近期(qī)《2023年五一假期旅游(yóu)预(yù)测报告》显示，该平台假期国内(nèi)酒店、景(jǐng)区门票、机(jī)票订单量均反超2019年水平。同时(shí)民航(háng)局(jú)披露，从机(jī)票预订数据看，五(wǔ)一假期订票(使出吃奶的劲儿，吃奶的劲都使出来了是什么意思piào)已超(chāo)600万人次，或成为(wèi)史上(shàng)旅游出(chū)行热度最高的五一(yī)假期(qī)。此外(wài)近20部影片定档五一，节假日(rì)院(yuàn)线有望迎(yíng)来强复苏。在消(xiāo)费(fèi)需求火爆下，可以关注(zhù)交运(yùn)、旅(lǚ)游、影视等行业机会。

　　五(wǔ)一订单(dān)火爆(bào)

　　旅游(yóu)出(chū)行旺季来临

　　自去年疫情防控优化调整(zhěng)以来，国内疫后复苏趋势(shì)较强(qiáng)。近日某酒店龙头企业发布(bù)一(yī)季度(dù)经(jīng)营数据，公司一季度整体入住率(lǜ)同(tóng)比(bǐ)增长16.4％，平均房价(jià)、RevPAR（每间可供租出客房产生的(de)平均(jūn)实际营业收入）分别同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年同(tóng)期的95％、125％和118％。

　　交(jiāo)运方(fāng)面，据民航局数据，一季度民航运输(shū)共完成运输总(zǒng)周转(zhuǎn)量239.9亿吨公(gōng)里(lǐ)，同比增长(zhǎng)39.7％，行业总体运输规(guī)模相当(dāng)于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大幅提升38.5个百分点(diǎn)；一季度(dù)共完成旅(lǚ)客运(yùn)输量1.29亿人次，同比增长68.9％，旅客运(yùn)输规模相(xiāng)当于2019年同(tóng)期(qī)的80.0％，较2022年四季度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出行需求(qiú)更是火爆。4月20日的《2023年五一假(jiǎ)期旅游(yóu)预测报(bào)告(gào)》显示(shì)，距离假期不到10天(tiān)，特别是住宿火爆程(chéng)度远超预期，五(wǔ)一境内(nèi)酒店市场搜(sōu)索(suǒ)热度(dù)已达2022年同期9倍(bèi)以上，相较2019年五一同期也增长近200％。今(jīn)年五(wǔ)一也是出境团(tuán)队游试(shì)点恢(huī)复后的(de)首个长假。数据(jù)显示(shì)，出境机票搜索热(rè)度(dù)同比2019年(nián)同期(qī)恢复至大(dà)约120％，出境游酒店(diàn)搜索热(rè)度同比2019年恢复至大约70％。

　　同时(shí)，4月(yuè)25日，外交部宣布自4月29日(rì)起，所(suǒ)有(yǒu)来华人(rén)员可以(yǐ)登(dēng)机前48小时内抗原检测代替(tì)核(hé)酸(suān)检测，航空(kōng)公(gōng)司不再(zài)查验(yàn)登机前检测证明。针对(duì)来华(huá)人员(yuán)的(de)防疫政策放(fàng)宽(kuān)后，入境客流(liú)量(liàng)有望(wàng)进一步提升(shēng)，继(jì)续刺(cì)激国际客流(liú)复(fù)苏(sū)。

　　与此同时，民航局预(yù)计(jì)，五一假期民航(háng)将运输旅客(kè)900万人次(cì)左右(yòu)。2019-2021年的民航旅客量分别为691万(wàn)、316万、866万，去年(nián)相关数据未公布，不过民航局当时(shí)预(yù)计旅客量为200万人次。因此(cǐ)今年有望将超过疫(yì)情前水平，成(chéng)为史(shǐ)上旅(lǚ)游出行热度最(zuì)高的五(wǔ)一假期(qī)。

　　五一假期预(yù)售数据仍然(rán)乐观，叠(dié)加出入境政策(cè)进一步(bù)放开(kāi)，旅游(yóu)出行(xíng)市(shì)场均(jūn)呈向(xiàng)好(hǎo)态势。

　　“红五月”可期

　　消费复苏有望(wàng)接(jiē)棒成主线

　　年报、一(yī)季报(bào)披露节前结束(shù)，截至(zhì)4月28日，已经披露(lù)一(yī)季报(bào)的上市(shì)公司接近(jìn)4000家。从目(mù)前(qián)财报披露(lù)情况看，旅(lǚ)游(yóu)出行相关(guān)板块景气(qì)度显(xiǎn)著(zhù)恢复，用(yòng)整体(tǐ)法测算，申万社会服务(wù)行(xíng)业一季(jì)度归母净利润增速达到144.40％，交通运输(shū)行(xíng)业一季(jì)度归母净利润增速则是(shì)142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情放开后(hòu)第一(yī)个长假，积压的(de)旅游出行需求集中释放，且春节后旅(lǚ)游(yóu)行情转入(rù)淡季，市场普遍预期(qī)旅游业复苏(sū)趋缓。但从五一的数据来(lái)看，伴随着景气复苏(sū)的持续兑现，行业有望重(zhòng)获市场(chǎng)关注。

　　另一方(fāng)面，民航出行需求恢复有(yǒu)望(wàng)贯(guàn)穿全年(nián)。同时供(gōng)给(gěi)端，疫情期间我国机队引进收紧(jǐn)，飞(fēi)行员(yuán)结构性(xìng)短缺问题凸显，后续或将逐(zhú)步好转。叠加票价(jià)改革仍在推进，看好后续(xù)票价(jià)及(jí)客(kè)座率(lǜ)表现。

　　此外，作为国内重要节假(jiǎ)日，“五(wǔ)一档”电(diàn)影票房市场也(yě)有较高(gāo)占比。从(cóng)历史数据看，国内电影总(zǒng)票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿元，五(wǔ)一档期票房占全年票房比(bǐ)例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院大范围关停，五(wǔ)一档(dàng)期电(diàn)影纷(fēn)纷撤档，票房远不及预期(qī)，而2023年(nián)影院全面(miàn)恢(huī)复运营，撤档重点影片加码五一档期，叠加(jiā)观众(zhòng)报复性消费热情，预计今年五(wǔ)一档期将回升至(zhì)2021年水平，延续(xù)此前(qián)连涨态势。

　　从影片供给来看，已有近20部影片宣布进入今(jīn)年“五一”档，数(shù)量(liàng)上已超过(guò)历年同(tóng)档期，重点电(diàn)影(yǐng)包括《惊天救援(yuán)》、《长空之王》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已上映的电影《灌篮高手》累计票房破4亿元（猫眼数据(jù)，截至4使出吃奶的劲儿，吃奶的劲都使出来了是什么意思月(yuè)28日），热度也有(yǒu)望延续。

　　而对于影视行业来说，AIGC的(de)变(biàn)革(gé)也会带来内(nèi)容(róng)生产效(xiào)率(lǜ)的提升。前期策划，AI可(kě)辅助剧本生成，并把(bǎ)剧本中(zhōng)角(jiǎo)色、场景、道具、特效等(děng)元素转换(huàn)成(chéng)拍摄日程和(hé)预算。中期拍摄，AI可生成(chéng)布景(jǐng)，换脸换(huàn)声，或直接使用虚拟人替代真人演员。后期制(zhì)作(zuò)，AI可辅助生成音频、特效、编辑视频。宣发环节，AI可辅助生(shēng)成海报(bào)、预告(gào)片等宣(xuān)传素材。种种(zhǒng)因(yīn)素叠加，该(gāi)赛道催化(huà)密集，当前投资(zī)机会凸(tū)显。

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