兄弟姐妹(mèi)们啊，今天(tiān)风水轮流转(zhuǎn)，终于新能(néng)源反攻了！

　　先(xiān)来看一则今天新能源的(de)段子：

　　XXX一(yī)到店(diàn)，所有(yǒu)做(zuò)AI的(de)人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新能源反弹还(hái)不卖吗！” 他不回答，对(duì)柜里说，“温两碗酒，要一碟茴香豆。”便排出九文大钱。他们又(yòu)故意(yì)的高(gāo)声嚷道，“你昨天还在说抄底新能源，新能源每次的反弹就一下(xià)”

　　XXX睁大眼睛(jīng)说，“新能源赛道(dào)稳(wěn)定，走势终将完美…” “什(shén)么走势完美？新能(néng)源的每一次反弹，都是做AI 的好时机(jī)啊，你(nǐ)敢说(shuō)不是吗” “你(nǐ)现在(zài)给别人吹新能(néng)源(yuán)，是要被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额上的青(qīng)筋(jīn)条条绽出，争辩道，“AI现在是(shì)概念炒作，都是泡沫(mò)，新(xīn)能源马(mǎ)上到业绩窗(chuāng)口(kǒu)了，未来几(jǐ)年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻辑不变，市场会发现的”，接连便是难懂的话(huà)，什么“增长韧性(xìng)不改，估值修复，贝塔回归(guī)，拐点明确，反(fǎn)转在即(jí)”之(zhī)类(lèi)的。引得众人都哄笑起(qǐ)来，店内外充(chōng)满了快活(huó)的空气(qì)。

　　截至收(shōu)盘沪指跌0.02％，深成指涨(zhǎng)0.33％，创(chuàng)业板指涨1.54％。两(liǎng)市共3502只个股上涨，1556只(zhǐ)个股下(xià)跌。北向资金净(jìng)买入近(jìn)8亿元。

　　今(jīn)天泰(tài)勒终于可(kě)以写一下(xià)大涨原因了。

　　原(yuán)因也很简单(dān)，今天主打的就是一(yī)个新能源(yuán)赛(sài)道股的(de)超跌(diē)反弹，风(fēng)格突然暴力(lì)转换(huàn)，新(xīn)能源大反攻。

　　锂电、光伏等板块(kuài)掀涨停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工(gōng)智能(néng)概(gài)念股全线下挫，算力方向中(zhōng)科曙(shǔ)光、紫(zǐ)光股份、数据港跌停；CPO方(fāng)向光迅科技跌停，锐捷网络、博创(chuàng)科技(jì)跌(diē)超(chāo)10％；ChatGPT概(gài)念股工业富联、风语筑跌(diē)停，拓(tuò)尔思(sī)、软通动(dòng)力跌超10％。

　　工业富联又一次闪崩，消息面(miàn)上(shàng)，微软(ruǎn)、Meta近期(qī)削减服务器订单(dān)规模。其中，微软全年调降幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下(xià)半年释单转为保守。

　　券商(shāng)也发(fā)来了解读：【客(kè)观看待(dài)数通(tōng)砍单(dān)传(chuán)闻，把握(wò)AI边(biān)际变(biàn)化(huà)】

　　今早有消息称Meta和微软大幅削减了服务器订单(dān)，我们(men)呼(hū)吁大家客(kè)观看待(dài)。

　　首先，云商在年(nián)初给到的(de)23年(nián)Capex指(zhǐ)引已比较悲观，据此前产业(yè)反馈，四家大厂有(yǒu)2家是下滑(huá)的，1家持平，1家有(yǒu)增长(zhǎng)，factset的一致预期看23年云商capex增长(zhǎng)为(wèi)4％。因此(cǐ)服务器(qì)，尤其是通(tōng)用服务(wù)器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预(yù)期内；

　　而本轮(lún)AI大模(mó)型的(de)浪潮主要拉动AI服务器。从光(guāng)模块(kuài)板块来看，1-2月就有Meta、亚马逊(xùn)砍单消息确认，因此200G/400G需求走弱，在Q1收(shōu)入端已有充分反映。

　　其次，微软在(zài)最(zuì)新的(de)业绩会上(shàng)Capex指引(yǐn)乐观，预(yù)计后(hòu)续财(cái)季(jì)Capex将有(yǒu)“显著”（PS：这里用(yòng)词是mat中国内战打了几年，中国内战打了几年时间erial）环比增长(zhǎng)，主(zhǔ)要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也将根(gēn)据业务反馈(kuì)及(jí)用户(hù)转(zhuǎn)化率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微(wēi)软预计下(xià)个财季Azure收(shōu)入同比增长26-27％，其中近1pct的增速(sù)拉动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分析到这了。

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