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　　财联社5月5日(rì)讯（记者(zhě)封其娟(juān)）五(wǔ)一劳(láo)动节后的首个交易(yì)日，A股银行板(bǎn)块大(dà)象起舞。在(zài)银行板块火热行情(qíng)的(de)催化下，“中字头”众多(duō)个股亦被点(diǎn)燃(rán)。

　　随着(zhe)上市(shì)银(yín)行一(yī)季报(bào)披露拉下帷幕，经(jīng)营数据和基(jī)金重仓已经(jīng)悉数披露(lù)。当行情出现异(yì)动，明星基金经理(lǐ)的重仓(cāng)情况更(gèng)为引人关注。

　　据一季报披露，姜(jiāng)诚重仓持有了工商(shāng)银行、建(jiàn)设银行、农业银行(xíng)3家国有(yǒu)上市大行以及招商(shāng)银行。这一阶段，重仓工商银行最多的机构为中泰资管，由姜诚在管的4只(zhǐ)产(chǎn)品重仓持(chí)有(yǒu)，旗下中泰(tài)星元价(jià)值(zhí)优选(xuǎn)A也凭借1.14亿股的(de)持股数量(liàng)，成为重仓工(gōng)商银行(xíng)最多的单只产品(pǐn)。工商银(yín)行之外(wài)，姜(jiāng)诚在管产品还重仓了建设(shè)银行(xíng)、农业银行。同时，建信基金周智硕去(qù)年(nián)四季度新发产品在(zài)今年一季度也重仓了工(gōng)商银行。

　　截(jié)至一季度(dù)末，姜(jiāng)诚在管基金(jīn)十(shí)大重仓股中，工商(shāng)银行(xíng)、招商(shāng)银行赫然在(zài)列。被誉为“零售之王”的(de)招商银行，也得(dé)张坤青(qīng)睐(lài)，旗(qí)下(xià)易(yì)方达蓝筹精选(xuǎn)持有(yǒu)招(zhāo)商银行1.15亿股，是(shì)重仓该股最多的单只产品；此外，还有张(zhāng)清(qīng)华旗下多只产品也重仓(cāng)了招商银行。

　　此前偏(piān)爱(ài)苏(sū)南(nán)地区农(nóng)商行(xíng)的(de)丘栋荣(róng)，一季(jì)度减持(chí)了苏(sū)农银行、常熟银行。一(yī)季度末(mò)数据显示，苏农(nóng)银行前(qián)十大流(liú)通股动中，丘(qiū)栋荣在管产品占据4席(xí)，旗下中(zhōng)庚价值领(lǐng)航、中(zhōng)庚小盘价值(zhí)、中(zhōng)庚价值品质一年3只(zhǐ)产品均有减持(chí)苏农银行，共计减持1862.45万股；经一季度大手笔减(jiǎn)持1.04亿股后(hòu)，重仓常熟银(yín)行的基金产品中(zhōng)已无中庚基金的(de)身(shēn)影。而(ér)此(cǐ)前(qián)多个季度，中庚基金持股数量(liàng)在一众重仓(cāng)该(gāi)股的基金公司中，排在首位(wèi)。

　　此(cǐ)外，“城商行(xíng)之(zhī)王”宁波银行也在一季(jì)度被(bèi)朱少(shǎo)醒旗下富(fù)国天(tiān)惠精选成长A、劳杰男旗下汇添富价值精选A、陈一(yī)峰(fēng)在管的安信价值(zhí)精选以(yǐ)及工银瑞(ruì)信旗下鄢耀、杜洋、胡志(zhì)利等老将在(zài)管产品，重仓(cāng)持有。

　　姜诚已成(chéng)工行头(tóu)号粉丝，还重仓建行农行(xíng)

　　wind数据显示(shì)，截至(zhì)一季度末，58家公(gōng)募基金及(jí)券(quàn)商资管(guǎn)旗下共计(jì)138只(zhǐ)产品重仓了工商(shāng)银行A股(gǔ)，持股(gǔ)总(zǒng)量为(wèi)9.07亿(yì)元。以重仓数据而言，较去年四季(jì)度，机构(gòu)共计减持超过1.7亿(yì)元(yuán)。

　　重仓工商银行A股的58家机构中，有55家公募(mù)基金以及中(zhōng)泰(tài)资管、光(guāng)证资管、银河(hé)金(jīn)汇3家券商资管。这其中，重(zhòng)仓工(gōng)商银行最多的要数(shù)中泰资管(guǎn)。

　　一季度末数据显示，中泰(tài)资管(guǎn)姜诚旗下(xià)4只产品均重仓工商银(yín)行(xíng)，共(gòng)计持股2.06亿(yì)股(gǔ)。其(qí)中，中泰星元价值优(yōu)选A共计持有工商银(yín)行1.14亿股，重仓有工商银行最多的单只基(jī)金产品(pǐn)。去年年(nián)末，在持仓工商(shāng)银行(xí指甲刀品牌排行榜前十名，指甲刀哪个品牌质量好ng)483只产(chǎn)品中，中泰(tài)星元价值优选A以1.05的持股数量成(chéng)为持仓工(gōng)商银行(xíng)最多(duō)的主(zhǔ)动(dòng)管理产品(pǐn)。2022年三季度、四季度，该产品十大重(zhòng)仓(cāng)股中均有工商银行。

　　天天基(jī)金网最(zuì)新数据显(xiǎn)示，中泰星元(yuán)价值优选A今年以(yǐ)来的收(shōu)益率为1.18％，在2256只同类(lèi)产品排在(zài)1188名，排名位(wèi)于中段。

　　据一季报，工商银行、招商银(yín)行分别为在姜诚(chéng)在管产品第三、第八(bā)十大重仓股(gǔ)。过去的一季度，工商银行股价累计涨超9％，而(ér)招商银(yín)行股价累计(jì)跌超(chāo)18.47％。此外，姜诚还(hái)重仓了中国(guó)建筑(zhù)、建发股份、海(hǎi)螺水泥等(děng)地产产(chǎn)业(yè)链企业以及农(nóng)药(yào)化(huà)工(gōng)企业华鲁恒升、扬农化(huà)工等。

　　总体而言(yán)，姜(jiāng)诚在管产品(pǐn)前三大重仓行业(yè)依次为制造业(yè)、金(jīn)融(róng)业(yè)以及批发(fā)和零售(shòu)业，持仓占净值(zhí)比分别(bié)为44.38％、12.21％、10.45％。

　　另外，被市场称之为中生(shēng)代“黑马”的周智硕(shuò)建(jiàn)信智远先锋A一季度增持工商银行(xíng)1198.7万股。与此(cǐ)同时，工商银(yín)行成为该产品的第二大重仓股。

　　建信智(zhì)远先锋A成(chéng)立于(yú)2022年(nián)10月，季末总规模为(wèi)5.19亿元。去年年(nián)报显示，该(gāi)产品尚未持有(yǒu)工商银(yín)行。今年以(yǐ)来，该产品(pǐn)已(yǐ)亏损3.05％，在同类的3536只产品中(zhōng)，排(pái)在(zài)第(dì)2394位(wèi)，排名位于(yú)中后段。

　　在一(yī)季报中，周(zhōu)智硕指出，建(jiàn)信智远先(xiān)锋A将(jiāng)自下而上，寻找竞争力突出、风险(xiǎn)收益比较高、有(yǒu)望穿越周期的公司这(zhè)条主(zhǔ)线进(jìn)行(xíng)投资，重点投资了电子、煤(méi)炭(tàn)、医药、银行、化工、有色(sè)、汽车、电力(lì)设备及新能源等行业的(de)企业。

　　整体来(lái)看(kàn)，截至一(yī)季(jì)度末，周(zhōu)智硕在管基金前十大重(zhòng)仓股(gǔ)中并无银(yín)行个(gè)股(gǔ)，主(zhǔ)要重仓了兖(yǎn)矿(kuàng)能源(yuán)、广汇能(néng)源等煤炭公司、中(zhōng)瓷电子、三安光电等半导体材料公司以及南都(dōu)电(diàn)源、TCL中环等(děng)新能源产业链公司。

　　工商银行之外(wài)，姜诚旗(qí)下(xià)中泰兴(xīng)为价值精选(xuǎn)A、中泰红利优选(xuǎn)一年均重(zhòng)仓了建设银行、农业银行，截至一季(jì)度末(mò)，这2只产(chǎn)品分(fēn)别持有建(jiàn)设银行、农(nóng)业银行1583.87万股、3579.53万股。

　　六大国有(yǒu)大行中，易方达张(zhāng)清华执掌的(de)易方达悦兴一年持有A重(zhòng)仓了邮储银行，以(yǐ)2993.31万(wàn)股的持(chí)股数量(liàng)，在(zài)一众重仓(cāng)该股的基金产(chǎn)品中排名(míng)第五。

　　丘(qiū)栋荣减(jiǎn)持(chí)苏南农商行(xíng)、张坤、张(zhāng)清华重(zhòng)仓招行

　　从重(zhòng)仓数据看，自2022年二(èr)季度起，中庚基金至今已(yǐ)连(lián)续4个季(jì)度减持苏(sū)农银行，共(gòng)计(jì)减超(chāo)1.41亿股(gǔ)。今年一季度末，中庚基金(jīn)共(gòng)计持有该股2907.76万股，即使较上一季度(dù)减(jiǎn)持7726.62万股，在重(zhòng)仓苏农(nóng)银(yín)行的(de)4家基金指甲刀品牌排行榜前十名，指甲刀哪个品牌质量好公司(sī)中，中(zhōng)庚基金持股数量仍(réng)为最多。

　　较上一季度，苏农银(yín)行前十大流通股东一季(jì)度累计减持(chí)的1862.45万股，来自丘栋荣旗下3只产(chǎn)品(pǐn)。这一季度，中庚价值领航、中庚小盘(pán)价值、中庚价(jià)值(zhí)品质一年持有分(fēn)别减持了519.23万股(gǔ)、261.04万(wàn)股、1082.18万(wàn)股。经此减持(chí)，这3只产品分别为苏(sū)农银行第三、第七、第十大流通股东；持(chí)股(gǔ)保(bǎo)持不(bù)变的(de)中庚价值灵动灵活配置，则为苏农银行的第八大流通股(gǔ)东(dōng)。

　　自2021年三季(jì)度(dù)，中庚价值灵动(dòng)灵活配置以1612.26万股跻身苏(sū)农银行十(shí)大流(liú)通股东行列后，便不(bù)曾减持过。该(gāi)产(chǎn)品曾在2021年四季度、2022年(nián)三季度(dù)分别增持(chí)苏农银(yín)行833.55万(wàn)股(gǔ)、461.95万股，其余(yú)季度保(bǎo)持不变。

　　自(zì)“入围”苏农(nóng)银行十大(dà)流通股东(dōng)以来，中庚价值领航、中庚价(jià)值(zhí)品质一年于今年一季(jì)度首(shǒu)度减(jiǎn)持(chí)苏(sū)农(nóng)银行；同在一季度减持外，中庚小盘价(jià)值已在(zài)2022年一至三季(jì)度连续减持苏宁银行共计2846.27万股。

　　一季度(dù)末(mò)数据显示，重仓(cāng)常(cháng)熟银行的基(jī)金产品中已(yǐ)无中(zhōng)庚基金的身影。而(ér)此(cǐ)前多个季度，中(zhōng)庚基金(jīn)持股数量在(zài)一众重(zhòng)仓(cāng)该(gāi)股的基(jī)金公司(sī)中，排在首(shǒu)位(wèi)。仅从重(zhòng)仓数据看，自2022年四季度末起，中庚基金便(biàn)开始减持常(cháng)熟银行。去年(nián)四季度，该基金公(gōng)司首度减持(chí)了(le)8520.98万股；今年一季(jì)度，中庚基(jī)金(jīn)更(gèng)是(shì)大手笔减持常熟银行的1.04亿股。

　　经(jīng)过减持2442.7万股，中庚(gēng)价(jià)值领(lǐng)航一(yī)季度末仍持有常熟银行4294.16万股，位居该(gāi)公司第八大(dà)流通股东。同期，中庚价值品质一年持有退出常熟(shú)银行十大(dà)流通股东行列；在去年(nián)四季度，这2只产(chǎn)品(pǐn)已分别减持(chí)了常熟(shú)银行2823.31万股、806.16万股。

　　在减持(chí)之前，丘栋(dòng)荣(róng)旗下产品也曾(céng)连续多个季度增持过常熟银行、苏农(nóng)银行(xíng)这2家(jiā)苏(sū)南地(dì)区的农商行。

　　身(shēn)为“城商行之王”，宁波银行(xíng)也得到(dào)了诸多明星基金经(jīng)理的青睐。截至一季(jì)度末，在一众重仓宁(níng)波银(yín)行的基金产(chǎn)品中，朱少醒旗(qí)下富国天(tiān)惠(huì)精选成(chéng)长(zhǎng)A、劳杰(jié)男(nán)旗下汇添富(fù)价值精选A分别以(yǐ)3000万股、1501.88万股持(chí)股数(shù)量，排名第一(yī)、第三(sān)；这一(yī)阶段，重仓宁波银行的，还包括陈(chén)一峰在管(guǎn)的(de)安信价值(zhí)精选以及工银瑞信旗下鄢耀、杜洋、胡志利(lì)等老将(jiāng)在管产品。

　　在一季度，重仓“零售之王(wáng)”招商(shāng)银(yín)行最多(duō)的是易方(fāng)达基金，与此(cǐ)同时，张坤(kūn)旗(qí)下易方达蓝筹精选是重仓招商银行最(zuì)多的(de)单只产(chǎn)品(pǐn)，季末(mò)持有1.15亿股；此外(wài)，重仓招商银(yín)行较多的产品，还包括劳杰男旗(qí)下汇添(tiān)富价值精选(xuǎn)A、姜诚旗下中泰兴为价值精选A、中(zhōng)泰星元价(jià)值优选A、张坤旗下易方达优(yōu)质企(qǐ)业三年持有(yǒu)、以及张清华(huá)在管的(de)易(yì)方达裕丰(fēng)回报(bào)A、易方(fāng)达(dá)丰(fēng)和(hé)A、易方达安心回报A、易(yì)方达悦(yuè)兴一(yī)年持有A等(děng)产品、

　　卖方建议关注优(yōu)质城(chéng)商(shāng)行，辅以(yǐ)优质农商行

　　据海通国(guó)际林加力(lì)团队5月4日最新(xīn)研报，银行业一季度收入增速略高于2022年(nián)。由于(yú)2022年增速是逐季下降的，相比2022四季(jì)度的低点(diǎn)，一季度的(de)收入增速有(yǒu)明显的修复。

　　经过对比，海通国(guó)际(jì)认(rèn)为城商行业绩最(zuì)好，其次是农商(shāng)行，然后是大行，最后是股份行。国有大行(xíng)利(lì)润(rùn)增速大致(zhì)符合(hé)预期。其中(zhōng)农行(xíng)为1.75％，工行、中行(xíng)和建行在0％-1％之间(jiān)，符(fú)合预期；交行和邮(yóu)储银行分(fēn)别为(wèi)5.6％和5.2％，略高(gāo)于(yú)预期。收入增(zēng)速中行、农行、建行、交行(xíng)、邮储(chǔ)银行均为(wèi)正增长，其中中行收入增速达到11.6％，整体表现不错。

　　林加力团队(duì)指(zhǐ)出，大行资产质量平稳，其中工行、农行和建(jiàn)行不良率持平，中行、交行和(hé)邮(yóu)储(chǔ)下降，中行下(xià)降明显，从1.32％下降到1.18％；五大(dà)行拨备覆盖率都有提高，其中中行(xíng)增幅最大(dà)。需要注意的是，一季度(dù)保费收入(rù)对营(yíng)收贡献较(jiào)大，持(chí)续性存疑；此(cǐ)外，银行(xíng)和保(bǎo)险公司的会计规(guī)则(zé)有差别，需要注意(yì)口径(jìng)差异(yì)对(duì)利润的影响(xiǎng)。

　　股份行总体收入增速负增(zēng)长(zhǎng)。收入压力主(zhǔ)要是(shì)由于1月(yuè)1号(hào)贷款重定价导致贷款利(lì)率很低，还有年初一(yī)些大银行以极低利率(lǜ)去抢大(dà)额对公客户的贷款，所(suǒ)以一季度息(xī)差压力最大。三四(sì)月份极低利率消失后(hòu)，该(gāi)团队认为息差压力后面(miàn)会(huì)逐步缓解。

　　基于城商行在上(shàng)述4类银行(xíng)中(zhōng)利润(rùn)增速(sù)和收入增速韧性最强，海通国际建议(yì)关注(zhù)优质的城商(shāng)行，辅以比较优质的农商行(xíng)。城商行(xíng)是行业里最强的子(zi)版块(kuài)，建(jiàn)议(yì)持续关注。农(nóng)商行中，常(cháng)熟银行财(cái)报表现最好。

　　林加力团队认为，大(dà)行贴近中特(tè)估概(gài)念，团队首选利(lì)润增速最好的交(jiāo)通(tōng)银行，其次是收入增速最超预期的中国银行，再次是(shì)结构数据（手续(xù)费(fèi)收入(rù)）超预(yù)期的(de)邮储银行，拨备覆盖率(lǜ)较高的农业银行也值(zhí)得(dé)关注(zhù)。股份行中，该团队(duì)建(jiàn)议关注一季报(bào)不错(cuò)的低估值黑马股，比如(rú)利润和(hé)收入(rù)增速较好的浙商银(yín)行；机构热门(mén)股中，估值可(kě)能修复的招商银行和平安银行(xíng)可(kě)以在(zài)业(yè)绩(jì)真(zhēn)空(kōng)期进行博弈和交易。

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