兄弟姐(jiě)妹们啊(a)，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于新能源反攻(gōng)了！

　　XXX一(yī)到(dào)店，所有做(zuò)AI的人便(biàn)都(dōu)看(kàn)着(zhe)他笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能(néng)源(yuán)反弹还不卖吗！” 他(tā)不回答，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一(yī)碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便排出九(jiǔ)文大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道，“你昨天还在(zài)说抄底(dǐ)新(xīn)能源，新(xīn)能源每次(cì)的反弹(dàn)就(jiù)一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能源赛道稳定，走势终将完美…” “什么(me)走势完美？新能源的每一(yī)次反弹，都是做AI 的(de)好时机(jī)啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在给别(bié)人吹新能源，是要被吐(tǔ)口水的” XXX便涨红了脸，额上(shàng)的青筋(jīn)条条绽出，争(zhēng)辩道，“AI现在是(shì)概(gài)念炒作，都是泡(pào)沫，新能源马上到(dào)业绩窗口了(le)，未来几年增(zēng)速稳定，成(chéng)长逻辑不(bù)变，市场会发现的(de)”，接连便是难懂的话，什么“增长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明确，反转在即(jí)”之类的。引(yǐn)得众人都哄笑起(qǐ)来(lái)，店内外充(chōng)满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至(zhì)收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成(chéng)指(zhǐ)涨(zhǎng)0.33％，创业板指(zhǐ)涨(zhǎng)1.54％。两市共3502只个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股(gǔ)下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天泰勒终于可以写一(yī)下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单，今天(tiān)主(zhǔ)打的就(jiù)是一个(gè)新能源赛道股的(de)超(chāo)跌反弹，风格突然暴力转(zhuǎn)换，新能源大(dà)反攻。

　　锂(lǐ)电(diàn)、光伏等板块(kuài)掀涨停潮(cháo)。

　　相反，TMT、人工智(zhì)能概(gài)念股全线(xiàn)下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐(ruì)捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股(gǔ)工业富联(lián)、风语筑跌停，拓尔(ěr)思(sī)、软通动力跌(diē)超10％。

　　工业富联(lián)又一次闪(shǎn)崩，消息面上，微软、Meta近期削(xuē)减服务器订单规模。其中，微软(ruǎn)全年调(diào)降幅度(dù)最(zuì)高达30％，主要集(jí)中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转(zhuǎn)为保守。

　　券商也发来(lái)了解读：【客观(guān)看(kàn)待数通砍单(dān)传闻，把(bǎ)握AI边际(jì)变(biàn)化】

　　今早有消息(xī)称(chēng)Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我(wǒ)们呼吁大家客观(guān)看待。

　　首(shǒu)先，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲观，据(jù)此前产业反馈，四(sì)家大(dà)厂有2家是下滑(huá)的，1家(jiā)持平，1家有增长，factset的(de)一(yī)致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为4％。因(yīn)此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完全在预期内(nèi)；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要拉动(dòng)AI服(fú)务器(qì)。从光模(mó)块板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收(shōu)入端已有充分反(fǎn)映。

　　其次，微(wēi)软在最新(xīn)的(de)业绩会上Capex指(zhǐ)引乐观(guān)，预计后续财季Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这(zhè)里用(yòng)词是material）环(huán)比(bǐ)增长，主(zhǔ)要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据业务反馈及用(yòng)户转化率，继续(xù)加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下个财季(jì)Azure收入同比增(zēng)长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的增速拉动来自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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