民(mín)生宏观(guān) · 周君芝团队

　　导读

　　广交会是中国“第一(yī)展(zhǎn)"，疫(yì)后线下广交终于在4月中旬重(zhòng)启。我们赶(gǎn)赴133届广交会，把握(wò)人流交织背(bèi)后的中国(guó)出口暗(àn)线。

　　要(yào)点(diǎn)

　　4月中国进(jìn)出口商品交易会（即广交会）疫后重启线(xiàn)下开展，我们随即(jí)赶赴广交会开展专项调研，用另一个视角观察中(zhōng)国出口(kǒu)企业(yè)现(xiàn)状，并(bìng)捕捉一(yī)些能够反映中国出口(kǒu)长期趋势的线(xiàn)索。

　　通过广交(jiāo)会观察中国企业(yè)出口状况(kuàng)，有两大天然优(yōu)势。

　　广交会规模最大(dà)、商品种类(lèi)最全、参(cān)会采购商数(shù)量(liàng)多且国(guó)别广(guǎng)，被(bèi)誉(yù)为“中国第一展(zhǎn)”。

　　以本届广(guǎng)交会为例，展会(huì)面积达(dá)到(dào)150万平(píng)方(fāng)米，时间跨度从4月15日(rì)至5月5日，按照3期(qī)分别举办，涉及16个大类品(pǐn)种，基(jī)本覆盖主要商品。

　　广交会参(cān)展(zhǎn)企业所涉及的规模(mó)大小和所属地域非常广泛，包括(kuò)大量中小(xiǎo)外贸企(qǐ)业，也包括行业(yè)龙头企业。广交会能(néng)够提供充足样(yàng)本(běn)，便于我们观察中国外贸出口(kǒu)公杂费包括哪些费用，公杂费包括哪些日用品企业群像，这是广(guǎng)交(jiāo)会反馈中(zhōng)国出口信息(xī)的第一(yī)大优势。

　　对外贸企业(yè)而言，外(wài)贸展会是(shì)重要的拓客(kè)渠道。新增(zēng)客源(yuán)的数量(liàng)和质量(liàng)，影响外(wài)贸企业长期新增订(dìng)单。广(guǎng)交会参会客户(hù)及参展(zhǎn)氛围，能(néng)够为我们把握(wò)更(gèng)长(zhǎng)趋势(shì)的外贸大环境和出(chū)口(kǒu)大趋势提供(gōng)线索。这(zhè)是广交会反馈中国出口(kǒu)信(xìn)息的第(dì)二大优势。

　　本次广交会调研，我们得到当下中国出口企业群像五点特征，或预示中国出(chū)口趋势。

　　趋势一，客流总体旺盛(shèng)，然更(gèng)多来自境内采购商，欧美采购(gòu)商流量明显(xiǎn)低于往(wǎng)年(nián)。

　　本(běn)次广交会客流(liú)量相(xiāng)对旺盛，相较(jiào)以往(wǎng)，今年境(jìng)内采(cǎi)购商明显增多。境内和(hé)境外客流比重达到3:1。往年国内外(wài)客户充分交(jiāo)流时，境内(nèi)和境外采购商比例(lì)达(dá)到1:1。

　　本次参(cān)展外商以东盟、日韩、非(fēi)洲为主，还包(bāo)含部分中东(dōng)和俄罗斯(sī)客(kè)户群体。欧美客户数(shù)量(liàng)明显下降，意(yì)味着高效益(yì)客户不(bù)足，毕竟欧美客户属于高效益(yì)客户。

　　趋势二，“一带一路”沿线(xiàn)国(guó)家（东(dōng)南亚、俄罗斯(sī)和(hé)中东）构(gòu)成中(zhōng)国出口新动能。

　　与我们之前长三(sān)角出口调研信息一致，本次广交会调研反馈，一(yī)带一路国家订单增幅较(jiào)大。其(qí)中(zhōng)东南(nán)亚订单饱满，俄罗斯和中东因(yīn)订(dìng)单总(zǒng)量(liàng)尚小。

　　针对俄罗斯和中东国家(jiā)订单(dān)，中国不(bù)同类(lèi)型(xíng)出口企(qǐ)业(yè)感受存异。部分企业(yè)表示今年对俄快速增长，增速甚至超过(guò)30％；部分企业则(zé)表(biǎo)示今年对俄出口(kǒu)并未发生太大变化(huà)。

　　趋(qū)势(shì)三，相(xiāng)较大型和自(zì)主(zhǔ)品牌外贸企业，小(xiǎo)企业和代工企业出口压力明显更大(dà)。

　　企业普遍反馈今年(nián)海(hǎi)外需求较过去两年明(míng)显走弱(ruò)，不同规模和(hé)类型企业反馈，它(tā)们具体面临的出口压力存在明显差异。

　　小型企业(yè)普遍反馈今年(nián)订单明显下滑，中大型(xíng)企业反(fǎn)馈今年(nián)订单虽有下滑，下滑程(chéng)度较轻，甚至部(bù)分(fēn)大中型企业订单略有增长。

　　相较单(dān)纯的代加工(gōng)企业，具备(bèi)自主品牌的出口(kǒu)企业(yè)订单情况相对较好，出口压力较(jiào)轻。

　　趋势四(sì)，2023年中(zhōng)国出口企业仍面临一定贸易摩擦(cā)压力。

　　本次(cì)调研反(fǎn)馈(kuì)，中(zhōng)国外贸(mào)企业面临较为(wèi)普遍的贸易摩擦。不仅传统的(de)欧(ōu)美发达国家对中(zhōng)国外贸企(qǐ)业保有持续(xù)的(de)贸(mào)易摩擦，甚至发展中(zhōng)经济体与中国之间的贸易摩(mó)擦也(yě)在加剧(jù)。

　　例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦(cā)正在加剧，主要方式为加征(zhēng)关(guān)税(shuì)，目的在于保护本地制造(zào)业(yè)发展；

　　又例如，东非(fēi)共同体对外关税(shuì)税率分三档，终端(duān)消(xiāo)费品25％、中间产品10％、原材料(liào)和(hé)资本(běn)货物(wù)0％。设(shè)置(zhì)关(guān)税的初(chū)衷是为保护(hù)本(běn)地制(zhì)造业(yè)免受廉价进(jìn)口竞(jìng)争。

　　趋势(shì)五，中国出口企业产业转(zhuǎn)移(yí)范围正在(zài)扩大，转移进程正(zhèng)在加速。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受(shòu)关税税率和劳动力成本因素影(yǐng)响，当(dāng)前中国企业已经开始(shǐ)产业转移。疫情之后产业转移浪潮加速(sù)，头部(bù)大型企业是这一轮产(chǎn)业转移(yí)浪潮中(zhōng)的(de)主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬，我们开(kāi)展杭州外贸专项调研，随后发布(bù)《中(zhōng)国出口的优势与(yǔ)忧虑》和《中国产(chǎn)业(yè)转移的三(sān)点现实》两篇(piān)专题(tí)报告，提示中国出口两点超预期表现：

　　一(yī)是(shì)今(jīn)年一季度(dù)中(zhōng)国出口(kǒu)订单(dān)和金额或将大增，主因去年底订单转移至年(nián)初；

　　二是疫情(qíng)之后中国出口企业(yè)迎来产业转移浪潮，并影响中国(guó)出(chū)口产品结构。

　　4月中国进出口商品交易会（即广交会）疫(yì)后重(zhòng)启线(xiàn)下开展，我们前往广州进行专(zhuān)项调研(yán)，从另一个角度观察(chá)中国当下出口现状以及中国出口(kǒu)企业(yè)面临的长(zhǎng)期趋势。

　　一(yī)、外(wài)贸展会能够(gòu)反映出口的大环境和大(dà)趋势

　　对(duì)外贸企业而言，外(wài)贸(mào)展会(huì)是一(yī)个(gè)重要的拓客渠道，能够集中高(gāo)效拓展新客户(hù)群体(tǐ)。新增(zēng)客源的数量和质(zhì)量(liàng)，影响外贸企业长(zhǎng)期新增订单规模。

　　值(zhí)得注意(yì)的(de)是，外贸(mào)展会新拓客户并不(bù)意味着当期订单暴(bào)增。短期之(zhī)内海关总(zǒng)署统计的出口(kǒu)订单主要(yào)与之前客户签订的老订单相(xiāng)关。外贸展会反映的(de)是(shì)更长期的外贸大环境和出口大趋势。

　　二(èr)、广交(jiāo)会为中国最大外贸展(zhǎn)会，可观察样本(běn)充足

　　广(guǎng)交会作(zuò)为中国最大的进出口商(shāng)品展会，已经举办133届，为中(zhōng)国历(lì)史最长的外(wài)贸展会，被(bèi)誉为“中国(guó)第一(yī)展”。

　　广交(jiāo)会的会(huì)展(zhǎn)规模最大、商品种类(lèi)最(zuì)全、企业类型最多、参会采购商数量最多、国别最广(guǎng)，能(néng)够为我们观(guān)察中国外贸(mào)出口现状和趋势提供(gōng)充足样本(běn)。

　　133届广(guǎng)交会的展会面积达到150万平方(fāng)米，时间(jiān)跨度从(cóng)4月15日至5月5日，按(àn)照3期分别举办，每期涉及商品种类包括：

　　第一期：电(diàn)子及家电、照明、车辆(liàng)及配件(jiàn)、机械、五(wǔ)金工具、建材、化(huà)工产品、能源(yuán)；

　　第二期：日用消费品、礼品、家(jiā)居(jū)装饰(shì)品；

　　第(dì)三期：纺(fǎng)织服装、鞋(xié)、办(bàn)公箱(xiāng)包及休闲用品、医药及医疗保(bǎo)健、食品。

　　133届广(guǎng)交会第1、2期累计参展企(qǐ)业数量(liàng)达到2.5万家，参展数量较多。

　　三、今年广交会反映当前外贸环境五点特征(zhēng)

　　第一，客流旺盛，更多来自境内采购商，欧美采购商流量明显低于往年。

　　结合现场调研企业反馈，本次(cì)广交会客流量相当旺盛，但相较往期(qī)展会，本(běn)次(cì)广交(jiāo)会开放(fàng)境内(nèi)采购商名额，客流(liú)结构上境内采购商与境(jìng)外(wài)采购(gòu)商占(zhàn)比为3 ：1。换(huàn)言之，本次展会更多人流(liú)来自于(yú)境内采购商，往(wǎng)年内外(wài)交(jiāo)流(liú)比较(jiào)充分(fēn)时，境内和境外(wài)采购商比(bǐ)例达到(dào)1:1。

　　本次外商(shāng)结构(gòu)中公杂费包括哪些费用，公杂费包括哪些日用品，欧美(měi)客户数量明显不足，本次境(jìng)外采购(gòu)商主要为(wèi)东(dōng)盟、日(rì)韩、中东、俄(é)罗斯和(hé)非洲等客户群体。

　　对中国(guó)外贸企业而言，欧美客户属于高效益客户，欧美采(cǎi)购(gòu)商数(shù)量(liàng)下降，意味着(zhe)本(běn)次广(guǎng)交(jiāo)会反馈出来的(de)信息(xī)是当下高效益客户占比有所下降。

　　根据部分企业(yè)反馈，本(běn)次欧美客户数量偏少，可能和过(guò)去3年欧美(měi)跨境(jìng)电商发展(zhǎn)迅速有关，部分采购商已经不直接前(qián)往线(xiàn)下展会。

　　公杂费包括哪些费用，公杂费包括哪些日用品

　　第(dì)二，“一(yī)带一路(lù)”沿线(xiàn)国家构成(chéng)出口新动能(néng)。

　　与近期出口数(shù)据相(xiāng)匹配，调(diào)研(yán)企业反馈“一(yī)带一路”国家的订单增幅(fú)较为明显。除东(dōng)南亚(yà)外，俄(é)罗(luó)斯和中东(dōng)整(zhěng)体的采购规模相对偏(piān)小。

　　因此，针对(duì)俄罗斯和中东客户订单，不同企(qǐ)业之(zhī)间感(gǎn)受(shòu)存在明显差异。部分企业(yè)表示(shì)今年对俄增长超过(guò)30％，部分企(qǐ)业则表示(shì)对(duì)俄出(chū)口并未增长(zhǎng)。

　　和前次调研结果相近，企业(yè)普遍(biàn)反馈欧美出口动能最为疲弱，日韩(hán)需求相对平稳。

　　第三，相较大型和(hé)自主品牌外(wài)贸企业，小(xiǎo)企业和代(dài)工(gōng)企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反(fǎn)馈目(mù)前(qián)海外需(xū)求(qiú)较(jiào)过去2年有明显走弱，不(bù)同规模(mó)和类型的(de)企业所面临的(de)出(chū)口压(yā)力存在明(míng)显差(chà)异。

　　小(xiǎo)型企(qǐ)业普(pǔ)遍反馈今(jīn)年订单下滑明显，而中大(dà)型企(qǐ)业则反馈(kuì)今年订单(dān)虽有(yǒu)下(xià)滑(huá)，但程(chéng)度相对较轻，甚至部分企(qǐ)业存在订单略增(zēng)的情况。

　　此外(wài)，相较(jiào)于单纯的(de)代加工企(qǐ)业，具备自(zì)主(zhǔ)品(pǐn)牌的(de)外贸企业反馈(kuì)今年(nián)订(dìng)单情(qíng)况(kuàng)相对较(jiào)好，出(chū)口压力较轻。

　　第(dì)四，2023年中国(guó)出口企业仍面临一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次广交会参(cān)展(zhǎn)企业(yè)反馈，中国(guó)外(wài)贸企(qǐ)业正面(miàn)临(lín)较(jiào)为(wèi)广(guǎng)泛(fàn)的贸易(yì)摩擦。中国和欧美(měi)发达国家之(zhī)间存在贸(mào)易摩擦(cā)，除此之外，中国企业同(tóng)样(yàng)面(miàn)临(lín)其他地区贸易摩(mó)擦增大，例(lì)如(rú)中国对(duì)非洲地区出口(kǒu)的贸易(yì)摩擦正在加剧，主要(yào)方式为加征关税，目的(de)在于(yú)保护(hù)本地(dì)制(zhì)造业发展(zhǎn)。

　　2022年(nián)7月东非(fēi)共(gòng)同体正式实行(xíng)第四档(dàng)35％的共同(tóng)对外关税的(de)决定(dìng)，计划纳入的(de)商品包括：乳制品、肉(ròu)产品、谷(gǔ)物、食(shí)用油、饮料和(hé)酒(jiǔ)类(lèi)、食(shí)糖及(jí)糖(táng)果、水果、坚果(guǒ)、咖啡、茶叶、鲜花、调味品(pǐn)、家具、皮革品、棉纺(fǎng)织(zhī)品、服装(zhuāng)、钢(gāng)铁产品(pǐn)和陶瓷产品(pǐn)等(děng)。

　　原(yuán)先东非共体共(gòng)同(tóng)对外关税税率分三档，终(zhōng)端消费(fèi)品25％、中间产品10％、原材料和(hé)资本货(huò)物0％。初(chū)衷是(shì)保护本地制造业免受廉(lián)价进口竞争。

　　第五，中国(guó)出口企业产业转(zhuǎn)移范围正(zhèng)在扩大，转(zhuǎn)移进程正在(zài)加速。

　　调(diào)研(yán)企业普遍(biàn)反馈，受关税(shuì)税率和劳动力成(chéng)本因素影(yǐng)响，当(dāng)前(qián)中国企(qǐ)业(yè)存在(zài)产业(yè)转移。疫情之后产业转移(yí)浪(làng)潮加速，头部大(dà)型(xíng)企业(yè)是产(chǎn)业转移的主要主(zhǔ)体。

　　企(qǐ)业反馈产业转移主要流向东南亚，目前也开始流向(xiàng)非(fēi)洲等地。产业转移至当地，生(shēng)产(chǎn)得到的产成(chéng)品(pǐn)也主要是为销(xiāo)售于当地。

　　此外，产(chǎn)业转移对中国出口份额影(yǐng)响上，企(qǐ)业(yè)反馈(kuì)和宏观数(shù)据表现有所差异。其中，出口份额(é)数(shù)据显示，中国出口(kǒu)劳动密集型产品的订单近年来呈现持续下降；但(dàn)大部分调研企业认为转移产能尚不构成竞争威胁，向东(dōng)南亚转移的(de)订单规模较(jiào)小。

　　风(fēng)险提示

　　调研样本企(qǐ)业数量与范围有(yǒu)限；海外经济衰退(tuì)超预期。

　　本文来自(zì)民(mín)生证(zhèng)券研究院于2023年5月(yuè)8日发布的报告《民生(shēng)宏(hóng)观调(diào)研系(xì)列之三：广(guǎng)交(jiāo)会下的(de)出(chū)口群(qún)像(xiàng)》

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