“非农之夜”不平静！

　　6月2日，美国劳(láo)工部数据(jù)显示，美国5月(yuè)非农新增(zēng)就业(yè)33.9万人，几乎(hū)是估计中值19.5万的两倍，为2023年1月(yuè)以来最(zuì)大(dà)增幅。5月(yuè)失业率(lǜ)为3.7％，高于(yú)前值(zhí)3.4％和预期3.5％，创下2022年10月以来新高。

　　非(fēi)农就业数据公(gōng)布后，美国国债(zhài)价格盘中跳水，收益率拉(lā)升，对(duì)利(lì)率前景(jǐng)更敏(mǐn)感的两年期美(měi)债收益率日内升幅扩大到10个基点以上；美元指数迅速转涨(zhǎng)，摆脱(tuō)两周(zhōu)低位。互(hù)换合约定价(jià)显示，投资者预期(qī)的(de)美联储(chǔ)7月加息几率增加(jiā)，预计未来两(liǎng)次会(huì)议期间将加息(xī)25个(gè)基点，6月加息的(de)几率不到50％。

　　三大美国股指(zhǐ)集体高开，早盘(pán)均曾涨超1％，午盘刷新日高(gāo)时，道琼斯工业平(píng)均指数(shù)涨超740点(diǎn)、涨超2.2％，标普500指数(shù)涨近(jìn)1.7％，纳(nà)斯达克综合(hé)指数涨近1.2％。 最(zuì)终，三(sān)大(dà)指(zhǐ)数连续两日(rì)集体收涨。

　　道指收涨701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创去年11月30日鲍威(wēi)尔(ěr)讲话暗示12月放(fàng)缓加息当天以来最大收(shōu)盘涨幅 报33762.76点，创5月1日(rì)以来收(shōu)盘新高。标(biāo)普收涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹果一季报(bào)公布次日以来最大涨幅，报(bào)4282.37点，纳指收(shōu)涨(zhǎng)1.07％，报13240.77点，和标(biāo)普(pǔ)均创去年4月(yuè)以来收盘新高。

　　国际原油盘中涨近3％，美油继续(xù)脱离两个月低谷，但未能抹平(píng)全周跌幅(fú)，和布油均三周(zhōu)来首次累跌，市场焦点转向本周末的(de)OPEC+会(huì)议。黄金在(zài)美元和(hé)美债(zhài)收益率反弹的打击(jī)下持续(xù)下行，创(chuàng)两周多来最差单日(rì)表(biǎo)现(xiàn)。

　　东(dōng)证(zhèng)衍生品研究院分析师徐颖表(biǎo)示，就5文章真实身高，文章个人资料简介月新(xīn)增(zēng)就业人数(shù)而言，美国劳动力市(shì)场存在韧性。可以(yǐ)看到，5月美国非农新增就(jiù)业33.9万(wàn)人，好于市场预期的19万人，同时(shí)4月非(fēi)农从25.3万(wàn)上(shàng)修至25.4万，3月非农从(cóng)16.5万上修至21.7万，4月和3月合计上修9.3万人，2023年至今平(píng)均每(měi)月新增(zēng)就业31.4万。

　　具体来看，5月新增就业主要(yào)集中在教育与(yǔ)医(yī)疗（+9.7万）、休(xiū)闲与酒店（+4.8万）、专业及(jí)商业服(fú)务(wù)（+6.4万），以及政府部门（+5.6万(wàn)），信息(xī)行业就业人(rén)数减少，私人服务行(xíng)业(yè)整体表现好(hǎo)于4月，生(shēng)产部门就业稳定，建(jiàn)筑业表现亮(liàng)眼，与近(jìn)期房(fáng)地产市场的反弹一致，建筑(zhù)业新(xīn)增就业2.5万(wàn)人，制造(zào)业中非耐用品生产连续(xù)三个月就业(yè)人数减少，与制(zhì)造业(yè)目前(qián)持续(xù)收(shōu)缩(suō)的状态(tài)吻合。同时(shí)她(tā)指出，5月非农就业报告(gào)也显示(shì)出就业市场边际降温的更(gèng)多迹象，5月(yuè)失业人(rén)数增加(jiā)44万至640万(wàn)，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市场预期的3.5％。后续随着各行业裁员人数的增加，失业率预计会继续回(huí)升，但3.5％的失业率水平(píng)基本是60年代以来的最低(dī)水平，在失业率(lǜ)回升至4％之前(qián)，预计(jì)还不会引发市场和官方的明显担忧。

　　此外，劳动参与率(lǜ)稳定在62.6％，4月职位空缺数(shù)量回升(shēng)，就业市场供需矛盾仍(réng)在，但随着需求(qiú)降温，已经有所缓解(jiě)，体现为工资上涨压(yā)力(lì)开始降(jiàng)温(wēn)，5月工(gōng)资增(zēng)速环比回(huí)落至0.3％符合市(shì)场(chǎng)预期，同比降(jiàng)至4.3％，低于市场预期，工资对通胀的助推(tuī)作用(yòng)缓解后，核心通胀压(yā)力减弱，美联(lián)储进一步(bù)加(jiā)息的必要(yào)性(xìng)降低。

　　她表示，美联储6月利(lì)率会议“按(àn)兵不动”是大概(gài)率事件，还需要关注后续公(gōng)布的5月美(měi)国(guó)通胀数(shù)据(jù)，当前的就业(yè)市场状态(tài)可以支撑在通胀压力较大时继续加息。美联储(chǔ)利率会(huì)议落地前，市场步(bù)入振荡盘整(zhěng)状态(tài)，预(yù)计美(měi)元指(zhǐ)数在105附近偏(piān)强运(yùn)行，随着美国政府债(zhài)务上限问题落地，美债收益率风险偏向上行(xíng)，预计国际(jì)金(jīn)价(jià)在(zài)1950美元/盎司附近筑底(dǐ)。

　　又有变数？欧佩克+可能(néng)会进一步减产

　　据(jù)消息人士(shì)声称，在周(zhōu)日（6月4日）的部长级会议(yì)上(shàng)，欧佩克+可能会(huì)宣布(bù)进(jìn)一(yī)步(bù)减产，以提振原油价格。

　　据悉(xī)，可能的选(xuǎn)项之一是(shì)额(é)外减产(chǎn)约100万桶/日。而此(cǐ)前有报(bào)道称，欧(ōu)佩克+不太可能在会议上决(jué)定进一步削减石油产(chǎn)能。

　　虚虚实实的消(xiāo)息意味着(zhe)更多(duō)的不确定(dìng)性，结果仍然不明朗。眼下欧佩克+面(miàn)临诸(zhū)多挑(tiāo)战，不仅成员国之(zhī)间相互争吵，美国、加拿大和巴西等国(guó)家还在蚕(cán)食该集团的市场份额，这(zhè)也(yě)让分析师们左右为难。

　　随(suí)着经济前景的(de)恶化，欧佩克(kè)+成员国(guó)在(zài)4月(yuè)份(fèn)承诺，从(cóng)5月份开始自愿减产，不过这(zhè)些行动都未能止住油价(jià)的下跌势头。

　　上周，沙特能源(yuán)大臣威胁(xié)要进一步(bù)减产，他告诫投机者要“当心”。两天(tiān)后，俄罗斯(sī)副总理诺瓦克则与沙特(tè)能源大臣(chén)唱(chàng)了反调，这位俄罗斯官员(yuán)表示，他认为(wèi)欧佩(pèi)克+本周末不可(kě)能(néng)减产，布伦特油价可能会在年底前自(zì)行回升至每桶80美元。

　　数据和(hé)分析公司OANDA的高级市场分(fēn)析(xī)师Edward Moya表示：“没有人想在(zài)欧佩克+会议之前做空原油(yóu)，交易员永远(yuǎn)不应该低(dī)估(gū)沙特在欧佩克+会议期(qī)间采取(qǔ)行动的(de)可能。”

　　伊(yī)拉克石油(yóu)部长(zhǎng)Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新(xīn)表(biǎo)示，欧佩克+希望维持(chí)石油市(shì)场(chǎng)稳定，我们将毫不犹豫地做出任何决定，以使市(shì)场更加(jiā)平衡。他似乎(hū)支持进一(yī)步(bù)减(jiǎn)产。

　　Rapidan Energy Group的(de)分(fēn)析师认为，进(jìn)一步减(jiǎn)产的可能性为40％。他们(men)写道：“各国(guó)石油部长们(men)决心避免重蹈2008年的覆辙(zhé)，当时全球经济和金融稳定(dìng)突然崩溃，导致原油价格在六个月(yuè)内(nèi)从(cóng)逾140美元跌至35美(měi)元。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期(qī)间(jiān)，乌克(kè)兰不会成(chéng)为北约成(chéng)员！

　　当地(dì)时间6月2日，乌克兰总统(tǒng)泽连斯基在与(yǔ)爱沙尼亚总(zǒng)统的联合(hé)新(xīn)闻(wén)发布会上表示，在俄(é)乌冲(chōng)突进行(xíng)期间，乌克(kè)兰不会成为(wèi)北约成员。泽连斯基说，不是(shì)因为(wèi)不想，而是因为目前很(hěn)难。乌克兰(lán)只是希(xī)望北约合作伙伴听到声音(yīn)，这一(yī)点非常重(zhòng)要。

　　同时，他(tā)指出，乌克(kè)兰在成为(wèi)北约成员国之(zhī)前需要更多安全(quán)保障，乌(wū)克兰需要把这些保障都(dōu)写在(zài)纸(zhǐ)上(shàng)，直到乌(wū)克兰(lán)能真正(zhèng)获得(dé)安全保(bǎo)证(zhèng)，有资(zī)格成(chéng)为北约成员(yuán)。

　　据参(cān)考(kǎo)消息援(yuán)引俄新社莫斯(sī)科5月31日报道，英国《金融时报》援(yuán)引知情人(rén)士的话报道称，乌克兰总统泽连(lián)斯(sī)基向北(běi)约各国领导人明(míng)确表示(shì)，除非向(xiàng)基(jī)辅提供加入北约的路线图(tú)，否则他将不会出(chū)席7月举行(xíng)的维尔纽斯峰会。此(cǐ)外，泽连斯基(jī)6月1日在(zài)访问摩尔多瓦时表示，乌克兰已经做好了加(jiā)入北约的准备(bèi)，基(jī)辅(fǔ)正(zhèng)在等待(dài)北(běi)约接纳乌克兰。

　　对乌(wū)克(kè)兰(lán)近期加入北约一事，法(fǎ)国(guó)、德国等北约国家持反对意见。

　　德国国外长贝尔伯克当地时间6月1日在奥斯陆参加北约外(wài)长会期间表示，德国(guó)不认为北约(yuē)应该在近(jìn)期内接纳(nà)乌克兰(lán)。此外，包括法国在内(nèi)的其他一些北约成员国也不希望乌克兰(lán)迅速成(chéng)为北约成员(yuán)国，而(ér)只是希(xī)望为乌克兰提供安(ān)全(quán)保障。

　　进入6月，在(zài)宏观(guān)市场情绪回暖(nuǎn)影响(xiǎng)下，大(dà)宗商(shāng)品市场出现普涨行情(qíng)。从海外宏(hóng)观层面(miàn)来看，美(měi)国债务(wù)上(shàng)限危机“闹(nào)剧(jù)”落(luò)幕，美国参议院(yuàn)通过债务(wù)上限法(fǎ)案(àn)，暂时(shí)取消了(le)政府31.4万亿美元(yuán)的债务上限，避免了可能出现(xiàn)的美国有史(shǐ)以来首次(cì)违(wéi)约，使(shǐ)得(dé)市场(chǎng)避险情绪(xù)消退。同时在美(měi)联储(chǔ)本月会议或暂停加息的预期(qī)推动下(xià)，美元指(zhǐ)数回落至一周低点，对风险(xiǎn)资产(chǎn)的压制减弱(ruò)。

　　国内方面，中国5月财新PMI重返(fǎn)50上方，好于预期的数据改善(shàn)了市场情绪，同时市场也(yě)在翘首等(děng)待新一轮稳增(zēng)长政(zhèng)策的出台。

　　天胶价格重返(fǎn)万二关口

　　周(zhōu)五，在(zài)市场(chǎng)情绪回(huí)暖的带动下，天然橡(xiàng)胶期货价(jià)格回升。截至收盘(pán)，天然(rán)橡胶(jiāo)期货主力合(hé)约站上12000元/吨(dūn)的整数关(guān)口。纵观本周，沪胶期货主力价格表现(xiàn)振荡微升，周度收涨1.05％。整体(tǐ)来看，本周国内天胶市场利(lì)好支(zhī)撑(chēng)疲软，胶价(jià)维持宽(kuān)幅振荡格局(jú)。

　　可以看到，近两(liǎng)个月以来，天然橡(xiàng)胶市场消息比较热闹，前有云南旱(hàn)灾消息发酵，后(hòu)有收储传闻，然而(ér)天然(rán)橡胶(jiāo)期价终(zhōng)究支撑(chēng)不力，逐步归于平静(jìng)。从整(zhěng)个5月行(xíng)情来看，生意社指(zhǐ)出(chū)，5月(yuè)天然(rán)橡胶行情上(shàng)半(bàn)月(yuè)上(shàng)行，下半月回调，全月(yuè)呈倒“V形”走(zǒu)势。生意社(shè)商品行情(qíng)分(fēn)析系统监(jiān)测显示，5月沪胶持(chí)续小幅波动，12000元/吨点位(wèi)轻易被破，行(xíng)情维持偏弱振荡。综合(hé)来看，5月(yuè)天然橡胶盘面微涨(zhǎng)1.04％，行情短期受(shòu)消息提(tí)振有小幅上行，但市场(chǎng)供多需少，终究(jiū)无力支撑，上行态势转(zhuǎn)而向下。

　　五一假期归(guī)来(lái)，市场传言称国储今年将(jiāng)收储10万吨天然(rán)橡胶新胶，天(tiān)胶价(jià)格应声上涨，影(yǐng)响(xiǎng)持续多日。直至5月月中，收储传闻叠加产区降(jiàng)雨，市场氛围再次提升(shēng)，沪胶突破12300元(yuán)/吨，国(guó)产(chǎn)全乳(rǔ)现货胶(jiāo)主流报价至(zhì)11880元(yuán)/吨。而(ér)后该消息始终未得到(dào)证实，市场影响逐(zhú)步消失(shī)匿迹(jì)。

　　可以看到，继(jì)此前云南干旱传闻发酵后，5月以收储为核心展开的新一季交割品博(bó)弈仍然激烈。中信(xìn)建投期(qī)货(huò)能化(huà)分析师童长征表示(shì)，天然橡(xiàng)胶此轮(lún)的上(shàng)涨与下(xià)跌，与(yǔ)收储这一传闻(wén)息息(xī)相关(guān)。他指出，国储(chǔ)收储的政治(zhì)、战(zhàn)略意义大于(yú)经济意义，橡(xiàng)胶与石(shí)油、钢铁、煤炭(tàn)并(bìng)称为(wèi)四大工业(yè)原(yuán)料，是关系国计(jì)民生(shēng)、国防安全的重要(yào)战略物(wù)资。毫无疑(yí)问的是，对于(yú)全球(qiú)来(lái)说，天然(rán)橡胶是严重(zhòng)过剩的(de)。但要考虑到一个(gè)事实(shí)：中(zhōng)国的天然橡胶的自给率不(bù)足20％，高(gāo)度(dù)依赖进口。从中国本身(shēn)的天然橡胶来(lái)说(shuō)，是供(gōng)不应求的。因(yīn)此，在(zài)当(dāng)前诡谲多变的国际政治格(gé)局中，对(duì)天(tiān)然橡(xiàng)胶的储备其(qí)实(shí)是有很高的必要性。

　　“此(cǐ)前橡胶收储传闻(wén)的收(shōu)储(chǔ)量(liàng)为10万(wàn)吨(dūn)，收储的对象是国产(chǎn)全乳胶（即期货交割品）。10万吨的(de)量相(xiāng)对于整个(gè)天然橡胶(jiāo)的年产量来说非常小(xiǎo)，不过才占0.7％，即(jí)便(biàn)对中国全年的消费量来说也只占1.7％。从(cóng)这个角度来说，对天然(rán)橡胶整体的供求几无(wú)影响。但是(shì)如(rú)果收储的对象是交割(gē)品的话，性质就不同(tóng)了(le)。因为(wèi)目(mù)前全(quán)年(nián)国产全乳的最大产量(liàng)不(bù)过30万吨（去年仅(jǐn)17万(wàn)吨，今年估(gū)计在20万—25万吨），那么收储(chǔ)的量其(qí)实占到相当全(quán)年交(jiāo)割品(pǐn)产量的1/3—1/2，这(zhè)是非常大的一个比(bǐ)例。”在童长征看(kàn)来，如果国储轮储橡胶(jiāo)事件成立(lì)，根据(jù)交割品的供求判断影响，再(zài)结合历史上(shàng)收储(chǔ)的影响，RU的价格(gé)有(yǒu)可能(néng)会更(gèng)上(shàng)一层楼。但是，由于整个事件的进程会非常(cháng)缓慢(màn)，价格的反应不会即刻见效。

　　供应旺季来袭 基本面(miàn)难(nán)言乐(lè)观

　　进入6月(yuè)，伴随着物候(hòu)条件的改变(biàn)，产区全(quán)面开割(gē)上量，橡胶供应旺(wàng)季到来(lái)，然而(ér)天胶下游需求并(bìng)未有趋势性改(gǎi)善，胶价上(shàng)涨动能驱动(dòng)依旧(jiù)缺(quē)乏(fá)。

　　国投安(ān)信期货能化分析师胡(hú)华钎(qiān)告(gào)诉记(jì)者，目前全球天(tiān)然(rán)橡胶(jiāo)供应(yīng)进入季节(jié)性(xìng)的(de)增产期(qī)，中国云南天(tiān)然橡胶产(chǎn)区加速恢(huī)复(fù)开割，预计6月中旬全面开(kāi)割(gē)，海南产区已经全面(miàn)开割，海外越南天然橡胶产区也(yě)全面开割，目前(qián)主要产(chǎn)胶国产(chǎn)区逐渐(jiàn)进入雨季，物(wù)候条件已经由(yóu)差变好。但是由于目前天然橡(xiàng)胶上游原(yuán)料价格相对偏低，胶(jiāo)农割(gē)胶积极性不高，加工厂(chǎng)利(lì)润也(yě)偏(piān)低，工厂(chǎng)加(jiā)工积极性也不高(gāo)。

　　大(dà)地期(qī)货橡胶研究员唐逸表(biǎo)示，后续(xù)橡(xiàng)胶(jiāo)供应端将逐步恢复正(zhèng)常，产(chǎn)量逐渐(jiàn)增加。目前(qián)云南产(chǎn)区大面(miàn)积(jī)开(kāi)割(gē)，预计后(hòu)市仍有(yǒu)较多降雨(yǔ)，干旱情况已得到缓解。海(hǎi)南(nán)日(rì)收胶(jiāo)量在3500—4000吨/天，供应(yīng)相对正常。泰国东北部产区逐步上量，南部产出仍(réng)在低(dī)位，本周以(yǐ)及下周预计(jì)雨水较多。越南、柬埔(pǔ)寨产区(qū)已大面积开割，原料(liào)数量(liàng)逐步增(zēng)加(jiā)。同(tóng)时(shí)根据历史降雨数(shù)据来看，厄尔尼诺现象下橡(xiàng)胶(jiāo)产区降雨量虽(suī)然处(chù)于(yú)历史(shǐ)均值(zhí)以下(xià)的概(gài)率较(jiào)高，但由于季(jì)节性的因(yīn)素，降雨绝对数量(liàng)仍然能够保证。因此，他预计后(hòu)市“厄(è)尔尼诺”现象不会是引发行情上涨的主要因素。

　　从需求端来看，东证衍(yǎn)生(shēng)品研究院能化高级(jí)分析师曹璐表(biǎ文章真实身高，文章个人资料简介o)示，目前轮胎(tāi)厂家(jiā)外贸订(dìng)单量较为(wèi)充足，对开工率(lǜ)形成一定(dìng)支撑(chēng)，加上(shàng)轮胎用原(yuán)料价格处于低位，轮胎厂家开工积极性尚可(kě)。而内销市场需求表现依然偏弱，各层(céng)级经销商仍以消耗前(qián)期(qī)库(kù)存为主，对后市较为悲观、谨慎(shèn)补货。

　　隆众资(zī)讯最新数据显(xiǎn)示，目前下游外贸订单充足(zú)，加之内销订单缺货现象仍存(cún)，企业排产(chǎn)积极性不(bù)减。半钢胎样(yàng)本企业产能利用(yòng)率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过(guò)全钢胎厂(chǎng)开工(gōng)小降，个别企业因内(nèi)销出(chū)货压力加大(dà)，为控制成品库存(cún)压力(lì)，存适度降负(fù)现(xiàn)象，全(quán)钢胎样(yàng)本企业产能利用率(lǜ)为(wèi)66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同(tóng)比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为，目前天然橡胶基本面处于供需两弱(ruò)的格局中，尤其是下游需求分歧较大。“主要是不(bù)同的市(shì)场主体预期不同，但是整体来说此(cǐ)前市(shì)场对今年的预期过(guò)高。从下游轮(lún)胎行业(yè)来看(kàn)，今年以来国内轮胎开工(gōng)、产量和出口同比数据(jù)还是(shì)不错的(de)，反(fǎn)映国内实际(jì)需求并不(bù)差。但是从(cóng)汽(qì)车(chē)行业来看(kàn)，由于汽车刺激政策(cè)退出(chū)，今年国(guó)内汽车市场相对(duì)疲软，价格战等负面消息较多，市场总体上(shàng)偏悲观(guān)。此外，青岛地区天然橡胶现货库存持续(xù)攀升(shēng)，有(yǒu)些人(rén)认为是国内需求(qiú)不行，但是(shì)其实是进口过多导致的(de)。”

　　在(zài)胡华钎看(kàn)来，目(mù)前主要还是(shì)宏观面主导胶价走势，一方面中国经济复苏进程(chéng)、人(rén)民币汇率波(bō)动；另一方(fāng)面美联(lián)储加(jiā)息进程，以及美国银行(xíng)危机和(hé)美债上限问题等。看(kàn)向下半年，他认(rèn)为天然橡胶基本面(miàn)仍然缺乏指(zhǐ)引，只有天气和轮储仍有可(kě)能“掀起波(bō)澜(lán)“，而宏(hóng)观(guān)面预计比上(shàng)半年好，比如美联(lián)储加息步伐暂缓(huǎn)、国内经济回暖等，因此对天然橡胶市场(chǎng)不(bù)宜过度悲观。

　　“短期市场没(méi)有明确方向，主要跟随宏观因素波动。”唐逸(yì)认为(wèi)，“供应端仍(réng)然是主导后市胶(jiāo)价走(zǒu)势的主要因素，随着(zhe)各产(chǎn)区开割后产量(liàng)逐渐增加，海外恢复速(sù)度(dù)仍然偏(piān)慢(màn)，预计干胶的数量并不会少，包括今年交(jiāo)割(gē)品的(de)数量。我(wǒ)们(men)中期观点仍然偏空，后市预计存在下跌的空间(jiān)。”

　　曹璐(lù)则表示，在供给端没有天(tiān)气影(yǐng)响的情况下，后续(xù)主导(dǎo)胶价的(de)因(yīn)素主(zhǔ)要在需求端。从下半年来看，外(wài)需(xū)受海(hǎi)外经济衰(shuāi)退和(hé)汽车半导体(tǐ)短缺影响，预(yù)计难有起色。外需走(zǒu)弱也导致海外货源(yuán)涌入(rù)国内，对(duì)国内(nèi)现货端构成压力。内需方面，春节前市场基于(yú)内需复苏的逻辑，已经出现(xiàn)一(yī)波(bō)反弹行(xíng)情(qíng)，但节后市场从交易(yì)预(yù)期(qī)开(kāi)始转(zhuǎn)向交易现(xiàn)实，由于(yú)国内需求复苏不及预期(qī)，胶价(jià)因此(cǐ)持续(xù)承(chéng)压(yā)运行。整体来看，她表示(shì)短期胶价基本(běn)面(miàn)缺(quē)乏向上驱(qū)动，只有价格的绝对低位才(cái)能刺激有效(xiào)的去库和资(zī)金(jīn)再次做多(duō)的意愿。后续还需继(jì)续关注天气端是否有扰动因素，一旦天气出(chū)现异常状况，或将带来新(xīn)的阶(jiē)段性(xìng)行(xíng)情。（有(yǒu)删(shān)减(jiǎn)）

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