在持续已久(jiǔ)的“AI热潮”中，各家争相推出的大(dà)模型、AI应(yīng)用，都进一(yī)步推升了对算力狂热的需求。本周已(yǐ)有报道指出英伟达(dá)后续对AI顶级规格芯(xīn)片需求明显看增，紧(jǐn)急向台积电追加预订先进封装产能(néng)。

　　需求飙涨下，英伟达(dá)GPU价格自然也(yě)是水涨船(chuán)高。据集微(wēi)网消(xiāo)息，有代理商透露，英伟达A100价(jià)格从去年12月开始(shǐ)上涨，截至(zhì)今年4月(yuè)上(shàng)半月(yuè)，其5个(gè)月价格累计(jì)涨幅达到37.5％；同期A800价(jià)格累计涨幅达(dá)20.0％。

　　同时(shí)，英伟达(dá)GPU交(jiāo)货周期也被拉长，之(zhī)前拿(ná)货(huò)周(zhōu)期(qī)大约(yuē)为(wèi)一(yī)个月，现(xiàn)在基本都需要三个(gè)月或更长。甚至，部分新订单“可能要到12月才能(néng)交付”。

　　供需的巨大鸿沟面前，在这一情(qíng)形之下(xià)，众多客户也(yě)不得(dé)不“勒(lēi)紧腰(yāo)带”。上述文章指出，国(guó)内可用(yòng)于训练AI大(dà)模型的A100大(dà)约有4万-5万(wàn)个，供应相当(dāng)吃紧(jǐn)，一些云服务厂商已严格(gé)限制内(nèi)部使用这些先进芯片，以将其保留至需要强力(lì)运算的任务。

　　值得一提的是，类(lèi)似(shì)的事(shì)情在微软内部也(yě)早(zǎo)已发生。3月已有外媒报道(dào)指出，微软内部陷入AI服(fú)务器硬件短缺(quē)的窘境，不得不对AI硬件资源采取“配(pèi)额供给”机制，限制公(gōng)司内部其他AI工具开发团队(duì)的资源用量。

　　拉长时间线来看，有GPU业(yè)内人士指出，实际上从去年6月起，英伟达就(jiù)已宣(xuān)布上调A100价格(gé)，涨幅20％左(zuǒ)右(yòu)，渠道商在加(jiā)紧囤货。至于英伟(wěi)达(dá)A800，在ChatGPT火(huǒ)爆之前就已(yǐ)出(chū)现涨价，但反(fǎn)映到市场则有一定的滞后性，赶上(shàng)ChatGPT爆天津面积多少平方公里火这一(天津面积多少平方公里yī)时(shí)间点(diǎn)，更放大了这一现象。

　　“英伟(wěi)达GPU涨价与ChatGPT有一定的关联性，且交货(huò)周(zhōu)期也受到了(le)连带的影(yǐng)响(xiǎng)，导致(zhì)市(shì)场上(shàng)出现了众多(duō)炒卡的行为(wèi)。”

　　此外，在(zài)海(hǎi)外(wài)电商平(píng)台(tái)上，英伟达新(xīn)旗舰(jiàn)级GPU H100的价格在4月中旬就已炒到了超过(guò)4万美元。

　　随着如今各家科技巨(jù)头(tóu)争相推(tuī)出自家大模型，GPU需(xū)求(qiú)量仍在持续攀(pān)升。OpenAI指出，AI大模型要(yào)持续取得突破，所(suǒ)需要(yào)消耗(hào)的计算(suàn)资源每3~4个月就要(yào)翻一倍，资金(jīn)也(yě)需要通过指(zhǐ)数级(jí)增长获得匹配。

　　据财通(tōng)证(zhèng)券测算，2023/2024/2025年大模型有望为GPU市场贡献69.88/166.2/209.95亿美元增量。

　　其中在训练端，以目前主(zhǔ)流(liú)的训练(liàn)端GPU英伟达(dá)A100测算，假设ASP为(wèi)1万美元(yuán)，2023/2024/2025年(nián)全球训练(liàn)端(duān)GPU需求(qiú)市场规(guī)模预计(jì)分别为(wèi)0.74/2.00/4.07亿美元(yuán)；

　　在推(tuī)理端，以目(mù)前英伟达用于推理端计算(suàn)的A10测(cè)算，假设ASP为2800美元，2023/2024/2025年全球推理端GPU需求市场规模预计分别为69.14/164.2/205.88亿美(měi)元。

　　业内人士也表示(shì)，AI大模型训练成本(běn)之一(yī)是基(jī)础算(suàn)力，大概需(xū)要384-3000块(kuài)左右(yòu)的A100才(cái)能(néng)基(jī)本满足要求，如果价(jià)格持续上涨，无(wú)论是互联网、AI大(dà)厂、还是创业(yè)新贵，要(yào)追(zhuī)加(jiā)的(de)投入都可能远超(chāo)当初。

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