财联社4月(yuè)30日(rì)讯，4月的交(jiāo)易已于本周五结(jié)束(shù)。本月A股三大(dà)指数一红两绿，整体处于(yú)震荡上行的态势(shì)。分板块看，石油板块表(biǎo)现强(qiáng)势，万亿偶尔带妆睡一晚没事吧，一次带妆睡一晚没事吧巨头(tóu)中(zhōng)国石油4月涨幅达33.28％；传媒板块牛股(gǔ)扎堆，板块(kuài)个股中国(guó)科传、唐德影(yǐng)视单(dān)月翻倍。

　　5月份有哪些机(jī)会值得把握？从财联(lián)社梳理(lǐ)的十(shí)家券商5月(yuè)金(jīn)股(gǔ)名单来看，AI应(yīng)用端(duān)、中(zhōng)字头等(děng)值得关注。

　　具体来(lái)看，AI应用端中(zhōng)金山办公、科大讯飞、完(wán)美世界各被(bèi)推荐(jiàn)两次；中字头方面，中国移动、中国中铁各被推荐两次，除(chú)此之外，中(zhōng)国太保、中国铝业也获得了个别券(quàn)商的推荐。

　　目前市场关注的重点已经逐渐从AI硬(yìng)件端转为应(yīng)用(yòng)端。从推荐的情况(kuàng)看，AI+办公（金山(shān)办公(gōng)）、AI+游戏（完(wán)美世界）是其中(zhōng)的重点(diǎn)。

　　关(guān)于AI+办公(gōng)方面，有(yǒu)券商(shāng)指(zhǐ)出，在所有AI的使(shǐ)用场景中，办公场景进展相对较快。中金(jīn)公司指(zhǐ)出，年初至今(jīn)市场对AI关注度持(chí)续高(gāo)企(qǐ)，上一轮行情(qíng)催(cuī)化主要集中于大模(mó)型的突破进展(zhǎn)；而4月(yuè)以来，观察到各个领域的应用(yòng)厂(chǎng)商正加速AI融(róng)合(hé)应用(yòng)产(chǎn)品的研(yán)发和发(fā)布，其中办公场景进展相对较快(kuài)，预计5月之后(hòu)将进入(rù)AI应(yīng)用的加速繁荣阶段。

　　关于AI+游戏方面，有券商(shāng)预计AI对游戏行业(yè)能起到将本增(zēng)效的作(zuò)用，而(ér)“增效”作(zuò)用被(bèi)市场所低(dī)估(gū)。开源证券指出，AI绘(huì)图工具替代美术外包等带来的“降(jiàng)本”或已有市场预期(qī)，但不仅仅是(shì)降(jiàng)本，AIGC带来的更(gèng)智能(néng)化NPC、更(gèng)人(rén)性化的对话系统及更自(zì)由的场景生(shēng)成或(huò)大幅提(tí)升玩家体验感及游戏社交属性，从(cóng)而推动游戏用户数、时长及ARPU提升，进而(ér)“增收”，而市场对于“增收(shōu)”预期尚不(bù)充分，AIGC驱动板块估值有(yǒu)进一步(bù)提升(shēng)空(kōng)间。另外值得关注的是，MetaSAM为(wèi)代表的图片(piàn)分(fēn)割模型及Gen-2为代表的(de)视频生成模型或进一步推动多模态大模(mó)型发展，从而推(tuī)动IP从自(zì)上而下(xià)变现效率提升，拥有IP储备优(yōu)势(shì)的内容(偶尔带妆睡一晚没事吧，一次带妆睡一晚没事吧róng)公(gōng)司商业化空间或打开。

　　关于中字头板块，华安证(zhèng)券认(rèn)为值(zhí)得布(bù)局的有三大方(fāng)向。

　　方(fāng)向(xiàng)一：中(zhōng)国特色(sè)估值体系与优化国有(yǒu)资本布局。关注：①中国(guó)特色估值(zhí)体系(xì)下，关注ESG与资产(chǎn)注(zhù)入带来(lái)的拔估值机会。②优化国有资本布局关注(zhù)能源、电(diàn)力、粮食等企(qǐ)业。

　　方向二：新型举国体制(zhì)的(de)科技创新方向(xiàng)。关注：①科创型央(yāng)国企“领头”改革转型。②数字经(jīng)济领域国(guó)资云及信创等标(biāo)的。③半导(dǎo)体、科学仪器等领(lǐng)域的装备国产化。

　　方(fāng)向三：“一带一路”有望(wàng)在(zài)2023年继续发力。关注：关注建(jiàn)筑(zhù)、能源、交通(tōng)、冶金等有望获得订(dìng)单增量企业。此外(wài)，创(chuàng)建(jiàn)世界(jiè)一流示范企业名单对(duì)应的(de)上市公司也值得(dé)关(guān)注。

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