民生宏(hóng)观 · 周君芝团队(duì)

　　导读

　　广交会是中国“第一展"，疫后线(xiàn)下广(guǎng)交终于在4月(yuè)中旬(xún)重启。我们赶赴133届广交会，把握人(rén)流交织(zhī)背后(hòu)的中国出口暗(àn)线。

　　要点

　　4月中国进出口商(shāng)品交(jiāo)易会（即广交(jiāo)会(huì)）疫后重启线(xiàn)下开展，我们随(suí)即赶(gǎn)赴广交会开展专项调(diào)研，用另一个(gè)视角观察(chá)中国出口企业现状，并(bìng)捕捉(zhuō)一些能(néng)够反映中国出口(kǒu)长期趋势的线索。

　　通(tōng)过广交会观察中国企(qǐ)业出口状况，有(yǒu)两大(dà)天(tiān)然优势(shì)。

　　广交会规模最大、商品种类最全、参会采购商(shāng)数(shù)量多且国别广，被誉为“中国第一展”。

　　以本(běn)届广交(jiāo)会为例，展会(huì)面积达到150万平方米(mǐ)，时间跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按照3期分(fēn)别举(jǔ)办，涉(shè)及16个大(dà)类品(pǐn)种，基本覆盖主要(yào)商品。

　　广交(jiāo)会参(cān)展(zhǎn)企业(yè)所涉(shè)及的规模大小和(hé)所(suǒ)属地域非常广泛，包括(kuò)大(dà)量(liàng)中(zhōng)小外贸企业，也包(bāo)括行业龙头企业。广交会能够(gòu)提(tí)供充足样本，便于(yú)我们观(guān)察中国外贸出口(kǒu)企业(yè)群(qún)像，这是广交会(huì)反馈中国(guó)出口信息的第一大优(yōu)势。

　　对外贸企业而言，外贸展(zhǎn)会(huì)是重要(yào)的(de)拓(tuò)客渠(qú)道。新增(zēng)客源的数量(liàng)和质量，影响外贸企业长(zhǎng)期新增订单(dān)。广(guǎng)交会参会客户及参(cān)展氛(fēn)围，能够为我们(men)把握更长(zhǎng)趋势的外贸大(dà)环境(jìng)和出(chū)口大趋(qū)势提供线(xiàn)索。这(zhè)是广交会反馈中国(guó)出口信息的第二大(dà)优势。

　　本次(cì)广交会(huì)调(diào)研，我们得到当下中(zhōng)国出口企业群(qún)像五点特征，或预示中国出口趋势(shì)。

　　趋(qū)势一，客(kè)流总体旺盛，然更(gèng)多来自境内采购商(shāng)，欧美采购商流量明显低于(yú)往(wǎng)年。

　　本次广(guǎng)交(jiāo)会客流量相对旺盛，相(xiāng)较以往，今(jīn)年境内采购(gòu)商明显增多。境内和(hé)境(jìng)外客(kè)流比重达到3:1。往年国(guó)内外客户充分交流时，境内和(hé)境外采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次参展外(wài)商以东盟、日韩、非洲(zhōu)为主，还包含部(bù)分中东和俄(é)罗斯客户群(qún)体。欧(ōu)美客户(hù)数量(liàng)明显(xiǎn)下(xià)降，意味着(zhe)高效益客户不足(zú)，毕竟欧美(měi)客户属于高(gāo)效益客(kè)户。

　　趋势二(èr)，“一带一路”沿线国家（东南(nán)亚、俄罗斯和中(zhōng)东）构成中国出口新(xīn)动能。

　　与(yǔ)我们(men)之(zhī)前长三角出(chū)口调研(yán)信息一致，本次广交会调研反馈(kuì)，一带(dài)一路国家订单增幅(fú)较大。其中(zhōng)东(dōng)南亚订单饱满，俄罗斯和中东因订单总(zǒng)量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗(luó)斯和(hé)中东国家订单，中国不同类型出口企业感(gǎn)受存(cún)异。部分(fēn)企业(yè)表示今年(nián)对(duì)俄快速增长，增速(sù)甚至超过30％；部分企(qǐ)业则表示今(jīn)年对(duì)俄出口并未发生太大变化(huà)。

　　趋势三，相较大型和自主品牌外贸企(qǐ)业，小(xiǎo)企业和(hé)代(dài)工企业出口压力(lì)明显更大。

　　企业(yè)普遍(biàn)反馈今年海外需求较过去两年明显走弱，不同规模和(hé)类(lèi)型企业反馈(kuì)，它们具体(tǐ)面临的(de)出(chū)口压力存在明显差(chà)异。

　　小型企业普遍反馈今年订单明(míng)显下滑，中大型企(qǐ)业反馈(kuì)今年订(dìng)单虽有下滑(huá)，下滑程度较轻，甚至(zhì)部分大中型企业订单(dān)略有增长。

　　相较单纯(chún)的(de)代加工企业，具备自(zì)主品牌(pái)的(de)出口企业订单(dān)情(qíng)况相对较(jiào)好，出口压(yā)力较轻(qīng)。

　　趋(qū)势(shì)四，2023年中国(guó)出口企业仍面临一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本(běn)次调研(yán)反馈(kuì)，中国外贸企业面临(lín)较(jiào)为普遍的贸易摩擦。不崤什么时候读yao佳肴，崤什么时候读仅(jǐn)传统(tǒng)的(de)欧美发达国(guó)家(jiā)对中国(guó)外贸(mào)企业(yè)保(bǎo)有持续的贸(mào)易(yì)摩擦，甚至(zhì)发展中经济体与中国之间(jiān)的贸易摩擦(cā)也在加剧。

　　例如(rú)中国(guó)对非洲地区出(chū)口的贸(mào)易摩擦正在(zài)加剧(jù)，主要方式为(wèi)加征关税，目(mù)的(de)在于(yú)保护本地制(zhì)造业发(fā)展；

　　又例(lì)如，东(dōng)非共同体(tǐ)对外关税税(shuì)率分三档，终端(duān)消费品(pǐn)25％、中间产品10％、原材料和(hé)资本(běn)货物0％。设置关(guān)税的初衷是为保(bǎo)护本地制造(zào)业免(miǎn)受廉价进(jìn)口竞争。

　　趋(qū)势(shì)五，中国出口企业产业转移范围(wéi)正在扩(kuò)大(dà)，转移进程正在加速。

　　调(diào)研企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈，受关税(shuì)税率和劳动力(lì)成本因素影响，当前中(zhōng)国企业(yè)已经开始产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速，头部大型企业是(shì)这一(yī)轮(lún)产业转移浪(làng)潮中的(de)主体。

　　目录

　　正(zhèng)文

　　引言(yán)

　　3月中旬，我(wǒ)们开(kāi)展杭(háng)州外贸(mào)专项调研，随(suí)后发布《中国出口的优势与忧(yōu)虑》和《中(zhōng)国产业(yè)转(zhuǎn)移的三点现实》两篇专(zhuān)题报告，提示(shì)中国出口两(liǎng)点超预期表现：

　　一(yī)是今年一季度中国出口订(dìng)单和金(jīn)额或将大增，主因去年底(dǐ)订单转移至年初；

　　二是(shì)疫(yì)情之后(hòu)中国出口企业迎来产业转移浪潮(cháo)，并影响中国(guó)出(chū)口(kǒu)产品结(jié)构(gòu)。

　　4月中(zhōng)国(guó)进(jìn)出(chū)口商品交易会（即广交(jiāo)会）疫后重启线(xiàn)下开展，我们前往广(guǎng)州进行专项(xiàng)调研，从另(lìng)一个角度观察中国当下出口现状(zhuàng)以及中国出(chū)口企业面临的长期趋势。

　　一、外贸展会能够反(fǎn)映出口的大(dà)环(huán)境(jìng)和(hé)大(dà)趋势

　　对外贸企业(yè)而言，外贸展(zhǎn)会是(shì)一个重要(yào)的(de)拓客(kè)渠(qú)道，能够集中高(gāo)效拓展(zhǎn)新客户(hù)群体。新增客源的(de)数量和(hé)质(zhì)量，影响外贸企业长(zhǎng)期新增订单(dān)规模。

　　值得注意(yì)的是，外(wài)贸(mào)展(zhǎn)会新拓客(kè)户并不意味着当期订(dìng)单暴增。短期之内海关总署统计的出口订单主要与之前(qián)客户签订的老订单相关(guān)。外贸(mào)展会(huì)反(fǎn)映的是(shì)更长期的外崤什么时候读yao佳肴，崤什么时候读(wài)贸大(dà)环境(jìng)和(hé)出口大趋势。

　　二、广交(jiāo)会为中国(guó)最大外(wài)贸(mào)展会，可观察样本充足(zú)

　　广交(jiāo)会作(zuò)为中国(guó)最(zuì)大的(de)进出口商品展会(huì)，已经举办133届(jiè)，为中国历史最(zuì)长的外(wài)贸展会，被誉为“中国(guó)第一展”。

　　广交会的会展规模最大崤什么时候读yao佳肴，崤什么时候读、商品种类最全、企业类型最多、参会采购商(shāng)数量最多(duō)、国别最广，能够为(wèi)我们观(guān)察中国外贸出口现状和趋势提供充足样本(běn)。

　　133届广交会(huì)的展会面(miàn)积(jī)达(dá)到150万平方米，时(shí)间跨度从4月15日至(zhì)5月5日，按照3期分别(bié)举办，每(měi)期涉及商品种类包括(kuò)：

　　第一期：电子及家电、照(zhào)明、车(chē)辆(liàng)及配件、机械、五(wǔ)金工具、建(jiàn)材、化工(gōng)产品、能(néng)源；

　　第二期：日用消费品(pǐn)、礼品、家居装饰品；

　　第(dì)三期：纺织服装(zhuāng)、鞋、办公箱包及休闲(xián)用品、医(yī)药及(jí)医疗保(bǎo)健、食(shí)品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累计参展企(qǐ)业数量达(dá)到(dào)2.5万(wàn)家，参展数量较多。

　　三、今(jīn)年广(guǎng)交会反映当(dāng)前外(wài)贸(mào)环(huán)境五点特征

　　第一，客流旺盛，更多来自境(jìng)内采(cǎi)购(gòu)商，欧(ōu)美采(cǎi)购商流量明(míng)显(xiǎn)低于往(wǎng)年。

　　结(jié)合现场调研企业反(fǎn)馈，本次广(guǎng)交(jiāo)会(huì)客流(liú)量相当(dāng)旺盛(shèng)，但相较往期展会，本次广交会开放境(jìng)内采购商名额(é)，客流结构上境内采(cǎi)购商与境外采购商占比为(wèi)3 ：1。换(huàn)言之，本次展(zhǎn)会更多人(rén)流(liú)来(lái)自于境(jìng)内采(cǎi)购商，往(wǎng)年内(nèi)外交流比较充分时，境内和(hé)境(jìng)外采购商比例(lì)达到1:1。

　　本次外商结(jié)构中，欧(ōu)美客(kè)户数量明(míng)显不足(zú)，本次境外采购商主要为(wèi)东盟、日(rì)韩、中东、俄罗(luó)斯和非洲等客户群体(tǐ)。

　　对中(zhōng)国外(wài)贸企业而言，欧美客户(hù)属于高效益(yì)客户，欧美采购商(shāng)数量(liàng)下降，意味着本(běn)次(cì)广(guǎng)交会反馈出来的信(xìn)息(xī)是当下高效益客户(hù)占比有所下降。

　　根据部分企业反(fǎn)馈，本次欧美(měi)客(kè)户数量(liàng)偏少，可能和过去3年欧美跨境电商(shāng)发展(zhǎn)迅速有(yǒu)关，部(bù)分采购商已经(jīng)不直接前(qián)往线(xiàn)下展会。

　　第二，“一带一路(lù)”沿线国家(jiā)构成出口新(xīn)动能。

　　与近期出口(kǒu)数据相(xiāng)匹配，调研企业反(fǎn)馈(kuì)“一带(dài)一(yī)路”国家的订单增(zēng)幅(fú)较为明显(xiǎn)。除(chú)东南(nán)亚外，俄罗斯和(hé)中东(dōng)整体的采(cǎi)购(gòu)规模(mó)相(xiāng)对偏(piān)小。

　　因此，针对俄罗斯和中东客户订单，不同企业之间(jiān)感(gǎn)受存在明显差异。部分企(qǐ)业表示今年(nián)对俄增长超过30％，部分(fēn)企业则(zé)表(biǎo)示对俄出口并未增长(zhǎng)。

　　和前次调(diào)研结果相近，企(qǐ)业普遍反馈(kuì)欧美(měi)出口动能最为(wèi)疲(pí)弱，日韩需求相对平稳。

　　第三(sān)，相较大(dà)型和自主(zhǔ)品(pǐn)牌外(wài)贸企业，小(xiǎo)企业和代(dài)工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍(biàn)反馈(kuì)目前海外(wài)需求较(jiào)过去2年有明显(xiǎn)走弱(ruò)，不(bù)同规模和类型的企(qǐ)业所面(miàn)临的出口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今(jīn)年(nián)订单(dān)下滑明显，而中大型(xíng)企业则反(fǎn)馈今年订单虽有下滑，但(dàn)程度(dù)相对较轻，甚至部分企业存(cún)在(zài)订单(dān)略增的(de)情况。

　　此外，相较于单纯的(de)代(dài)加工企(qǐ)业，具备自主(zhǔ)品牌的外贸企业反馈今(jīn)年订单情况相(xiāng)对较好，出口压力较轻(qīng)。

　　第四，2023年中国出口企业仍面临一定贸易摩擦压力。

　　本次(cì)广交会(huì)参展企业反馈(kuì)，中(zhōng)国(guó)外贸企业正面临(lín)较为广泛(fàn)的贸易摩擦。中(zhōng)国(guó)和欧美(měi)发达国家(jiā)之间存在贸易摩(mó)擦(cā)，除此之外，中国企业同样面(miàn)临其(qí)他(tā)地区贸易摩擦增大，例(lì)如(rú)中国(guó)对非洲地(dì)区出口的贸易摩擦(cā)正(zhèng)在(zài)加剧(jù)，主要(yào)方式为加征关税，目的在于保护本(běn)地制造业(yè)发展(zhǎn)。

　　2022年7月(yuè)东非(fēi)共同(tóng)体(tǐ)正式实行第四档35％的共(gòng)同对外关税的决定，计划纳入(rù)的(de)商品(pǐn)包括：乳制品、肉产(chǎn)品(pǐn)、谷物、食用(yòng)油、饮(yǐn)料和酒类、食糖及糖果、水果、坚(jiān)果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜(xiān)花(huā)、调味(wèi)品、家具、皮革品、棉纺织(zhī)品、服装(zhuāng)、钢铁产品(pǐn)和陶瓷产(chǎn)品等(děng)。

　　原先东(dōng)非共体共(gòng)同对外关税税(shuì)率分三(sān)档，终端(duān)消费品25％、中间产品10％、原(yuán)材料和(hé)资(zī)本(běn)货物(wù)0％。初衷是保护(hù)本地制造业(yè)免(miǎn)受廉价进(jìn)口竞争。

　　第(dì)五，中国出口企业产(chǎn)业转移范围正在扩大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调研(yán)企业普遍反馈(kuì)，受关税税率和劳动力成本因素影(yǐng)响，当前中(zhōng)国企业存在产业转(zhuǎn)移。疫情之后产业转移浪潮(cháo)加速，头(tóu)部大型企业是产业转移的主要主(zhǔ)体。

　　企业反馈(kuì)产(chǎn)业转移主要流向东南亚，目前也开始(shǐ)流向非洲(zhōu)等(děng)地(dì)。产业转移至当地，生产得到的产成品也主要是为销售于(yú)当地(dì)。

　　此外，产(chǎn)业转(zhuǎn)移对中国出口(kǒu)份(fèn)额(é)影响上，企业反(fǎn)馈和宏观数据表现有所(suǒ)差异。其(qí)中，出口份额数据显示，中国出(chū)口劳动密集型产品的订单近年来呈(chéng)现持续下降；但大部分调研(yán)企(qǐ)业认为转移产(chǎn)能尚不构成竞争威胁，向东(dōng)南亚转(zhuǎn)移的订单规(guī)模(mó)较小(xiǎo)。

　　风险提(tí)示(shì)

　　调研样本企业数量与(yǔ)范围有限；海外经济衰(shuāi)退超预(yù)期。

　　本文来(lái)自民(mín)生证(zhèng)券研究院于2023年(nián)5月8日(rì)发布的(de)报告《民生(shēng)宏观(guān)调研系(xì)列之三：广交会下的(de)出(chū)口群像》

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