本轮(lún)新股中，中科飞(fēi)测未来(lái)国产替代(dài)空间比较大，可(kě)以(yǐ)适当关注一下，德尔玛(mǎ)比较有特色的小家电公司，但也有(yǒu)问题，其他都(dōu)一般。

　　一、德(dé)尔玛（301332）

　　德尔玛(mǎ)是(shì)一家(jiā)集自(zì)主研发、原创设计、自有生(shēng)产(chǎn)、自营(yíng)销售于一体的创新家(jiā)电品牌(pái)企(qǐ)业。德尔(ěr)玛围(wéi)绕(rào)高(gāo)速成长的新兴(xīng)家(jiā)电消(xiāo)费(fèi)品类，针(zhēn)对不同(tóng)市(shì)场定(dìng)位(wèi)、目标客群和经营模式，形成了成熟的品牌矩阵，旗下品牌(pái)包括“德尔玛”“飞利(lì)浦”等，主要(yào)产品类型包括家居环境类、水(shuǐ)健康类、个护健康类(lèi)以及生活卫(wèi)浴(yù)类(lèi)。

　　小(xiǎo)家电企业，直播带货起家，薇娅也有持股，但公司主要产品(pǐn)都(dōu)是(shì)授权(quán)品牌销售，毛(máo)利率较(jiào)低，而(ér)自(zì)主(zhǔ)品牌(pái)占(zhàn)比越来(lái)越低（不到(dào)30％），不关(guān)注了(le)。

　　二(èr)、世(shì)纪恒通（301428）

　　世纪(jì)恒通是一家专业(yè)的信息技术服务商(shāng)，通过自主开(kāi)发技(jì)术平台及(jí)搭建服务网络，为金融机构、电信(xìn)运营商、互联(lián)网公司、高速集团等拥有众多个(gè)人用户的大型企业(yè)客户提供用户增值和拓展服务。

　　信息服务商，客户主要是平(píng)安，以前是移动，业务(wù)重(zhòng)心也转向了毛利率更低的车(chē)主(zhǔ)信息服务，没看到(dào)核心竞争力，保险行(xíng)业低(dī)迷，都没戴口罩2米安全吗，不戴口罩2米的距离安全吗公(gōng)司业绩(jì)也好不(bù)到哪里(lǐ)去(qù)，这两年原(yuán)地踏(tà)步，还(hái)略有(yǒu)倒(dào)退(tuì)。

　　三、安(ān)杰思(sī)（688581）

　　安杰(jié)思(sī)从事内镜微创诊(zhěn)疗器械的研发、生产与销售，主要产品应用(yòng)于(yú)消化内镜诊疗领域，按治疗用途分为止(zhǐ)血闭合类、EMR/ESD 类、活检类、ERCP 类和(hé)诊疗(liáo)仪器(qì)类。公司前身系成立(lì)于(yú)2010年12月的安杰思(sī)基因。由达安基因和章贤(xián)骏分别出资600万元、400万元设立，设立初期公司(sī)以章贤骏团(tuán)队的PCR业(yè)务为主。考(kǎo)虑到公(gōng)司主营业务的独立(lì)性(xìng)、与达安基因业务的关联(lián)性及为了不同(tóng)业务板块的更好发展(zhǎn)，安杰思(sī)决(jué)定专注于从事内镜微(wēi)创诊疗器械业(yè)务并停止PCR业(yè)务的发展。

　　内(nèi)镜微创诊疗(liáo)器械(xiè)，体(tǐ)量和研(yán)发(fā)实力远不如同行(xíng)业的南微，面(miàn)对(duì)竞争和(hé)集采，公司产品价(jià)格(gé)不(bù)断下滑，不过由于体量小，国产替(tì)代进行中，业绩还(hái)算不错(cuò)，个人就不关注了。

　　四、中科飞测（688361）

　　深圳中科飞测科(kē)技股份(fèn)有限公司成立于(yú)2014年，公司是一家国内(nèi)领先(xiān)的高端半(bàn)导体质(zhì)量控制设备公司，自成立以来(lái)始(shǐ)终专注于(yú)检测和(hé)量测(cè)两大类集成(chéng)电(diàn)路专用设备的研发、生产和(hé)销售，产品主(zhǔ)要包括无(wú)图形晶圆(yuán)缺陷检测设备系列、图形晶圆缺陷(xiàn)检测设备系列(liè)、三(sān)维(wéi)形(xíng)貌量测设(shè)备(bèi)系列、薄膜膜厚量测设备系列等产品，已应(yīng)用于国内28nm及以(yǐ)上制程的集成电路制造产线。国内(nèi)半(bàn)导(dǎo)体检(jiǎn)测与量测设备市场(chǎng)2020年的市场规模达到了21亿美元，市场基本(běn)被国际巨头垄断，国(guó)产化(huà)率约为2％。公司为(wèi)国内当(dāng)仁不让的领(lǐng)军企业(yè)，远超行业第二和第三的收入之和。

　　晶圆检测设(shè)备龙头，半(bàn)导(dǎo)体上游公司，公司收入增(zēng)速很(hěn)快(kuài)，但(dàn)利润基本(běn)没有，且存货(huò)越来(lái)越(yuè)多，短期看半(bàn)导(dǎo)体行业周期(qī)向下，但公(gōng)司所处行业国产替代空间较大，未来(lái)仍会有(yǒu)发展，可以适当关(guān)注(zhù)。

　　五、长青科技（001324）

　　长青科技(jì)是一家(jiā)以三明治复合材料为基础，通(tōng)过轨道交(jiāo)通和建筑装饰两大领(lǐng)域实现产品应(yīng)用的(de)高新技术企(qǐ)业。公司的业务主要(yào)为(wèi)轨道交通业(yè)务及(jí)建筑(zhù)装饰业务，在轨道交(jiāo)通业(yè)务方面，公司(sī)提供轨道交通车辆内部装饰产品、检修业(yè)务及备品备件和(hé)车(chē)载乘客信(xìn)息系统；在建(jiàn)筑装(zhuāng)饰业务(wù)方面，公司提供建筑内外部装饰产品。

　　车(chē)辆和建筑内部装饰公(gōng)司(sī)，下(xià)游房地产和轨道交通(tōng)行(xíng)业未(wèi)来(lái)景气(qì)度都一般，公司业(yè)绩(jì)也没亮点，不关注(zhù)了。

　　六(liù)、华纬科技（001380）

　　公司(sī)主营业(yè)务为公司主营业务为悬架弹(dàn)簧(huáng)、制(zhì)动(dòng)弹簧、阀类及异形弹簧(huáng)、稳(wěn)定杆等研发(fā)、生产(chǎn)及销售。公司深耕(gēng)弹簧行业40余年，是国(guó)家级(jí)专精(jīng)特(tè)新“小巨人”企业、浙江省“隐(yǐn)形冠军”培育对象。公司是(shì)中国弹簧行业(yè)知名度较高的弹簧及相关产品的制造企业，其综合实力位列(liè)国内(nèi)弹簧行业(yè)排(pái)名前三位。

　　弹簧行业(yè)公司，虽(suī)然号称隐形冠军，但公(gōng)司市占(zhàn)率国内(nèi)也就排第(dì)三，下游汽(qì)车(chē)行业周期(qī)景气度高峰(fēng)已过(guò)，未(wèi)来不(bù)是很乐(lè)观，就是一(yī)都没戴口罩2米安全吗，不戴口罩2米的距离安全吗个门槛不高的传统(tǒng)制造(zào)业公司。

　　七、亚华电子（301337）

　　亚华(huá)电(diàn)子是医院智(zhì)能通讯交互系(xì)统软(ruǎn)硬件一体化综(zōng)合解决(jué)方案(àn)提供商(shāng)，主(zhǔ)要产品(pǐn)分(fēn)为(wèi)病(bìng)房智能通讯交互(hù)系(xì)统及门诊(zhěn)服务(wù)交互系统两大类别(bié)，是该公司主营业务(wù)收入(rù)的重要组成(chéng)部分。

　　医疗信息公(gōng)司，主要是医院的门诊和病房交互(hù)，没什么技术(shù)门(mén)槛(kǎn)的软(ruǎn)硬件行业，公司(sī)规(guī)模不大，竞争力一(yī)般，不(bù)关(guān)注(zhù)了。

　　八、美芯晟（688458）

　　美芯晟是一家(jiā)专注(zhù)于高性能(néng)模拟(nǐ)及数模混合芯片研发和(hé)销售的(de)集(jí)成电路设计企业，主要(yào)产品(pǐn)为无线充电(diàn)系列(liè)产品和(hé)LED照明驱动系(xì)列产品，主要包括高集成度MCU数字控制SoC电源(yuán)——无线(xiàn)充(chōng)电芯片，以及模拟(nǐ)电源(yuán)——LED照明驱(qū)动芯片。目前，美(měi)芯(xīn)晟能够为客户(hù)提(tí)供超(chāo)过(guò)700款(kuǎn)芯片产品，可广泛应用于通信终端、消(xiāo)费类电子、照明应用及智能家居等(děng)众多领域(yù)。

　　无(wú)线充电芯(xīn)片和LED芯片公司，技术含量不算太高的芯片行业，下游(yóu)主(zhǔ)要是LED行业，22年开始行业景气度下滑，公司(sī)业绩也转(zhuǎn)向，收入增速放缓(huǎn)，产(chǎn)品价格大幅下滑，扣非利润下滑(huá)，至于无(wú)线充电芯片这(zhè)块业(yè)务增速也(yě)大(dà)幅放(fàng)缓了，而且占比比较低，依赖单一客户，面对竞争也非常激烈。没太多的亮点(diǎn)，感觉没(méi)必要关注了。

　　九、航天(tiān)软件（688562）

　　航天(tiān)软件(jiàn)是(shì)航天科技集团直(zhí)接(jiē)控(kòng)股的(de)大型专(zhuān)业软(ruǎn)件与信(xìn)息化服务公司，实(shí)际控制(zhì)人为国务院国资委(wěi)。公司在(zài)支(zhī)撑航天信息化(huà)建设(shè)的过程中(zhōng)，以神通数据(jù)库和AVIDM Foundation为基础，构(gòu)建了自(zì)主软件产品（基础(chǔ)软(ruǎn)件、工业软件）、信息(xī)技术服务（金审信息化服务、商密网云(yún)服(fú)务、信息化运维服务）和信息系统集成（主要面向航天(tiān)及(jí)党(dǎng)政军领域）等(děng)三大(dà)主营业(yè)务，是我国航天及(jí)党政军领域(yù)的软件(jiàn)和信(xìn)息(xī)化服务龙头企业之(zhī)一。

　　航天系的软件公司，大量关联交易，主营毛利(lì)率非常低，软件产品基本没什(shén)么竞争(zhēng)力(lì)，利润基(jī)本没(méi)有，完全依靠(kào)补贴(tiē)，完全(quán)靠政府(fǔ)采购和政策强(qiáng)推(tuī)，这类公司业绩非常不好预测，个人(rén)建(jiàn)议不要浪(làng)费精力了。

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