中共中央(yāng)政治(zhì)局上(shàng)月末召(zhào)开会议，提(tí)出加快推进充电桩等设施建(jiàn)设。国(guó)常会(huì)近日强(qiáng)调(diào)，要聚焦(jiāo)制约新能源汽车下(xià)乡的突出(chū)瓶颈，适度(dù)超前建设充(chōng)电基础设施。

　　中国充电(diàn)联(lián)盟11日发布数据(jù)显示，4月公共充(chōng)电(diàn)桩数量比(bǐ)3月增(zēng)加6.7万(wàn)台，同比增长52.0%。截(jié)至2023年4月，联盟内(nèi)成员单(dān)位总计上(shàng)报公共充电桩(zhuāng)202.5万台，其中直(zhí)流充电桩85.5万台、交(jiāo)流充电桩(zhuāng)116.9万台。从2022年5月到2023年4月，月(yuè)均新增公共充电桩约5.8万台(tái)。

　　二级市场上，国(guó)内(nèi)充电(diàn)桩(zhuāng)核心(xīn)部件(jiàn)制(zhì)造(zào)商、20KW汽车充电模块试生产的(de)英可瑞最近三(sān)个交易日股价累计最大涨幅(fú)39.52%；国(guó)内(nèi)充电模块领先(xiān)者通合科技4月25日迄今股价累计(jì)最大涨幅(fú)73.15%，今年以(yǐ)来累计最大涨幅135.17%。

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　　通合科(kē)技股(gǔ)价走势周线图

　　中信建投许琳等人(rén)4月24日研报表(biǎo)示，预计(jì)2023年将是充电桩销量高增(zēng)之年(nián)，预计2022、25年全(quán)球公用充电桩增量(liàng)达88、300.8万个，复(fù)合增(zēng)速51%。高压(yā)快充+大电流水冷技术(shù)带动充电模块、充电(diàn)枪/线等核心零部件价值量上(shàng)升。

　　中信证券袁健聪等人5月10日研报指(zhǐ)出，受益于充电桩建(jiàn)设加(jiā)速(sù)及大功(gōng)率(lǜ)趋(qū)势，充电(diàn)模块有(yǒu)望迎来量利齐升。从(cóng)需(xū)求量角度(dù)看，预计直流桩在充电(diàn)桩(zhuāng)建(jiàn)设中(zhōng)的占(zhàn)比(bǐ)以及单桩充电功(gōng)率将(jiāng)进一(yī)步提升，进而提升充电(diàn)模块(kuài)的需求量。从盈(yíng)利角度看，目前(qián)充电模块单W价格已趋于(yú)稳(wěn)定，产(chǎn)品(pǐn)从此前主流的15/20kW向30/40kW发展，带(dài)来单品(pǐn)价值量和毛利率的提升。

　　据(jù)了解，充电模(mó)块(kuài)是(shì)直流充电(diàn)桩最核心的部(bù)件，直接影响充电效率和充电安全(quán)，被业(yè)内誉为直流充电(diàn)设备的“心脏”。从(cóng)成本(běn)角度(dù)看，中信证券袁健聪等人在2月13日(rì)的研(yán)报中(zhōng)指出，在直流充(chōng)电(diàn)桩所(suǒ)需元器(qì)件构成中，充骨架大的男生一般都很高吗，为什么身高越高性功能越差电模块成本占比最高，约达50%。

　　袁健聪等人表示，预计到2025年(nián)中(zhōng)国(guó)充电模块市场增量(liàng)达1808亿W，2021-2025年CAGR达65%。目前行业充(chōng)电模块均价在0.12元(yuán)/W左右，据此预测，2025年中国充(chōng)电模块(kuài)市场空间约217亿元。

　　在充电(diàn)桩产业链的上游，以充(chōng)电模块为(wèi)核心的零部件生产制造，代(dài)表企业有通合(hé)科技、欧陆通等。

　　从(cóng)充电模(mó)块(kuài)及设备产(chǎn)业链来看，上游是生产设备零部(bù)件(jiàn)，充电模(mó)块(kuài)应用(yòng)于(yú)直(zhí)流充电设备；中游是充电桩及其(qí)他(tā)充(chōng)电设备生产商，包括直流充电设(shè)备(bèi)生产商和交流充电设备生产商；下游是运营服务(wù)商及终端(duān)客户，包括换电站、充电(diàn)站、新能源汽(qì)车厂商及配套运营服务(wù)商(shāng)。

　　竞争格(gé)局方面(miàn)，东吴证券曾(céng)朵红在4月27日(rì)研报中表示，由于充电(diàn)模块的(de)生产技术要求较高且(qiě)具备通信要求，目(mù)前主要以具(jù)备一定技术积累的充(chōng)电模块供应商（英(yīng)飞源、华为、中兴(xīng)等电力电源或通(tōng)讯(xùn)电源企(qǐ)业）生产，但随(suí)着充电模块价格逐渐下降(jiàng)，叠(dié)加大功率(lǜ)、智能化、网络平台化的发展趋势，充电(diàn)桩(zhuāng)厂商逐步进(jìn)入充(chōng)电模(mó)块生产环节，逐步实现充(chōng)电模块的自产(chǎn)自研（如特锐德旗下子公司(sī)特(tè)来(lái)电、中(zhōng)恒电气等(děng)）。目前充(chōng)电模块市占率前五的企(qǐ)业包(bāo)括英飞源、特来(lái)电、永联、英可瑞、中兴(xīng)，CR5超70%。

　　据财联社(shè)不完全(quán)统(tǒng)计(jì)，在充电模块(kuài)领域(yù)有(yǒu)所布局的A股上市公司包括通合科技、欧陆通、盛弘股份(fèn)、英可(kě)瑞和麦格米特等，具(jù)体如下：

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