财联社(shè)4月30日(rì)讯，4月(yuè)的交易已(yǐ)于(yú)本(běn)周五结束。本月(yuè)A股三大指数一红(hóng)两绿，整体(tǐ)处于震荡上行的态势。分板块(kuài)看，石油板块表现强势，万亿(yì)巨头(tóu)中国(guó)石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒(méi)板(bǎn)块牛(niú)股(gǔ)扎堆(duī)，板块(kuài)个股中国科传、唐德影(yǐng)视单月(yuè)翻倍。

　　5月(yuè)份有哪些机(jī)会值得把(bǎ)握？从财联社梳理的十家券商5月金股名单来看，AI应用端(duān)、中字头等值(zhí)得关注。

　　具体来看(kàn)，AI应用(yòng)端中金山(shān)办公、科(kē)大讯飞(fēi)、完美(měi)世界各被推荐两次(cì)；中字(zì)头(tóu)方面，中国移(yí)动、中国中铁(tiě)各(gè)被(bèi)推(tuī)荐两次，除此之外，中国太保(bǎo)、中国铝业也(yě)获得(dé)了个别券商的(de)推(tuī)荐(jiàn)。

　　目前(qián)市(shì)场关注的(de)重点已经逐(zhú)渐从AI硬件端转为(wèi)应用端。从推荐(jiàn)的情况看，AI+办公（金山办公）、AI+游(yóu)戏（完(wán)美(měi)世界）是其中(zhōng)的重点。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券(quàn)商指出，在所有AI的使(shǐ)用(yòng)场景中，办公(gōng)场景进展相对较快。中(zhōng)金(jīn)公司指出(chū)，年初至今市场对AI关注度(dù)持续高企，上(shàng)一轮行(xíng)情催化主要(yào)集(jí)中于(yú)大模型的突破进展；而4月以来(lái)，观察(chá)到各个领域的应用(yòng)厂商正加速AI融合应(yīng)用产品(pǐn)的研发和发(fā)布，其中办公场景进展相对较快(kuài)，预计(jì)5月之后将进入AI应用的(de)加速(sù)繁(fán)荣(róng)阶段。

　　关于(yú)AI+游戏方面，有(yǒu)券商(shāng)预计(jì)AI对游戏行业能起到(dào)将本增效(xiào)的作用(yòng)，而“增效”作用被市(shì)场(chǎng)所低估。开源证(zhèng)券(quàn)指(zhǐ)出(chū)，AI绘图(t一个鸡腿多重，一个鸡腿多重多少克ú)工具(jù)替代美(měi)术外(wài)包等带来的“降本(běn)”或已(yǐ)有市场预期，但(dàn)不仅仅是降本，AIGC带来的(de)更(gèng)智能化NPC、更人性化(huà)的对话系统及(jí)更自(zì)由的场景(jǐng)生(shēng)成(chéng)或大(dà)幅提升玩(wán)家体验感及游(yóu)戏社交属性，从而推动游戏(xì)用(yòng)户数(shù)、时(shí)长及(jí)ARPU提升一个鸡腿多重，一个鸡腿多重多少克，进而“增收”，而(ér)市(shì)场对于(yú)“增收”预期尚不充(chōng)分，AIGC驱动板(bǎn)块估值有进一步提升空间。另外(wài)值得(dé)关注的是，MetaSAM为代表(bi一个鸡腿多重，一个鸡腿多重多少克ǎo)的图片分割模型及(jí)Gen-2为代表的视频生(shēng)成(chéng)模型或进(jìn)一(yī)步推动多(duō)模态大(dà)模型发展，从而推(tuī)动(dòng)IP从自上而下变(biàn)现效率提(tí)升，拥有IP储备优势的(de)内(nèi)容公司商业(yè)化空间(jiān)或(huò)打开。

　　关于(yú)中字头板块，华安证券认(rèn)为值得布局的(de)有三大方向。

　　方向(xiàng)一：中国(guó)特色估(gū)值体系与优化国有资本布(bù)局。关注：①中国特色(sè)估值体系下，关注(zhù)ESG与资(zī)产注(zhù)入(rù)带(dài)来的拔估值机会。②优化国有资(zī)本布局(jú)关注(zhù)能(néng)源、电力、粮食等企业。

　　方向二：新型举国体制的科技创新方向。关注(zhù)：①科创(chuàng)型央(yāng)国企“领头”改革转型。②数字(zì)经济(jì)领域(yù)国资(zī)云及信创等标的。③半导体、科(kē)学(xué)仪(yí)器等领(lǐng)域的装备国产化。

　　方向三：“一(yī)带一路”有望在(zài)2023年继续(xù)发力。关注(zhù)：关注建筑、能源、交通、冶金等有望获得(dé)订单增量企(qǐ)业。此外，创(chuàng)建(jiàn)世界(jiè)一(yī)流示范(fàn)企业名(míng)单对应的上市公司也值得关注(zhù)。

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