因市场需求减少，正在持续发(fā)力的存储芯片巨头(tóu)兆易(yì)创新（603986），一季(jì)度归母净(jìng)利润(rùn)同比大降78.13％。

　　而从2022年(nián)四季(jì)度至2023年一季度，蔡嵩松(sōng)掌管的诺安成长(zhǎng)混(hùn)合(hé丧尸最怕什么东西，丧尸最怕什么颜色)基金，已累(lèi)计减持该公司股票约(yuē)603万股(gǔ)，混(hùn)沌投(tóu)资老板(bǎn)葛卫(wèi)东则仅(jǐn)在(zài)2022年(nián)四季度小幅减(jiǎn)持44.8万股。不(bù)过，实(shí)际控制人朱一明的一致行动人香港赢富(fù)得(dé)有限公司，将减持不超过(guò)1190.5万股。

　　目(mù)前，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新股价为112.48元，总(zǒng)市(shì)值为750亿元。

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　　一季度(dù)净利突降78％

　　兆易创(chuàng)新4月27日披露的2023年一季报(bào)显示，公司(sī)一季度(dù)归母净利润1.5亿(yì)元，同(tóng)比下降78.13％，其主(zhǔ)要(yào)原(yuán)因是芯片产品市(shì)场需求减少，公司(sī)营业(yè)收入同比(bǐ)下(xià)降，毛利率下降，导致(zhì)毛利(lì)润同比(bǐ)减(jiǎn)少。

　　当日同时发布的2022年年报显示，公司(sī)2022年营(yíng)业收(shōu)入(rù)81.3亿元，同比减少4.47％。

　　其中，存(cún)储器业务收(shōu)入(rù)减少约6.25亿元，较2021年度减(jiǎn)少11.46％；传感器业务(wù)收入减少约1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微(wēi)控制器业务(wù)增加约(yuē)3.73亿元，较(jiào)2021年(nián)度增(zēng)加约15.19％。

　　存储(chǔ)器业务、传感器业务收(shōu)入减少主要是(shì)受(shòu)消费市场需求(qiú)疲软影(yǐng)响，而微控制(zhì)器业(yè)务收入(rù)增加得(dé)益(yì)于公司多(duō)元化(huà)产品布局，其来自工业(yè)、网通领域的收入增(zēng)加(jiā)弥补了消(xiāo)费领(lǐng)域的(de)收入下(xià)滑，并带动微控(kòng)制器业务(wù)收入增长。

　　在净利润(rùn)方面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比(bǐ)减少12.16％。

　　这主(zhǔ)要受如下方面的影响，一(yī)方面(miàn)，财务费用减(jiǎn)少约(yuē)2.22亿元，主要是美元兑人民币汇率上升，汇(huì)兑收(shōu)益增(zēng)加(jiā)。另(lìng)一(yī)方(fāng)面，收(shōu)入减少，毛(máo)利同比减少约(yuē)0.86亿(yì)元；销(xiāo)售(shòu)费用(yòng)、管理丧尸最怕什么东西，丧尸最怕什么颜色费(fèi)用和研发费用(yòng)同(tóng)比增(zēng)加约(yuē)1.73亿元，主要是人工、折旧摊销等费(fèi)用的增加；资产减值(zhí)损失同(tóng)比增加(jiā)约2.18亿(yì)元，其中存货计提减值同比增加(jiā)1.32亿(yì)元(yuán)、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿元。

　　二级市场上，从2022年四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩松掌管的(de)诺安成长混合基(jī)金(jīn)，已累计(jì)减(jiǎn)持约603万股(gǔ)，混沌投(tóu)资老板葛卫东则(zé)仅(jǐn)在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。

　　实控人(rén)的一(yī)致(zhì)行(xíng)动人

　　拟(nǐ)减持1190万股

　　兆(zhào)易(yì)创新同日还公(gōng)告，实际控制人朱一明的一致行动人(rén)香(xiāng)港赢富得有限(xiàn)公司，拟(nǐ)自披露(lù)该减持计划公告日起15个(gè)交易日后(hòu)的6个月(yuè)内，采取(qǔ)集中竞价交易(yì)方式(shì)，减持不(bù)超过1190.5万股(gǔ)股份，约占公司(sī)股份总数1.78％。

　　目(mù)前(qián)，兆易创新(xīn)的(de)业务主要有三块，分(fēn)别是存储芯片(piàn)、MCU（微控制器）、传感器(qì)，其中，存储芯片占(zhàn)比(bǐ)约为(wèi)59％。

　　在存储(chǔ)器方面，兆(zhào)易(yì)创(chuàng)新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在NOR Flash产品上，兆易创新(xīn)目前(qián)市(shì)占率排(pái)名全球第三(sān)，竞(jìng)争(zhēng)对手主要有旺宏、华邦等企业(yè)。

　　在SLC NAND Flash产(chǎn)品上，行业(yè)内供应商包括铠(kǎi)侠(xiá)、华邦电子、旺宏电子(zi)等企业占(zhàn)据了较高的(de)市(shì)场份额。兆易创新通过差异化产品需(xū)求切入(rù)该细分领域市场，以实现(xiàn)局(jú)部应用领(lǐng)先。如小容量(liàng) SPI NAND Flash 产品，可广泛应用于手机、机顶盒、数据卡(kǎ)、网通产(chǎn)品(pǐn)、通讯(xùn)设备等消费(fèi)类产品，公司(sī)在技术、产品以及市(shì)场应(yīng)用方面都(dōu)处(chù)于领先(xiān)地位。随着公司车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展(zhǎn)应用领域(yù)至(zhì)汽车市场。

　　在(zài)DRAM领域，目前(qián)全球存储器产业处于高(gāo)度垄断，主要的DRAM厂(chǎng)商包括韩国的(de)三星电(diàn)子、SK海力士和(hé)美国的美光科技(jì)，占据全(quán)球90％以上的市(shì)场份额，排名其后的多为(wèi)中国(guó)台(tái)湾地(dì)区的企(qǐ)业(yè)。兆易创新主要通(tōng)过(guò)其(qí)兄弟公(gōng)司(sī)长鑫存储(chǔ)参与竞争，从趋(qū)势(shì)来看，其产业技术开始起步发展，但占比(bǐ)依旧很低。

　　根据世界(jiè)半导体贸易统计组织（WSTS）的数(shù)据(jù)，2022年全(quán)球半导体市场(chǎng)规模为5735亿美元(yuán)，比2021年增长(zhǎng)了3.2％，与2021年的26.2％增幅相比显著放缓，而2023年全球半导体市(shì)场的(de)销售额(é)预计则(zé)将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储市场，CFM闪存市场数据显(xiǎn)示，2022年全球(qiú)存储市场规模为1391.87亿(yì)美(měi)元，同比下(xià)跌15％，结束连续两年的双(shuāng)位数增长，其中DRAM市场规模为790.61亿(yì)美元，同比下跌17％。

　　蔡嵩松旗下(xià)基(jī)金减仓

　　兆易创新是基金重(zhòng)仓股，截(jié)至一季(jì)末，多家基(jī)金公司旗下被动和主动型基金持有该股。

　　从前(qián)十大流通股(gǔ)东变化看，一(yī)季度银河创(chuàng)新(xīn)成长和(hé)蔡嵩松管理的(de)诺(nuò)安成长是持(chí)有该股最多(duō)的主动偏股(gǔ)基金，不过，两只基金(jīn)均在一季(jì)度减持了兆(zhào)易(yì)创新，其中(zhōng)诺安成长减持近272万股，减(jiǎn)持比例超(chāo)25％。

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