近期《2023年(nián)五一假期旅游预(yù)测报告》显示(shì)，该平台假期国内(nèi)酒(jiǔ)店(diàn)、景(jǐng)区门票、机票订单量均反(fǎn)超2019年(nián)水(shuǐ)平(píng)。同(tóng)时民航(háng)局披露，从机票预订数(shù)据(jù)看，五一假期订票已超600万人次(cì)，或成为史上旅游(yóu)出行(xíng)热度最高的五(wǔ)一假期(qī)。此外近20部影片定(dìng)档五一，节假日(rì)院(yuàn)线有望迎来强复苏。在消(xiāo)费需(xū)求火爆下，可以关注(zhù)交(jiāo)运(yùn)、旅游、影视等行(xíng)业机会(huì)。

　　五一(yī)订单火(huǒ)爆

　　旅游出行旺季来临

　　自去年疫情防控优化调整以来，国内疫后复(fù)苏趋势较(jiào)强。近日某酒(jiǔ)店龙头企(qǐ)业发布一季度经营数据(jù)，公(gōng)司一季度(dù)整体入住率同(tóng)比增长(zhǎng)16.4％，平均房价、RevPAR（每(měi)间可供租出(chū)客房(fáng)产生的平均实际营业收入(rù)）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运方面，据民航局数(shù)据，一季(jì)度民航运输共(gòng)完成运输总周转量239.9亿吨(dūn)公里(lǐ)，同比增长39.7％，行业总体运输规模相当于2019年(nián)同期的77.6％，较2022年(nián)四季(jì)度(dù)大幅提升38.5个百分点；一季(jì)度共完成旅客运输量1.29亿(yì)人禁欲可以恢复性功能吗，禁欲多久可以恢复肾气次，同比(bǐ)增长(zhǎng)68.9％，旅(lǚ)客运输规模相当于(yú)2019年同期的80.0％，较2022年四(sì)季度大幅提(tí)升51％。

　　五一假期(qī)出行(xíng)需求更(gèng)是火爆。4月(yuè)20日(rì)的《2023年五一假期(qī)旅(lǚ)游(yóu)预(yù)测报(bào)告》显示，距离(lí)假期(qī禁欲可以恢复性功能吗，禁欲多久可以恢复肾气)不到10天，特(tè)别是住宿火爆程(chéng)度远超预(yù)期，五(wǔ)一境内酒店(diàn)市场搜索热(rè)度已达2022年同(tóng)期9倍(bèi)以上，相较2019年五一(yī)同期也(yě)增长近200％。今年五一也是出境团(tuán)队游(yóu)试点恢复后的首(shǒu)个长假。数据显示(shì)，出境机票搜索热(rè)度同比2019年(nián)同期恢复至大约120％，出(chū)境游酒店搜索热(rè)度同比2019年恢复至大(dà)约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交(jiāo)部宣布自4月29日(rì)起，所有来华人(rén)员可以登机前48小时内(nèi)抗原(yuán)检测代(dài)替(tì)核酸(suān)检测(cè)，航空公(gōng)司不再查验登机前检测证明(míng)。针对来华人员的(de)防疫政策(cè)放宽后，入境客(kè)流量(liàng)有望进(jìn)一步(bù)提升，继续刺激国际(jì)客流复苏。

　　与(yǔ)此同时，民航局预计(jì)，五一假期民航将运(yùn)输旅(lǚ)客900万(wàn)人次左右。2019-2021年的民(mín)航旅客量分别(bié)为(wèi)691万(wàn)、316万、866万(wàn)，去(qù)年相关数据(jù)未(wèi)公(gōng)布，不过民航(háng)局(jú)当时预计旅客量为200万人次。因此今年(nián)有望(wàng)将超过(guò)疫情(qíng)前水平(píng)，成为史上旅游出行热度最高的五一假(jiǎ)期。

　　五一假(jiǎ)期预售数据仍(réng)然乐观(guān)，叠加(jiā)出入境政策进一步放开，旅(lǚ)游(yóu)出行(xíng)市(shì)场均呈向好态势。

　　“红五(wǔ)月”可(kě)期

　　消(xiāo)费复苏有望接棒(bàng)成主线

　　年报(bào)、一季报披露节前(qián)结(jié)束，截至4月(yuè)28日，已经(jīng)披露一季报的上市公司接(jiē)近4000家(jiā)。从目前财报披露情况看，旅游出(chū)行相关(guān)板(bǎn)块景气度显著(zhù)恢复，用整体法(fǎ)测算，申万(wàn)社(shè)会(huì)服务(wù)行业(yè)一季度(dù)归母(mǔ)净利润增速达到144.40％，交通运输行业一季度归母净利润增速(sù)则是142.55％。

　　由于2023年春节(jié)是疫情放开后(hòu)第一(yī)个长假，积压的旅游出行(xíng)需求(qiú)集中释放，且春节后旅(lǚ)游行情转入淡季，市场普遍预期旅游业复苏趋(qū)缓。但从五(wǔ)一的数(shù)据来看(kàn)，伴随(suí)着景气复苏(sū)的(de)持续兑现，行业有望重获市场关(guān)注。

　　另一方面，民航出行需(xū)求恢(huī)复有望贯(guàn)穿(chuān)全年。同时供给(gěi)端，疫情期(qī)间(jiān)我国(guó)机队引进收紧，飞行员结构(gòu)性短缺问题(tí)凸显(xiǎn)，后续(xù)或将逐步好转。叠加票价改革仍(réng)在(zài)推进，看好后续票价及客座率表现。

　　此外(wài)，作为国(guó)内重要节假(jiǎ)日，“五一档”电(diàn)影(yǐng)票房市场(chǎng)也有较高占(zhàn)比。从历史数据看，国内(nèi)电(diàn)影总票房自2017年(nián)的7.84亿元(yuán)连(lián)升至2021年的16.74亿元(yuán)，五(wǔ)一档(dàng)期票房占全年票房比(bǐ)例(lì)从(cóng)1.40％也(yě)逐步攀升至3.56％。

　　2022年(nián)由于影院(yuàn)大范围关停，五一(yī)档期电影纷纷撤档，票房远不及预期，而2023年影院全面恢复运(yùn)营(yíng)，撤(chè)档重点影片加码五一档期(qī)，叠(dié)加观众报复性消费(fèi)热情，预计今年(nián)五一档(dàng)期将回(huí)升至2021年水平，延续此前连(lián)涨态势。

　　从影片供给来看(kàn)，已有(yǒu)近20部影(yǐng)片宣布(bù)进入今(jīn)年“五一”档(dàng)，数量上(shàng)已超过历年同档期(qī)，重点电影包(bāo)括《惊天救援(yuán)》、《长空之(zhī)王(wáng)》、《检察风(fēng)云》等。此外(wài)，已上映(yìng)的电影《灌篮高手》累(lèi)计票房破4亿(yì)元（猫眼数据，截至4月28日），热度也有望延续。

　　而(ér)对(duì)于(yú)影(yǐng)视行业来说，AIGC的变(biàn)革也会带来内容(róng)生产效(xiào)率的提升。前期策(cè)划，AI可辅助剧(jù)本(běn)生成，并把剧本中(zhōng)角色、场景、道(dào)具、特效等元素转换(huàn)成拍摄日程和预算(suàn)。中期拍摄，AI可生成布景，换脸换(huàn)声，或直接(jiē)使用(yòng)虚拟人(rén)替代真人演(yǎn)员(yuán)。后期制作，AI可辅助生成音频、特(tè)效、编辑(jí)视频。宣发环节(jié)，AI可辅助生成海报、预告(gào)片等宣传素(sù)材(cái)。种种因素叠(dié)加，该赛道催化密(mì)集，当前投资(zī)机会凸显。

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