新能源(yuán)汽车车主两(liǎng)大难：续航里程和(hé)补能问(wèn)题。

　　动力(lì)电池龙(lóng)头宁(níng)德时代(dài)1000公(gōng)里的(de)麒麟(lín)电(diàn)池，缓解了新能源汽车车主们(men)对(duì)续航里程的焦虑。但随之而来的(de)是补能问题。和通(tōng)过技术(shù)创(chuàng)新进(jìn)步即可(kě)解决的续航里程问题不同的是，摆在新能源汽车车主面前(qián)的补能方(fāng)式暂时只有两(liǎng)种——要么换电，要么充电。

　　相(xiāng)比起时间较长的充电，换电(diàn)无疑是一(yī)种好方法(fǎ)。只不过，支(zhī)持换电的(de)汽车品牌(pái)并不多，又或者说换电仍不算是(shì)主流的补能方式。此外(wài)，也有新能源汽车车主对换电的电池(chí)质量有所担(dān)忧。现(xiàn)实情(qíng)况是，大(dà)多(duō)数(shù)新(xīn)能源汽车(chē)车主依然会(huì)选择充电(diàn)补能。

　　充电同(tóng)样问题多(duō)多，包(bāo)括(kuò)价格战、质量不一(yī)的(de)充电(diàn)设施(shī)，尚(shàng)未能满足需(xū)求(qiú)的充电桩数量，无法盈利的充电运(yùn)营商等。

　　英(yīng)大证(zhèng)券研(yán)报显示，2021年估算中国(guó)新能源汽车充电电费市场(chǎng)规模约(yuē)141.3亿(yì)元(yuán)，服务(wù)费(fèi)市(shì)场规模高(gāo)达17亿(yì)元至34亿元(yuán)。假设电价不发生(shēng)巨大变化，到2025年市场规模将会扩大3倍，到2030年市(shì)场(chǎng)规(guī)模将会扩大10倍，电费+服务市(shì)场规模将突(tū)破千亿元。

　　尽管(guǎn)充电桩(zhuāng)行业乱象反(fǎn)复(fù)出(chū)现，但依然无法(fǎ)否(fǒu)认这是一个有着极(jí)大潜力的市场，哪怕是处于“价格(gé)换空(kōng)间”的内卷阶段(duàn)，也吸引着无数玩家前(qián)仆后继地进场。在进场(chǎng)的大批企业中，有一家企业正悄然展现出领先优势。

　　2022年(nián)6月(yuè)，中国“充电服(fú)务第一(yī)股”——能链智电在纳斯达(dá)克上(shàng)市。作为重塑充电服务产业(yè)链的(de)龙头企业(yè)，能链(liàn)智电在大力拓展(zhǎn)充电应用场景之(zhī)余(yú)，迅速对行(xíng)业进(jìn)行(xíng)高效整合。

　　4月22日，能链智(zhì)电(diàn)发布2022年第四季度及全年未经审计财务报告。财报显示，能(néng)链智电2022年全年总交易额超过27亿元人民币（3.916亿美元(yuán)），同比(bǐ)增长119％。其中，第四季度总交(jiāo)易额(é)超过8.4亿元人民币（1.218亿美元(yuán)），同比增长94％。

　　根(gēn)据能链智电预测数据(jù)，2023财(cái)年净收入将(jiāng)在5亿(yì)元(yuán)人民币(bì)至6亿元人民币，同(tóng)比翻5.37到6.44倍。据CIC预计，到2025年中国传统燃油车保有量将达峰，而电动(dòng)汽车将持续增长，并于2036年超过传统(tǒng)燃油(yóu)车。这(zhè)意味着，身(shēn)处充电服务行业的能链智电将会迎来广阔的(de)发(fā)展(zhǎn)空间(jiān)。

　　优秀的业务前景(jǐng)，同(tóng)样吸引(yǐn)了资本市(shì)场的高度关注。全球资管巨头景顺（Invesco）在其官网披露的最(zuì)新(xīn)持仓数据显(xiǎn)示，景顺旗下(xià)的(de)Invesco WilderHill Clean Energy ETF（代码：PBW）重(zhòng)仓持有中国最大规模的第三方充(chōng)电网络运营商能链智电（NAAS.US）股票，占该基金(jīn)ETF持仓组合的比例高达2.69％，位列持仓份(fèn)额第一。按披露(lù)数据(jù)测算(suàn)，景顺(shùn)持仓能链智电市值已超2000万(wàn)美元(yuán)。

　　新能源汽车行业发展(zhǎn)迅速，但对于(yú)广(guǎng)大新能源(yuán)车主的充(chōng)电服务痛点尚未完全(quán)得到解决。这为能链(liàn)智电提供了“逐鹿”千亿市场的绝佳机(jī)会。谁能有效(xiào)解(jiě)决车(chē)主(zhǔ)们的痛点，谁就(jiù)能成为(wèi)充(chōng)电(diàn)服务行业中当之无(wú)愧的龙头。

　　千亿潜力

　　2月(yuè)3日，工(gōng)业和(hé)信(xìn)息化(huà)部、交通(tōng)运(yùn)输部等八部门发布《关于(yú)组织(zhī)开展公(gōng)共领域车辆全面电(diàn)动化先行区试点工作的(de)通知》（下称《通(tōng)知》）。 《通知(zhī)》提到，建(jiàn)成(chéng)适度超前的充换(huàn)电基础设(shè)施，新增(zēng)公用桩（标准(zhǔn)桩）与公共领域新能车（标准车(chē)）比例力(lì)争(zhēng)到1:1，高速服(fú)务区充电(diàn)车位占比不低于小型停车位10％。

　　新能源(yuán)汽(qì)车保有量与充电桩(zhuāng)的比(bǐ)例称(chēng)为“车桩比”，这(zhè)个指标通常用来衡量是否(fǒu)满足新能源汽车(chē)的充电需求。

　　据(jù)中(zhōng)国充电联盟(méng)数据，2022年公共充电桩直流桩占比为53.9％；2022年12月较2022年11月全国新增6.6万(wàn)台公共充电桩，同比增长(zhǎng)56.7％。截至2022年(nián)12月，充电(diàn)联盟内成员(yuán)单位总计上(shàng)报(bào)公(gōng)共充电桩179.7万台，月均新增公共充(chōng)电桩约5.4万台。

　　有券商(shāng)机构对(duì)需求进行预(yù)测(cè)，假设新增(zēng)桩需求有70％为直(zhí)流(liú)桩、30％为交(jiāo)流桩，直流桩按平均60kw、3万元/个，交流桩按7kw、0.35万元/个(gè)，总需(xū)求约455亿元左右。

　　国泰君(jūn)安研报观(guān)点认为，充电桩(zhuāng)是支撑新能源汽车(chē)市场健康快速发(fā)展的(de)重要(yào)基础设施建设之一，未来将(jiāng)加速(sù)完成(chéng)向高功率(lǜ)快充的方(fāng)向技术升级，并加速完成车(chē)桩比1:1的目(mù)标，从(cóng)而带动新能(néng)源汽车渗透率(lǜ)进(jìn)一步提(tí)高。

　　艾媒咨询2020年曾估(gū)算，未来5年(nián)内，中国公共充(chōng)电桩投资建设规(guī)模的(de)同比增长率将(jiāng)不低于30％，到2025年，投资(zī)建设规模将达到187.6亿元。但随着中国新能(néng)源(yuán)汽车(chē)市场(chǎng)不断(duàn)超预(yù)期发展，艾(ài)媒(méi)咨询的估算(suàn)已略显保守。有机构预测，假设2025年车桩比(bǐ)依然在2:1附近、直流充电(diàn)桩比例在45％－60％，那么2020年至2025年中国国内充电(diàn)桩市场规模将超过1000亿元。

　　中国新能源汽车(chē)市(shì)场的(de)高速(sù)增长，对充电桩行业产(chǎn)生了巨大的推动作用。

　　2022年，新能源汽车市场出现爆发(fā)式增长，产量和销量分别为705.8万辆(liàng)和688.7万辆(liàng)，同比分别增长96.9％和(hé)93.4％，接近(jìn)翻倍。新能源汽(qì)车渗(shèn)透率更是一举推高至25.6％。截至(zhì)2022年底，中国新能(néng)源汽车保有量(liàng)达到1310万(wàn)辆，同(tóng)比增长67.13％，中国新能源乘用车(chē)占(zhàn)全球(qiú)市场份额已达63％。

　　乘联会秘书(shū)长崔东树(shù)认为(wèi)，新能源汽车渗透(tòu)率(lǜ)仍会快速提(tí)升，预计2023年总(zǒng)体狭义乘用(yòng)车销量约为2350万(wàn)辆(liàng)，其中新能源乘用车销量有望达850万辆，渗透率为36％，同(tóng)比增速超30％。

　　中(zhōng)汽(qì)协(xié)副总工程师许海东(dōng)对新能(néng)源汽车市场则更为看(kàn)好。据其(qí)预(yù)计，2023年(nián)乘用车总销(xiāo)量约为2380万辆，同比(bǐ)增长1.3％；商用车总销量约为380万辆，同比增长15％。新能源(yuán)汽车市场全年销量有(yǒu)望超过900万辆，同比增长35％。

　　新能源(yuán)汽车(chē)数量(liàng)持续上升(shēng)，对应的是补(bǔ)能需求的持续扩大，所需(xū)要的(de)充电桩数量更是庞(páng)大，充电(diàn)桩市(shì)场空间(jiān)潜力(lì)十足。

　　数据显(xiǎn)示，2022年中国充电基础设施(shī)数量达到521.0万台，同比增(zēng)长(zhǎng)99.1％。其中，公共充电(diàn)基础设(shè)施增长约65万(wàn)台，同(tóng)比增长91.6％，公共充(chōng)电桩(zhuāng)保(bǎo)有量达到(dào)179.1万台（含直流充电桩76.1万台、交流充电桩103.6万台）。2022年(nián)，公共充电(diàn)站增(zēng)量(liàng)为3.7万座，保有量为11.1万(wàn)座。

　　机构预估数据显示，预(yù)计2023年(nián)将新增(zēng)公共充电桩(zhuāng)97.5万台（含直流充电桩41.0万(wàn)台、交流充电桩56.5万台(tái)）；公共充(chōng)电桩保(bǎo)有(yǒu)量达(dá)到277.2万台(tái)（含直流充(chōng)电桩117.1万台、交流充电桩(zhuāng)160.1万(wàn)台）；公共充电站增量(liàng)约(yuē)为6万座，公共充电站保有量约为17.1万(wàn)座(zuò)。

　　分(fēn)散(sàn)化趋(qū)势(shì)

　　快速补(bǔ)能是(shì)新能源(yuán)汽车(chē)技术进步的重要发展方(fāng)向。天风证券(quàn)研报指出，除(chú)了在自(zì)家(jiā)停车位等可以长时间停放的场景下，在短时(shí)停靠(kào)的(de)公(gōng)共场景(jǐng)电动车均有快速补能(néng)的需求，更高比例的(de)快充(chōng)桩满足消费者的客观需(xū)要(yào)。

　　据了解，目前各国政(zhèng)策(cè)从(cóng)顶层设计积极推动快充技(jì)术发展，未来(lái)快充(chōng)桩占(zhàn)比有望(wàng)逐步(bù)提高(gāo)。高压快(kuài)充技术是(shì)当前车企(qǐ)实现快充的主(zhǔ)流选择，800V高(gāo)压(yā)平台车型将(jiāng)于2023年陆续上(shàng)市。

　　然而(ér)，公共(gòng)充(chōng)电(diàn)桩的分散(sàn)化(huà)趋势却拖慢了新(xīn)能(néng)源汽车的发(fā)展速度(dù)。

　　东莞证券研报显(xiǎn)示，充(chōng)电桩设备行业的技术门槛相对较低，产(chǎn)品标准化程度较高，目前国内充电桩(zhuāng)设备生产领域的相关(guān)公司数(shù)量超过300家(jiā)，供应商数量多，使(shǐ)得大(dà)量新玩家可以轻松进入充(chōng)电桩行业(yè)。

　　由于充换电基础设施依赖土地(dì)和资本，因此本地(dì)化(huà)和分散化是趋势。

　　据了解，各地(dì)的城(chéng)投、国投、环投、商业(yè)地(dì)产等资产持有方，如酒店集团、民宿(sù)企业等(děng)都会积极参与(yǔ)到充(chōng)电市场(chǎng)中。近两年，中国充(chōng)电市场(chǎng)已经(jīng)呈现(xiàn)出(chū)分散化的趋势，充电运营商CR5（前5大企业市占率）从2018的87％降到了2022的69.8％，未来SME（中小型(xíng)运营商）预计占比将会超过(guò)60％。

　　与此同(tóng)时(shí)，分散(sàn)化趋(qū)势(shì)正进一步削弱新能(néng)源汽车车主的消费体验。据悉(xī)，找(zhǎo)桩难、排队时(shí)间长、充电时间长、下载多个APP等都是每一(yī)位新能源汽车(chē)车主需(xū)要面对的(de)“麻烦(fán)”。

　　有分析人士指出，从行业(yè)发(fā)展角度看，公共(gòng)充电基(jī)础设施网络(luò)建(jiàn)设呈结构(gòu)性(xìng)供给不足；不同充电运营商充电(diàn)网络间形成信息孤岛；充电设施利(lì)用率低、盈利(lì)模式(shì)单一；缺乏充电场站运营管理等。庞大(dà)而(ér)分(fēn)散的运营商需要标准统一(yī)的行业规范(fàn)和服务。

　　中金(jīn)公司研(yán)报曾点(diǎn)明充(chōng)电运营商供应格局(jú)分散的原因。“我们认(rèn)为(wèi)，根本原因在于运营(yíng)商自建桩受限(xiàn)于资金压力和土地资源(yuán)，建桩(zhuāng)主(zhǔ)力(lì)由(yóu)此前的运营商转变为地方国企(qǐ)、小工商业等掌握土(tǔ)地(dì)资源的第三(sān)方建设，由此(cǐ)具备(bèi)当地区位优势、以蔚景(jǐng)云(yún)、深圳车电(diàn)网为代表(biǎo)的二线及新增运营商迅速获得市场(chǎng)份(fèn)额(é)。展望未(wèi)来，我们认(rèn)为充电桩场址资(zī)源具备(bèi)稀缺性，拥有本地优质土地资源的地方国企、小工商业有(yǒu)望(wàng)维持建(jiàn)桩主力地(dì)位。”

　　此外，分散化趋(qū)势亦体现在(zài)城(chéng)乡供(gōng)应格(gé)局的(de)巨大差异(yì)。中国汽车(chē)流通协(xié)会有形汽车市场分会常(cháng)务副理事长苏晖曾公开表(biǎo)示，新能(néng)源(yuán)汽车下(xià)乡(xiāng)目前(qián)更(gèng)多停留在口头阶段(duàn)，事实(shí)上做的远(yuǎn)远不够，应(yīng)当(dāng)给(gěi)予高度(dù)重视，同样(yàng)充电(diàn)市(shì)场应先一步布局(jú)。

　　如何破局(轻轨是什么，轻轨是地铁还是高铁jú)？

　　如今，新能源(yuán)汽车与充电桩已落入(rù)了(le)“先有鸡还是先有蛋”的困局(jú)。值得(dé)注(zhù)意的(de)是，随(suí)着各(gè)大新能源汽车品牌逐渐下沉(chén)至(zhì)三(sān)四(sì)线城(chéng)市，新能源汽车渗(shèn)透率的进(jìn)一步(bù)提(tí)高，充电(diàn)桩分散(sàn)化所带(dài)来的问题也将逐渐逼近爆(bào)发节点。

　　充电(diàn)桩(zhuāng)服务整合已(yǐ)刻不容缓，而拥有充(chōng)电服(fú)务全(quán)包模式的企(qǐ)业将会在这场赛跑中占据(jù)领(lǐng)先优势。

　　据(jù)中金公司研报，充电服务全包模式是(shì)充电服务商针对无业内经验、但掌握土地资金资源、急需进行充(chōng)电(diàn)桩建(jiàn)设的(de)目(mù)标群(qún)体(tǐ)轻轨是什么，轻轨是地铁还是高铁提出的一站式解(jiě)决方案，目标客户包含(hán)地方国企、地方(fāng)小工商业业主及目(mù)的地小区/民宿业主等(děng)。充电服务商凭借(jiè)业内积累经验和资源，向目(mù)标客户(hù)提(tí)供选址、EPC建站(zhàn)及后续运营运维的(de)三位一体综(zōng)合服务，分别获得对应服务收入、充(chōng)电桩(zhuāng)等设(shè)备销售收入及后续运营(yíng)运(yùn)维服务费分成。

　　充电服务全包模式有效解决充电运营(yíng)商(shāng)“盈利难(nán)”的问题，同(tóng)时可对接充电桩制造商和需要(yào)充电服(fú)务的(de)新(xīn)能源汽车车主，从而改善整个产业链的盈利状况和(hé)消费体(tǐ)验。能(néng)提供全包模式的企(qǐ)业(yè)不多，第三方充(chōng)电服务商能链(liàn)智电(diàn)正是其中的(de)龙头。

　　2023年(nián)1月，能链智电与国内领先(xiān)的储能系统(tǒng)集(jí)成商(shāng)与统服务商海博思创成立合资公司——能链海博，发挥双方各自在用户(hù)、产品、技(jì)术和运营(yíng)、场(chǎng)景等方面的优势(shì)，布局多元化(huà)储能(néng)解决方案，助力(lì)“双碳”目标。

　　据了解(jiě)，能链海博聚焦用户侧储能，拉动电源侧(cè)、电网侧储能(néng)，逐步落地(dì)“光储充(chōng)检服”一体化充电站，有效解(jiě)决充(chōng)电基础设施电力增(zēng)容扩容、快速安全(quán)充(chōng)电、电池健康检测(cè)等问题，为新能源汽车车主带来智(zhì)能、高效、安全(quán)的(de)充电新(xīn)体验。

　　“光(guāng)储充检服”一体化(huà)充电(diàn)站，实际上(shàng)便是储能电站叠加智能检查及(jí)车(chē)主服(fú)务。储能电站的原理类似于“充(chōng)电宝”，在低(dī)谷用电时，通过(guò)电网或(huò)光伏装(zhuāng)置(zhì)等方式“充电”并储存，在高峰用电时释放储存电(diàn)量。与此(cǐ)同时，电站还可以参与市场(chǎng)交易，在空闲时段(duàn)可利用电量(liàng)进(jìn)行盈利。这(zhè)样一来，既可以(yǐ)保障电(diàn)力系统(tǒng)稳定，又能够拓展充电站盈(yíng)利来源，从而(ér)推动(dòng)充电站市场发(fā)展。

　　除传统的充电(diàn)站建设外，能链智电(diàn)还与住宿产业互联网平(píng)台订单(dān)来(lái)了(le)成立合资公司(sī)——智电来(lái)了(le)。随着2023年经济复苏，出行需求逐(zhú)渐提升，乐趣多多的自驾游更(gèng)是(shì)成为民众(zhòng)出(chū)行的(de)首选项。

　　智电来了将以民宿为核(hé)心场景，从充(chōng)电(diàn)桩选址、设备(bèi)采购、EPC工程(chéng)到(dào)运营管理、保养维修等在(zài)内的一站式服务，并联合战略合作伙伴快电，为新能(néng)源(yuán)车主提(tí)供一键找好桩、一键充电、一键支付等(děng)便捷服务，满足新(xīn)能源车(chē)主在旅游目的地就(jiù)近(jìn)充电、随停随充的需求。

　　此外，能链智(zhì)电(diàn)还推(tuī)出充电机器人(rén)，可(kě)以为新(xīn)能(néng)源汽(qì)车提供“随用随充”的全自动充电(diàn)服务。只不过，通(tōng)过充电机(jī)器(qì)人(rén)进行(xíng)自动补能的解决方案，仍(réng)为(wèi)时(shí)尚早。相(xiāng)比起这种需要(yào)结(jié)合新技术的解决方案，充电站依然是充(chōng)电服务商主要攻(gōng)略(lüè)的(de)战场。

　　能链智(zhì)电将传统行业做法(fǎ)与新兴技术手段相结合，不仅(jǐn)推动行(xíng)业新(xīn)生态(tài)建(jiàn)设，助力(lì)交(jiāo)通(tōng)能源绿色发展(zhǎn)，同时也实(shí)现自身业绩持续增长。财报显示(shì)，2022年(nián)能链智电实现净(jìng)收入(rù)9280万(wàn)元人民币，同比激增(zēng)177％；第四季度净收入为2950万元(yuán)，同比(bǐ)增长95％，接(jiē)近翻(fān)倍。

　　据了解，由(yóu)于能链(liàn)智电的服务(wù)模式较好(hǎo)地满(mǎn)足车主需求，2022年订单量达到1.22亿单，同比(bǐ)增长(zhǎng)114％；总充电量达(dá)到(dào)27.53亿度，同(tóng)比增长116％。当前，能链智(zhì)电已连接(jiē)服务充电运营商(shāng)1581家(jiā)、5.5万座充电站和(hé)51.5万(wàn)把充电枪。

　　身(shēn)处全球最大的新能(néng)源市(shì)场，能链智电业务发(fā)展潜力充满想象空(kōng)间。能链智电(diàn)创始(shǐ)人、CEO王阳表示：“我们希望(wàng)依托独一无二的商业模式和(hé)行业卡位(wèi)，抓住能源变革(gé)的历史性机(jī)遇，与合作伙伴共同推动(dòng)交通碳减排，助力双(shuāng)碳目标实(shí)现(xiàn)。”

　　同时，据能链智电总裁兼(jiān)CFO吴雪庐(lú)透露，能链(liàn)智电已分别在新加(jiā)坡(pō)和阿姆斯特(tè)丹设(shè)立亚太(tài)和欧洲(zhōu)总部(bù)。在新(xīn)业务进展方面，能链智电预计在2023年中期(qī)推出(chū)虚拟电厂平台，帮助充(chōng)电站(zhàn)参与电力交易(yì)市场，并为更(gèng)广泛的电(diàn)网(wǎng)提供削峰填谷等(děng)各种(zhǒng)支持服务，助力新(xīn)能源行业建立(lì)现代能源系(xì)统。

　　整体(tǐ)上，新(xīn)能源汽车(chē)市场高(gāo)速发(fā)展(zhǎn)，已(yǐ)成为市场共识：续航里程和补能问题仍将(jiāng)是(shì)一(yī)段时(shí)间内新能(néng)源汽车渗透过(guò)程中(zhōng)的两大(dà)难。但随(suí)着第三方(fāng)充电(diàn)服务商对(duì)充(chōng)电服务行(xíng)业进行(xíng)整合以(yǐ)及(jí)新应用场景的拓展，补能场景中(zhōng)的充电问题亦将逐步解决。

　　这也意味着，在经(jīng)济(jì)复苏的(de)2023年，充电桩行业(yè)将迎来服务整(zhěng)合(hé)之年(nián)，而(ér)新应(yīng)用场(chǎng)景的(de)开拓也将成为充电服务商(shāng)市(shì)场份额(é)的胜负(fù)手。

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