兄弟(dì)姐妹(mèi)们啊，今(jīn)天(tiān)风水轮流转，终于新(xīn)能(néng)源(yuán)反攻了！

　　先(xiān)来看一(yī)则(zé)今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看(kàn)着他(tā)笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能(néng)源反弹还不卖吗！” 他不回答，对柜(guì)里说，“温两碗酒(jiǔ)，要(yào)一碟茴香豆(dòu)。”便排出九文大钱。他们又故意(yì)的高声嚷道，“你(nǐ)昨(zuó)天还在(zài)说抄底(dǐ)新能源，新能源每次的(de)反弹就一下”

　　XXX睁大(dà)眼睛说，“新能源赛道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什(shén)么走势(shì)完(wán)美？新(xīn)能(néng)源的每(měi)一次(cì)反弹(dàn)，都是做AI 的好时(shí)机啊，你敢说不(bù)是(shì)吗” “你现在(zài)给别人吹新能源，是要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的青筋条条绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒(chǎo)作(zuò)，都是(shì)泡沫，新能(néng)源马(mǎ)上到业绩窗口(kǒu)了(le)，未来(lái)几年(nián)增速(sù)稳(wěn)定，成长逻辑(jí)不(bù)变，市场会发现的(de)”，接连(lián)便是(shì)难懂的(de)话，什么(me)“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在即”之类的(de)。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内外充满(mǎn)了快活(huó)的空气。

　　截至收盘沪(hù)指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创业板(bǎn)指(zhǐ)涨1.54％。两(liǎng)市共(gòng)3502只个股(gǔ)上涨，1556只(zhǐ)个股下跌。北向资金(jīn)净(jìng)买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天(tiān)泰勒终于可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因(yīn)也很简(jiǎn)单，今天主打的就(jiù)是一个新能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源(yuán)大(dà)反攻。

　　锂电、光伏等板块掀涨停(tíng)潮(cháo)。

　　相(xiāng)反，TMT、人(rén)工智能(néng)概(gài)念股全(quán)线下挫，算力方向中科(kē)曙光、紫光股(gǔ)份、数据港(gǎng)跌停；CPO方向(xiàng)光(guāng)迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌超(chāo)10％；ChatGPT概念股工(gōng)业富联、风语筑跌停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又(yòu)一(yī)次闪崩，消息(xī)面上，微软、Meta近(jìn)期削减服(fú)务器(qì)订(dìng)单规模。其中，微软全(quán)年调降幅度最高达30％，主要集中在(zài)下半年；Meta本季就砍单(dān)40％，下半年释单转为保守(shǒu)。

　　券商也(yě)发来(lái)了解读：【客观看(kàn)待数通砍单传闻，把握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早(zǎo)有消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减了服务器(qì)订单，我(wǒ)们(men)呼吁大(dà)家客观看待(dài)。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观(guān)，据此前产业反馈，四家(jiā)大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤(yóu)其(qí)是通用服务器的需求(qiú)放缓完全在预(yù)期内；

　　而本(běn)轮AI大模型的浪潮主要拉(lā)动AI服务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就(jiù)有(yǒu)Met嘴巴含胸的感觉知乎a、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确(què)认，因此200G/400G需求走(zǒu)弱，在(zài)Q1收入端已有充分反映。

　　其次(cì)，微软(ruǎn)在最新的业绩(jì)会上(shàng)Capex指引乐观，预(yù)计后续财季(jì)Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用(yòng)词是(shì)material）环比增长，主要受Azure AI拉动(dòng) 。后续(xù)也将根(gēn)据业务反嘴巴含胸的感觉知乎馈及(jí)用户转化率，继续加大AI的(de)投入。

　　微软预计下个财季Azure收(shōu)入同比增长(zhǎng)26-27％，其(qí)中近(jìn)1pct的增(zēng)速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市(shì)场(chǎng)就分析到这了。

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