兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮流转，终于新能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今天(tiān)新(xīn)能源(yuán)的段(duàn)子：

　　XXX一到(dào)店，所有(yǒu)做AI的人(rén)便都看(kàn)着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源(yuán)反(fǎn)弹还(hái)不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他(tā)们又故意的高(gāo)声嚷道，“你(nǐ)昨天(tiān)还在说抄(chāo)底(dǐ)新能(néng)源，新能源每次(cì)的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每一次反(fǎn)弹(dàn)，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说(shuō)不是吗” “你现(xiàn)在给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水(shuǐ)的” XXX便涨红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡(pào)沫，新能源马(mǎ)上到业绩窗口了，未(wèi)来几(jǐ)年增(zēng)速稳(wěn)定(dìng)，成长逻辑不变，市场(chǎng)会(huì)发(fā)现的”，接连便是难懂的话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回(huí)归(guī)，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引得(dé)众(zhòng)人都哄笑(xiào)起来，店内外充满了快活(huó)的空气。

　　截(jié)至收盘沪(hù)指(zhǐ)跌(diē)0.02％，深成指涨0.33％，创(chuàng)业板指涨美人刑是什么，古代刑法美人计是什么意思1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天泰勒终(zhōng)于可以写一下(美人刑是什么，古代刑法美人计是什么意思xià)大涨原(yuán)因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主(zhǔ)打(dǎ)的(de)就是一个新能源赛道股(gǔ)的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风格突然暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等(děng)板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中(zhōng)科(kē)曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港(gǎng)跌停；CPO方向光迅(xùn)科技跌停，锐捷(jié)网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工业富联、风语(yǔ)筑跌(diē)停，拓尔(ěr)思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪崩(bēng)，消息(xī)面上，微软、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其(qí)中，微软全年调降幅(fú)度最高达30％，主(zhǔ)要集中在下(xià)半年；Meta本(běn)季就(jiù)砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商(shāng)也发来了解读：【客观看待(dài)数通(tōng)砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今(jīn)早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器订单，我们呼(hū)吁大家客(kè)观(guān)看待。

　　首先，云(yún)商在年初给(gěi)到(dào)的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂有(yǒu)2家是(shì)下滑的，1家持平(píng)，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年(nián)云商(shāng)capex增(zēng)长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服(fú)务(wù)器的需(xū)求(qiú)放(fàng)缓(huǎn)完全在预(yù)期内；

　　而本轮AI大(dà)模型的浪潮主要(yào)拉动AI服(fú)务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊(xùn)砍单(dān)消息确认(rèn)，因此200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映(yìng)。

　　其次，微(wēi)软在最新的业(yè)绩会上Capex指引乐(lè)观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词(cí)是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将(jiāng)根据业(yè)务反馈及用户转化率，继(jì)续加大(dà)AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季(jì)Azure收入同比增长26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增速(sù)拉动(dòng)来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的(de)市场就分(fēn)析到这了(le)。

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