兄弟姐妹(mèi)们(men)啊，今(jīn)天风水轮流(liú)转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先来看一则今天新(xīn)能源的(de)段子(zi)：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便(biàn)都看着他笑(xiào)，有的叫道，“XXX，新能源反(fǎn)弹(dàn)还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便(biàn)排出九文大(dà)钱。他们又故意的高声嚷(rǎng)道，“你昨天还在(zài)说抄底新能源，新能源(yuán)每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大(dà)眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛道(dào)稳定，走势终将完(wán)美…” “什么走势完(wán)美？新能(néng)源的(de)每一次(cì)反弹，都(dōu)是(shì)做AI 的好时机啊(a)，你敢(gǎn)说不是吗(ma)” “你现在(zài)给别人吹新(xīn)能源，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红(hóng)了(le)脸，额上的青筋条条(tiáo)绽(zhàn)出，争辩(biàn)道，“AI现在是概念炒(chǎo)作，都是(shì)泡沫，新能源马上到业绩(jì)窗口了，未来几年增速稳(wěn)定(dìng)，成(chéng)长逻辑不变，市场会(huì)发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐(guǎi)点明确，反转在即”之类的。引(yǐn)得众人(rén)都哄笑起来，店内外充满了快活的空气(qì)。

　　截(jié纪梵希口红属于什么档次，一张图看懂口红档次)至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个股下跌。北向资(zī)金净(jìng)买(mǎi)入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于(yú)可以(yǐ)写(xiě)一下(xià)大(dà)涨原(yuán)因(yīn)了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一(yī)个新能(néng)源赛道股(gǔ)的超跌反弹，风格突然(rán)暴力转换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏等板块掀涨停潮。

　　相(xiāng)反，TMT、人工智能概念股全线下挫，算力方向中科曙光、紫光股份、数(shù)据(jù)港跌停；CPO方向(xiàng)光迅(xùn)科技(jì)跌停，锐捷网络(luò)、博创(chuàng)科技(jì)跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富(fù)联、风语(yǔ)筑跌(diē)停(tíng)，拓尔思(sī)、软通动力跌超(chāo)10％。

　　工业富联又一次(cì)闪崩，消(xiāo)息面上，微(wēi)软(ruǎn)、Meta近期削减(jiǎn)服务(wù)器订单规模。其中，微软全年调(diào)降幅(fú)度最高达30％，主要集中在下半(bàn)年；Meta本季就砍单40％，下半年释(shì)单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也(yě)发来了解读(dú)：【客观看待数通砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们呼吁大家客观看待。

　　首先，云商在年初给到的(de)23年Capex指引已(yǐ)比较(jiào)悲观(guān)，据此(cǐ)前产业反馈，四家大(dà)厂有(yǒu)2家是下(xià)滑的，1家持平，1家有(yǒu)增长，factset的(de)一致预(yù)期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此(cǐ)服务器，尤其是通用服务器的(de)需求放缓完(wán)全在预期内；

　　而(ér)本轮AI大模型的浪潮主要拉动AI服务(wù)器(qì)。从光模块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单(dān)消息确认，因此200G/400G需求(qiú)走弱，在Q1收(shōu)入端已有充(chōng)分反映。

　　其次，微软在最新的业(yè)绩会上Capex指引(yǐn)乐观，预计(jì)后续财季Capex将有“显著”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也将根(gēn)据业务反馈及(jí)用户(hù)转化(huà)率，继续(xù)加(jiā)大(dà)AI的投入(rù)。

　　微软预计纪梵希口红属于什么档次，一张图看懂口红档次下(xià)个财季Azure收入(rù)同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自AI。

　　今(jīn)天的市场就分析(xī)到(dào)这了。

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