兄弟(dì)姐妹们啊，今(jīn)天风水轮流转，终(zhōng)于新能源反攻(gōng)了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的段子(zi)：

　　XXX一到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源(yuán)反(fǎn)弹还(hái)不卖吗(ma)！” 他不回答，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九(jiǔ)文大(dà)钱。他们又故(gù)意的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就(jiù)一下”

　　XXX睁大眼睛说，“新能(néng)源赛道稳定，走(zǒu)势终将完(wán)美(měi)…” “什么走势完美？新能源的每一(yī)次反(fǎn)弹，都是做AI 的好时机啊，你敢(gǎn)说不是吗” “你(nǐ)现在给别人吹新能源，是要被吐口水的(de)” XXX便(biàn)涨红(hóng)了脸(liǎn)，额(é)上的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概念炒作，都(dōu)是泡沫，新能源马(mǎ)上到业(yè)绩窗口了，未(wèi)来(lái)几(jǐ)年增速稳(wěn)定，成长逻辑不变，市场(chǎng)会发《风起陇西》讲述了什么故事，《风起陇西》讲述了什么故事情节现(xiàn)的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增(zēng)长韧性不改，估值修复，贝塔回归，拐点明(míng)确，反转在(zài)即”之类的。引得众(zhòng)人都哄笑起来，店(diàn)内外(wài)充(chōng)满了快活的(de)空气。

　　截至(zhì)收(shōu)盘沪指跌0.02％，深(shēn)成指涨0.33％，创业板指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股下跌。北向资金净买入近8亿元(yuán)。

　　今(jīn)天泰勒终于可以写一下大(dà)涨(zhǎng)原因了。

　　原因也很简单，今天主打的就是一个新能(néng)源赛道股的超跌反弹，风格突然暴力转换，新能(néng)源大(dà)反攻。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停潮。

　　相反，TMT、人工(gōng)智能概念股全线下挫，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份(fèn)、数据港跌(diē)停；CPO方向光迅(xùn)科技(jì)跌(diē)停，锐捷网(wǎng)络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概(gài)念(niàn)股工业富(fù)联、风语筑跌停，拓尔思、软通动(dòng)力(lì)跌超(chāo)10％。

　　工业(yè)富联又一(yī)次闪崩，消息面上，微软、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年(nián)调降幅度最高达30％，主要集中在下半年；Meta本季就砍(kǎn)单40％，下(xià)半年释单(dān)转为保守。

　　券商(shāng)也发来了解读：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把握AI边际变化】

　　今(jīn)早有消(xiāo)息称Meta和微软大幅削减了服务(wù)器订单(dān)，我们呼吁大家(jiā)客观(guān)看待。

　　首先(xiān)，云商在年初给到的23年Capex指引已比较悲(bēi)观(guān)，据此(cǐ)前产业反(fǎn)馈(kuì)，四家大厂有2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有增(zēng)长，factset的一致预期看23年云(yún)商(shāng)capex增长为4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需(xū)求放缓完全(quán)在预期(qī)内；

　　而本轮AI大模型的浪潮主要(yào)拉动(dòng)AI服(fú)务器。从光模块板块(kuài)来看，1-2月就有Meta、亚马逊砍单消(xiāo)息(xī)确认，因此200G/400G需求走弱，在(zài)Q1收入端(duān)已有(yǒu)充分反映。

　　其次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著”（PS：这里用词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也将根据业(yè)务反(fǎn)馈及用户转化率，继续(xù)加大AI的(de)投(tóu)入。

　　微软预(yù)计下个财季Azure收入同比(bǐ《风起陇西》讲述了什么故事，《风起陇西》讲述了什么故事情节)增长(zhǎng)26-27％，其中近(jìn)1pct的增速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析(xī)到这了。

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