因(yīn)市场需求减少(shǎo)，正在持(chí)续(xù)发(fā)力的(de)存储芯片巨头(tóu)兆易创新（603986），一季(jì)度归(guī)母净利(lì)润同比大降78.13％。

　　而从(cóng)2022年(nián)四季度至(zhì)2023年一季度，蔡嵩(sōng)松(sōng)掌管的诺安成(chéng)长(zhǎng)混合(hé)基金(jīn)，已累计减(jiǎn)持该(gāi)公司股票(piào)约603万股，混沌投资老板葛卫东则仅(jǐn)在2022年四(sì)季度小幅减持44.8万股。不过(guò)，实际控制人朱一(yī)明的一致行(xíng)动(dòng)人香港赢富(fù)得有限公司，将减(jiǎn)持不超(chāo)过1190.5万股。

　　目(mù)前，兆易创(chuàng)新股价(jià)为(wèi)112.48元(yuán)，总市(shì)值(zhí)为750亿元。

　　一季度(dù)净利突降(jiàng)78％

　　兆易(yì)创(chuàng)新4月27日披露的2023年(nián)一季报显(xiǎn)示，公司(sī)一(yī)季(jì)度归(guī)母净(jìng)利润1.5亿元，同(tóng)比下(xià)降78.13％，其主(zhǔ)要原因是芯片产品(pǐn)市场需求减少(shǎo)，公司营业收入(rù)同比(bǐ)下降，毛利率下降，导致(zhì)毛利润同比减(jiǎn)少。

　　当(dāng)日同时发布(bù)的2022年年报显(xiǎn)示，公(gōng)司2022年(nián)营业收入81.3亿元，同比(bǐ)减(jiǎn)少4.47％。

　　其中(zhōng)，存(cún)储器业务收(shōu)入减少(shǎo)约6.25亿元，较2021年(nián)度减少11.46％；传感(gǎn)器业务收入减少约(yuē)1.11亿元，较(jiào) 2021年度减少20.35％；微控制器业(yè)务增加约3.73亿(yì)元，较(jiào)2021年(nián)度增加约15.19％。

　　存(cún)储(chǔ)器业务(wù)、传感器业务收(shōu)入减少主(zhǔ)要是(shì)受消费市(shì)场需(xū)求(qiú)疲软影响，而微控制器(qì)业务收入增(zēng)加(jiā)得(dé)益于公司多元化产(chǎn)品布(bù)局，其来(lái)自工业、网通领(lǐng)域的收入增加弥(mí)补(bǔ)了消费领域(yù)的收入下滑(huá)，并带(dài)动(dòng)微控制器业务(wù)收入(rù)增长(zhǎng)。

　　在净利(lì)润方(fāng)面，2022年兆易创新为20.53亿元，同比减少(shǎo)12.16％。

　　这主要受(shòu)如下方面的影响，一方面，财(cái)务费(fèi)用减(jiǎn)少约2.22亿元，主(zhǔ)要(yào)是美元(yuán)兑(duì)人民(mín)币汇率上(shàng)升，汇兑收益增(zēng)加。另一方面，收入减少，毛(máo)利同比减少约0.86亿元(yuán)；销(xiāo)售费用(yòng)、管理费用和(hé)研(yán)发费(fèi)用同比增加约(yuē)1.73亿元(yuán)，主要是人工(gōng)、折(zhé)旧(jiù)摊销等费(fèi)用的增加；资产减值损失同比增加约2.18亿元，其中存货(huò)计提(tí)减值同比增加1.32亿元、商誉减值同比增(zēng)加0.86亿(yì)元(yuán)。

　　二级(jí)市场上(shàng)，从2022年(nián)四季度至2023年一季度，蔡嵩松掌管(guǎn)的诺(nuò)安成长混合基(jī)金(jīn)，已(yǐ)累计减持约603万(wàn)股，混沌投资(zī)老板葛卫东(dōng)则仅(jǐn)在2022年四季度小幅(fú)减(jiǎn)持44.8万(wàn)股。

　　实(shí)控人的(de)一致行(xíng)动(dòng)人

　　拟减持1190万股(gǔ)

　　兆易创新(xīn)同(tóng)日还公告，实际控制人朱一明的一致行哥哥的日文怎么念，哥哥的日文中文谐音动人香港赢富得有限公司，拟自(zì)披露(lù)该减持计划(huà)公告(gào)日起15个交易日(rì)后(hòu)的6个月内，采取(qǔ)集中竞价交易(yì)方(fāng)式，减持不超过(guò)1190.5万股股份，约占公司股份(fèn)总数1.78％。

　　目前，兆(zhào)易创新的业务主要有三块，分别是(shì)存储芯片、MCU（微控制器）、传感器，其中(zhōng)，存储芯片(piàn)占比约为59％。

　　在(zài)存(cún)储器方面(miàn)，兆易创新的产品包括NOR Flash、SLC NAND和DRAM。

　　在(zài)NOR Flash产品上(shàng)，兆易创新(xīn)目前市占(zhàn)率排(pái)名全球(qiú)第三(sān)，竞争(zhēng)对手主要有旺宏(hóng)、华邦(bāng)等企业。

　　在SLC NAND Flash产品上，行业内(nèi)供应商包括(kuò)铠(kǎi)侠、华邦(bāng)电子、旺(wàng)宏电子等企业占据了较高的市场份额(é)。兆易创(chuàng)新通过差异(yì)化(huà)产(chǎn)品(pǐn)需(xū)求(qiú)切(qiè)入该细分领域(yù)市场(chǎng)，以(yǐ)实现局部(bù)应用(yòng)领(lǐng)先。如小(xiǎo)容量 SPI NAND Flash 产(chǎn)品，可(kě)广泛(fàn)应用于手机(jī)、机顶盒、数据(jù)卡(kǎ)、网通产品、通讯设备等(děng)消(xiāo)费类(lèi)产(chǎn)品，公司在技(jì)术、产品(pǐn)以及市场应用方面都处于(yú)领先地位。随着公(gōng)司(sī)车规级SLC NAND Flash 的量产，将更一步拓展(zhǎn)应用领域(yù)至汽车(chē)市场。

　　在DRAM领(lǐng)域，目前全球存储器(qì)产(chǎn)业处于高度垄断，主要的DRAM厂商(shāng)包括韩国的(de)三星电子(zi)、SK海力士和(hé)美(měi)国的美光(guāng)科(kē)技，占据全球90％以上的市(shì)场(chǎng)份额，排名其后的多为中(zhōng)国(guó)台湾地区的企(qǐ)业。兆易创(chuàng)新(xīn)主(zhǔ)要通过其兄(xiōng)弟公司长鑫存储参与竞争(zhēng)，从(cóng)趋势来看(kàn)，其产业技术开(kāi)始起步(bù)发展(zhǎn)，但占比依旧很低。

　　根据(jù)世(shì)界半导体贸易统计(jì)组(zǔ)织（WSTS）的(de)数据，2022年(nián)全球半导(dǎo)体市场(chǎng)规模为5735亿美元(yuán)，比2021年增(zēng)长了3.2％，与2021年的26.2％增(zēng)幅相比显著放缓，而2023年全球半(bàn)导(dǎo)体市场的销售(shòu)额预计则将小幅下滑到5566亿美元。

　　在存储(chǔ)市场，CFM闪存市场数据(jù)显示，2022年全球存储市场规模为1391.87亿美元，同比下跌15％，结束连(lián)续两(liǎng)年(nián)的双位数增长(zhǎng)，其(qí)中DRAM市场规模为790.61亿美元(yuán)，同(tóng)比下(xià)跌17％。

　　蔡嵩松(sōng)旗下基金减仓

　　兆易创新是基金重仓股，截(jié)至一季末，多家基金公司旗下被(bèi)动和主动(dòng)型基金持有该(gāi)股。

　　从前十(shí)大流通股东(dōng)变化看，一季(jì)度银(yín)河创(chuàng)新成长(zhǎng)和蔡嵩松(sōng)管理的诺安成长是持有该股最多的主动偏股(gǔ)基金，不过，两(liǎng)只基金(jīn)均(jūn)在一季度减(jiǎn)持(chí)了兆易创新(xīn)，其中(zhōng)诺安成长(zhǎng)减持近(jìn)272万股(gǔ)，减持比例超25％。

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