近期《2023年五一假期旅游预(yù)测报告》显示，该平台假(jiǎ)期国(guó)内(nèi)酒店、景(jǐng)区(qū)门票、机票订单量均反超2019年水平。同时民航(háng)局披露，从机票预(yù)订数(shù)据看，五一假期订票已超600万(wàn)人(rén)次，或成为史上(shàng)旅(lǚ)游出行热度最高的五(wǔ)一(yī)假期。此外(wài)近20部影片定档五(wǔ)一，节假日院(yuàn)线有望迎(yíng)来强(qiáng)复苏。在消(xiāo)费需求火爆下，可以关注交运、旅(lǚ)游、影视等行业机会。

　　五一(yī)订单火爆

　　旅游(yóu)出行旺(wàng)季(jì)来临

　　自去(qù)年疫情防(fáng)控优化调(diào)整以来，国(guó)内疫后复苏趋势(shì)较(jiào)强。近(jìn)日某酒店龙头企业发布(bù)一季度经营数据，公司一季(jì)度整(zhěng)体入住率同比增长(zhǎng)16.4％，平均(jūn)房价、RevPAR（每间(jiān)可供(gōng)租出客房产(chǎn)生的(de)平均稚优泉这个牌子怎么样，稚优泉这个牌子怎么样啊实际营业收入）分别(bié)同比增长23.9％、58.3％，恢复至2019年(nián)同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民(mín)航局数据，一季度(dù)民(mín)航运输共完成运输(shū)总周转量239.9亿吨公里(lǐ)，同比增长39.7％，行(xíng)业总(zǒng)体运输规模(mó)相当于2019年同期的77.6％，较2022年(nián)四季度大幅提升38.5个百(bǎi)分(fēn)点；一季(jì)度共完成旅客运输量1.29亿人次(cì)，同比增长68.9％，旅(lǚ)客运输规模相当(dāng)于2019年同期(qī)的(de)80.0％，较2022年四季度大幅提升(shēng)51％。

　　五一假期出(chū)行需求更是火爆。4月20日的《2023年五一假(jiǎ)期旅游预测报告》显示，距离假期不到10天，特别(bié)是住宿火(huǒ)爆程(chéng)度远超预(yù)期，五(wǔ)一境内(nèi)酒店市场搜索热(rè)度已达2022年同期9倍(bèi)以上，相较(jiào)2019年五一(yī)同期也增长(zhǎng)近200％。今年五(wǔ)一也是(shì)出境团(tuán)队游(yóu)试(shì)点(diǎn)恢(huī)复后的首(shǒu)个长假(jiǎ)。数据显(xiǎn)示(shì)，出境(jìng)机票搜索(suǒ)热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境游酒店搜(sōu)索热(rè)度同比(bǐ)2019年恢复至大约70％。

　　同时，4月25日，外(wài)交部宣布自(zì)4月29日起，所有(yǒu)来华人员可以登机(jī)前48小时内(nèi)抗原检测代替核酸检测，航空公司不再查验登机前(qián)检测证(zhèng)明。针对来(lái)华人员的防疫(yì)政(zhèng)策放(fàng)宽后，入境客流量有望进(jìn)一步提升，继续刺激国际客流复(fù)苏(sū)。

　　与此同时，民(mín)航局(jú)预计，五一假期(qī)民航将运(yùn)输(shū)旅(lǚ)客(kè)900万人次左右。2019-2021年的民航旅客量(liàng)分别为691万、31稚优泉这个牌子怎么样，稚优泉这个牌子怎么样啊6万、866万，去年相关数(shù)据未公布，不(bù)过(guò)民航局当时预计旅客量为(wèi)200万人次(cì)。因此今(jīn)年有望将超过疫情前水(shuǐ)平，成为史上旅游出行热度最高的五(wǔ)一假期。

　　五(wǔ)一假期预(yù)售(shòu)数据仍然(rán)乐(lè)观，叠加出入境(jìng)政策进一步放开(kāi)，旅游出行市场均(jūn)呈(chéng)向好态势。

　　“红五月”可期

　　消费复(fù)苏(sū)有望接棒(bàng)成主线

　　年报、一季报(bào)披露节前结束(shù)，截至4月28日，已经披露一季报的上市(shì)公司接(jiē)近4000家。从目(mù)前财报披露情(qíng)况(kuàng)看，旅(lǚ)游出(chū)行相关板块景气度显(xiǎn)著(zhù)恢复(fù)，用整(zhěng)体法测算，申万社会服务行业一季度归母净利润增速达到144.40％，交通运(yùn)输行业一季(jì)度(dù)归母(mǔ)净(jìng)利(lì)润增速则是142.55％。

　　由于2023年春(chūn)节是疫情放(fàng)开后第一个(gè)长假(jiǎ)，积压的旅(lǚ)游出行(xíng)需求集中(zhōng)释(shì)放，且春节后旅(lǚ)游行情转入淡季，市场普(pǔ)遍预期旅游业复苏趋(qū)缓(huǎn)。但从五一的(de)数据(jù)来看(kàn)，伴随着(zhe)景气复(fù)苏的持续兑现，行业有望(wàng)重获市场关(guān)注。

　　另一方面，民航(háng)出(chū)行需求恢复有望贯穿全年。同时供给端，疫(yì)情期间我国机队引进收紧，飞行员结(jié)构(gòu)性(xìng)短缺(quē)问题(tí)凸显，后(hòu)续或将(jiāng)逐步好转。叠(dié)加票(piào)价(jià)改革仍在推(tuī)进，看(kàn)好后(hòu)续票(piào)价及客座率表现。

　　此外，作(zuò)为(wèi)国内重(zhòng)要节假日，“五一档”电影票房市场也有较高占比(bǐ)。从(cóng)历史数据(jù)看，国内电影总票房自2017年的7.84亿元连升至2021年的16.74亿(yì)元，五(wǔ)一档期票房占全年票(piào)房比例从1.40％也逐步攀升至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大(dà)范围(wéi)关停(tíng)，五一档期电影纷纷(fēn)撤档，票(piào)房远不及预期，而2023年影院全面恢复运(yùn)营，撤档重(zhòng)点影(yǐng)片加码五一档期，叠加(jiā)观众报复性消费热情，预计今年五一档期将回升至2021年水平，延(yán)续此(cǐ)前连涨态势(shì)。

　　从影片供给(gěi)来看，已有近20部影片宣布(bù)进入今(jīn)年(nián)“五(wǔ)一”档(dàng)，数量上已超(chāo)过历(lì)年同档期(qī)，重点电影包括(kuò)《惊天(tiān)救援》、《长空之王》、《检察风云》等(děng)。此外，已(yǐ)上(shàng)映的(de)电(diàn)影《灌篮高手(shǒu)》累(lèi)计票房破4亿元（猫眼(yǎn)数据，截至4月28日），热度(dù)也有望延续。

　　而对(duì)于(yú)影视行业来(lái)说，AIGC的变革也会带来内容生产效率的(de)提升。前期策划，AI可辅助剧本生成，并把剧本中角色、场景、道具、特(tè)效等(děng)元(yuán)素(sù)转(zhuǎn)换成拍摄(shè)日(rì)程和(hé)预(yù)算。中(zhōng)期拍(pāi)摄，AI可生成布景(jǐng)，换脸换声(shēng)，或直接使用虚拟人替(tì)代真人演员(yuán)。后(hòu)期制作(zuò)，AI可(kě)辅(fǔ)助(zhù)生成音(yīn)频、特效、编辑视频。宣发环(huán)节，AI可(kě)辅助生成(chéng)海(hǎi)报、预告片等宣(xuān)传素材。种种因(yīn)素叠加，该赛道(dào)催(cuī)化密集，当前投(tóu)资(zī)机(jī)会凸显。

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