兄弟姐(jiě)妹们啊，今天风(fēng)水轮流转(zhuǎn)，终(zhōng)于新(xīn)能源反攻了！

　　先来看(kàn)一(yī)则今天新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的(de)人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不(bù)回答，对柜里说，“温两碗酒，要一碟(dié)茴香豆。”便(biàn)排出九(jiǔ)文大(dà)钱(qián)。他们又故意的高声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能(néng)源(yuán)每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能源赛(sài)道(dào)稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好(hǎo)时机(jī)啊(a)，你敢说不是吗(ma)” “你(nǐ)现在给别人(rén)吹新(xīn)能(néng)源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条绽出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒作(zuò)，都是泡(pào)沫(mò)，新(xīn)能源(yuán)马上(shàng)到业(yè)绩(jì)窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定(dìng)，成长逻辑不(bù)变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什(shén)么“增(zēng)长(zhǎng)韧(rèn)性不改，估值修复，贝塔(tǎ)回(huí)归(guī)，拐点(diǎn)明确(què)，反转在即”之类的。引得(dé)众人都哄笑起来，店内外充(chōng)满了快(kuài)活的空气。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指(zhǐ)跌0.02％，深(shēn)成指(zhǐ)涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上(shàng)涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净买入近(jìn)8亿元。

　　今天泰(tài)勒终于(yú)可以写一下(xià)大涨(zhǎng)原因(yīn)了。

　　原因也(yě)很简单，今(jīn)天主(zhǔ)打的就是一个新能源赛(sài)道股(gǔ)的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格突(tū)然暴力转换，新能源大反(fǎn)攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概念股全线下(xià)挫，算力(lì)方向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科(kē)技跌(diē)停，锐捷(jié)网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念股(gǔ)工(gōng)业(yè)富联、风(fēng)语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业(yè)富联(lián)又(yòu)一次闪(shǎn)崩，消息(xī)面上，微软、Meta近期(qī)削减服(fú)务器订单规模。其中，微(wēi)软全年调降幅(fú)度最(zuì)高达30％，主(zhǔ)要集(jí)中在下半年；Meta本季就(jiù)砍单40％，下半年(nián)释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻(wén)，把握AI边际(jì)变化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和微软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服(fú)务(wù)器订单，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观(guān)看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给到的23年Capex指引已比较悲观，据此前产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有2家是下滑的，1家持平，1家有增(zēng)长(zhǎng)，factse无可厚非是什么意思t的(de)一致预期(qī)看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器，尤其是通用(yòng)服务器的需求放缓(huǎn)完全(quán)在(zài)预(yù)期内；

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪(làng)潮(cháo)主要拉动AI服务器(qì)。从(cóng)光模(mó)块板(bǎn)块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消息确认，因此(cǐ)200G/400G需(xū)求走弱，在Q1收入端已有充分(fēn)反映。

　　其次，微软(ruǎn)在(zài)最新的(de无可厚非是什么意思)业(yè)绩会上Capex指引乐观，预计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里用词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续也将根据业务(wù)反馈及用户(hù)转化率，继续加(jiā)大AI的投(tóu)入。

　　微软预计下个(gè)财(cái)季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近无可厚非是什么意思(jìn)1pct的增速拉动来自AI。

　　今天的市场就分析到这了。

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