民(mín)生宏(hóng)观 · 周(zhōu)君芝(zhī)团队

　　导读(dú)

　　广交会(huì)是中(zhōng)国“第(dì)一(yī)展"，疫后线下广(guǎng)交(jiāo)终于(yú)在4月(yuè)中旬重启。我们赶赴133届广交(jiāo)会，把握人(rén)流交(jiāo)织背(bèi)后的中国出口暗线。

　　要点

　　4月中国进出(chū)口商品交易会(huì)（即广交会(huì)）疫后重(zhòng)启线(xiàn)下开展，我们随即(jí)赶赴(fù)广交会开展(zhǎn)专项调研，用另一(yī)个视(shì)角观察中国出口企业(yè)现状，并捕捉一(yī)些能够反映中国出口(kǒu)长期趋势的线索。

　　通(tōng)过广交会观察中国企业出(chū)口状况，有两大天(tiān)然优势。

　　广(guǎng)交会规(guī)模最(zuì)大、商(shāng)品种类最全、参会采购商数量多且国别(bié)广，被誉(yù)为(wèi)“中国第一展(zhǎn)”。

　　以本(běn)届广交(jiāo)会为(wèi)例，展会面积达(dá)到150万平方米，时(shí)间(jiān)跨度(dù)从4月15日(rì)至5月5日(rì)，按照3期(qī)分别举办，涉及16个大类(lèi)品(pǐn)种，基(jī)本覆盖(gài)主要商品。

　　广(guǎng)交会参展企(qǐ)业所涉及的规模(mó)大(dà)小和(hé)所(suǒ)属(shǔ)地域(yù)非常广泛，包括(kuò)大量中小(xiǎo)外(wài)贸企业，也(y正方形的棱长是什么意思，正方形的棱长是什么什么叫棱长ě)包括(kuò)行业龙头企(qǐ)业。广交会能够提供(gōng)充足样本，便(biàn)于我们(men)观察中国外贸出(chū)口企(qǐ)业群(qún)像，这是广交会反馈(kuì)中(zhōng)国出口(kǒu)信息的(de)第一(yī)大优势。

　　对(duì)外贸(mào)企业而言，外贸展会(huì)是重要的拓(tuò)客渠道。新(xīn)增(zēng)客源的数(shù)量和质量，影响外(wài)贸企业长期(qī)新增(zēng)订单。广(guǎng)交会(huì)参会客户及参(cān)展氛围，能够为我们把握(wò)更长趋势的外贸大环(huán)境和(hé)出口大趋势(shì)提供线索(suǒ)。这(zhè)是广交会反馈中国出口信息的第(dì)二(èr)大优势。

　　本次广交(jiāo)会(huì)调研(yán)，我们得到当下中国出(chū)口企业群像五(wǔ)点特(tè)征，或(huò)预示中国出口趋势。

　　趋势一，客(kè)流总(zǒng)体旺盛，然更多来(lái)自境(jìng)内采购(gòu)商(shāng)，欧美采购商流量明显低于往(wǎng)年。

　　本(běn)次广交会客(kè)流量相对旺盛，相较(jiào)以往，今年境内采购商明显增多。境内和境外客(kè)流比重达到3:1。往年国内外客户充(chōng)分交流(liú)时，境内和境外采购商比例达到1:1。

　　本(běn)次参展外商以(yǐ)东盟、日韩、非(fēi)洲为主，还(hái)包(bāo)含部分中东和俄罗斯客户群体。欧美客户数(shù)量明(míng)显(xiǎn)下降，意味着高(gāo)效益(yì)客户不足(zú)，毕竟欧美客户属(shǔ)于高效益(yì)客户(hù)。

　　趋(qū)势(shì)二，“一(yī)带一路”沿线国家（东南亚、俄(é)罗斯和中东）构成中国出(chū)口新动能。

　　与我们之前长三(sān)角出口(kǒu)调研信息一致，本次(cì)广(guǎng)交会调研反馈(kuì)，一(yī)带一(yī)路国家订单(dān)增幅较(jiào)大。其中东南亚订单饱满，俄罗(luó)斯和(hé)中东(dōng)因(yīn)订单(dān)总量尚小。

　　针对俄(é)罗(luó)斯和中东国家订单，中(zhōng)国不同类型出(chū)口企业感(gǎn)受存异。部分企(qǐ)业(yè)表(biǎo)示今年(nián)对俄快速增长，增速(sù)甚至超过30％；部分企业则表示今年对俄出口并未发生(shēng)太大变(biàn)化(huà)。

　　趋势三，相较大(dà)型(xíng)和(hé)自主品(pǐn)牌外(wài)贸企业，小(xiǎo)企业和代工企业出(chū)口压力明显更(gèng)大。

　　企业普遍反馈今年海(hǎi)外(wài)需求(qiú)较过(guò)去两年明显走弱，不(bù)同规模(mó)和类型企业反馈，它们(men)具(jù)体面临的出口压力(lì)存在明显差异。

　　小型企业普遍(biàn)反馈今(jīn)年订单明显下滑，中大型(xíng)企业反馈今年订(dìng)单虽有(yǒu)下滑，下滑程度较(jiào)轻，甚至部分大中(zhōng)型企业订(dìng)单(dān)略有增长。

　　相较单纯的代加工企业(yè)，具备自(zì)主品牌的(de)出口企(qǐ)业(yè)订单情况(kuàng)相对较好，出口压力较轻。

　　趋势四，2023年(nián)中国(guó)出(chū)口企业仍(réng)面临(lín)一定贸(mào)易摩擦压力(lì)。

　　本次调(diào)研反馈，中国外贸(mào)企业(yè)面(miàn)临(lín)较(jiào)为(wèi)普遍的贸易摩(mó)擦。不(bù)仅(jǐn)传统的欧美(měi)发达国(guó)家对(duì)中国外(wài)贸企业保有持续(xù)的(de)贸易(yì)摩擦，甚至发(fā)展(zhǎn)中经济(jì)体与中国之(zhī)间的贸易摩擦也在加剧。

　　例如中国对非洲地区出(chū)口的贸(mào)易摩擦正在加剧，主(zhǔ)要方(fāng)式为加征关(guān)税(shuì)，目的在于保护本地制造业发展；

　　又例如，东非共同(tóng)体(tǐ)对(duì)外关税税率分三档，终端消费品25％、中间产品10％、原材料和资本(běn)货物0％。设置关(guān)税的初衷是为保护(hù)本地制(zhì)造业免受廉(lián)价进(jìn)口竞争。

　　趋势(shì)五(wǔ)，中国(guó)出(chū)口(kǒu)企业产业转移范围正在扩(kuò)大，转移进程正在加速。

　　调研企业(yè)普遍反馈，受关税税率和(hé)劳动力(lì)成本因素影响，当(dāng)前中国企(qǐ)业已经开始产业转移(yí)。疫情之后产业(yè)转移浪潮加速，头部大型企业是这一轮产业转移浪潮(cháo)中(zhōng)的主体(tǐ)。

　　目录

　　正文

　　引(yǐn)言

　　3月中旬(xún)，我们开(kāi)展杭(háng)州外贸(mào)专(zhuān)项(xiàng)调研(yán)，随后发(fā)布《中国出口(kǒu)的(de)优势与(yǔ)忧虑(lǜ)》和《中国产业转移(yí)的三点现实》两(liǎng)篇专题报告，提示中国出口两点超预(yù)期(qī)表现：

　　一是今(jīn)年一季度中国出(chū)口订单和金额或将大增(zēng)，主因去年底订单转移至年初；

　　二是疫情之后中国出(chū)口企(qǐ)业迎来产业转移浪潮，并影响中国出(chū)口产品结构。

　　4月(yuè)中(zhōng)国(guó)进出口商品交(jiāo)易会（即(jí)广交会(huì)）疫后重启(qǐ)线下开(kāi)展，我们前(qián)往(wǎng)广州进行(xíng)专(zhuān)项调研，从另(lìng)一个(gè)角度(dù)观察中国(guó)当下出口现状(zhuàng)以及中国出(chū)口企业面临的长期趋势。

　　一、外贸展会能够反映(yìng)出口的大环境和(hé)大趋势

　　对外贸企业而(ér)言，外贸展(zhǎn)会是(shì)一个重要的拓客(kè)渠(qú)道，能够集中高效拓(tuò)展新客户群体。新增客源(yuán)的数量(liàng)和(hé)质量，影响外贸企(qǐ)业长期(qī)新增订(dìng)单规模。

　　值得注(zhù)意的(de)是(shì)，外(wài)贸展会新拓客户并不意(yì)味着(zhe)当期订单暴(bào)增。短期(qī)之内海关(guān)总署统计的出口订(dìng)单(dān)主要与之前(qián)客户(hù)签订的老(lǎo)订单相关(guān)。外贸展会反映的是更长期的外贸(mào)大(dà)环境(jìng)和出口大趋势。

　　二、广交会为中国(guó)最大(dà)外贸(mào)展会，可(kě)观察样本(běn)充足

　　广交会(huì)作为中国(guó)最大的进(jìn)出口商品(pǐn)展(zhǎn)会，已经举办133届，为中(zhōng)国历史最长(zhǎng)的外贸展会(huì)，被誉(yù)为“中国第一展”。

　　广交会的会展规模(mó)最大、商品种(zhǒng)类最全、企业类型正方形的棱长是什么意思，正方形的棱长是什么什么叫棱长最多、参会采购商数量最多、国(guó)别最广，能(néng)够(gòu)为我们观察(chá)中国外贸出口现状和(hé)趋势(shì)提供(gōng)充足(zú)样(yàng)本。

　　133届广交会的展会面积(jī)达到150万(wàn)平方米，时(shí)间跨(kuà)度从4月15日(rì)至5月5日，按照3期(qī)分别举办(bàn)，每期(qī)涉及商品种(zhǒng)类(lèi)包(bāo)括：

　　第一期：电子及(jí)家电、照明、车辆及(jí)配件、机(jī)械、五金工具(jù)、建材、化工(gōng)产品、能(néng)源(yuán)；

　　第(dì)二(èr)期(qī)：日(rì)用消费品、礼(lǐ)品、家居装饰品；

　　第三(sān)期：纺织服装、鞋、办公箱(xiāng)包及休闲用(yòng)品、医药及医疗(liáo)保健(jiàn)、食品。

　　133届(jiè)广交会(huì)第(dì)1、2期累计参展企业数(shù)量达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年(nián)广交(jiāo)会反映当(dāng)前外贸环(huán)境(jìng)五点特征

　　第(dì)一，客流(liú)旺(wàng)盛，更多来自(zì)境内(nèi)采购商，欧美(měi)采购商流(liú)量明(míng)显低于往年(nián)。

　　结合现场调研企业反馈，本次广交会客流量(liàng)相当(dāng)旺(wàng)盛，但相(xiāng)较往期展会，本次广(guǎng)交(jiāo)会开放(fàng)境(jìng)内采购商名额，客流结(jié)构上境内采购商与境外采购商(shāng)占比为3 ：1。换(huàn)言(yán)之，本次展(zhǎn)会更多(duō)人(rén)流来(lái)自于(yú)境内采购商(shāng)，往年内外(wài)交流(liú)比(bǐ)较(jiào)充(chōng)分时，境内和境外(wài)采购商比例达(dá)到1:1。

　　本次外商结构中，欧美客(kè)户数量明(míng)显不足，本次境外采(cǎi)购商主要为东(dōng)盟、日韩、中东(dōng)、俄罗斯和(hé)非洲等客(kè)户群体(tǐ)。

　　对中国外贸企(qǐ)业(yè)而言，欧美(měi)客户(hù)属于(yú)高(gāo)效益客户，欧美采购商数量(liàng)下降，意味着本(běn)次广交会反馈出来的(de)信息是当下(xià)高效(xiào)益客户占比(bǐ)有所下(xià)降。

　　根据部(bù)分(fēn)企业反馈，本次欧美客户(hù)数(shù)量偏少(shǎo)，可能和(hé)过去3年(nián)欧美跨(kuà)境电商发展(zhǎn)迅速有(yǒu)关，部分采购商(shāng)已经(jīng)不直接(jiē)前往线(xiàn)下(xià)展会。

　　第二，“一带(dài)一路”沿线(xiàn)国家构(gòu)成(chéng)出(chū)口新(xīn)动能。

　　与近期出口数(shù)据相匹配，调研企业反馈“一带一(yī)路”国(guó)家的订单增幅较为明显。除东南(nán)亚外，俄罗斯和(hé)中东整体的(de)采购规模(mó)相(xiāng)对偏小。

　　因此，针对俄罗(luó)斯和中东客(kè)户(hù)订单，不同企业之间感受存在明(míng)显差(chà)异。部分企业表示今年对俄增长超过30％，部分企业则表示对俄出口并未(wèi)增长(zhǎng)。

　　和前次调研(yán)结果相近，企业(yè)普遍反馈(kuì)欧美(měi)出口动(dòng)能最(zuì)为疲弱(ruò)，日(rì)韩需求相对(duì)平稳。

　　第三，相较大(dà)型和自主品牌外贸企业(yè)，小企业(yè)和代(dài)工企业出口压力明显更大。

　　企业普(pǔ)遍(biàn)反馈(kuì)目(mù)前海外需求较过(guò)去2年有明显走弱，不同规模和(hé)类型的(de)企业所面临的出口压力存(cún)在明显差(chà)异。

　　小型企(qǐ)业普遍反馈今年(nián)订单下滑明(míng)显，而中大型企业(yè)则反馈今年订单虽(suī)有下滑，但(dàn)程度相(xiāng)对较轻(qīng)，甚至(zhì)部分企业存(cún)在订(dìng)单(dān)略增的(de)情况。

　　此外，相较于单纯的代加工企业(yè)，具(jù)备自(zì)主品牌(pái)的外贸企(qǐ)业(yè)反馈今年订(dìng)单(dān)情况相对较好，出口压力(lì)较轻。

　　第四(sì)，2023年中国(guó)出(chū)口企业(正方形的棱长是什么意思，正方形的棱长是什么什么叫棱长yè)仍面临(lín)一定贸(mào)易摩擦压力。

　　本(běn)次广交会参展(zhǎn)企业反馈，中国外贸企业正面临较(jiào)为广泛的贸易摩擦。中国和欧美发达国(guó)家之间存在(zài)贸易摩擦，除(chú)此之外，中(zhōng)国企(qǐ)业同样面临(lín)其他地(dì)区贸易摩擦增(zēng)大(dà)，例(lì)如中国对非(fēi)洲地区出(chū)口(kǒu)的贸易摩(mó)擦(cā)正在加剧，主(zhǔ)要方式(shì)为加征关(guān)税，目(mù)的在于保护(hù)本地制造业发展。

　　2022年7月东非共同(tóng)体正式(shì)实(shí)行第(dì)四(sì)档35％的共同(tóng)对外关(guān)税(shuì)的决定，计划(huà)纳(nà)入的商品包括(kuò)：乳制品、肉产品、谷物(wù)、食用油、饮料和酒类、食糖及糖(táng)果、水果、坚果、咖啡(fēi)、茶叶、鲜花、调味品(pǐn)、家具、皮革(gé)品(pǐn)、棉纺织品、服装(zhuāng)、钢(gāng)铁产品(pǐn)和陶瓷产(chǎn)品等。

　　原先(xiān)东非共体(tǐ)共同对外(wài)关(guān)税税率分(fēn)三档(dàng)，终端消费(fèi)品25％、中(zhōng)间产(chǎn)品10％、原材料和资(zī)本货物0％。初衷是保护本地制造(zào)业免(miǎn)受廉价(jià)进(jìn)口竞(jìng)争。

　　第五，中国出口企业产(chǎn)业转移范围(wéi)正在扩大(dà)，转移(yí)进(jìn)程(chéng)正在(zài)加(jiā)速。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受(shòu)关税税率和(hé)劳动力成本因素影响，当(dāng)前中国(guó)企(qǐ)业存在(zài)产业转(zhuǎn)移。疫情之(zhī)后(hòu)产业转移浪潮加速(sù)，头(tóu)部大型(xíng)企业是(shì)产业转(zhuǎn)移的主(zhǔ)要主体。

　　企(qǐ)业反(fǎn)馈产业转移(yí)主要流向东(dōng)南亚，目前也开始流向非洲等地。产业转移至当(dāng)地(dì)，生产得(dé)到(dào)的产成(chéng)品(pǐn)也主要是为销售于(yú)当地。

　　此(cǐ)外，产(chǎn)业转移对(duì)中国出口份(fèn)额(é)影响(xiǎng)上，企业反(fǎn)馈和(hé)宏观数(shù)据表现有所差异。其中，出口份(fèn)额数据显(xiǎn)示，中国出(chū)口劳动密集型产品的(de)订单(dān)近年(nián)来(lái)呈现持续下降；但大(dà)部分(fēn)调研企业认(rèn)为(wèi)转移产能(néng)尚不构成(chéng)竞争(zhēng)威胁(xié)，向东南亚转移的订单规(guī)模较小。

　　风险(xiǎn)提示

　　调研样本企业数量(liàng)与(yǔ)范(fàn)围有限；海外经济衰退超预期。

　　本文来自民(mín)生证券(quàn)研究院(yuàn)于2023年(nián)5月8日发布的报(bào)告(gào)《民生宏观调研(yán)系列之三：广交(jiāo)会下的出(chū)口群像(xiàng)》

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