要闻(wén)速(sù)递

　　1、商(shāng)务部：如美(měi)国胁迫盟友共同限制对(duì)华投资 将(jiāng)坚(jiān)决反对(duì)

　　在11日(rì)下(xià)午(wǔ)举行的例(lì)行(xíng)记者(zhě)会上，商(shāng)务部新闻发言人束珏婷(tíng)再次表态，如(rú)美国(guó)胁(xié)迫盟友（七国集团其(qí)他(tā)成员国）共同限(xiàn)制对(duì)华投(tóu)资消息(xī)属(shǔ)实，中方将坚决反对(duì)。在本(běn)次例行记者会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢迎各国(guó)企(qǐ)业来华投资。

　　2、国资委：指导推(tuī)动中央企业加(jiā)大在新一(yī)代信(xìn)息(xī)技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等战略性(xìng)新(xīn)兴产业布局力度(dù)

　　国(guó)资委党委(wěi)召开扩大会议，会议(yì)强调，要(yào)指导推动中(zhōng)央企业加大在新一(yī)代信息技术、人工智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略性(xìng)新兴产业布局力度，推动传统(tǒng)产业数字化、智能(néng)化、绿色化转(zhuǎn)型升级，引领带动(dòng)我国产业体系加(jiā)快(kuài)向产业链、价(jià)值链(liàn)高(gāo)端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作(zuò)协(xié)同和政策协同，抓紧(jǐn)优化考核、薪酬、主责主业(yè)、投融资等监管政策，打好组合拳，为中央企业更好服务支撑现代化产业体系建设提供有力保障。评：战略性新兴产业中的央企才是中特估中核(hé)心标的，这(zhè)其中还有(yǒu)标(biāo)的的值得挖掘，投资者不要(yào)在银(yín)行股上一条路走到黑。

　　3、央行发布(bù)4月金融(róng)数据：M2同比增长12.4％

　　央行发(fā)布4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万(wàn)亿元，同比增长(zhǎng)12.4％，增速比上月末低0.3个(gè)百分(fēn)点，比上年同期(qī)高1.9个(gè)百分点(diǎn)。初步统计，2023年4月社会融(róng)资(zī)规模增量为1.22万(wàn)亿元，比(bǐ)上年(nián)同期多2729亿元。4月(yuè)份人民币存款减少4609亿元(yuán)，同(tóng)比(bǐ)多减(jiǎn)5524亿元(yuán)。其(qí)中，住户存款(kuǎn)减少1.2万亿元，非金融(róng)企业存款减少1408亿元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银行业金融机构存款增加2912亿元。评：4月(yuè)M2同比回落(luò)0.3个百分点至12.4％，核心在于(yú)居民贷(dài)款13个(gè)月以来首次转负，同时居民(mín)存款13个月(yuè)以来同比首次也转为减少(shǎo)，但更可能重(zhòng)回表外(wài)资产(chǎn)，而非用于消费，消费在二(èr)季度同样处(chù)于“N型(xíng)”第二(èr)步中。

　　4、京(jīng)东集团(tuán)宣(xuān)布CFO许冉被(bèi)任命(mìng)为公司首(shǒu)席执行官(guān)及执(zhí)行董事

　　京东集团公告称(chēng)，本公(gōng)司现任(rèn)首席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐(xú)雷(léi)先(xiān)生担任(rèn)京东集(jí)团首席执行官兼(jiān)执行(xíng)董(dǒng)事。徐雷先(xiān)生(shēng)因个人原因将退任本公司首席执行官兼执(zhí)行董事(shì)职务。京东物(wù)流现任首席财务官单苏先生将担任本公司首(shǒu)席(xí)财务(wù)官(guān)。评：京东在(zài)刘强(qiáng)东回归(guī)之(zhī)后，内部架构调整动作(zuò)频频。先是高管(guǎn)降薪，后是(shì)京东(dōng)零售(shòu)事业群大调整，如今公司首席执行官徐雷退休了。这些架构(gòu)和人员变动，能否(fǒu)为京东(dōng)带来新的(de)活力，仍有待(dài)观望。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行(xíng)间债券市场(chǎng)自(zì)律处(chù)分(fēn)规则》，交易商(shāng)协会已对中国建(jiàn)设银行股份有限公司债务融(róng)资工具承销业务涉嫌违规行为开(kāi)展自律调查。

　　6、硅业分会：本周硅片价格大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶硅片(piàn)周(zhōu)环比降(jiàng)幅16.4％

　　中国(guó)有色金属工业(yè)协(xié)会硅业分会最新发(fā)文称(chēng)，本周(zhōu)硅片价格大幅(fú)下跌。M10单晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环(huán)比降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片，成交均价降至7.28元/片，周环比降幅为(wèi)9％。本(běn)周市场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价格大幅下跌主要由(yóu)于两方面原因，其一是本(běn)周价格降幅横跨两周，因此(cǐ)跌幅(fú)略显夸张，但实则经历了(le)两轮阶段(duàn)性(xìng)调价；其二是传(chuán)导原(yuán)材料降价(jià)空间(jiān)，并持(chí)续(xù)向下游释放利润。评：以隆基股(gǔ)份(fèn)为首的(de)光伏赛道最(zuì)近(jìn)跌的不要不要的，没有最惨，只有(yǒu)更惨。慢(màn)慢熬吧(ba)，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯国际：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下降44％

　　中芯国际公告，2023年第一季度(dù)公司实现(xiàn)营业收入(rù)102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净(jìng)利润15.91亿元，同(tóng)比下降44％。主要是由于晶圆销售(shòu)量减(jiǎn)少(shǎo)及产(chǎn)能利(lì)用率下降所致。二季度，公司(sī)预计产能利用率和出货量都高于(yú)一(yī)季度，销售收入预(yù)计环比增长5％到(dào)7％，平均晶(jīng)圆(yuán)单价受产品组合变(biàn)动影(yǐng)响环比下降；毛利率预计在(zài)19％到21％之间。评(píng)：2022年Q4净利润27.44亿元，据此(cǐ)计算，Q1净利(lì)环比下降42％。芯片股在做了一轮过山车后，处于相(xiāng)对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业绩的杀伤力没有那么(me)足。

　　8、北向资金周(zhōu)四净买入(rù)0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿(yì)元(yuán)

　　北向(xiàng)资(zī)金周(zhōu)四净买入0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出额居首，金额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国(guó)上(shàng)周首(shǒu)次申(shēn)领失业救济(jì)人(rén)数增加2.2万人至26.4万人 创18个(gè)月以来新高(gāo)

　　美国上周首次申(shēn)领(lǐng)失(shī)业救(jiù)济(jì)人数为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来新高；预估为24.5万人，前(qián)值(zhí)为24.2万人。此外，美(měi)国(guó)4月PPI同比(bǐ)上升2.3％，预期上升2.4％，前值为(wèi)上升(shēng)2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期(qī)上(shàng)升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国(guó)4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是(shì)创下(xià)2021年1月(yuè)以来新低。上周(zhōu)美联(lián)储自2007年以来首次将利率上调(diào)至5％以上，目(mù)前(qián)正密切关注服(fú)务价格，寻找通胀(zhàng)压力(lì)明显(xiǎn)减弱的迹象(xiàng)。若该(gāi)数据进一步走弱，将(jiāng)给美联储(chǔ)暂停加息(xī)提供理由。

　　隔(gé)夜(yè)外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意(yì)外两年来(lái)首次(cì)低(dī)于(yú)5％之(zhī)后，PPI意外创(chuàng)两(liǎng)年多(duō)最低同(tóng)比(bǐ)增速且首次申(shēn)请失业救(jiù)济人数连续第二周超预期增长无疑体现了美联储持续一年的加息影响，但疲软(ruǎn)的企业财报(bào)以(yǐ)及地区(qū)银行危机担忧重燃(rán)再度对股市形(xíng)成双重打击，美(měi)股全天震荡(dàng)收盘涨跌互现；中概股在京(jīng)东(dōng)超预期业(yè)绩提振下普(pǔ)遍上涨，达(dá)达涨近15％，京东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未来因退(tuì)市在(zài)即暴跌(diē)30％。

　　期货市场：经(jīng)济数据令美元(yuán)指(zhǐ)数加速反弹(dàn)，一(yī)周多来首(shǒu)次盘中重上(shàng)102.00；两(liǎng)年(nián)期美债收(shōu)益率一度降10个基点；大宗商品全线下跌(diē)，黄金盘中反(fǎn)弹失利收盘下跌(diē)至2020.50美元，白银期货收于24.42美元，创2月以来最大单日百分比跌(diē)幅；7月铜期货(huò)收于3.71美元，为11月29日以来的最低收盘价；原(yuán)油期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌(diē)幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市场策略

　　周四两市各(gè)股指震荡，中特估再度(dù)大幅走弱(ruò)，中国外运、中油(yóu)资本、中船科技、中信金属跌停。影视股表现强势(shì)，多(duō)股出现(xiàn)涨(zhǎng)停。20日线反(fǎn)压(yā)，10日线、30日线失守，价跌量(liàng)缩(suō)的量价关系，意味着短线大盘(pán)杀跌动(dòng)力衰竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组(zǔ)合形(xíng)态来看(kàn)，短线盘中有一定的(de)回调压力，60日线附近仍有较强支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人(rén)：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布了一款基(jī)于自己声(shēng)音、行为和个性的(de)AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为(wèi)用户的“虚拟(nǐ)女友”，每分钟(zhōng)费用1美元。在过去(qù)一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走(zǒu)红，B站上(shàng)与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙燕(yàn)姿(zī)翻唱的《下雨天》《发如雪》在B站点(diǎn)击(jī)量破百(bǎi)万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已经通知分销商，将不再(zài)以低于当前价格的价格出售DRAM芯(xīn)片(piàn)。DRAM现(xiàn)货价格最(zuì)近停止(zhǐ)下跌明显早(zǎo)于预期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮(liáng)食(shí)烘干机：农业农村部网(wǎng)站5月11日发布(bù)由农业农村部、国家(jiā)发展改革委、财政(zhèng)部等六部门(mén)共同印发(fā)的关于加快粮食产(chǎn)地烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提到(dào)，力争通过三(sān)年左右时间，补上粮食产地烘(hōng)干设施装备短板(bǎn)，建成布局合理、体系完善的粮食(shí)产地烘干体系，烘干(gàn)能力(lì)基(jī)本满(mǎn)足(zú)全国粮(liáng)食产地烘(hōng)干需求，应(yīng)急烘干作业能力齐备，粮(liáng)食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能得到进一步巩固提升(shēng)。

　　标的：天鹅股份（603029）、n是正极还是负极，L是正极还是负极中联重(zhòng)科（000157）

　　公(gōng)告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大事项】

　　中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际 688981：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降(jiàng)44％

　　引力(lì)传媒 603598 收问询函：要求说明与澜(lán)舟科技战略合作协(xié)议所指向的具体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与(yǔ)科大(dà)讯飞 签订战略合作协议 公(gōng)司并非AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说(shuō)明汤姆猫主题(tí)乐(lè)园建设进展

　　隆基绿能 601012：与(yǔ)韩华(huá)正(zhèng)式达成专利交叉(chā)许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象发行(xíng)股票(piào)的审核程序中(zhōng)止(zhǐ)

　　【增持减持】

　　棒(bàng)杰股份(fèn) 002634：董事长及其一致行动人拟增持公司股(gǔ)份

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股份

　　祥(xiáng)明(míng)智能 301226：祥光投资(zī)、昆山超(chāo)辉拟合(hé)计减持不超6％股份

　　汇(huì)嘉(jiā)时代 603101：控股股东(dōng)拟减持不(bù)超6％公司股份

　　通合(hé)科(kē)技 300491：特定(dìng)股东拟减持不(bù)超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓(tuò)新药业 301089：新华(huá)联拟转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁(níng)中德(dé)、海通新能源拟减持(chí)不超过2％股份

　　宇(yǔ)环数控 002903：副总经理许亮拟(nǐ)减持不超(chāo)1％股(gǔ)份

　　康惠(huì)制(zhì)药 603139：股东TBP拟减持(chí)不(bù)超6％股份

　　中公(gōng)教育(yù) 002607：股东拟减持不超1％公司(sī)股(gǔ)份

　　双成(chéng)药业 002693：副总经理(lǐ)姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项】

　　白云机(jī)场 600004：全资(zī)子公司签署T1航站楼(lóu)广告(gào)经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品(pǐn)紫杉醇胶束(shù)列入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富煌钢构(gòu) 002743：与(yǔ)万华物资签订11.68亿元采购(gòu)框架合同

　　美畅(chàng)股份(fèn) 300861：子公司拟不超(chāo)4亿(yì)元投建高效电镀金刚石(shí)线(xiàn)生产线(xiàn)建(jiàn)设项(xiàng)目(mù)

　　集智股份 300553：参股公(gōng)司中芯(xīn)集成5月10日科(kē)创板(bǎn)上市

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明(míng)环保(bǎo)全资子公司签署合(hé)资(zī)框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳新城(chéng)签订战略合作协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智(zhì)利子公司就超产情(qíng)形提交第(dì)四(sì)批合(hé)规方(fāng)案

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完(wán)成首例受(shòu)试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去公司总裁职(zhí)务

　　智飞生(shēng)物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗(miáo)获(huò)得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股(gǔ)股(gǔ)东拟(nǐ)转让(ràng)公司19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设(shè)子公司 善西北区域市场布局

　　广晟有色 600259：与(yǔ)兰(lán)州大学签(qiān)订《战略(ln是正极还是负极，L是正极还是负极üè)合作框架协(xié)议》

　　长阳(yáng)科(kē)技 688299：拟1.87亿元投建锂离子电(diàn)池隔(gé)膜项目

　　龙(lóng)高股份 605086：拟与(yǔ)天(tiān)燕(yàn)公司合资(zī)设(shè)立(lì)项目公司

　　*ST腾信(xìn) 300392：已向(xiàng)深交所提交听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾(wù)化吸入剂获(huò)FDA临床试(shì)验(yàn)批准

　　九号公(gōng)司 689009：拟开展总部研发及办公大(dà)楼(lóu)的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证(zhèng)监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩股的方式引(yǐn)入战略投(tóu)资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成(chéng)立合资公(gōng)司开发(fā)钙(gài)钛(tài)矿太阳(yáng)能电(diàn)池项目

　　ST交(jiāo)投 002200：联合预(yù)中标高速公路(lù)特许(xǔ)经营(yíng)项目

　　川金诺 300505：子公(gōng)司近期签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订单

　　永(yǒng)泰运 001228：拟收购江宸智能部(bù)分股权

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制(zhì)人收到(dào)证监会(huì)立案告知书

　　交易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301337

　　发(fā)行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英(yīng)特科(kē)技（创业(yè)板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发(fā)行市盈率：38.83

　　申购评级(jí)：建议(yì)申(shēn)购(gòu)

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所(suǒ)）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎回，进(jìn)入(rù)最后交易日

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票简称(chēng)将(jiāng)变更为“尤夫(fū)股(gǔ)份” 12日(rì)起复(fù)牌

　　【限售解禁】

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