兄弟姐妹(mèi)们啊，今天风水轮(lún)流转，终(zhōng)于新能源反攻了(le)！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有做AI的人(rén)便都(dōu)看(kàn)着他(tā)笑，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反(fǎn)弹还不卖吗！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴(huí)香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故(gù)意的高声嚷道，“你昨(zuó)天还在说(shuō)抄底新能源，新能源每次(cì)的反(fǎn)弹就一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新(xīn)能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美(měi)…” “什么(me)走(zǒu)势完(wán)美？新(xīn)能源的每一次反弹，都是做(zuò)AI 的(de)好时机啊，你(nǐ)敢说不是吗” “你现在给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的(de)” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩道，“AI现在是概(gài)念炒作，都是泡沫，新能源马上到业绩窗口(kǒu)了，未来几年增速稳定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市(shì)场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修(xiū)复(fù)，贝塔回(huí)归(guī)，拐点明确，反转(zhuǎn)在即(jí)”之(zhī)类的(de)。引得众人都哄笑起来(lái)，店内(nèi)外充(chōng)满了(le)快活的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨(zhǎng)0.33％，创业板指涨1.54％。两市共(gòng)3502只(zhǐ)个股上涨，1556只个股下(xià)跌(diē)。北向资金净买(mǎi)入近8亿(yì)元。

　　今天泰勒(lēi)终于可以(yǐ)写一下大(dà)涨原因(yīn)了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是一(yī)个(gè)新能源赛道股的超跌反(fǎn)弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨(zhǎng)停(tíng)潮。

　　哈密瓜减肥期间可以吃吗，一个哈密瓜的热量等于几碗饭p>

　　相反，TMT、人工(gōng)智(zhì)能概念股全(quán)线下挫，算力方向(xiàng)中科曙(shǔ)光(guāng)、紫光股份、数据(jù)港跌停；CPO方(fāng)向光(guāng)迅科技(jì)跌停，锐捷网络、博创科技跌超10％；ChatGPT概念(niàn)股(gǔ)工业富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联又一次闪崩，消息面(miàn)上，微(wēi)软、Meta近期削(xuē)减服务(wù)器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全(quán)年调降幅度最高(gāo)达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保守。

　　券商也发来(lái)了(le)解(jiě)读(dú)：【客观(guān)看待数通砍单传闻，把握AI边际变(biàn)化】

　　今(jīn)早(zǎo)有消息称Meta和微软大幅削减(jiǎn)了(le)服(fú)务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁(xū)大家客观看待。

　　首先，云商在年(nián)初(chū)给到的23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲(bēi)观，据此前产业(yè)反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是下滑的(de)，1家(jiā)持(chí)平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期(qī)看23年云商capex增(zēng)长(zhǎng)为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而(ér)本(běn)轮AI大(dà)模型(xíng)的浪潮主要拉动AI服务(wù)器。从光模块板块来(lái)看(kàn)，1-2月就有Meta、亚(yà)马(mǎ)逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预(yù)计后续财季Capex将有“显(xiǎn)著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据(jù)业(yè)务反(fǎn)馈及用户转化率(lǜ)，继(jì)续(xù)加大AI的投入(rù)。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自AI。

　　今天的市场就(jiù)分析到这了。

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