兄弟姐妹们啊，今天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻了！

　　先来看一则今(jīn)天新能(néng)源的段(duàn)子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出(chū)九文大(dà)钱。他(tā)们又故意的(de)高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄(chāo)底新能(néng)源，新能源(yuán)每(měi)次的反(fǎn)弹(dàn)就一(yī)下”

　　XXX睁大眼(yǎn)睛说，“新能源赛道稳定，走势终(zhōng)将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一次(cì)反弹，都(dōu)是做AI 的好时机啊，你敢说(shuō)不是吗” “你现在给别人(rén)吹新能(néng)源，是要被(bèi)吐(tǔ)口水的” XXX便涨(zhǎng)红了(le)脸，额上的青筋条条绽出，争(zhēng)辩(biàn)道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到业绩窗(chuāng)口了，未来几年增速稳定，成(chéng)长逻辑不变，市场会发现(xiàn)的”，接连(lián)便是难懂(dǒng)的话，什么(me)“增长韧性不改，估值(zhí)修复，贝塔回(huí)归，拐(guǎi)点(diǎn)明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充(chōng)满(mǎn)了(le)快活的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪(hù)指跌0.02％，深(shēn)成(chéng)指涨0.33％，创业板指(zhǐ)涨1.54％。两市(shì)共(gòng)3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资金净买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒终(zhōng)于(yú)可以写一下大(dà)涨原(yuán)因了。

　　原因也很简单，今(jīn)天(tiān)主打的(de)就是(shì)一个新能(néng)源赛道(dào)股的超跌反(fǎn)弹，风(fēng)格(gé)突然暴力转换(huàn)，新(xīn)能源大(dà)反(fǎn)攻。

　　锂电(diàn)、光(guāng)伏等板(bǎn)块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光(guāng)、紫光(guāng)股份(fèn)、数据(jù)港跌停；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博(bó)创科技跌超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业(yè)富联又一次(cì)闪崩，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎ苏州是几线城市呢n)服务器(qì)订(dìng)单规(guī)模。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降(jiàng)幅度最高(gāo)达30％，主要集(jí)中在下半(bàn)年；Meta本季就(jiù)砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来了解读(dú)：【客(kè)观看待数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务器订单，我们呼吁大家客(kè)观看待。

　　首先，云商在(zài)年初(chū)给到的23年Capex指引已比较悲观(guān)，据此前产(chǎn)业反馈，四家大厂有2家是下滑的，1家持平，1家有增长(zhǎng)，factset的一(yī)致预(yù)期看23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服(fú)务器，尤其是通(tōng)用服务(wù)器的(de)需求放(fàng)缓(huǎn)完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模(mó)型的浪潮主要拉动AI服(fú)务器(qì)。从(cóng)光模块板块来看，1-2月(yuè)就有Meta、亚马逊砍单消息(xī)确认，因此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在(zài)Q1收(shōu)入端已有充分反映。<苏州是几线城市呢/p>

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指(zhǐ)引乐观，预计后(hòu)续财(cái)季(jì)Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用词是(shì)material）环比增(zēng)长，主要受Azure AI拉动 。后(hòu)续(xù)也将根据业务反(fǎn)馈及用户转(zhuǎn)化(huà)率，继续(xù)加大(dà)AI的投入。

　　微软预计下个财(cái)季Azure收入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自(zì)AI。

　　苏州是几线城市呢今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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