要闻速(sù)递(dì)

　　1、商务部：如美国胁迫盟友共(gòng)同限制对(duì)华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午举(jǔ)行的例(lì)行记者会上，商务(wù)部新(xīn)闻发言人(rén)束珏婷再(zài)次表态，如(rú)美国胁(xié)迫盟(méng)友(yǒu)（七国(guó)集(jí)团其他成员国）共同(tóng)限制对华投(tóu)资消息属实，中方将坚决反对(duì)。在本(běn)次(cì)例(lì)行记者会上，束(shù)珏(jué)婷同时重申中(zhōng)国欢迎各(gè)国企业来(lái)华投资。

　　2、国(guó)资委：指导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在新(xīn)一代(dài)信息技术、人工智能、集成(chéng)电(diàn)路、工(gōng)业母机等战略性新兴产业(yè)布局力(lì)度

　　国资(zī)委(wěi)党委召(zhào)开扩大会议(yì)，会议强调，要指导推(tuī)动中央企业加(jiā)大在新一代信息(xī)技术、人(rén)工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业(yè)母机等战(zhàn)略性新兴产业布局(jú)力(lì)度(dù)，推动传统产业(yè)数字(zì)化、智能化、绿色化转型(xíng)升级，引(yǐn)领带动我(wǒ)国(guó)产业体系加快向产业链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层(céng)设(shè)计，增(zēng)强国资监管工作协同和政策协同，抓紧优化考核、薪酬(chóu)、主责主(zhǔ)业、投融资等监管政策，打好组(zǔ)合拳，为中(zhōng)央企业(yè)更好服(fú)务支撑(chēng)现代化(huà)产业体系建(jiàn)设提供(gōng)有力保障。评：战(zhàn)略性(xìng)新兴(xīng)产业中(zhōng)的(de)央企(qǐ)才是中特(tè)估中核(hé)心标的，这其中(zhōng)还(hái)有标的的值得挖掘(jué)，投资(zī)者不要在(zài)银行股上一条路(lù)走(zǒu)到黑。

　　3、央行发(fā)布4月金融数据：M2同比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报告，4月(yuè)末，广义货币（M2）余额280.85万亿元，同比增长12.4％，增速(sù)比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分(fēn)点。初步统(tǒng)计，2023年4月社会融资(zī)规模增量为1.22万亿元，比上年同期多2729亿元。4月份人民币存款减(jiǎn)少4609亿元，同(tóng)比多减5524亿(yì)元。其(qí)中，住户存款减少1.2万(wàn)亿元，非金融企业存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财政性(xìng)存(cún)款(kuǎn)增加5028亿元(yuán)，非银行业金融机构存(cún)款增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同比回落(luò)0.3个百(bǎi)分点至(zhì)12.4％，核(hé)心在于(yú)居民贷款13个月以来首次(cì)转负(fù)，同时居(jū)民(mín)存款13个(gè)月(yuè)以来同比首(shǒu)次也转为减(jiǎn)少(shǎo)，但更可能(néng)重回(huí)表外资产(chǎn)，而非用于消(xiāo)费，消费在二季度同样处于“N型(xíng)”第二步中。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命(mìng)为公(gōng)司首(shǒu)席执(zhí)行官(guān)及执行(xíng)董事

　　京(jīng)东集团(tuán)公告(gào)称，本公司(sī)现任首席财务官许冉女士将接替徐(xú)雷先(xiān)生担任京东集(jí)团首(shǒu)席执(zhí)行官兼执行(xíng)董事。徐雷先生(shēng)因个人原因将退任本公司首席(xí)执行官兼执行董事职务。京东物流现任首席财务(wù)官单苏先生将担任本公司(sī)首(shǒu)席财务官。评：京(jīng)东在(zài)刘(liú)强东回归(guī)之后，内部架构调整(zhěng)动作频频。先是高管降薪，后是(shì)京东零售(shòu)事(shì)业群(qún)大调整，如今(jīn)公司(sī)首席执行官徐雷退休了。这些架构和人员变动，能否为京东(dōng)带来新的活力，仍有待观望。

　　5、交(jiāo)易商协会对建设(shè)银(yín)行(xíng)启(qǐ)动自律调查

　　基于(yú)监管部门反馈线(xiàn)索，依据《银行间债券(quàn)市场(chǎng)自律处分规则》，交易商协会已对中国建设(shè)银行股份(fèn)有限公司(sī)债务融资工具承销业务涉嫌违规(guī)行为开展自律调查。

　　6、硅业(yè)分会：本周硅片价格大幅下跌 M10单(dān)晶硅片周环比(bǐ)降(jiàng)幅16.4％

　　中国有色金属工(gōng)业(yè)协会(huì)硅业分(fēn)会(huì)最新发文称，本(běn)周硅片价格大幅下跌。M10单晶硅片（182 mm /150μm）价格区(qū)间在5.0-5.4元/片，成交均(jūn)价降至5.25元(yuán)/片，周环比(bǐ)降幅为16.4％；G12单晶硅片(piàn)（210 mm/150μm）价格区间在7.0-7.6元/片(piàn)，成交均价降(jiàng)至7.28元/片，周(zhōu)环比(bǐ)降幅为9％。本周市场成(chéng)交(jiāo)价格混(hùn)乱，成交量(liàng)普(pǔ)遍偏小。价格大幅下跌(diē)主要由于两方面原因(yīn)，其一是本周价格降幅横(héng)跨两周，因此跌幅略显夸张，但实则经(jīng)历(lì)了两轮阶段性(xìng)调价(jià)；其二(èr)是传导原(yuán)材料(liào)降(jiàng)价空间，并持续(xù)向下游释放利润。评：以隆基股份为首的光伏赛(sài)道最近跌的不(bù)要不要(yào)的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧(ba)，等着行业周期(qī)的复苏(sū)。

　　7、中芯国际(jì)：一季度净利润15.9亿元 同比下降44％

　　中(zhōng)芯(xīn)国(guó)际(jì)公(gōng)告，2023年第一季度公司实现营(yíng)业收入102.09亿(yì)元，同比下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下(xià)降44％。主要是由于晶圆销售量(liàng)减少及产能利(lì)用率下(xià)降所致。二季度，公司预计产能利用率和出货量(liàng)都高于一季度(dù)，销售收入预计环比增长5％到7％，平均晶圆(yuán)单价(jià)受产(chǎn)品组合变动影响环比下(xià)降(jiàng)；毛利率预(yù)计在(zài)19％到21％之间。评：2022年(nián)Q4净利润27.44亿(yì)元，据此(cǐ)计算，Q1净利环比(bǐ)下降42％。芯片股在(zài)做了一轮过(guò)山车后，处于相对低点的位置，中芯国(guó)际这个业绩的杀伤力限制高消费坐飞机技巧 限制高消费真的坐不了飞机吗没有那么足。

　　8、北向资金(jīn)周(zhōu)四净(jìng)买入0.29亿(yì)元(yuán) 宁德时代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四(sì)净买入(rù)0.29亿元。宁德时代、中际旭创(chuàng)、亿(yì)纬锂能(néng)分别获净(jìng)买入13.22亿(yì)元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖(mài)出额居首，金(jīn)额为5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周(zhōu)首次申领失业救济人数增(zēng)加2.2万人至(zhì)26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申(shēn)领失(shī)业救济人数(shù)为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月(yuè)30日当(dāng)周以来新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为24.2万(wàn)人(rén)。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预期上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同(tóng)比(bǐ)增速连(liá限制高消费坐飞机技巧 限制高消费真的坐不了飞机吗n)续10个(gè)月回落。美国(guó)4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下(xià)降0.50％。 评(píng)：美国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月以来新低。上(shàng)周美联(lián)储自2007年以来首次(cì)将利率上调至5％以上，目前正密(mì)切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱(ruò)的(de)迹象(xiàng)。若该数据进一步走弱(ruò)，将给美联储暂停加息(xī)提供理由。

　　隔夜外盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次低于5％之后(hòu)，PPI意外(wài)创两年多最低(dī)同比增速(sù)且首次申请失业救(jiù)济人数连续第二周(zhōu)超预期增长无疑体现了美联(lián)储持续一年的(de)加息影响，但疲软的企业财报以及地区银行危机担忧重燃再(zài)度对(duì)股市形成双重打击，美股全(quán)天震(zhèn)荡收盘(pán)涨跌互现；中概股在(zài)京(jīng)东超预期业绩提振下普遍(biàn)上涨，达(dá)达(dá)涨近15％，京东(dōng)、拼多(duō)多涨超7％，好未(wèi)来涨逾8％，图森未来因(yīn)退市在(zài)即(jí)暴(bào)跌30％。

　　期货(huò)市场：经(jīng)济数(shù)据令美元指数加速反弹(dàn)，一周多来首次(cì)盘中(zhōng)重(zhòng)上102.00；两年(nián)期美债收益率一度降10个基点；大宗(zōng)商品全(quán)线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下(xià)跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美(měi)元，创(chuàng)2月以来最大单日百(bǎi)分比跌幅；7月铜(tóng)期货(huò)收于3.71美元，为11月29日(rì)以来(lái)的最低收(shōu)盘价；原油期货连续两(liǎng)日收跌，纽约原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周(zhōu)四两市各股指震荡，中特估(gū)再度大幅走弱，中国(guó)外运、中油资(zī)本、中(zhōng)船科(kē)技、中信金属跌停。影视股表(biǎo)现强势，多(duō)股出现涨停。20日线反压，10日(rì)线、30日线(xiàn)失守(shǒu)，价(jià)跌(diē)量缩的量(liàng)价关系，意(yì)味着(zhe)短(duǎn)线大(dà)盘杀跌动力(lì)衰竭，但(dàn)上涨动力(lì)也(yě)不足(zú)，从K线组合形态来看(kàn)，短(duǎn)线(xiàn)盘(pán)中有一定的回调压力，60日(rì)线附近仍有(yǒu)较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布了一款基于(yú)自(zì)己(jǐ)声(shēng)音、行为和个性的AI语音聊天(tiān)机器人，可以作为用(yòng)户的(de)“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元(yuán)（约(yuē)合(hé)人民币近(jìn)50万元(yuán)），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿”在全(quán)网(wǎng)走红，B站上(shàng)与“AI孙燕姿”有关的视频已经近千条，其(qí)中(zhōng)AI孙燕姿翻唱的《下(xià)雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破百万(wàn)。

　　标的：天地在(zài)线（002995） 、三(sān)人行(xíng) （605168）

　　ODRAM：据科技媒体(tǐ)报道，三星电子已经通知分销商，将不再以低于当前价格的价格出售DRAM芯片。DRAM现货(huò)价(jià)格最近停止下(xià)跌(diē)明显早(zǎo)于预(yù)期。

　　标的(de)：江波(bō)龙（301308）、兆(zhào)易创(chuàng)新(xīn) （603986）

　　粮食烘(hōng)干机：农(nóng)业农村部网(wǎng)站5月11日发布(bù)由农业农村部、国家发展(zhǎn)改(gǎi)革委、财(cái)政部等六部门共(gòng)同印(yìn)发的关于加快粮(liáng)食(shí)产地烘(hōng)干能力建设的(de)意见，其(qí)中提(tí)到(dào)，力(lì)争通过三年左右时间，补上粮食产地(dì)烘(hōng)干(gàn)设施装备短板，建成布局合理、体(tǐ)系完善的(de)粮(liáng)食产地烘(hōng)干体(tǐ)系，烘干能力基本满(mǎn)足全(quán)国粮食(shí)产(chǎn)地烘干需(xū)求(qiú)，应急烘干(gàn)作业能力齐(qí)备，粮食产后损(sǔn)失显(xiǎn)著下降(jiàng)，粮食产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润(rùn)15.9亿元 同比下(xià)降44％

　　引力传媒 603598 收问询函：要(yào)求(qiú)说明与(yǔ)澜舟科技战(zhàn)略合作协议(yì)所指向(限制高消费坐飞机技巧 限制高消费真的坐不了飞机吗xiàng)的具(jù)体合作内容

　　荣信文化(huà) 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合(hé)作协议 公司(sī)并非AI技术的研发方(fāng)

　　汤(tāng)姆(mǔ)猫 300459收(shōu)问询函：要求说明汤(tāng)姆(mǔ)猫主(zhǔ)题乐(lè)园建设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉(chā)许可

　　【并购(gòu)重组】

　　富春环保(bǎo) 002479：向(xiàng)特定对象发(fā)行股票(piào)的审核程序中止

　　【增持减持】

　　棒杰(jié)股份(fèn) 002634：董事长(zhǎng)及(jí)其(qí)一致(zhì)行动(dòng)人拟增持公司(sī)股(gǔ)份

　　沃(wò)尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元(yuán)-4000万元回(huí)购股份

　　祥明智能 301226：祥光(guāng)投资、昆(kūn)山(shān)超辉拟合(hé)计减持不超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时(shí)代(dài) 603101：控股股东拟减持不超(chāo)6％公司股份

　　通(tōng)合科技(jì) 300491：特定股(gǔ)东拟(nǐ)减(jiǎn)持不(bù)超过1％股份

　　拓新药(yào)业(yè) 301089：新华联拟(nǐ)转让1.44％公司股份偿(cháng)还债务

　　天(tiān)岳先进(jìn) 688234：辽(liáo)宁中(zhōng)德、海通新能源拟减持不超过2％股(gǔ)份

　　宇环数控 002903：副总(zǒng)经理许(xǔ)亮拟减(jiǎn)持(chí)不(bù)超1％股(gǔ)份

　　康惠制(zhì)药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中(zhōng)公教育(yù) 002607：股东拟(nǐ)减持(chí)不超1％公(gōng)司股(gǔ)份

　　双成药业 002693：副总经(jīng)理姚忠拟减(jiǎn)持(chí)不超8.1万股

　　【其他(tā)事项】

　　白(bái)云机场 600004：全资(zī)子公司签署(shǔ)T1航站楼广(guǎng)告经营合同

　　上海谊众 688091：核(hé)心产品(pǐn)紫杉醇胶束列入(rù)“新优药械”产品目录

　　富煌钢(gāng)构 002743：与(yǔ)万华物资(zī)签订11.68亿元采购框架(jià)合(hé)同

　　美(měi)畅股份 300861：子公司(sī)拟不超4亿(yì)元投建高(gāo)效电镀金刚石线生产线建(jiàn)设项目

　　集智股份 300553：参股公司(sī)中(zhōng)芯集成(chéng)5月10日科创板上市

　　格林(lín)美 002340：与CAHAYA、伟(wěi)明环(huán)保全资子公司签署合(hé)资框架协(xié)议

　　泰山石油 000554：与岱(dài)岳新城签订战略合作协议(yì)

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超(chāo)产(chǎn)情(qíng)形提(tí)交第四批合规(guī)方案

　　舒泰(tài)神 300204：STSG-0002注(zhù)射液Ib/II期临床试验完成首例(lì)受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工(gōng)作(zuò)调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物 300122：治疗用卡介苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪设计 300500：控股股东(dōng)拟(nǐ)转让公司19.99％股份引入战(zhàn)投

　　东华软件 002065：拟3亿(yì)元新疆(jiāng)设(shè)子公(gōng)司(sī) 善西(xī)北区域(yù)市场布局

　　广晟有色(sè) 600259：与(yǔ)兰州(zhōu)大学签(qiān)订《战略合作框架(jià)协议》

　　长(zhǎng)阳(yáng)科技(jì) 688299：拟(nǐ)1.87亿元投建锂(lǐ)离子电池(chí)隔膜项(xiàng)目

　　龙高股份 605086：拟与天燕(yàn)公司合资设(shè)立项目公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向(xiàng)深交所提交听(tīng)证(zhèng)申请

　　悦(yuè)康药(yào)业 688658：YKYY017雾化吸入(rù)剂获FDA临床试验(yàn)批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟(nǐ)开展总部研发及办(bàn)公(gōng)大楼的建设

　　*ST红相 300427：收到证监(jiān)会立案告(gào)知书(shū)

　　杭氧股份 002430：拟(nǐ)与华友钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子(zi)公司拟以增资扩股的方式引入(rù)战略(lüè)投(tóu)资者(zhě)

　　中创环保 300056：拟成(chéng)立合资公司开发钙(gài)钛(tài)矿太阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投(tóu) 002200：联合(hé)预中标高速公路特许经营(yíng)项目

　　川(chuān)金诺(nuò) 300505：子公司近期签署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订(dìng)单(dān)

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟收购江宸智能(néng)部分股权

　　易事特 300376：公司及第(dì)一(yī)大股东之控制人(rén)收到(dào)证监会(huì)立案告(gào)知书

　　交(jiāo)易提示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评级：建议申购

　　2.英特(tè)科(kē)技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率(lǜ)：38.83

　　申购(gòu)评级：建议申购

　　3.美邦科技（北交(jiāo)所）

　　申(shēn)购代码：889168

　　【可转(zhuǎn)债(zhài)交易提示】

　　万兴转债赎回，进入最(zuì)后(hòu)交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司股(gǔ)票简称将变更为“尤(yóu)夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解禁】

未经允许不得转载：市场调查|社会调查|问卷调查|市场执行|店面验收|神秘客|满意度-提供最专业的市场信息咨询服务-宁波信恒新市场信息咨询有限公司 限制高消费坐飞机技巧 限制高消费真的坐不了飞机吗