金融界5月12日消息 精选每日宏观要闻，在纷繁芜(wú)杂的信息(xī)洪流中，精准把脉产业(yè)动(dòng)态，全景式(shì)感知时代脉搏(bó)。

　　【部(bù)委、产业动态(tài)】

　　发改委(wěi)：大力推进数字产(chǎn)业化和产业数字化(huà) 重(zhòng)视(shì)通用(yòng)人工(gōng)智能发(fā)展

　　国(guó)家发(fā)改委主(zhǔ)任郑栅洁发文称(chēng)，加快(kuài)发展数字(zì)经济(jì)。把握数字(zì)化、网络化、智能化方(fāng)向，大(dà)力推进(jìn)数字产业化和产(chǎn)业数字化，重视(shì)通用人工智(zhì)能发展，支持平台企业在引(yǐn)领发展、创造就业(yè)、国(guó)际竞争中(zhōng)大显身手。加快发展(zhǎn)方式绿色转型。支(zhī)持绿色低碳产业发展。积极(jí)稳(wěn)妥推(tuī)进碳达峰碳中和，在钢(gāng)铁(tiě)、石化、建材(cái)、交通运输、城乡建(jiàn)设等(děng)10个重点领域有计(jì)划分步骤实施(shī)碳达峰(fēng)，协同推进降(jiàng)碳、减(jiǎn)污、扩绿、增长。

　　国家能(néng)源(yuán)局(jú)：加快推进川气东送(sòng)二线工(gōng)程和(hé)重点储气库的建设 确保按期(qī)投产

　　国(guó)家能(néng)源局(jú)组织召开川渝(yú)“气大庆”及川(chuān)气东送二线、地下储气库建(jiàn)设(shè)工作推进会暨全国页(yè)岩气勘(kān)探(tàn)开发技(jì)术交流会，会议要求，大(dà)力推动在川渝地区(qū)建设“中国气大庆”。各方面要提高政治(zhì)站位，坚定立足(zú)国内保(bǎo)障国家(jiā)能源安全的信心和(hé)决心，从产(chǎn)、供(gōng)、储、销(xiāo)四个方向全面发力。要加(jiā)强分析研(yán)判，充分(fēn)认识建设(shè)川渝(yú)“气大庆(qìng)”具有的(de)发(fā)展基础、丰富资源、基础设施等有利条件。要坚(jiān)持“常非并举”，加强“规划落实、页岩气带(dài)动、科(kē)技创新、生态(tài)环保、协同保障”五方面工作；推动国家(jiā)有关规划、实施方案及重点产能建设项目(mù)的落实(shí)落(luò)地；锚定奋斗目标、加强技术管理(lǐ)创新(xīn)，奋(fèn)力实(shí)现(xiàn)页(yè)岩(yán)气产业(yè)的二(èr)次跨越发(fā)展，确保实(shí)现(xiàn)川渝“气大(dà)庆”建设目(mù)标。同时，要加快推(tuī)进川气东(dōng)送二线工程和重点储(chǔ)气库的建设，确(què)保按期(qī)投产。

　　中央(yāng)企业7名(míng)管理人(rén)员接受纪律(lǜ)审查(chá)和(hé)监察调查

　　中林集团原党委(wěi)书记、董事长宋(sòng)权礼(lǐ)，中煤地(dì)质总局原党委(wěi)书记、副局长(zhǎng)赵平，中国华能(néng)陕西发(fā)电有限公司原(yuán)党委副书记、总经理等7人被查(chá)。

　　住建(jiàn)部(bù)：我国(guó)全面启动城市(shì)基础设施生命(mìng)线安全工程

　　住房和城乡(xiāng)建设部部长(zhǎng)倪虹近(jìn)日表示，在深(shēn)入推进试点和总结推广可复制经验基(jī)础(chǔ)上，我国将全面启动城市基础设施生命线安全工程(chéng)。要(yào)开展城市基(jī)础设施普查，建(jiàn)立覆(fù)盖(gài)地上地下的城(chéng)市基(jī)础设施数据库，找准城市基础设施风险源和风险点(diǎn)，编(biān)制(zhì)城市安全风险(xiǎn)清单。城市基础设(shè)施(shī)生命线是(shì)指城市的燃气、桥梁、供(gōng)水、排水(shuǐ)、供热、综合管廊等与(yǔ)城(chéng)市功能和民众生活密不可分的(de)城市基础设施，就像人体的“神经”和“血管”，是城市安全运行的(de)保障。

　　外汇(huì)局：一季度货物贸易顺差处于历史同(tóng)期较高(gāo)水(shuǐ)平

　　国家外汇管(guǎn)理局(jú)副局长、新闻(wén)发(fā)言人王春英(yīng)表(biǎo)示，一季度，我国国际收支口(kǒu)径的货物贸易顺(shùn)差(chà)1299亿(yì)美元，为历年一(yī)季度(dù)次(cì)高(gāo)值。其中，货物贸易出口(kǒu)7392亿美元(yuán)，进口6092亿美元。我国制造业加快转型升(shēng)级，产业链供应链保(bǎo)持稳定，新的贸(mào)易增长点不断涌现，推动货物贸易顺差(chà)保持较高水平。一季度，我国对外直接投资净流出506亿美元，同(tóng)比增长23％，其中对外股权投资净流出313亿美(měi)元；来华直接投资净(jìng)流入205亿(yì)美元，其中(zhōng)股权(quán)投资净流(liú)入283亿美元。

　　市场监管(guǎn)总局拟进一步规(guī)范公平竞争(zhēng)审查(chá)工作

　　市场监管(guǎn)总局今日就《公平竞争审查条例(lì)（征求意见稿(gǎo)）》公开征求意见。在审查内容方面，《条例(lì)》新增对审(shěn)查(chá)内容的总体要求，对市场准入和退出、商(shāng)品和(hé)要素自(zì)由流动、影响(xiǎng)生产(chǎn)经营成(chéng)本(běn)、影响生产经营(yíng)行为等四方面审(shěn)查内(nèi)容做(zuò)了进(jìn)一(yī)步完善。同时，《条例(lì)》进一步完善(shàn)了例外规定(dìng)的(de)适用(yòng)情形，并优化了适(shì)用条(tiáo)件，规定了比(bǐ)例(lì)原(yuán)则，增(zēng)强针对(duì)性和(hé)指导性。在审查程序方面，《条例(lì)》在以(yǐ)自我审查为主的基础上，在(zài)地方层面建立了重大(dà)政策(cè)措施公平竞争审(shěn)查会审(shěn)制度。同(tóng)时，《条例》规定行政机关(guān)在对政策措施(shī)征求意见过程(chéng)中，应当专(zhuān)门听取有关公(gōng)平竞争审(shěn)查(chá)的意见。为便于协调机制(zhì)发挥指(zhǐ)导监督作用，规(guī)定年度报告机制。

　　【证券市场(chǎng)消息】

　　证监(jiān)会(huì)启动科(kē)创50ETF期权上市(shì)工作

　　为健全(quán)多层次资本市场(chǎng)产品体系，丰(fēng)富资本市场风险(xiǎn)管理(lǐ)工具，证监(jiān)会启动科创50ETF期权上市工作。上市科(kē)创(chuàng)50ETF期权，有利于吸引长期资金配置(zhì)科(kē)创板(bǎn)，激发科创板创新活(huó)力，满足(zú)多元化的交易和风险管理需(xū)求，有助于继续发挥好科创(chuàng)板改(gǎi)革先行先试(shì)的(de)示范引(yǐn)领作用，不断提升服(fú)务实体经济质效。科创50ETF期权上市后，证监会将进一(yī)步完善风险(xiǎn)防控机(jī)制，并根(gēn)据(jù)市场运行(xíng)情况改进(jìn)优化(huà)，确保科创50ETF期权(quán)稳健运行。

　　证监会(huì)指(zhǐ)导证券交(jiāo)易(yì)所发布(bù)指(zhǐ)引 完(wán)善REITs大(dà)类资产审核(hé)要点及信息披露要(yào)求

　　证监会将指导证券交(jiāo)易所持续完善REITs信息披露制(zhì)度规则(zé)，研(yán)究(jiū)制定出(chū)台定期报(bào)告和临时公(gōng)告披露指引，按照“成熟一类、推出一类(lèi)”原则(zé)，分步推出仓储物流、保障性(xìng)租(zū)赁住房等(děng)大(dà)类(lèi)资产审(shěn)核及信息披露规则(zé)，建立(lì)健全透明和可预期(qī)的审核(hé)注册标(biāo)准，重点(diǎn)关注资产及项目运营(yíng)质(zhì)量，进一(yī)步(bù)强化市(shì)场监管和(hé)投资者保护机制(zhì)，更好服务经济高质量发展(zhǎn)。

　　上交所启动科创50ETF期权新产品上市相关工作(zuò)

　　中(zhōng)国证监会宣布启动上交所(suǒ)科创50ETF期权上市工作，上交所将在中国证监(jiān)会指导下认(rèn)真做好科(kē)创50ETF期权上市准备(bèi)。科创(chuàng)50ETF期权作为宽基类ETF期权产品，将总(zǒng)体沿(yán)用前期的(de)风(fēng)控措施，并根(gēn)据科创板股票涨跌幅设置(zhì)对科(kē)创50ETF期权涨跌幅参数适应性调整为20％，相(xiāng)关措(cuò)施在创业(yè)板ETF期权已有实践。后(hòu)续，上交所将(jiāng)在目前(qián)行之有(yǒu)效的(de)风险防(fáng)控和市场监管措施的基(jī)础上，进一步做好风险研判，全面加强市场监(jiān)管，确保新(xīn)产(chǎn)品平稳上(shàng)市(shì)。

　　券商(shāng)债券(quàn)业务评级将迎(yíng)新规 A档券商将减少

　　财联社记者获悉，近日，中(zhōng)证协就券商债券业务执(zhí)业能(néng)力评价办法进(jìn)行了修订，并改名为《证券(quàn)公(gōng)司(sī)债券业务执业质量评价办法》，并向行业(yè)征求意见，修订将(jiāng)评价指标的触角(jiǎo)由券(quàn)商开(kāi)展债券业务的整体情况延(yán)伸至债券(quàn)项(xiàng)目的各个环节。修订内容主(zhǔ)要有三方(fāng)面(miàn)：将原(yuán)制(zhì)度人员、合规展业、风(fēng)控实(shí)效、市场秩序维护、服务国家战略等指标重组融入(rù)三方面，删除业务能力指标，并且优化(huà)相关(guān)指标计分依据和(hé)计分方法；不再以(yǐ)中(zhōng)证(zhèng)协为单一评价主体，而是以中(zhōng)证协为(wèi)牵头单位，证(zhèng)监会债券部(bù)、各证(zhèng)监局与沪深交(jiāo)易所分(fēn)别结合日常监管情况(kuàng)对券商(shāng)债券执业质量进行打分；在原评价体(tǐ)系(xì)上更(gèng)加突出对开展债券业务的各环(huán)节质量的评价。此外，评级也将(jiāng)进一步优(yōu)化了，ABC三(sān)档分布从原(yuán)来(lái)三(sān)档30％、50％、20％分布(bù)，调整(zhěng)为20％、60％、20％，适当压缩“两头(tóu)”规模，其(qí)中(zhōng)A类(lèi)将增加类似“白名单”的基本(běn)条件。（财联社）

　　深交所(suǒ)修订基础设施REITs审核(hé)关注事项指引(yǐn) 着力构建符合REITs特点规律的审核和信息披露规则体系

　　深交(jiāo)所(suǒ)修订并(bìng)发(fā)布(bù)《公开募集基础设施证券投(tóu)资基金(jīn)业务指引(yǐn)第1号——审核关注事项（试(shì)行）（2023年修订）》。《REITs审核关(guān)注(zhù)事(shì)项指引》突出以“管资(zī)产”为核心(xīn)，着力构建符合基础设施(shī)REITs特点规(guī)律的审核和信息披露规(guī)则体(tǐ)系(xì)。一是深(shēn)入总结试点经(jīng)验，明确(què)产(chǎn)品设计规范，细化(huà)业务参(cān)与机构(gòu)、评(píng)估和现金(jīn)流(liú)要求，完善交易(yì)安排、基金运作管理等(děng)方面(miàn)的(de)信息(xī)披露要求(qiú)，压实市(shì)场(chǎng)参与主(zhǔ)体责任，进一步(bù)提升(shēng)市场规(guī)范运作水平。二是(shì)产(chǎn)业园区(qū)、收费(fèi)公路类资产试点项目相对(duì)集中，产(chǎn)品(pǐn)特性基(jī)本(běn)成熟，本次修订从项目(mù)合规性、资产范围以及评估(gū)参数设置等(děng)维度细化(huà)了(le)两类资产的审(shěn)核关(guān)注要(yào)点(diǎn)，强化了(le)历(lì)史运营情况、租金或(huò)收费减免、重要现金流提供(gōng)方等(děng)信息披(pī)露(lù)要(yào)求，并对产(chǎn)业园区项目有关会计处理(lǐ)、收费公(gōng)路项目扩能改造安排等事项进行(xíng)了明(míng)确。

　　上交所修(xiū)订发布基础设(shè)施(shī)REITs审核关注事项(xiàng)指引

　　上交所修订发布基础设施(shī)REITs审核关注事项指引。下一步，上交所将认真贯彻落实党的二(èr)十大“健(jiàn)全资本市(shì)场功(gōng)能(néng)，提高(gāo)直(zhí)接融资比重”要求，按照中国证监会“进一(yī)步推进REITs常(cháng)态(tài)化发行十二条(tiáo)”工作部署，进一(yī)步(bù)做好REITs市场组织培育、机(jī)制(zhì)制度(dù)建设、基(jī)础资产(chǎn)拓展、项目常态化发行(xíng)、扩募等各项工作，推动REITs市场(chǎng)继续向纵深发展，更(gèng)好服务实(shí)体经济高质量发展与稳增长大局。

　　香港金管局(jú)：截至4月(yuè)末香(xiāng)港外(wài)汇基(jī)金境外(wài)资(zī)产总额(é)约3.56万亿(yì)港元

　　香港(gǎng)金(jīn)融管(guǎn)理局(jú)网(wǎng)站(zhàn)公(gōng)布外汇(huì)基金在(zài)2023年4月底的主要(yào)分析帐目。在4月份，外汇基(jī)金(jīn)的境外资产减(jiǎn)少254亿港元，至35,552亿港元。货(huò)币基础为18,795亿(yì)港(gǎng)元，包括负债证明书(shū)、政(zhèng)府发行的流(liú)通(tōng)纸币及(jí)硬币、银行体系(xì)结余，以及已发行(xíng)外汇基(jī)金票据及债(zhài)券。外汇基金对(duì)香(xiāng)港私营(yíng)部门(mén)的债权(quán)总额为(wèi)2,472亿港元。对外负债总额为234亿(yì)港(gǎng)元。

　　北向资金今日净买(mǎi)入13.26亿元 宁德时(shí)代净买(mǎi)入额居(jū)首

　　北向资金今(jīn)日净买(mǎi)入13.26亿元。宁(níng)德(dé)时代、紫光国微(wēi)、三七互(hù)娱分别获净买入8.86亿元、3.14亿元、1.94亿元。贵州茅台(tái)净卖出额居(jū)首(shǒu)，金额为6.51亿元。

　　【地方热点聚焦(jiāo)】

　　上海(hǎi)：加快提升产(chǎn)业(yè)能级和核心竞争力 加快培(péi)育龙头企业(yè)和高增长(zhǎng)企业

　　上(shàng)海市委常委会(huì)今天（5月12日）举行会议，会议指出，要抓牢实体经济这个根本，坚定推动(dòng)经济转(zhuǎn)型升(shēng)级，加快提升产(chǎn)业(yè)能级和(hé)核心竞(jìng)争(zhēng)力，筑牢(láo)现代化建设的坚实(shí)物质技术(shù)基础。聚焦(jiāo)国(guó)家战略(lüè)任(rèn)务，发挥好改革开放、龙(lóng)头带(dài)动、科技(jì)和人才的(de)优势，不断(duàn)激发高(gāo)质量发(fā)展的(de)活力动(dòng)力。要(yào)增强系统(tǒng)观(guān)念，对事关(guān)上海长远和根(gēn)本(běn)的重大布局、重大政(zhèng)策、重(zhòng)点措施开(kāi)展前瞻研究，加强战(zhàn)略谋(móu)划(huà)，推(tuī)动协同落实。加快建设以实体经济为(wèi)支撑(chēng)的现(xiàn)代(dài)化产业体系，巩(gǒng)固和扩(kuò)大工业(yè)基本盘，打好关键核心(xīn)技术攻坚战(zhàn)，推进产业智(zhì)能(néng)化(huà)、绿色(sè)化(huà)、融合化，加(jiā)快培育龙头企业和高增长企业。着(zhe)力推(tuī)动(dòng)人口高质量发展，持续强化(huà)城(chéng)市现代化建设的人才支撑。

　　上海(hǎi)市经信(xìn)委智能制造推进处副处长陈可乐表示，下阶段，上海将进一步深化与特斯拉的(de)合作，推动自(zì)动驾驶、机器人等功能板块在(zài)沪布(bù)局(jú)，共同打造具备核心技(jì)术优势、面向(xiàng)全(quán)球市场的科技产业集群。在加强(qiáng)政策(cè)供给方面(miàn)，一是制定发布《上海市加快新能源汽(qì)车产(chǎn)业发展实(shí)施计划（2021-2025年）》，明确总体发展(zhǎn)目标，到2025年新能源汽车年产量达到120万辆(liàng)，产值突破3500亿元。二是制(zhì)定发布《上海(hǎi)市鼓(gǔ)励购买(mǎi)和使用新(xīn)能(néng)源汽车(chē)实(shí)施办法》，对符合条(tiáo)件的(de)消(xiāo)费(fèi)者购买新能源汽车(chē)给予免费专(zhuān)用牌照政策支持。三是制(zhì)定发布了(le)《上海市浦东新(xīn)区促进(jìn)无驾驶(shǐ)人智(zhì)能(néng)网联汽车创新应用规定》、《上海(hǎi)市充（换）电(diàn)设施“十四五”发(fā)展规划》等(děng)法规、政策，进一步完善新能源汽车产业(yè)生态。

　　【重要公司动态】

　　中芯国际：中国客户信(xìn)心回升 工业(yè)类和新(xīn)能(néng)源汽车类(lèi)供不(bù)应(yīng)求

　　中芯国际(jì)CEO赵海军(jūn)在第(dì)一财(cái)季业(yè)绩交流会上表示，今(jīn)年第二季度全(quán)球(qiú)市(shì)场虽(suī)然还处于底部，但近期在不(bù)同领域察(chá)觉到中国客(kè)户信心的回升旖旎是什么意思解释，风光旖旎是什么意思解释，部分标准(zhǔn)产品需求已经触底，公司急(jí)单也快速增(zēng)长。赵海军表示，二季度业绩(jì)预测的主要(yào)依据有三个：第(dì)一，比起三(sān)个月以(yǐ)前(qián)，全球市场(chǎng)虽然旖旎是什么意思解释，风光旖旎是什么意思解释还处于(yú)底部，但近(jìn)期公(gōng)司在不同的领域察觉到中国客户信心(xīn)的回升。第二，部分(fēn)标准产(chǎn)品需(xū)求已经触(chù)底，去(qù)年率先(xiān)进(jìn)入去库(kù)存(cún)阶段的高压驱动、摄像头芯片和专用存储器领域出(chū)现向好的变化。第三(sān)，国内终端整机(jī)公(gōng)司(sī)积极创新，寻(xún)求市场(chǎng)突破，推进新(xīn)产品和首发新性能的实现(xiàn)给公(gōng)司(sī)的急单快(kuài)速增长。赵(zhào)海军表示，为了更(gèng)好的服务于(yú)客户新产品的(de)投(tóu)产，公(gōng)司(sī)多措(cuò)并举，加(jiā)大资源投入，保证技术支(zhī)持，最大程度(dù)减少产品等待时间，最(zuì)快(kuài)速(sù)度处(chù)理线上的异常情况(kuàng)，加快新产(chǎn)品(pǐn)进(jìn)入生(shēng)产(chǎn)的速度，力争让客(kè)户更早拿(ná)到产(chǎn)品。

　　顺丰控(kòng)股：子公司拟11.83亿元向极兔转让丰网(wǎng)信息(xī)

　　顺丰控股公(gōng)告，公(gōng)司控股子公(gōng)司丰(fēng)网控股与深(shēn)圳极兔供应(yīng)链有限(xiàn)公司签署(shǔ)《股权转让协(xié)议》，丰网控股拟以11.83亿元，转让深圳(zhèn)市(shì)丰网信息技术有限公司（简称“丰(fēng)网信息”）100％的股权(quán)。交易(yì)完成后，丰(fēng)网(wǎng)控股不再持有丰(fēng)网信(xìn)息股权(quán)。丰网(wǎng)信(xìn)息持有丰网速运100％的(de)股权，丰网(wǎng)速(sù)运为(wèi)加盟模式(shì)的(de)经济型快递业务(wù)运营主体。丰(fēng)网(wǎng)信息目前(qián)仍处初(chū)期(qī)发展阶段且持(chí)续亏(kuī)损(sǔn)。交易(yì)完成后(hòu)，公司可以更聚焦国内中高端快递、国际快递、全(quán)球供(gōng)应链服(fú)务、数字(zì)化供应(yīng)链服(fú)务等核(hé)心业务的发(fā)展。

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