兄(xiōng)弟姐妹们啊，今天风水(shuǐ)轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到(dào)店(diàn)，所有(yǒu)做AI的人便都看(kàn)着他笑(xiào)，有(yǒu)的叫道，“XXX，新能源反弹还不卖吗(ma)！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒(jiǔ)，要一碟茴香(xiāng)豆。”便排(pái)出九文大钱。他们又故意的(de)高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源每次的反弹就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走(zǒu)势完美？新(xīn)能源的每一次反(fǎn)弹，都是做AI 的(de)好时机啊，你敢说不是吗” “你(nǐ)现在给别(bié)人吹新(xīn)能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水(shuǐ)的” XXX便涨红了脸，额上的青筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫(mò)，新能(néng)源马上(shàng)到业绩窗口了(le)，未(wèi)来几年增速稳定(dìng)，成长逻(luó)辑不变，市场会(huì)发现的”，接(jiē)连便是(shì)难(nán)懂的(de)话，什(shén)么“增(zēng)长韧性不(bù)改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在即”之类(lèi)的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来，店内(nèi)外充满了快活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘(pán)沪指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业(yè)板指涨1.54％。两市共3502只个(gè)股上涨，1556只个股下(xià)跌。北(běi)向(xiàng)资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终于(yú)可(kě)以写一下大涨原因了。

　　原因也(yě)很(hěn)简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的(de)就是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新(xīn)能(néng)源大反攻。

　　锂电、光(guāng)伏等板(bǎn)块(kuài)掀涨停潮。雨水像从盆里泼出来一样比喻雨大势急的四字词语 形容下暴雨的四字词语p>

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能概念股全线下挫(cuò)，算力方向中科曙光(guāng)、紫光股份、数据港(gǎng)跌(diē)停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐(ruì)捷网络、博创科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑(zhù)跌停(tíng)，拓(tuò)尔(ěr)思、软通雨水像从盆里泼出来一样比喻雨大势急的四字词语 形容下暴雨的四字词语动力跌(diē)超10％。

　　工业富(fù)联又一次闪崩，消息面上，微软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务器订单规模(mó)。其(qí)中，微(wēi)软全年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半(bàn)年(nián)释(shì)单转为(wèi)保守(shǒu)。

　　券商也发来了(le)解读：【客观看待数(shù)通(tōng)砍单传(chuán)闻，把握AI边际变化】

　　今早(zǎo)有消息称Meta和微(wēi)软(ruǎn)大(dà)幅(fú)削减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的23年Capex指引(yǐn)已比(bǐ)较悲(bēi)观，据(jù)此(cǐ)前(qián)产业(yè)反馈(kuì)，四(sì)家大厂有2家(jiā)是下滑的，1家持平，1家(jiā)有增长，factset的一致预期看23年云商capex增(zēng)长为4％。因此服务(wù)器，尤(yóu)其是通用服务器的需求放(fàng)缓完全在预期内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主(zhǔ)要拉动AI服(fú)务(wù)器。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有(yǒu)充分反映。

　　其(qí)次(cì)，微(wēi)软在(zài)最新的业绩会(huì)上(shàng)Capex指引乐观，预计后续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词(cí)是(shì)material）环比(bǐ)增长，主要受(shòu)Azure AI拉(lā)动 。后续也将根据业务反(fǎn)馈及用户转化率，继续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预(yù)雨水像从盆里泼出来一样比喻雨大势急的四字词语 形容下暴雨的四字词语计下个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉(lā)动(dòng)来(lái)自AI。

　　今天的(de)市(shì)场就分析到这了(le)。

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