近期《2023年五一假期(qī)旅游预测报告》显(xiǎn)示，该平(píng)台(tái)假期国内酒店、景区门票(piào)、机票订单量(liàng)均反超2019年水平。同(tóng)时民航(háng)局披(pī)露(lù)，从机票(piào)预订数(shù)据看，五(wǔ)一假期(qī)订(dìng)票已超600万人次，或成为史(shǐ)上旅(lǚ)游出行热度最高的五一假(jiǎ)期。此外近20部(bù)影片定(dìng)档五一(yī)，节假(jiǎ)日(rì)院线有望迎(yíng)来强复苏。在消费(fèi)需求(qiú)火爆下(xià)，可以关注交运(yùn)、旅游、影视等行业机会。

　　五一订单火(huǒ)爆

　　旅(lǚ)游(yóu)出(chū)行旺季来临

　　自去年(nián)疫情防(fáng)控优化调整以来，国内(nèi)疫后复苏趋势较(jiào)强。近(jìn)日(rì)某酒店龙头(tóu)企业发布(bù)一季度经营数(shù)据，公司一(yī)季度整体入住率同比增长16.4％，平均(jūn)房价(jià)、RevPAR（每间可供租(zū)出客房(fáng)产生的平均(jūn)实(shí)际营业收(shōu)入）分别同比增(zēng)长23.9％、58.3％，恢复(fù)至2019年同期的95％、125％和118％。

　　交运(yùn)方面，据民(mín)航局数据，一季度(dù)民航运输共完成运输总周转量239.9亿吨公里，同(tóng)比增长(zhǎng)39.7％，行(xíng)业(yè)总体运(yùn)输规模相当于2019年同期的77.6％，较2022年四季度大(dà)幅提升38.5个百分点(diǎn)；一季度共(gòng)完成旅客运输量庸人自扰之前一句意思是什么天下本无事，世上本无事庸人自扰之是什么意思1.29亿人次，同比增长(zhǎng)68.9％，旅客运输(shū)规模相当(dāng)于2019年同期的80.0％，较(jiào)2022年(nián)四(sì)季(jì)度大(dà)幅提升51％。

　　五一(yī)假期出行需(xū)求更是火(huǒ)爆。4月20日(rì)的(de)《2023年(nián)五(wǔ)一(yī)假(jiǎ)期旅(lǚ)游预测报(bào)告》显(xiǎn)示，距(jù)离假期(qī)不到10天，特别(bié)是住宿火爆程度远超预期，五一(yī)境内酒店市场(chǎng)搜索热度(dù)已达2022年同期(qī)9倍以上，相较2019年五(wǔ)一同期也增(zēng)长近(jìn)200％。今(jīn)年五一也是出境团队游(yóu)试点恢复后的首(shǒu)个长假。数据(jù)显示，出境机票(piào)搜索热度同比2019年同期恢复至大约120％，出境(jìng)游(yóu)酒店搜(sōu)索(suǒ)热度(dù)同比2019年(nián)恢复至大约(yuē)70％。

　　同(tóng)时(shí)，4月25日，外交部宣(xuān)布自(zì)4月(yuè)29日起，所有来华人(rén)员可以登(dēng)机(jī)前(qián)48小时内(nèi)抗原检测代替核酸检(jiǎn)测，航空公司不再查验登(dēng)机前检测证明。针对来华人员的防疫政策放宽后，入境客流量有(yǒu)望(wàng)进一步提升，继续刺激(jī)国际客(kè)流复苏。

　　与此(cǐ)同时，民(mín)航局预计，五一假期民航将运输旅(lǚ)客900万(wàn)人次左(zuǒ)右。2019-2021年的民(mín)航旅客量(liàng)分别为691万(wàn)、316万(wàn)、866万(wàn)，去年相关数据未公布，不过(guò)民(mín)航(háng)局当(dāng)时预计旅客(kè)量为200万人次(cì)。因此(cǐ)今(jīn)年有望将超过(guò)疫情前水平，成为史(shǐ)上旅游出行热度(dù)最高(gāo)的(de)五一假期。

　　五一(yī)假期预售数据仍然(rán)乐观，叠加出入境政策进(jìn)一步(bù)放开，旅(lǚ)游出行市场均呈向好(hǎo)态势。

　　“红五(wǔ)月”可期

　　消费(fèi)复苏有望接棒成主(zhǔ)线

　　年(nián)报、一季报披露(lù)节前结束，截至4月(yuè)28日(rì)，已经披露(lù)一季报的上市公司接近(jìn)4000家。从目(mù)前财报披(pī)露情况看，旅游出行相关板块景气度显著恢复(fù)，用整体法测算，申(shēn)万社(shè)会服(fú)务行业一季度归母净利润增(zēng)速达到144.40％，交通运(yùn)输行(xíng)业一季度归母净利润增速则(zé)是142.55％。

　　由于2023年春节是疫情放开后第一个长假(jiǎ)，积压的旅游出行需求(qiú)集中释放(fàng)，且春节后旅游行情转入淡季(jì)，市场普遍预(yù)期(qī)旅(lǚ)游业(yè)复苏趋缓。但从五(wǔ)一(yī)的数据来看，伴随着景气复(fù)苏的(de)持续(xù)兑(duì)现，行业有望重获(huò)市(shì)场关注。

　　另一(yī)方面，民航(háng)出行(xíng)需求(qiú)恢(huī)复有望贯(guàn)穿全年(nián)。同(tóng)时供给(gěi)端，疫情期间我国机(jī)队引进收紧，飞行(xíng)员结构性(xìng)短缺问(wèn)题凸(tū)显，后续或将逐步好转。叠加票(piào)价改(gǎi)革仍在推(tuī)进(jìn)，看(kàn)好后(hòu)续票(piào)价及客(kè)座率表现。

　　此外，作为国内(nèi)重要节假日，“五一档”电影(yǐng)票(piào)房市场(chǎng)也有较(jiào)高占比(bǐ)。从历史数据看，国(guó)内电影(yǐng)总票房自2017年的7.84亿元庸人自扰之前一句意思是什么天下本无事，世上本无事庸人自扰之是什么意思(yuán)连(lián)升(shēng)至2021年的(de)16.74亿元，五一档(dàng)期(qī)票房占全年票房比例从1.40％也逐步(bù)攀升(shēng)至3.56％。

　　2022年由于影院(yuàn)大(dà)范围关停，五一档期电影纷纷(fēn)撤档(dàng)，票房远不及预(yù)期，而(ér)2023年影(yǐng)院全面恢复运营，撤档重点影片加码五一档期(qī)，叠加观众报复性消费热情，预(yù)计今年五一档期将(jiāng)回(huí)升(shēng)至2021年水平(píng)，延续此前连涨态(tài)势。

　　从(cóng)影片供给来(lái)看，已有(yǒu)近20部影片宣(xuān)布进入今年(nián)“五一”档，数量上已超过历(lì)年同档期，重点电影(yǐng)包括《惊天救援》、《长空(kōng)之(zhī)王(wáng)》、《检察风云》等。此(cǐ)外，已上映的电影《灌篮(lán)高手》累计(jì)票房(fáng)破4亿(yì)元（猫眼数据(jù)，截至4月28日），热度也(yě)有望(wàng)延续(xù)。

　　而对于影视行(xíng)业来说(shuō)，AIGC的(de)变革也(yě)会带来(lái)内容生产效率的提升。前(qián)期(qī)策划，AI可辅助剧本(běn)生成(chéng)，并(bìng)把剧(jù)本中角色、场景、道具、特(tè)效等元素(sù)转换(huàn)成(chéng)拍摄日程和预算。中期拍(pāi)摄，AI可生(shēng)成(chéng)布景(jǐng)，换脸换(huà庸人自扰之前一句意思是什么天下本无事，世上本无事庸人自扰之是什么意思n)声，或直(zhí)接使(shǐ)用虚拟人(rén)替代真人演员。后期制作，AI可辅助(zhù)生(shēng)成音频、特效、编辑视频。宣发环节(jié)，AI可辅(fǔ)助生(shēng)成海报(bào)、预(yù)告片等宣传素材。种种因素叠加，该赛道(dào)催化(huà)密集，当前(qián)投资机会(huì)凸显。

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