“非农之夜”不平(píng)静！

　　6月2日，美国劳工部数(shù)据显(xiǎn)示(shì)，美国(guó)5月非(fēi)农新增(zēng)就业33.9万人(rén)，几乎是估计中(zhōng)值19.5万的两(liǎng)倍，为2023年1月以来(lái)最大增幅。5月失业率为3.7％，高于前(qián)值3.4％和(hé)预期3.5％，创(chuàng)下2022年10月以来新高。

　　非农就业(yè)数据公布(bù)后，美(měi)国国债价格(gé)盘中跳水，收益率拉(lā)升，对(duì)利率前景更(gèng)敏感的两年期美债收益(yì)率(lǜ)日(rì)内升幅扩大到(dào)10个基点以上；美元指数迅速转涨，摆脱两周低位。互(hù)换合(hé)约(yuē)定(dìng)价显示(shì)，投资(zī)者预(yù)期的美联(lián)储(chǔ)7月(yuè)加息几率(lǜ)增(zēng)加，预计未来两次会议(yì)期间(jiān)将加息25个基点，6月加息(xī)的(de)几率(lǜ)不到50％。

　　三大美国股指集(jí)体高开，早盘均曾(céng)涨(zhǎng)超1％，午(wǔ)盘刷新日(rì)高时，道琼斯工业(yè)平均指(zhǐ)数(shù)涨超740点(diǎn)、涨超2.2％，标(biāo)普500指数涨(zhǎng)近1.7％，纳斯达克综合指(zhǐ)数涨近1.2％。 最终，三(sān)大指(zhǐ)数连续两日集(jí)体收涨(zhǎng)。

　　道指收涨701.19点(diǎn)，涨幅2.12％，创去年(nián)11月30日鲍(bào)威(wēi)尔讲话(huà)暗示(shì)12月(yuè)放(fàng)缓加(jiā)息当(dāng)天(tiān)以来最大收(shōu)盘涨幅 报33762.76点，创5月1日以来收盘新高。标普收涨1.45％，创(chuàng)5月5日苹果一季报公布次日以(yǐ)来最大涨幅，报4282.37点(diǎn)，纳指(zhǐ)收涨1.07％，报13240.77点(diǎn)，和标普均创去(qù)年4月以来收(shōu)盘新高。

　　国际原油盘中(zhōng)涨近3％，美油(yóu)继续脱离两个月低(dī)谷，但未能抹平全周跌幅，和布油均(jūn)三周来(lái)首(shǒu)次累跌，市场焦点转向(xiàng)本(běn)周末的OPEC+会议。黄金在(zài)美元和美债(zhài)收益率反弹的(de)打击(jī)下持续下(xià)行，创两周多来(lái)最(zuì)差(chà)单日表现。

　　东证衍生品研究院(yuàn)分析师徐(xú)颖(yǐng)表示，就5月(yuè)新增就业人(rén)数而言，美国劳动力市场存在韧性。可以看到，5月美国非农新增就业33.9万人，好(hǎo)于市场预期的(de)19万人(rén)，同时4月非农从25.3万上修至(zhì)25.4万，3月非农从16.5万(wàn)上修至21.7万，4月和3月合计(jì)上修9.3万(wàn)人，2023年至今平均每(měi)月新(xīn)增(zēng)就业31.4万。

　　具体来看(kàn)，5月新增就业主(zhǔ)要集中在教育与医疗(liáo)（+9.7万）、休闲(xián)与酒店（+4.8万）、专业(yè)及商(shāng)业服(fú)务（+6.4万），以及政府(fǔ)部(bù)门（+5.6万），信(xìn)息行(xíng)业就业人(rén)数(shù)减少(shǎo)，私人服务行业整体表(biǎo)现(xiàn)好于(yú)4月，生产部门就业稳定，建筑业表现亮眼，与近期房(fáng)地产市场的(de)反弹(dàn)一(yī)致，建筑(zhù)业新增就业(yè)2.5万人，制(zhì)造业中非耐用品生产连(lián)续(xù)三个月就业人(rén)数(shù)减少，与制(zhì)造业目前持续收缩的状态吻合。同(tóng)时她指出，5月非农就业报告也显示(shì)出就业市场边际降(jiàng)温的更(gèng)多迹象，5月失业人(rén)数增加44万至640万，失业率从3.4％回升至3.7％，高于市(shì)场预期的3.5％。后续随着各行(xíng)业裁(cái)员人数的增加，失业(yè)率预计会继续回升，但3.5％的失业率水平基本(běn)是60年代以来的最低水平，在失(shī)业率回升至4％之前，预计还不会引发市场和官(guān)方的明显担忧。

　　此外，劳动参与率稳定(dìng)在62.6％，4月职位空缺数量回升，就(jiù)业市场(chǎng)供(gōng)需(xū)矛盾仍在，但随着需求(qiú)降温，已经有(yǒu)所缓解，体现为工资上涨压力开始(shǐ)降温，5月工(gōng)资(zī)增速环比回落至0.3％符合市场预期，同(tóng)比(bǐ)降至4.3％，低于(yú)市场预期，工资(zī)对通(tōng)胀的(de)助推作用缓解后，核(hé)心通胀压力减弱，美联储进一步(bù)加息的(de)必要性降低。

　　她表示，美联储6月利率会议“按(àn)兵不动”是大概率(lǜ)事件，还需要关注后续公(gōng)布的5月美国通胀(zhàng)数据，当前的就业市场状(zhuàng)态可以支(zhī)撑在(zài)通胀(zhàng)压力较大时继续加息。美(měi)联储利率会议落地前，市场(chǎng)步入(rù)振荡盘整状态，预计美元指数(shù)在105附近偏(piān)强运行，随(suí)着美(měi)国(guó)政府债务上限问题落地，美债收益率风险偏向上行，预(yù)计国际金价在1950美元(yuán)/盎司附(fù)近筑底。

　　又有变数？欧佩克(kè)+可能会进一步减产

　　据消息人(rén)士声称，在周日(rì)（6月(yuè)4日）的部长级(jí)会议上，欧佩克+可能会宣布进一步减产，以提振(zhèn)原油价(jià)格。

　　据悉，可能的选项(xiàng)之一(yī)是额外减产约100万(wàn)桶/日。而此(cǐ)前(qián)有(yǒu)报(bào)道称(chēng)，欧佩克+不太可能在(zài)会议(yì)上决定进一步(bù)削减石油(yóu)产能。

　　虚虚实实的消息(xī)意味着(zhe)更多的不(bù)确定性，结(jié)果(guǒ)仍然不(bù)明朗。眼下欧佩(pèi)克+面临诸(zhū)多挑(tiāo)战，不(bù)仅成员国之间相互争吵，美国、加拿大和(hé)巴西等国家还在蚕食该集(jí)团的市(shì)场份额，这也让(ràng)分析(xī)师们左右为(wèi)难。

　　随着经济前景的(de)恶化，欧佩克(kè)+成员国在4月份(fèn)承诺，从5月(yuè)份(fèn)开始自愿减产，不(bù)过(guò)这些行动(dòng)都未能止(zhǐ)住油价的(de)下跌势(shì)头(tóu)。

　　上周，沙特能(néng)源大(dà)臣(chén)威胁要(yào)进一步减产(chǎn)，他告诫投机者要“当心”。两天(tiān)后(hòu)，俄罗斯副总(zǒng)理诺(nuò)瓦克则与沙特能源大臣(chén)唱了反调，这(zhè)位俄罗斯官员表示，他认为欧佩(pèi)克+本周(zhōu)末不(bù)可(kě)能减产，布(bù)伦特(tè)油价可(kě)年轻人有必要吃鱼油吗，鱼油服用多久要停一停能会在年底前自行回升至每桶(tǒng)80美元。

　　数据和分(fēn)析公司OANDA的高(gāo)级市(shì)场分析师Edward Moya表示：“没有人想在欧佩(pèi)克+会议之前做空原油，交易员永远不应该低估沙特在欧(ōu)佩克+会议期间(jiān)采取行动的可能。”

　　伊拉克(kè)石油部长Hayan Abdel-Ghani最新表(biǎo)示，欧佩克(kè)+希望维持石油(yóu)市场稳定，我们将(jiāng)毫不犹豫地做出任何决定，以使市场更加平衡。他(tā)似乎支持(chí)进一(yī)步减产。

　　Rapidan Energy Group的分(fēn)析师认(rèn)为，进一步减产(chǎn)的可能性为40％。他们(men)写道：“各(gè)国石油部(bù)长们决心避免重蹈2008年的覆(fù)辙(zhé)，当时全(quán)球经济和金融稳定突然崩溃，导致原油价(jià)格(gé)在六(liù)个月内从逾140美元跌至(zhì)35美元。”

　　泽(zé)连斯基：俄乌冲突期间(jiān)，乌克兰不会成为北约成员！

　　当地时间6月2日，乌(wū)克(kè)兰总统泽(zé)连斯基在与爱沙尼亚(yà)总统的联合新闻发布(bù)会上表示，在(zài)俄乌冲突(tū)进(jìn)行期间，乌克(kè)兰不会成为北约成员。泽连斯基(jī)说(shuō)，不是因(yīn)为(wèi)不想，而是因(yīn)为目前很难。乌克兰只是希望北(běi)约合作伙(huǒ)伴听到声(shēng)音，这(zhè)一点非常重要。

　　同时，他(tā)指(zhǐ)出，乌克兰在成为北约(yuē)成员国之前需要更(gèng)多安(ān)全(quán)保障(zhàng)，乌克兰需要把这些保障都写(xiě)在纸上，直到(dào)乌克兰能真正获(huò)得安全保证，有资格(gé)成为北(běi)约成员。

　　据(jù)参考消(xiāo)息援引俄新社莫斯科5月31日报道，英国《金融(róng)时(shí)报(bào)》援引知(zhī)情(qíng)人士的话报道(dào)称，乌克兰总(zǒng)统泽连斯基向(xiàng)北约(yuē)各(gè)国领导(dǎo)人(rén)明(míng)确(què)表示，除(chú)非(fēi)向基辅(fǔ)提(tí)供(gōng)加入北约的路线(xiàn)图，否则(zé)他将(jiāng)不会(huì)出席7月举行的维尔纽(niǔ)斯峰会。此(cǐ)外(wài)，泽连斯(sī)基(jī)6月1日在(zài)访问摩(mó)尔(ěr)多瓦时表示，乌克兰已经(jīng)做好(hǎo)了(le)加(jiā)入北约的准(zhǔn)备，基辅(fǔ)正在等待北约(yuē)接纳乌克兰(lán)。

　　对乌克兰近期加入北约一事，法(fǎ)国、德(dé)国等北约国家持反对意见。

　　德国(guó)国外长贝尔伯克当地时间6月1日在(zài)奥斯陆参加(jiā)北约(yuē)外长会期间表示，德国不认为(wèi)北约应该在近期内接纳乌(wū)克兰。此外，包括法国在内的其他(tā)一些北约成员(yuán)国也不希望乌克兰迅速成为(wèi)北约(yuē)成(chéng)员国，而只是希(xī)望(wàng)为(wèi)乌(wū)克(kè)兰提供(gōng)安全(quán)保障。

　　进入6月，在宏(hóng)观市场情(qíng)绪(xù)回暖影响下，大宗(zōng)商(shāng)品市场出现普涨行情。从(cóng)海(hǎi)外宏观(guān)层面来看，美国债务上限危机“闹剧”落幕，美国(guó)参(cān)议(yì)院通过(guò)债务(wù)上限(xiàn)法(fǎ)案，暂(zàn)时取(qǔ)消了政府(fǔ)31.4万(wàn)亿美元的债务上(shàng)限，避免了可能出现的美国有史以来首次违约(yuē)，使得市(shì)场避险情绪消退(tuì)。同(tóng)时(shí)在美联储本月会议或暂停加息的预期推动下，美(měi)元指数回落至一(yī)周低点(diǎn)，对风险资(zī)产的(de)压制减弱。

　　国内方面(miàn)，中国5月财新PMI重(zhòng)返50上方，好于(yú)预期的数(shù)据改善了(le)市(shì)场情(qíng)绪，同时(shí)市场也(yě)在翘首等待新一轮(lún)稳增长政策(cè)的出(chū)台。

　　天(tiān)胶价格重(zhòng)返(fǎn)万(wàn)二关口(kǒu)

　　周五，在市场情(qíng)绪回(huí)暖的(de)带动下，天然(rán)橡胶期货价格回(huí)升(shēng)。截至(zhì)收(shōu)盘，天(tiān)然橡胶期货主力合(hé)约(yuē)站上12000元/吨的整数关口。纵观本(běn)周，沪(hù)胶(jiāo)期货主(zhǔ)力价格表现振荡(dàng)微(wēi)升，周度收涨1.05％。整体来看，本(běn)周国内天胶(jiāo)市(shì)场利(lì)好支撑疲软，胶价(jià)维持宽(kuān)幅(fú)振(zhèn)荡(dàng)格局。

　　可以(yǐ)看到，近(jìn)两个月以来，天(tiān)然橡(xiàng)胶市场消息(xī)比较热闹(nào)，前(qián)有云(yún)南(nán)旱灾消息发酵，后有收储传闻，然而天(tiān)然橡胶(jiāo)期价终究支撑不力，逐步归于平静。从(cóng)整个5月行情来(lái)看(kàn)，生意社指出，5月天然橡(xiàng)胶行情上半(bàn)月上行，下半月回(huí)调，全月(yuè)呈倒“V形”走势。生意社商(shāng)品行情分(fēn)析系统监测显(xiǎn)示，5月沪(hù)胶持续小幅(fú)波动，12000元(yuán)/吨点(diǎn)位轻易被破，行情(qíng)维持(chí)偏弱振荡(dàng)。综合来看，5月天然橡胶盘(pán)面(miàn)微涨1.04％，行情短期受消息提振有小幅上行，但市场供多需少，终究(jiū)无力支撑，上行(xíng)态(tài)势转而向下(xià)。

　　五一假期归来，市场传(chuán)言称国(guó)储今年将收储10万吨天(tiān)然橡胶(jiāo)新胶，天胶(jiāo)价格应声上涨，影响持续(xù)多(duō)日。直至(zhì)5月月中(zhōng)，收储传闻叠加产区降雨，市场氛围再(zài)次提升，沪胶突破12300元/吨，国产全乳现货胶主流报(bào)价至11880元/吨。而后该(gāi)消息始(shǐ)终未得到证实，市场影响(xiǎng)逐步消失匿迹。

　　可以看到(dào)，继此(cǐ)前云南干旱传闻发酵后，5月以收储为核心展(zhǎn)开(kāi)的新一季交割(gē)品(pǐn)博弈(yì)仍(réng)然激烈。中信建投(tóu)期货(huò)能化分(fēn)析师(shī)童长征表示，天然橡胶(jiāo)此轮的(de)上涨与下跌(diē)，与收储(chǔ)这一传闻息息相关。他指(zhǐ)出，国储收(shōu)储的政治、战略意义(yì)大于经济意(yì)义，橡胶(jiāo)与石油、钢铁、煤炭(tàn)并称为(wèi)四大工(gōng)业原料，是关系国计民生、国防安全的重要战略物资。毫无疑问的是(shì)，对于全球来说，天然橡胶(jiāo)是严重过剩的。但要考虑到一个事实：中国的天(tiān)然(rán)橡胶的自给率(lǜ)不足20％，高度依赖进口。从中国本身的天然橡胶来说，是供不应求的。因此，在当前诡谲多变的国(guó)际政(zhèng)治格局(jú)中，对天然橡胶的储备其实是有很高的必要性。

　　“此前橡胶收(shōu)储传闻的收(shōu)储(chǔ)量为10万吨，收储的(de)对象是国产全乳胶（即期货交割品）。10万吨的量相对于整个天然橡(xiàng)胶的年产(chǎn)量来(lái)说非常小，不过(guò)才占0.7％，即便(biàn)对(duì)中国全年的消费量来说(shuō)也只占(zhàn)1.7％。从(cóng)这个角度来说，对天然橡胶整(zhěng)体的供求(qiú)几无影(yǐng)响(xiǎng)。但是如果收储的对象(xiàng)是(shì)交(jiāo)割品的话，性质(zhì)就(jiù)不同了。因(yīn)为目(mù)前全年国产全乳的最大产量不(bù)过(guò)30万吨(dūn)（去(qù)年仅(jǐn)17万吨，今年(nián)估计在(zài)20万—25万吨），那么收储(chǔ)的量其实(shí)占到(dào)相当全年交割(gē)品产量的1/3—1/2，这是非(fēi)常大的(de)一(yī)个(gè)比(bǐ)例(lì)。”在(zài)童长征(zhēng)看来，如(rú)果国储轮储橡胶事件(jiàn)成立，根(gēn)据交割品的供求判断影响，再结合(hé)历史(shǐ)上(shàng)收储(chǔ)的影(yǐng)响，RU的价(jià)格有(yǒu)可(kě)能会(huì)更上一层楼。但(dàn)是，由于整个事件的进程会(huì)非常(cháng)缓慢，价(jià)格的(de)反(fǎn)应不会即(jí)刻(kè)见效。

　　供应旺季来袭(xí) 基本(běn)面(miàn)难言乐观(guān)

　　进(jìn)入6月(yuè)，伴随着物候条件(jiàn)的改变(biàn)，产区全面(miàn)开割上(shàng)量，橡胶供应(yīng)旺季到来，然而天胶下游需求并未有(yǒu)趋势性改善，胶价上涨动能驱动依旧缺乏。

　　国投安信(xìn)期货(huò)能化分析师胡(hú)华钎告诉记者(zhě)，目前全球天然橡(xiàng)胶供应进入季节性的增(zēng)产(chǎn)期(qī)，中国云南天然橡胶产区加速(sù)恢复开割(gē)，预计6月中(zhōng)旬全面开割，海南产区已经全面开割，海外越南天然(rán)橡胶(jiāo)产区也全面开割，目前主要产胶国产区逐渐进入(rù)雨(yǔ)季，物候条件(jiàn)已经由差变好。但是由(yóu)于目前天然橡胶上游原(yuán)料价格相对偏低，胶农(nóng)割(gē)胶积极(jí)性(xìng)不高，加工(gōng)厂利润也(yě)偏(piān)低，工厂加工积极性也不高(gāo)。

　　大地(dì)期(qī)货橡胶研究(jiū)员唐逸表示，后(hòu)续橡胶(jiāo)供(gōng)应端将(jiāng)逐步(bù)恢复(fù)正(zhèng)常，产量逐渐增加。目前云南产区大(dà)面积开割(gē)，预计(jì)后市仍有较(jiào)多降雨(yǔ)，干(gàn)旱情况已(yǐ)得到缓解。海南日收胶量在3500—4000吨/天，供应(yīng)相对正常。泰国东(dōng)北部产区逐(zhú)步上量，南(nán)部产出仍在低(dī)位，本周以(yǐ)及(jí)下周预计雨(yǔ)水较多。越南、柬埔寨产区(qū)已大面积开割，原料数量逐步增(zēng)加。同时(shí)根(gēn)据历(lì)史(shǐ年轻人有必要吃鱼油吗，鱼油服用多久要停一停)降(jiàng)雨数据来(lái)看，厄尔尼(ní)诺现(xiàn)象(xiàng)下橡胶(jiāo)产区降雨量虽然处(chù)于历(lì)史均(jūn)值以(yǐ)下的概率较高，但由于季节性的(de)因素，降雨绝对数量仍然能够保证(zhèng)。因此(cǐ)，他预计后市(shì)“厄尔(ěr)尼诺”现(xiàn)象不会是引发行情上涨的(de)主要(yào)因素。

　　从需求端来看，东证衍生品研究院能(néng)化(huà)高级(jí)分(fēn)析师曹璐表示，目前轮胎(tāi)厂(chǎng)家外贸订单量较为充足，对开工率形成一(yī)定支撑，加上轮胎(tāi)用原料价格处于低位(wèi)，轮胎厂(chǎng)家开工(gōng)积(jī)极性(xìng)尚(shàng)可。而内销市场需求表现依然偏弱，各层级经销商仍以消耗前期库存为(wèi)主，对(duì)后市较为悲观、谨慎补货。

　　隆众资(zī)讯最(zuì)新(xīn)数据(jù)显示(shì)，目(mù)前(qián)下游(yóu)外贸订(dìng)单充足，加之(zhī)内销订单缺货(huò)现象(xiàng)仍存，企业排产(chǎn)积极性(xìng)不减。半钢胎样本企业产(chǎn)能(néng)利用率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过全钢胎厂(chǎng)开工小降，个别企业因内(nèi)销出(chū)货压(yā)力加(jiā)大，为控制成(chéng)品库存压力，存适度降(jiàng)负(fù)现(xiàn)象(xiàng)，全(quán)钢胎(tāi)样本(běn)企业产能利用率为66.34％，环比-0.34％，同比 8.48％。

　　整(zhěng)体来看，胡华钎认为，目前天然橡胶(jiāo)基本(běn)面处于供(gōng)需两弱的(de)格局中，尤其是(shì)下游(yóu)需(xū)求分歧(qí)较大。“主(zhǔ)要是不同的市场主体预期不同，但是(shì)整体来(lái)说此前市场对今年的预期过高。从下游轮胎行业来看，今年以来国内轮胎开工(gōng)、产量(liàng)和出口同比(bǐ)数据还是不错的(de)，反(fǎn)映国内(nèi)实际需求并不差。但是从汽车行业来看，由于(yú)汽车刺激(jī)政策退出，今年国内汽车市(shì)场(chǎng)相对疲软，价格战等负面消息(xī)较多，市场总体(tǐ)上偏(piān)悲观。此外，青岛(dǎo)地(dì)区天然橡胶现(xiàn)货库(kù)存(cún)持(chí)续攀(pān)升，有些(xiē)人认为是国内需求不行，但是其实(shí)是进口过多(duō)导致(zhì)的。”

　　在胡华钎(qiān)看(kàn)来，目前主要(yào)还是宏观面主导(dǎo)胶(jiāo)价走势(shì)，一(yī)方(fāng)面中国经济复苏进程、人民币(bì)汇率波动(dòng)；另一方(fāng)面美(měi)联储加息(xī)进程，以及美国银行(xíng)危(wēi)机(jī)和美债(zhài)上限问题(tí)等。看向下半(bàn)年(nián)，他(tā)认为天(tiān)然(rán)橡(xiàng)胶基(jī)本面仍(réng)然缺(quē)乏指(zhǐ)引，只有天气和轮(lún)储仍有(yǒu)可能“掀(xiān)起波澜“，而宏观面(miàn)预计比(bǐ)上(shàng)半年好，比如美联储(chǔ)加息步(bù)伐暂(zàn)缓(huǎn)、国内经济回(huí)暖(nuǎn)等，因此(cǐ)对天然橡(xiàng)胶市场不宜过度悲观。

　　“短期市(shì)场(chǎng)没有明(míng)确方向，主要跟随宏观因素波动(dòng)。”唐逸认为，“供应端仍然是(shì)主导(dǎo)后市胶价走势的主要因素，随着(zhe)各产区开割后产量逐渐(jiàn)增加(jiā)，海(hǎi)外(wài)恢(huī)复速度(dù)仍然偏慢，预计(jì)干胶(jiāo)的数量(liàng)并不会少，包括今年交(jiāo)割品的数(shù)量(liàng)。我(wǒ)们中期观点仍然(rán)偏空(kōng)，后(hòu)市预(yù)计(jì)存(cún)在下跌的空间(jiān)。”

　　曹璐则(zé)表示，在(zài)供给端没有天气影(yǐng)响的情况下，后续主导胶价(jià)的因素主要在需求(qiú)端。从下半年来看，外需受海(hǎi)外经济(jì)衰退和(hé)汽车半导(dǎo)体短缺影响，预计难(nán)有起色。外需走弱也(yě)导致(zhì)海外货源涌入国内，对(duì)国内现货(huò)端构成(chéng)压力。内需方(fāng)面，春节前市(shì)场基于内需复苏(sū)的逻(luó)辑，已经出现一波反(fǎn)弹行情，但节后市场从交易预期开始转向交易现(xiàn)实，由于国内(nèi)需求(qiú)复苏(sū)不及预期，胶价因此持续承压(yā)运行。整(zhěng)体来看，她表示短期胶价基本面(miàn)缺乏向上驱动，只有价格的(de)绝(jué)对低位(wèi)才能刺(cì)激有(yǒu)效的去库和(hé)资(zī)金再次做多(duō)的意愿。后(hòu)续(xù)还需继(jì)续关注天气端是否(fǒu)有扰(rǎo)动因素，一(yī)旦天气(qì)出现异常状(zhuàng)况，或将(jiāng)带来新的阶段性行(xíng)情。（有删减）

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