今天泰勒终于可以写(xiě)一下大涨原因了(le)。

　　原因也很简(jiǎn)单，今天(tiān)主打的(de)就是(shì)一个新(xīn)能(néng)源赛道(dào)股的(de)超跌反(fǎn)弹，风格突(tū)然暴(bào)力转换，新能源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概(gài)念股全(quán)线下挫，算力方(fāng)向(xiàng)中科曙(shǔ)光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科(kē)技(jì)跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工(gōng)业富联、风语筑(zhù)跌停，拓(tuò)尔思、软通动力(lì)跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消(xiāo)息(xī)面上，微软、Meta近期削(xuē)减服(fú)务器订单规(guī)模。其中，微(wēi)软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主(zhǔ)要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年(nián)释(shì)单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也(yě)发来了(le)解读(dú)：【客观看待数通砍(kǎn)单传闻(wén)，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和微软大幅削(xuē)减了服务(wù)器(qì)订单，我们呼吁大家客观看待(dài)。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引已比较(jiào)悲观，据(jù)此前产业(yè)反馈，四家大厂(chǎng)有2家是(shì)下滑的，1家持(chí)平(píng)，1家(jiā)有(yǒu)增长，factset的一(yī)致预期(qī)看23年云商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是(shì)通(tōng)用服(fú)务器的需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光模块板(bǎn)块来看，1-2月就有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软在最(zuì)新的业绩(jì)会上Capex指引(yǐn)乐观，预计后(hòu)续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里(lǐ)用词(cí)是(shì)material）环比增(zēng)长(zhǎng)，主要受(shòu)Azure AI拉动 。后续也将根据业务反馈及用户(hù)转化(huà)率，继续(xù)加(jiā)大AI的投入。

　　微软预计下个财季Azure收入同(tóng)比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增速拉动来(lái)自AI。

　　今天(tiān)的(de)市场就分(fēn)析到这了。

未经允许不得转载：市场调查|社会调查|问卷调查|市场执行|店面验收|神秘客|满意度-提供最专业的市场信息咨询服务-宁波信恒新市场信息咨询有限公司 如来佛祖最怕的一个人，如来佛祖的克星是谁