30年“不败”的可转债信仰，突然之间(jiān)出现“断崖式(shì)”崩塌(tā)。

　　100元面(miàn)值(zhí)的可转(zhuǎn)债(zhài)，*ST搜特的(de)可(kě)转债搜(sōu)特转债今天又(yòu)是暴(bào)跌19.85％，价格(gé)跌(diē)至31.66元，30年可(kě)转债历(lì)史上从(cóng)未有过(guò)如(rú)此低价可转(zhuǎn)债，与此同(tóng)时，各类低价转债接连雪崩。分析(xī)认(rèn)为，资金开始担心退市(shì)和违约风险，纷纷出逃。

　　A股市场今(jīn)天也继续不乐观，自周二盘中冲高到3400点(diǎn)跳水之后，市场持续(xù)回落，上证(zhèng)指数今(jīn)天又(yòu)跌超1％，收跌1.12％，报3372.36点，失(shī)守3300点(diǎn)。主要指数和多(duō)数板块下(xià)跌(diē)，深证成指(zhǐ)跌1.23％，创业板指数和(hé)科(kē)创50指数也跌超1％。个股(gǔ)3790只下跌，1209只上涨，成交额(é)8481亿元，与前一日有所(suǒ)缩量。

　　行业板(bǎn)块方面，此前(qián)最牛的传媒(méi)娱乐领跌，大跌超4％，互(hù)联(lián)网、建筑、有色等也(yě)跌超3％；纺织服(fú)装、电力、旅游等(děng)行业逆势飘红(hóng)上涨。

　　不过北上资金却(què)是(shì)逆势抄底，全天净买入13亿元。

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　　两只(zhǐ)转债面(miàn)临(lín)退市

　　带崩整个低价(jià)转债市场

　　30年没有过的可转债退市(shì)历史，在今年5月(yuè)一下(xià)被打破，先是*ST蓝盾宣告公司和(hé)蓝(lán)盾(dùn)转债被告知要退市，打破(pò)了(le)30年来(lái)的(de)可转(zhuǎn)债没有出现正股(gǔ)和转债退市的历史。接(jiē)着没几天，*ST搜特锁定(dìng)面值退市，搜特转债持续(xù)暴跌，第2只打破历(lì)史(shǐ)来得(dé)太快。蓝盾转(zhuǎn)债已停牌(pái)，而搜特转债还(hái)在(zài)交易。

　　退市危机之下，搜(sōu)特转债今日(rì)再度(dù)暴跌19.85％，收报31.66元，而昨日搜(sōu)特转债(zhài)已经暴(bào)跌19.75％。持(chí)续上演(yǎn)断崖式暴跌，面值100元的转债如今只剩31.66元。

　　搜特转债的正股(gǔ)*ST搜特还在(zài)一字跌停(tíng)，最新(xīn)收(shōu)盘价0.56元，触(chù)发(fā)面值退市已(yǐ)没什么悬念。

　　接连的退市情(qíng)形(xíng)，以及(jí)可(kě)能(néng)面临的违约。彻底带崩了整(zhěng)个低价(jià)转(zhuǎn)债(zhài)，过去的双低(dī)策略(lüè)似(shì)乎也(yě)不(bù)再奏(zòu)效。思(sī)创转债暴(bào)跌(diē)11％，而正股思创(chuàng)医惠只跌(diē)了2％，塞力转债暴(bào)跌(diē)8.19％，而正股塞力医疗(liáo)只跌(diē)了0.21％；金诚转(zhuǎn)债、永吉(jí)转(zhuǎn)债等跌(diē)超6％。

　　如(rú)今又(yòu)涌现大批价格跌破100元的低价转债，而(ér)一(yī)年前市(shì)场还在关注“消灭(miè)”100元以下可转债，一(yī)度没(méi)有转债价格低于100元。如今是(shì)多只接连(lián)闪(shǎn)崩断(duàn)崖(yá)下跌。

　　沪指又跌破(pò)3300点

　　市场近(jìn)期波动剧(jù)烈

　　上证(zhèng)指数周二(èr)在(zài)券商(shāng)、银行等金融股(gǔ)带(dài)动之(zhī)下，一度冲上3400点，而后快速跳水(shuǐ)。然后持(chí)续下(xià)行，今(jīn)日又跌(diē)超1％，失守3300点，报3372点。早盘一(yī)度翻红后，市场持续走低。

　　有分析(xī)表示(shì)，近期市场波(bō)动加剧(jù)，资金分歧较大。

　　华泰证券近(jìn)日策(cè)略点(diǎn)评表示(shì)，4月新增社融、新(xīn)增信贷(dài)、M2同比均低于Wind一致预(yù)期(qī)，一季度冲量明显(xiǎn)+票据利率下行，数据走(zǒu)弱在方(fāng)向上不超(chāo)预期，但幅(fú)度较预期(qī)更(gèng)大。

　　三点指引：1）新增中长贷MA6同(tóng)比(bǐ)走高(gāo)，冷(lěng)热(rè)不匀(yún)再现，居民中长(zhǎng)贷在1Q脉冲式修复过后(hòu)明显走(zǒu)弱，单(dān)月新增创历(lì)史新低，与地产(chǎn)销售回踩匹配；2）M1-M2同比剪刀差(chà)微升，基(jī)数(shù)效应外(wài)，主因C端新增存款转负(fù)；3）私人部门中长(zhǎng)贷仍在(zài)修复(fù)→全A非金融企业盈利(lì)全年或拾级而上，但从(cóng)M1-M2剪刀差及财报数(shù)据(jù)反映的(de)制(zhì)造业库存及产(chǎn)能周期位置看，弹性或有(yǒu)限。金(jīn)融数据(jù)再(zài)次印证复苏成色需巩(gǒng)固，或提(tí)升政策加码“恢复和扩大需求”的可能(néng)。

　　前海开源(yuán)基金近日(rì)也(yě)表(biǎo)示，后(hòu)续来看(kàn)市场回落空间有限(xiàn)：

　　第一、4月(yuè)出口仍(réng)超预期，外需仍有(yǒu)韧性。4月出口同比(bǐ)增长8.5％，好(hǎo)于市场预期，除基(jī)数效应外，欧美的韧性与东盟相对强劲的(de)需求(qiú)均支撑了外(wài)需，内需同样在修复下市(shì)场分子(zi)端边际向好(hǎo)。

　　第二、国(guó)内外流动性仍然(rán)偏好。国内看，4月政(zhèng)治局会议仍然强调稳增长，应对弱复苏下流动性大概率仍然维持宽松，同(tóng)样(yàng)仍可能有增(zēng)量政策(cè)出台，对市场均是呵护而(ér)非压力；海(hǎi)外看，5月(yuè)FOMC会议后市场(chǎng)基本(běn)已定价美联储本(běn)轮加息已至顶点(diǎn)，仍(réng)然存(cún)在(zài)区域银(yín)行风险隐患(huàn)同时(shí)通胀(zhàng)仍在(zài)下(xià)行下，后续海外流动性难更(gèng)紧，外(wài)资对国内市场的(de)流(liú)出(chū)压力不大。

　　总体来看，权重板块(kuài)内部的(de)分化，热门板块交易性(xìng)的波动(dòng)是指数(shù)调(diào)整(zhěng)主因，但(dàn)在(zài)内需(xū)修复、外(wài)需韧(rèn)性，且(qiě)国内政策(cè)呵护延续、外(wài)资流出压力不大下(xià)市场无大风险，震荡修复延续。

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