两只(zhǐ)基金(jīn)均(jūn)在一季度减持了(le)兆(zhào)易创新，其中诺安成长(zhǎng)减持近272万股，减持比例超25％。

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