要(yào)闻(wén)速递

　　1、商务部：如(rú)美(měi)国胁迫(pò)盟(méng)友(yǒu)共(gòng)同限制对华(huá)投资 将坚决反对

　　在(zài)11日下午举行的例行(xíng)记者会上(shàng)，商(shāng)务部新闻(wén)发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美国胁(xié)迫盟友（七国集团(tuán)其(qí)他成员国(guó)）共同限制对华(huá)投资消息属(shǔ)实，中(zhōng)方将(jiāng)坚决反对。在本次例行(xíng)记者会上，束珏婷(tíng)同时(shí)重申中国欢迎各国企业来华(huá)投资。

　　2、国资委：指导推动中央(yāng)企(qǐ)业(yè)加(jiā)大在新一代信息技(jì)术、人工(gōng)智能、集成(chéng)电路、工业母机(jī)等(děng)战略性新兴产业布局力度

　　国资委党委召开扩大会议，会议强调，要指导推动(dòng)中央企业加大在新一代(dài)信息(xī)技术、人工智(zhì)能(néng)、集成电路、工业(yè)母机(jī)等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局(jú)力度(dù)，推动传统产业数字(zì)化、智能(néng)化、绿色(sè)化转型(xíng)升级，引领带(dài)动(dòng)我国产业体系(xì)加快向产业链、价值链高端迈进。要(yào)强化顶层设计，增强(qiáng)国资监管工作协(xié)同(tóng)和政策(cè)协(xié)同，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投(tóu)融(róng)资(zī)等监管(guǎn)政策，打好组合拳，为中(zhōng)央(yāng)企业更好服(fú)务(wù)支撑(chēng)现(xiàn)代化产业(yè)体系建设提(tí)供有(yǒu)力(lì)保障。评：战略性新(xīn)兴(xīng)产业中的央企才是中特估中核心标(biāo)的，这其中还有(yǒu)标的的值得(dé)挖掘，投资者不要在(zài)银行股上一(yī)条路走(zǒu)到黑(hēi)。

　　3、央行发布(bù)4月(yuè)金(jīn)融数据：M2同比增长12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报告，4月末，广义货币（M2）余额280.85万亿元(yuán)，同(tóng)比增长12.4％，增(zēng)速比上月末低0.3个百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初(chū)步统计(jì)，2023年(nián)4月(yuè)社会融(róng)资规模增量(liàng)为(wèi)1.22万亿元，比(bǐ)上(shàng)年同期多2729亿元(yuán)。4月份(fèn)人(rén)民币(bì)存款减少4609亿元(yuán)，同比多减5524亿元。其(qí)中，住户存款减少1.2万亿元，非金(jīn)融企业存款(kuǎn)减少1408亿(yì)元，财政性存(cún)款增加(jiā)5028亿元，非银行(xíng)业金融(róng)机构存款增加2912亿元(yuán)。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个百分点至12.4％，核(hé)心(xīn)在于居民贷款13个月以(yǐ)来首(shǒu)次(cì)转(zhuǎn)负，同时居民存款13个月(yuè)以来(lái)同比(bǐ)首次也(yě)转为减少(shǎo)，但更(gèng)可能重(zhòng)回表(biǎo)外资产，而非用于消费，消费在二季度同样处于(yú)“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东集团(tuán)宣布CFO许冉被任命为公司首席执行官(guān)及执行(xíng)董事

　　京东集团公告称，本(běn)公(gōng)司现任首(shǒu)席(xí)财务官(guān)许(xǔ)冉女士将(jiāng)接替徐(xú)雷先(xiān)生(shēng)担任京(jīng)东集团首(shǒu)席执行(xíng)官兼执(zhí)行(xíng)董事。徐雷(léi)先(xiān)生因个人(rén)原因(yīn)将退任本公司(sī)首(shǒu)席执行官(guān)兼执行董事(shì)职务。京东(dōng)物(wù)流现任首席财务官(guān)单苏先生将担任本公司首(shǒu)席财务官(guān)。评：京(jīng)东在刘强东回(huí)归之后，内部(bù)架构调整(zhěng)动作频频。先是高(gāo)管降(jiàng)薪，后是京东零售事业群(qún)大(dà)调(diào)整，如(rú)今(jīn)公司首(shǒu)席执行官徐雷退休了。这些架(jià)构和人员变动，能否为京东带来新的活力，仍有待观望(wàng)。

　　5、交易商协会对建设(shè)银行启(qǐ)动自律调查

　　基于监(jiān)管部(bù)门反馈线(xiàn)索，依据《银行(xíng)间债券市场自律处分规则》，交(jiāo)易商(shāng)协会(huì)已对中国(guó)建设银(yín)行(xíng)股份有(yǒu)限公司(sī)债(zhài)务融资工具承销业务涉(shè)嫌违(wéi)规行为开展自律(lǜ)调(diào)查。

　　6、硅(guī)业分(fēn)会：本(běn)周硅片价(jià)格大幅下跌(diē) M10单晶硅(guī)片周环比降幅16.4％

　　中(zhōng)国有(yǒu)色金属工(gōng)业协会硅业(yè)分会最新发文称，本周硅片价格大幅(fú)下跌(diē)。M10单(dān)晶硅片（182 mm /150μm）价格区间(jiān)在5.0-5.4元(yuán)/片，成(chéng)交均(jūn)价降(jiàng)至5.25元/片，周环比(bǐ)降幅(fú)为16.4％；G12单晶硅(guī)片（210 mm/150μm）价格区(qū)间(jiān)在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市场(chǎng)成交价(jià)格混乱，成交量(liàng)普遍偏小。价格(gé)大幅(fú)下跌主要由于两方面原因，其一是(shì)本周价格降幅横跨两周，因此跌幅略显夸张(zhāng)，但实则经历了两轮阶(jiē)段性调价；其二是传导原(yuán)材料降价空(kōng)间，并持续向下游(yóu)释(shì)放(fàng)利润。评(píng)：以隆基股份为首的光伏(fú)赛(sài)道最近跌的不要不(bù)要的(de)，没有最惨(cǎn)，只有更惨。慢慢熬吧，等着行业周期的复苏。

　　7、中芯(xīn)国际：一季度(dù)净利润15.9亿元 同(tóng)比下降44％

　　中芯(xīn)国际(jì)公告，2023年第一季度公司实(shí)现营(yíng)业收入102.09亿(yì)元(yuán)，同比(bǐ)下降13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主要是(shì)由于晶(jīng)圆销售(shòu)量减少(shǎo)及产能利(lì)用率(lǜ)下降(jiàng)所致。二(èr)季度，公司预计(jì)产能(néng)利用率和出(chū)货量都高于一(yī)季度，销售收入预(yù)计环比增(zēng)长5％到7％，平(píng)均(jūn)晶圆单(dān)价受产品组合变动影响环比下降；毛利率预计(jì)在19％到21％之间。评：2022年Q4净利(lì)润(rùn)27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环(huán)比下降42％。芯片股在做(zuò)了一轮(lún)过山车后，处于相对(duì)低点的(de)位置，中芯国际这个(gè)业绩(jì)的杀伤力(lì)没有那么足。

　　8、北(běi)向资金周(zhōu)四净买(mǎi)入0.29亿元 宁德(dé)时代净买入13.22亿元

　　北(běi)向资(zī)金周四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元。宁德(dé)时代、中际旭创、亿纬锂能分别获净买入13.22亿元(yuán)、2.16亿元、2.11亿元。贵州茅台净卖出(chū)额居(jū)首，金(jīn)额为5.44亿(yì)元。

　　9、美国(g敷蒸馏水对皮肤有用吗，屈臣氏蒸馏水敷脸多久敷一次uó)上(shàng)周首次申领失业救济(jì)人数增加2.2万(wàn)人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国(guó)上周(zhōu)首次申领失(shī)业救济人数为26.4万(wàn)人(rén)，为2021年10月(yuè)30日当周以来新高；预估为24.5万人，前值为24.2万人。此外，美国(guó)4月PPI同(tóng)比上升2.3％，预期(qī)上升2.4％，前值为上(shàng)升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美(měi)国4月PPI环比上升0.2％，预(yù)期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美国4月PPI同比(bǐ)增速(sù)为2.3％，增幅不(bù)及预期(qī)，更是(shì)创(chuàng)下2021年1月以来新低。上周美联储自2007年以来首(shǒu)次(cì)将利率上调至5％以(yǐ)上(shàng)，目前正(zhèng)密切关(guān)注服务价(jià)格，寻找通胀压(yā)力明显(xiǎn)减弱的迹象。若该数据(jù)进一(yī)步走弱，将给(gěi)美(měi)联储(chǔ)暂停加息(xī)提供(gōng)理由。

　　隔(gé)夜外盘

　　美(měi)股：继CPI同比(bǐ)增速意(yì)外两(liǎng)年来首次低于5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两(liǎng)年多(duō)最低同(tóng)比增速且(qiě)首次申(shēn)请失业救济人数连(lián)续(xù)第二周超预(yù)期增长无疑体现了美联储持续一年的(de)加息影响，但疲软的企(qǐ)业财(cái)报以(yǐ)及地(dì)区(qū)银行危机担忧重燃再度对股市形成双重(zhòng)打击，美股全(quán)天震荡收(shōu)盘涨跌互现(xiàn)；中概股在京东超预期业绩提振下普遍上涨，达达涨近(jìn)15％，京东、拼多多涨超(chāo)7％，好(hǎo)未来涨(zhǎng)逾(yú)8％，图森(sēn)未来因退(tuì)市(shì)在即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元指数加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上102.00；两年期美(měi)债收益率一(yī)度降10个基点；大(dà)宗商品(pǐn)全线(xiàn)下跌，黄(huáng)金(jīn)盘中反弹失利收盘下跌至(zhì)2020.50美元，白银(yín)期货收于(yú)24.42美(měi)元，创2月以来(lái)最大单(dān)日百分比跌幅(fú)；7月铜期(qī)货(huò)收(shōu)于3.71美(měi)元，为11月(yuè)29日以来的最低收(shōu)盘价；原(yuán)油期货连续(xù)两日收跌，纽约原油跌幅为(wèi)2.3％收(shōu)于70.87美元。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两市各股(gǔ)指震荡，中特估再度大幅走弱，中国外运、中油资(zī)本、中船科技、中信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日线(xiàn)反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量(liàng)缩的量价关(guān)系，意(yì)味着(zhe)短线大盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨(zhǎng)动力(lì)也(yě)不足(zú)，从K线组合(hé)形态来看，短线盘(pán)中有一定的回(huí)调压力，60日线附近仍有较强支撑。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了一款基(jī)于(yú)自己声音、行为和(hé)个(gè)性的AI语音聊天机器人(rén)，可以(yǐ)作(zuò)为用户的“虚(xū)拟(nǐ)女友”，每(měi)分(fēn)钟(zhōng)费用1美(měi)元(yuán)。在过去一周，该(gāi)Al创收了(le)7.16万美元（约(yuē)合人民币(bì)近(jìn)50万元），已经吸(xī)引了超过1000名付费粉丝另(lìng)悉，近日“AI孙燕姿(zī)”在(zài)全网(wǎng)走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿(zī)”有关(guān)的视频已(yǐ)经近(jìn)千条，其中AI孙(sūn)燕姿翻(fān)唱的《下(xià)雨天(tiān)》《发如雪》在B站点(diǎn)击量(liàng)破(pò)百万。

　　标的(de)：天(tiān)地(dì)在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三(sān)星(xīng)电子已(yǐ)经通知分销商，将不再以低于(yú)当前价格的(de)价格(gé)出售DRAM芯片。DRAM现货价格(gé)最近停止下跌明(míng)显早于预(yù)期。

　　标(biāo)的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新 （603986）

　　粮(liáng)食烘干机：农业农村部(bù)网站(zhàn)5月11日发(fā)布由农(nóng)业农村(cūn)部(bù)、国家发展改革委、财(cái)政部等六部门共同印发的关于加快粮食产地(dì)烘(hōng)干能力建设的意(yì)见，其中提到，力(lì)争通过(guò)三(sān)年(nián)左右时间，补上(shàng)粮食产地烘干设施装(zhuāng)备(bèi)短板，建(jiàn)成(chéng)布局合理、体系完善(shàn)的粮食产地烘(hōng)干(gàn)体系，烘干(gàn)能(néng)力(lì)基(jī)本(běn)满足全国粮食产地烘干需求(qiú)，应急烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后(hòu)损失显著下降，粮食产能得(d敷蒸馏水对皮肤有用吗，屈臣氏蒸馏水敷脸多久敷一次é)到进一步(bù)巩固提升。

　　标的：天鹅股份（603029）、中联重(zhòng)科（000157）

　　公告精选

　　【重大事(shì)项】

　　中(zhōng)芯国际 688981：一(yī)季度(dù)净利(lì)润15.9亿元 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问询函(hán)：要(yào)求说明与澜舟科(kē)技战略合作协议所指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯(xùn)飞 签订战略合(hé)作(zuò)协议 公司并非AI技术的(de)研发方

　　汤姆猫 300459收问询函：要求说明汤姆(mǔ)猫(māo)主题乐园建(jiàn)设进展

　　隆基绿能 601012：与韩(hán)华正式达成专利交叉(chā)许(xǔ)可

　　【并购重组】

　　富(fù)春环保(bǎo) 002479：向特定对象发行(xíng)股(gǔ)票的审核程序(xù)中止

　　【增持减持】

　　棒杰股份(fèn) 002634：董事(shì)长及(jí)其一致(zhì)行动人拟增(zēng)持公司股份(fèn)

　　沃尔德(dé) 688028：拟以2000万(wàn)元-4000万元回购(gòu)股份

　　祥明(míng)智能 301226：祥光(guāng)投资(zī)、昆山超(chāo)辉(huī)拟(nǐ)合(hé)计减持不超6％股份

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股股东(dōng)拟减(jiǎn)持不超6％公司(sī)股份

　　通合科(kē)技 300491：特(tè)定股东(dōng)拟减持不超过(guò)1％股份

　　拓新(xīn)药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司股份(fèn)偿(cháng)还债务

　　天岳先进 688234：辽宁中德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟(nǐ)减持不超过2％股份

　　宇环(huán)数控 002903：副(fù)总经(jīng)理许亮拟减(jiǎn)持(chí)不超1％股份

　　康(kāng)惠制药 603139：股东TBP拟减持不超(chāo)6％股份

　　中公教育 002607：股东(dōng)拟减持不超1％公司股份

　　双成药业 002693：副总经理姚(yáo)忠拟减持(chí)不超(chāo)8.1万股

　　【其他事项(xiàng)】

　　白云机场(chǎng) 600004：全资(zī)子公(gōng)司签署T1航站楼(lóu)广告经营合(hé敷蒸馏水对皮肤有用吗，屈臣氏蒸馏水敷脸多久敷一次)同

　　上海谊众 688091：核心产品紫杉醇胶束列(liè)入“新(xīn)优药械”产品目录

　　富(fù)煌钢(gāng)构 002743：与万(wàn)华物资签(qiān)订11.68亿元采购框(kuāng)架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿元投(tóu)建高效电(diàn)镀金(jīn)刚(gāng)石线生产线建设项目

　　集智股份(fèn) 300553：参(cān)股公(gōng)司中芯集成(chéng)5月10日科创(chuàng)板(bǎn)上(shàng)市

　　格林美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明环保全(quán)资子公司签署合资(zī)框架协议(yì)

　　泰山石油 000554：与岱岳新城签(qiān)订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子(zi)公司(sī)就超产情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒(shū)泰神(shén) 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临床试验完成首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调(diào)整辞去公司总裁职务

　　智(zhì)飞生物 300122：治疗(liáo)用卡介(jiè)苗获得临床(chuáng)试验批准

　　启迪(dí)设计 300500：控股(gǔ)股东拟转(zhuǎn)让(ràng)公司(sī)19.99％股份(fèn)引入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北区域市(shì)场布局

　　广晟有色 600259：与兰州大学签订《战略合作框架协(xié)议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿(yì)元投(tóu)建(jiàn)锂离子(zi)电池隔膜(mó)项目(mù)

　　龙高股份(fèn) 605086：拟与天燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾信 300392：已向深交(jiāo)所提交听证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获FDA临床试验批(pī)准

　　九号公司 689009：拟开(kāi)展(zhǎn)总部研发及(jí)办公大楼的建(jiàn)设

　　*ST红相 300427：收到(dào)证(zhèng)监会立案告知书

　　杭(háng)氧股份 002430：拟与华友(yǒu)钴业 603799：成立合资公司

　　机(jī)器人 300024：子公司拟以增资扩股(gǔ)的(de)方式引入战略投资者

　　中创环(huán)保 300056：拟成立合(hé)资(zī)公司开发钙钛(tài)矿(kuàng)太阳能电(diàn)池项目(mù)

　　ST交投 002200：联合(hé)预(yù)中标高速(sù)公(gōng)路特许经营项(xiàng)目

　　川金诺 300505：子(zi)公(gōng)司(sī)近期(qī)签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订(dìng)单

　　永泰运 001228：拟收(shōu)购(gòu)江宸智能(néng)部分(fēn)股权(quán)

　　易事特 300376：公司及(jí)第一大股(gǔ)东之控制(zhì)人收到证(zhèng)监会立(lì)案告知书

　　交易(yì)提示

　　【新股申购(gòu)】

　　1.亚华电子（创业板）

　　申(shēn)购代码：301337

　　发(fā)行价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科技（创业板）

　　申购代码：301399

　　发行价(jià)格：43.99

　　发行市(shì)盈率：38.83

　　申(shēn)购(gòu)评级：建议申(shēn)购

　　3.美邦科技（北(běi)交所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交易提示】

　　万兴转债赎回(huí)，进入最后交易日(rì)

　　【停复牌】

　　*ST尤夫：公司(sī)股票简称(chēng)将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限售解禁】

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