导读：本周沪指冲击前高3424点(diǎn)未果(guǒ)收出四连阴，本周沪指累(lèi)计(jì)下跌1.86％，深成指同样跌超1％，周四开始，场内资金观望(wàng)情绪显著(zhù)放大，两市成交额目前已连续两日不足9000亿元(yuán)。申(shēn)万31个(gè)一级行业中仅(jǐn)7个(gè)行(xíng)业周(zhōu)涨幅为(wèi)正，公(gōng)用事业、煤炭排在前两位。AI方向依旧(jiù)牛股(gǔ)不断，主(zhǔ)要(yào)集(jí)中在(zài)文(wén)化(huà)传媒、教(jiào)育等行业。熊(xióng)股方面，吉艾科技进(jìn)入退市(shì)整理期，吉艾(ài)退本(běn)周二复牌暴(bào)跌64.29％成为第一熊股。

　　影响市场走势消息回顾

　　市场概览

　　沪指周(zhōu)一(yī)触及3400点，周二(èr)顺势冲高(gāo)摸至3418.95点后快速回落，冲击(jī)前高3424点未果(guǒ)收出四连阴；全周维(wéi)度来看，沪(hù)指累计下跌(diē)1.86％，深成指同样(yàng)跌超1％，创业板(bǎn)指震荡(dàng)累计跌0.67％，上证50指数、沪深(shēn)300指数跌约(yuē)2％，科创50指(zhǐ)数跌(diē)超3％；全年维度来(lái)看，深成指(zhǐ)、上证50指(zhǐ)数也回吐年内(nèi)全(quán)部涨幅。

　　截至本(běn)周三收盘，A股(gǔ)已连续24个交(jiāo)易日成交额超过1万亿(yì)元。不(bù)过周四开(kāi)始(shǐ)，场内资金(jīn)观望(wàng)情绪(xù)显著放(fàng)大，两市(shì)成交额目前已连(lián)续(xù)两日不足(zú)9000亿元。本(běn)周A股两市日均成交(jiāo)额达(dá)10245.41亿元，与前(qián)一周的11214.47亿(yì)元有(yǒu)所回落(luò)。值得关注的是，周二(èr)沪市全(quán)天成交金额超越(yuè)深市（当天中信证券成交额超过93亿元(yuán)），这是2018年6月(yuè)19日以(yǐ)来的首次。

　　三、热点复盘

　　全周(zhōu)维度来看(kàn)，申万31个一级行业中仅7个行(xíng)业周涨幅为正，汽车(chē)行业周初领跑(pǎo)，但随(suí)后回落屈居(jū)第三，本周涨幅(fú)为(wèi)1.53％，公用事业(yè)、煤(méi)炭排在前(qián)两位，周涨(zhǎng)幅分(fēn)别为1.95％、1.55％，电力设(shè)备(bèi)行业涨幅也超过(guò)1％，环保、纺织服(fú)装、钢铁等行业小(xiǎo)幅上涨(zhǎng)；建筑装(zhuāng)饰、传媒两大行业跌近(jìn)6％，有色(sè)金属、商贸零售、石油石化、通信跌超3％。

　　本(běn)周(zhōu)公用事业板块领(lǐng)跑，其(qí)中(zhōng)电(diàn)力行业(yè)表现较为出(chū)色，2023年以来随着长(zhǎng)协兑现(xiàn)率的提升，以及(jí)成本(běn)端进口煤(méi)价同比(bǐ)回落、现货(huò)煤价中枢回落，各大电力公司业绩(jì)有望实(shí)现明显的改善。

　　若从二级行业(yè)来看(kàn)，教育板(bǎn)块(kuài)本周再度(dù)迎来AI主题行情，表现出色。消(xiāo)息面上，科(kē)大讯飞星火认知(zhī)大模(mó)型，验证AI+教育(yù)场景(jǐng)落地，AI+教育应用场景主要有以(yǐ)下方向：AI相关培训、教育个(gè)性化产品的生成。

　　四、牛熊(xióng)榜单

　　AI方向(xiàng)依旧牛(niú)股(gǔ)不(bù)断，主要(yào)集中在文化传媒、教育(yù)等(děng)行业，荣信(xìn)文(wén)化(huà)、中视传媒、国新文(wén)化、读客文化分别(bié)上涨44.24％、42.87％、40.06％、32.05％，另外智能音箱概念股国光(guāng)电器也大(dà)涨28.74％；中船汉光、中(zhōng)纺标在(zài)本(běn)周中(zhōng)字头的热度下分(fēn)别(bié)上涨34.68％、29.73％；复合(hé)集(jí)流体概念再(zài)度升温(wēn)，宝明(míng)科技上涨32.46％；一带一(yī)路概念(niàn)股上海港(gǎng)湾上涨(zhǎng)34.29％；半导体板(bǎn)块个股联动(dòng)科技上涨29.06％。

本周(zhōu)十大牛股（备：不含ST股及(jí)上市天数小于30天(tiān)的(de)股票）

　　熊股方面，吉艾科技进入退市整理期，吉艾退本周二复牌暴跌64.29％成为第一熊股；中央商场(chǎng)周(zhōu)初连续三(sān)日跌停(tíng)，本周累跌33.1％，公司去年(nián)亏损超6000万，且57％股份处于质押冻结状态；前期的存储芯片(piàn)热(rè)股佰(bǎi)维存储(chǔ)本周五连跌，累计下跌29.99％；*ST红相、*ST中天、ST阳光城、*ST新(xīn)联(lián)、ST粤(yuè)泰、ST世茂、ST华(huá)铁等集体跌超20％，另外(wài)，本周还有(yǒu)近(jìn)20只ST股(gǔ)累计跌幅超过20％。

本(běn)周(zhōu)十(shí)大熊股（备注：不含ST股及(jí)上市(shì)天数(shù)小于30天的(de)股票）公司

　　五、千(qiān)亿榜单

　　截(jié)至周(zhōu)五收盘，A股共133家千亿市值(zhí)公司，总数较前一周净(jìng)减少(shǎo)3家。其中(zhōng)，中国铝业、天合光能(néng)因股价下(xià)跌而(ér)跌出(chū)本榜单，另外宁德时代因股价上涨而(ér)重返“万(wàn)亿(yì)市值俱(jù)乐部(bù)”。

　　与前一(yī)周五收盘(pán)时比较(jiào)，从市值增(zēng)减金额来看，近两周(zhōu)的千亿市值公司中，宁德时代(dài)总市值(zhí)单周增长482.71亿(yì)元居首，比(bǐ)亚角鲨烷能天天用吗，为什么医生不建议用烟酰胺迪(dí)市值(zhí)涨至291.99亿(yì)元次之，长(zhǎng)江(jiāng)电力、中国(guó)神华、片仔癀、中国海油市值(zhí)增(zēng)长(zhǎng)均超过150亿元(yuán)，长(zhǎng)城(chéng)汽车、中(zhōng)信银行、科大讯飞市值(zhí)增长超100亿元。

千亿市值公司(sī)市值增长(zhǎng)金额(é)TOP10

　　邮储银(yín)行(xíng)本周市(shì)值(zhí)蒸发近476亿元，中国平(píng)安、紫金矿业、海光信息、中芯国际均蒸(zhēng)发超过(guò)400亿元，中国石化(huà)、中(zhōng)国中(zhōng)免(miǎn)、中国中铁市(shì)值跌去了超过250亿元，中国交建、顺(shùn)丰控(kòng)股等本周蒸发市(shì)值金(jīn)额在千亿榜单(dān)中靠前。

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千亿市值公司市值蒸发金额TOP10

　　从(cóng)市值增幅(fú)来(lái)看（即周涨幅），前五名分别为宁德(dé)时代、比亚迪、长江电(diàn)力、中国神华、片仔癀；总市值降(jiàng)幅(fú)来看，前五名分别为(wèi)海光信息、紫金(jīn)矿(kuàng)业、中国(guó)中铁(tiě)、中国(guó)交建、北方华创。

　　截至(zhì)当前，千(qiān)亿市值(zhí)榜单中(zhōng)总市(shì)值TOP5为(wèi)：中国平安（9372.28亿元(yuán)）、中国海油(yóu)（8971.09亿元(yuán)）、招商(shāng)银行（8584.84亿元）、中国(guó)石化（7601.43亿元）、比亚迪(dí)（7571.88亿元）。

　　六、新股风(fēng)向

　　本周A股迎来(lái)7只(zhǐ)新股的上市交易(yì)，从首(shǒu)日收(shōu)盘涨幅(fú)表现来看(kàn)，北交所巨能股(gǔ)份上市首日暴涨227.27％，北交(jiāo)所海达尔上涨47.8％、万丰股(gǔ)份、曼恩斯特分(fēn)别(bié)上(shàng)涨30.86％、17.34％，上述5只(zhǐ)新股，在上市首日及随后的交易中均未(wèi)遭遇(yù)破(pò)发，不过海达(dá)尔在(zài)周五的交易中一度跌至发行价，险些破发(fā)；另外，经纬股(gǔ)份、中芯集(jí)成上市首日不(bù)同程(chéng)度上涨，但均在首日盘中或随后的交易中出现破发(fā)的情况，而(ér)友车科技上市(shì)即遭破发，首日(rì)大幅收(shōu)跌14.12％。

　　七、主(zhǔ)力资金(jīn)

　　本周主力资金累计净(jìng)卖出净额(é)为(wèi)1556.74亿元。

　　行业维度(dù)来看(kàn)，仅少数行(xíng)业5日主力净(jìng)流(liú)入(rù)为正，其中汽(qì)车整车(chē)净流入14.79亿元，电池(chí)、风(fēng)电设备分别(bié)净流入7.14亿元、6.06亿元(yuán)，农药兽药净流出1715.05万(wàn)元，互(hù)联网(wǎng)服务5日(rì)主力净流出136.49亿(yì)元(yuán)，文(wén)化传媒(méi)净流出107.7亿元，游戏、工程建设净流出(chū)超90亿元(yuán)，半导体(tǐ)净流(liú)出88.94亿元，软件开(kāi)发(fā)净(jìng)流出超70亿元，证券(quàn)、计算机(jī)设备、光伏(fú)设(shè)备、多元金融、专用设备(bèi)、船舶制造、贵金属等行业净流出(chū)超30亿元。

　　个股(gǔ)方面，宁德时(shí)代受(shòu)到(dào)青睐(lài)，5日主(zhǔ)力净流出(chū)金(jīn)额达(dá)到16.14亿元，比亚迪、中文在线、四川长虹(hóng)等(děng)个(gè)股净流(liú)出规模居前；主(zhǔ)力资金5日净流出东方(fāng)财富(fù)超(chāo)28亿元，净流出中油资本、昆仑(lún)万维(wéi)、蓝色光标、汤(tāng)姆猫超(chāo)20亿元(yuán)，净流出三(sān)六零达(dá)19.06亿元，净流出中船科(kē)技、小商品(pǐn)城(chéng)超15亿元，紫金矿业(yè)、紫光国(guó)微、中芯国际、掌趣科(kē)技等净流出规模(mó)居前(qián)。

　　八、北向资金(jīn)

　　虽然每日“加仓”程度不一，但目前北向资金已连续6个交易日净(jìng)买入。数(shù)据(jù)显示，北向资金本周累计成交(jiāo)6319.77亿元，成(chéng)交净买(mǎi)入99.59亿元。其中，沪股通合计(jì)净(jìng)买入99.67亿元，深(shēn)股(gǔ)通(tōng)合计净卖出0.08亿元。

北(běi)向资金净流入情况叠加上证指数

　　行业增仓(cāng)方面，截至5月11日的近五个(gè)交易(yì)日(rì)数据显示，证券、银行两(liǎng)大(dà)金(jīn)融(róng)板(bǎn)块被北向资金净买入金额较(jiào)多，分别达(dá)到39.74亿元、27.77亿元(yuán)，电池、物流行(xíng)业、通信(xìn)设备、汽车零(líng)部件等板(bǎn)块获北向(xiàng)资金增持超(chāo)过10亿元(yuán)，酿酒行业、石油(yóu)行业(yè)、汽车整车、保险(xiǎn)分列第七(qī)至十位，区间(jiān)增持(chí)金额均(jūn)超过了7亿元(yuán)。而软件开发(fā)板(bǎn)块则被北向资金净卖(mài)出(chū)最多，达(dá)到26.91亿元，家电行业被(bèi)减(jiǎn)持了17.83亿元(yuán)，互(hù)联网服务、医疗(liáo)服(fú)务、文化(huà)传媒、化学制药等位列(liè)行业净卖出额(é)的靠前位置。

　　个股(gǔ)变动方面，截(jié)至5月11日的(de)近五个交易日数据显(xiǎn)示，北(běi)向资金大比例加仓(cāng)个股名单(dān)中(zhōng)，粤传媒、内(nèi)蒙(méng)新华、真兰仪表位(wèi)列前三，力芯微、红塔证券、合(hé)康新能、宏达股(gǔ)份、嘉友国(guó)际、江化微等增持(chí)变动比例靠前(qián)。

近(jìn)5日北向资金大比例加仓个股

　　同期，北向资金大比(bǐ)例(lì)减仓个股名单中，竞(jìng)业达、中通客车、国脉文化、欧(ōu)陆通、景兴(xīng)纸业(yè)、上(shàng)声电(diàn)子、电声(shēng)股份、正帆科技、沧州大化(huà)等(děng)变动比靠前。

近5日北向资金大(dà)比例减仓个股

　　如果从(cóng)同(tóng)期北向资金增持金额来看，宁德时代(dài)、建设银行、兴业银行、北方华创、潍柴动力5股增持规模居前，而格(gé)力(lì)电(diàn)器、大(dà)族(zú)激光、立讯精(jīng)密、中国建筑(zhù)、中国银行则遭北(běi)向减(jiǎn)持(chí)居前(qián)。

　　机构(gòu)调研

　　机构最新调研路线图

　　本周已披露相关(guān)调研信息的上市(shì)公司(sī)数量达到211家(jiā)，其中9家(jiā)公司获(huò)得超100家机构调(diào)研，眼科(kē)医(yī)疗器(qì)械公司爱博(bó)医(yī)疗成(chéng)为(wèi)机构“宠儿(ér)”，合计有372家机构调研了该公(gōng)司。

　　另外(wài)，东威科技、安图(tú)生物、TCL科技(jì)等同样受关注，均(jūn)获得近(jìn)200家(jiā)机(jī)构的扎堆(duī)调研，德赛西威、怡(yí)合(hé)达、君(jūn)亭酒店、佳禾智(zhì)能、科锐国际迎(yíng)来超过100家机构的(de)聚焦。

本周机构调研的(de)上市(shì)公司

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