提示：本文所(suǒ)有内容(róng)，仅为投(tóu)资逻辑分享，不构(gòu)成投资建议，股(gǔ)市有风险，盈(yíng)亏自(zì)负！

　　【事件驱动】

　　[GPU]

　　驱动(dòng)因素：据透露，英(yīng)伟达A100芯片价格(gé)从去(qù)年12月开始(shǐ)上(shàng)涨，5个月累计涨(zhǎng)幅达(dá)到37.5％，A800芯片(piàn)价格(gé)也累计(jì)上涨20％。由于算力(lì)需求增加，即使在涨价后，市场(chǎng)对于英伟(wěi)达顶(dǐng)级芯(xīn)片的需求并未减少，拿货周期已从之前的大约(yuē)一(yī)个月延长至(zhì)三个月或更(gèng)长，甚至(zhì)部(bù)分(fēn)新(xīn)订单“可能要(yào)到(dào)12月才能交(jiāo)付”在持(chí)续(xù)已久的AI热潮中，各大科技企业争(zhēng)相推出(chū)大(dà)模型和AI应(yīng)用，都推(tuī)升了对(duì)算力的需求(qiú)。OpenAl指(zhǐ)出，AI大模(mó)型要持(chí)续取(qǔ)得突破，所需要消耗的计算资源每3一4个月就(jiù)要(yào)翻一倍。

　　标的(de)：景嘉微（300474）、沪电(diàn)股份(fèn) （002463）

　　【利好公告】

　　广州(zhōu)浪奇：拟注入文创(chuàng)资产

　　广(guǎng)州(zhōu)浪奇 （000523） 正在筹(chóu)划与控股股(gǔ)东轻工集团进行重大资产(chǎn)置换，后者拟以持有的新仕诚不低于(yú)51％股份，与(yǔ)公司(sī)持有南沙浪奇100％股(gǔ)权、韶关浪奇100％股权、辽宁浪奇100％股权、日化所60％股(gǔ)权(quán)等值(zhí)部分进行资产置换(huàn)。新仕诚主(zhǔ)营(yíng)文化创(chuàng)意(yì)产业园区开发和运营(yíng)业(yè)务

　　瑞(ruì)纳智能(néng)：中标(biāo)AI智慧供热合同(tóng)能(néng)源(yuán)管理(lǐ)项(xiàng)

　　瑞纳智能（301129）子(zi)公司合肥瑞纳通软件技术开发(fā)有限公司(sī)中标枣庄市中区热力有限公司基(jī)于数字资产(chǎn)管理的AI智(zhì)慧(huì)供热合同(tóng)能(néng)源(yuán)管理项目(mù)，总投资额(é)1.18亿元，占公司2022年营(yíng)收的18.24％。

　　华东医药：肺(fèi)癌用药(yào)纳入(rù)突(tū)破性治疗药物程(chéng)序(xù)

　　华东(dōng)医药 （000963） 子公司杭州中美(měi)华东制药的产品(pǐn)迈华替(tì)尼片，用于表皮生长因子受体(tǐ)罕见突(tū)变 （S7681，L861Q和G719X）的晚期非小细(xì)胞肺癌(ái)患者的一线治疗(liáo)，被纳入突(tū)破性治疗药物程(chéng)序(xù)。目前国(guó)内(nèi)尚无有(yǒu)效的治疗药物(wù)获批，存(cún)在高度未满(mǎn)足的(de)临床(chuáng)需求。

　　【有望连(lián)板(bǎn)】

　　棒杰股份(fèn)：纺织(zhī)服装

　　曲江文旅：旅游(yóu)

　　郭(guō)亮 执业编号：A0780619120003

　　证(zhèng)券(quàn)投(tóu)资咨询服务(wù)提供：深圳市(shì)新兰德证券投资咨(zī)询有限公(gōng)司（中(zhōng)国证监会核发证书编号：91440300192204488J）股市有风险，投资需(xū)谨慎。

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