要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫(pò)盟友(yǒu)共(gòng)同限制对华投资 将(jiāng)坚决(jué)反对

　　在11日下午(wǔ)举(jǔ)行的例(lì)行记者会(huì)上(shàng)，商务部新闻发言人束珏婷再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七(qī)国集(jí)团其他成员国(guó)）共同限制对华投资消(xiāo)息属实，中方将坚(jiān)决反(fǎn)对。在本次例(lì)行记者会(huì)上，束珏婷(tíng)同时(shí)重申(shēn)中国(guó)欢迎各国企业来华投(tóu)资。

　　2、国资(zī)委：指导(dǎo)推动中(zhōng)央企业(yè)加大在(zài)新一(yī)代(dài)信(xìn)息技术、人工(gōng)智能、集成电路、工业母(mǔ)机等战略(lüè)性新兴产业布局力(lì)度

　　国资委党委召开扩大会议，会(huì)议强调，要指导推动(dòng)中央企业(yè)加(jiā)大在新(xīn)一代信息技术、人(rén)工(gōng)智能、集(jí)成电(diàn)路、工业母机等战略性新兴产业(yè)布局力度，推动传统产(chǎn)业(yè)数(shù)字化、智能化(huà)、绿色化(huà)转型升级，引(yǐn)领带动我(wǒ)国产业体系加快向产业(yè)链、价值(zhí)链高端迈(mài)进。要强化顶层(céng)设(shè)计，增强(qiáng)国(guó)资监(jiān)管工(gōng)作(zuò)协同(tóng)和(hé)政策协(xié)同，抓紧优化考(kǎo)核、薪(xīn)酬、主责主业、投融资等监管(guǎn)政策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中央企业更好服务支撑现代化产业(yè)体系建设提供有力(lì)保障。评：战略性新(xīn)兴(xīng)产业中的央(yāng)企才是中特估中核(hé)心标的，这其中(zhōng)还有标(biāo)的的值(zhí)得挖掘(jué)，投资者不(bù)要在银行股上一(yī)条路(lù)走到(dào)黑。

　　3、央(yāng)行(xíng)发布4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同(tóng)比增长12.4％

　　央行发布(bù)4月金融统计数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同比增长12.4％，增(zēng)速比(bǐ)上月末低0.3个百分(fēn)点，比上年同期高1.9个百分点。初(chū)步(bù)统计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元(yuán)，比上年同期(qī)多(duō)2729亿元(yuán)。4月份人民币存款减少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿元。其中(zhōng)，住(zhù)户存款减少1.2万亿元，非金融企业存(cún)款减少1408亿元，财(cái)政性存款(kuǎn)增加5028亿元，非银行业(yè)金(jīn)融机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心在于居民贷款13个月以来首次转负，同时居民存款13个月以(yǐ)来(lái)同比首次也转为减少，但更可能重(zhòng)回表外(wài)资(zī)产，而非用于消费(fèi)，消费(fèi)在二季度同样处于“N型”第二步中。

　　4、京东(dōng)集(jí)团宣(xuān)布CFO许冉被任命为公司首(shǒu)席执行官及执(zhí)行董事

　　京东集(jí)团公告称(chēng)，本(běn)公司(sī)现任(rèn)首席财务官许冉女士将(jiāng)接替徐雷先(xiān)生担(dān)任京(jīng)东集团(tuán)首席(xí)执行官兼执行董事。徐雷(léi)先生因个人原因将(jiāng)退任本公司首席执行官(guān)兼(jiān)执行董事职务。京东物流现任(rèn)首席财务(wù)官单苏先生(shēng)将担任本公司首席(xí)财务官。评(píng)：京东(dōng)在(zài)刘(liú)强东回归之后(hòu)，内部架构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京(jīng)东零售(shòu)事(shì)业群大调整，如今(jīn)公司首席执(zhí)行官徐雷退休了。这些(xiē)架构和人员变动，能否为(wèi)京东(dōng)带来新的活力，仍有待观(guān)望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设(shè)银行启动自律调查

　　基于监管部门反馈线索，依据《银行间债(zhài)券(quàn)市场自(zì)律处分(fēn)规则》，交易商协会(huì)已对中(zhōng)国(guó)建设(shè)银行股份有限公(gōng)司债务(wù)融(róng)资工具承(chéng)销业务涉嫌违(wéi)规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片(piàn)价格(gé)大(dà)幅(fú)下跌 M10单晶硅(guī)片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国有色金属工业协会硅业分会最新(xīn)发(fā)文称，本(běn)周(zhōu)硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格(gé)区间(jiān)在(zài)5.0-5.4元/片(piàn)，成交均价降至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单(dān)晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间(jiān)在(zài)7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降(jiàng)至7.28元/片(piàn)，周环比降幅为9％。本周市场成交价格混(hùn)乱，成交量(liàng)普遍偏小(xiǎo)。价(jià)格大幅下跌主(zhǔ)要由于两方(fāng)面(miàn)原因，其一是本周(zhōu)价格降幅(fú)横跨两周，因此跌幅略(lüè)显夸张，但实则经历了两轮阶段性调(diào)价；其二是传导(dǎo)原(yuán)材料降价空间(jiān)，并持续向(xiàng)下游(yóu)释放利润。评：以隆基股份为首(shǒu)的光伏赛道(dào)最近跌的不要(yào)不要的，没有(yǒu)最惨，只有更(gèng)惨。慢慢熬吧，等着行业(yè)周(zhōu)期的(de)复苏。

　　7、中芯(xīn)国际狼性文化是什么意思，狼的精神经典十六字：一季度(dù)净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中芯(xīn)国(guó)际公告(gào)，2023年第(dì)一季度公司(sī)实现营业(yè)收入(rù)102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净(jìng)利(lì)润(rùn)15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量减少(shǎo)及(jí)产能利(lì)用率下降所致。二季度，公司预计产能(néng)利用率(lǜ)和出货量都高(gāo)于一季度，销售收入(rù)预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价(jià)受产(chǎn)品(pǐn)组(zǔ)合变动影响环(huán)比下(xià)降(jiàng)；毛利率(lǜ)预计在19％到21％之(zhī)间。评：2022年Q4净(jìng)利(lì)润27.44亿元，据(jù)此计算，Q1净利环比下降(jiàng)42％。芯片股在做(zuò)了(le)一轮过山车后，处于相对低点(diǎn)的位置，中芯国际这个业(yè)绩(jì)的杀伤力没有那么足(zú)。

　　8、北(běi)向资金周四(sì)净买入0.29亿(yì)元 宁德时代净买(mǎi)入13.22亿元

　　北向(xiàng)资金(jīn)周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代(dài)、中际旭创、亿(yì)纬(wěi)锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元。贵(guì)州茅台净卖(mài)出(chū)额居首，金额(é)为5.44亿元。

　　9、美(měi)国(guó)上(shàng)周(zhōu)首次申领失业救济人数增加2.2万人至26.4万人 创(chuàng)18个月以来新高

　　美(měi)国(guó)上周首次(cì)申领失(shī)业救济人(rén)数为(wèi)26.4万人，为2021年10月30日当周以来新高；预估(gū)为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值(zhí)为上(shàng)升2.70％。PPI同(tóng)比增(zēng)速连续(xù)10个(gè)月回(huí)落(luò)。美国4月PPI环比上升0.2％，预期(qī)上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅不及预期(qī)，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周(zhōu)美联(lián)储自2007年以来首(shǒu)次将利率上调至5％以(yǐ)上，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻(xún)找通(tōng)胀压力明(míng)显减弱的迹象。若该数据进(jìn)一步走弱，将给美联(lián)储暂停加息提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外(wài)两年来(lái)首次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两年(nián)多(duō)最(zuì)低(dī)同比增速且首次申(shēn)请失(shī)业救济(jì)人数连续(xù)第二周超预(yù)期增长无疑体现了美联储持续(xù)一年的加息影响，但(dàn)疲软的(de)企业(yè)财报以(yǐ)及(jí)地区银行危机担忧(yōu)重燃再(zài)度对股市形成(chéng)双重打击，美股全天(tiān)震荡(dàng)收盘(pán)涨跌(diē)互(hù)现；中概股在京东超预期业绩提(tí)振下普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京东、拼多多涨超7％，好未来涨逾8％，图森未(wèi)来因退市在(zài)即暴跌30％。

　　期货市(shì)场：经济数据令(lìng)美元指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一周多来首次盘中重上102.00；两年期美债收益率一度降10个基点；大宗商(shāng)品(pǐn)全线下跌(diē)，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元(yuán)，白银期货收于(yú)24.42美(měi)元(yuán)，创(chuàng)2月以来最大(dà)单日百分(fēn)比跌(diē)幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低收(shōu)盘价；原油期货连续两日收跌，纽约原(yuán)油跌幅为(wèi)2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再(zài)度大幅走弱，中(zhōng)国外运、中油(yóu)资(zī)本、中船(chuán)科技、中(zhōng)信金属跌(diē)停。影视(shì)股表现强(qiáng)势(shì)，多(duō)股出现涨(zhǎng)停。20日线反压，10日(rì)线、30日(rì)线失守，价跌量缩的量(liàng)价关系(xì)，意(yì)味着短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足(zú)，从K线组合形态来看，短线盘中(zhōng)有一(yī)定(dìng)的(de)回调压力，60日线附近(jìn)仍有(yǒu)较(jiào)强(qiáng)支(zhī)撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女(nǚ)网红发布(bù)了一(yī)款基(jī)于自己(jǐ)声音、行(xíng)为和个性的AI语(yǔ)音(yīn)聊(liáo)天机器人(rén)，可以作为用户的(de)“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每分钟费(fèi)用1美元(yuán)。在过去一(yī)周，该Al创收了7.16万美元（约合人民(mín)币近50万元(yuán)），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉丝另悉，近日“AI孙(sūn)燕姿”在全网走红(hóng)，B站上与“AI孙燕姿(zī)”有关的(de)视频已经近(jìn)千(qiān)条，其中AI孙燕姿翻唱的《下雨天》《发如(rú)雪(xuě)》在B站点击量破百万。

　　标的：天地(dì)在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科(kē)技媒(méi)体报(bào)道(dào)，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前(qián)价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价格最近停(tíng)止下跌明显早于预(yù)期(qī)。

　　标的：江(jiāng)波(bō)龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农业农(nóng)村部网站5月11日发布(bù)由(yóu)农业农(nóng)村部、国家(jiā)发(fā)展改革(gé)委、财政部等(děng)六(liù)部门(mén)共同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘干(gàn)能(néng)力建设的意(yì)见，其中(zhōng)提到，力争(zhēng)通过(guò)三(sān)年左右(yòu)时间，补上粮食产地烘干设施装(zhuāng)备短(duǎn)板，建成布(bù)局合理、体(tǐ)系(xì)完善(shàn)的粮食产地(dì)烘干体系，烘(hōng)干能(néng)力(lì)基本满(mǎn)足全(quán)国粮(liáng)食(shí)产(chǎn)地烘干需求(qiú)，应急(jí)烘(hōng)干(gàn)作(zuò)业能(néng)力齐备，粮食(shí)产后损(sǔn)失显著下降，粮食产能得到进一步巩固(gù)提(tí)升。

　　标的：天鹅股(gǔ)份（603029）、中联重科（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中芯国(guó)际 688981：一季(jì)度净利润15.9亿元 同(tóng)比(bǐ)下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要求(qiú)说明(míng)与澜舟科技战(zhàn)略合作协议所指向的(de)具体合作内容

　　荣信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合作协(xié)议 公司并非AI技术的研(yán)发方<狼性文化是什么意思，狼的精神经典十六字/p>

　　汤姆猫 300459收问询函(hán)：要求说明汤姆猫(māo)主题(tí)乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与(yǔ)韩华正式达(dá)成专利交叉(chā)许可

　　【并(bìng)购(gòu)重组】

　　富春环保 002479：向(xiàng)特定对象发行股(gǔ)票的审核程序中止

　　【增持减持(chí)】

　　棒杰股份 002634：董(dǒng)事长及其一致行(xíng)动人(rén)拟增持公(gōng)司股份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元(yuán)回购股份

　　祥明智(zhì)能 301226：祥(xiáng)光投资、昆山超(chāo)辉拟合(hé)计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东(dōng)拟减持不超6％公司股(gǔ)份

　　通合(hé)科技 300491：特定(dìng)股东拟减(jiǎn)持不超过(guò)1％股份

　　拓新(xīn)药(yào)业 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公(gōng)司股份偿还债务

　　天(tiān)岳(yuè)先进 688234：辽(liáo)宁中德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副(fù)总经(jīng)理(lǐ)许亮拟减持不超(chāo)1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股东TBP拟(nǐ)减持(chí)不超6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公(gōng)教育 002607：股东拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚忠拟减持不超(chāo)8.1万股

　　【其(qí)他事项】

　　白云(yún)机场 600004：全资子公司签署T1航站楼广告经(jīng)营合同(tóng)

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇胶束列入“新(xīn)优(yōu)药械(xiè)”产(chǎn)品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与万华物资签订11.68亿(yì)元采购框架合同

　　美畅(chàng)股份 300861：子公司(sī)拟不超(chāo)4亿元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线(xiàn)建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集成5月10日科创(chuàng)板上市(shì)

　　格林美 002340：与CAHAYA、伟明环(huán)保(bǎo)全资子公司签署(shǔ)合资(zī)框架协(xié)议

　　泰山石油(yóu) 000554：与岱岳新城签订战(zhàn)略(lüè)合(hé)作协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司就超产(chǎn)情形(xíng)提交第四批合规方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期临床(chuáng)试(shì)验(yàn)完成首例受试(shì)者(zhě)给(gěi)药

　　中(zhōng)国人保 601319：王廷科因工作调整辞(cí)去(qù)公司(sī)总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗用卡(kǎ)介苗获得临床试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东拟(nǐ)转(zhuǎn)让公司19.99％股份引入战投

　　东华软件(jiàn) 002065：拟3亿元新(xīn)疆设子公司 善西北区域(yù)市场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战(zhàn)略合作(zuò)框架(jià)协议》

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿元(yuán)投建锂(lǐ)离(lí)子电池隔(gé)膜项目(mù)

　　龙高股份 605086：拟(nǐ)与天燕公司合(hé)资(zī)设(shè)立项(xiàng)目公(gōng)司

　　*ST腾信 300392：已向深交所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临床(chuáng)试验批准

　　九号(hào)公司(sī) 689009：拟(nǐ)开(kāi)展总部(bù)研(yán)发及办公(gōng)大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会(huì)立案告知书(shū)

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华(huá)友钴业 603799：成立合资公司

　　机器人 300024：子公司拟(nǐ)以增资扩股(gǔ)的(de)方式引(yǐn)入战略(lüè)投资者

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公(gōng)司开发(fā)钙钛矿太阳(yáng)能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公(gōng)路特(tè)许(xǔ)经营项目

　　川金诺 300505：子公司近期签(qiān)署(shǔ)1200吨(dūn)磷酸铁(tiě)锂采购订单

　　永泰运(yùn) 001228：拟收(shōu)购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特(tè) 300376：公司及第一(yī)大(dà)股东之(zhī)控制(zhì)人收(shōu)到证监会立案告知(zhī)书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级(jí)：建议申购

　　2.英特科技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格(gé)：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交所）

　　申购代码：889168

　　【可(kě)转(zhuǎn)债交易(yì)提示】

　　万兴转债赎(shú)回，进(jìn)入(rù)最后(hòu)交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票(piào)简(jiǎn)称将变更为“尤夫股(gǔ)份” 12日起复牌

　　【限售解禁(jìn)】

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