财联社4月30日讯，4月的(de)交(jiāo)易已于本(běn)周五(wǔ)结束。本月(yuè)A股(gǔ)三大指数(shù)一红两绿(lǜ)，整体处于震荡(dàng)上行的(de)态势。分板块(kuài)看，石(shí)油板(bǎn)块(kuài)表现(xiàn)强势，万亿巨头中国石油4月涨幅达33.28％；传(chuán)媒板块牛股扎堆，板(bǎn)块个(gè)股中国科传、唐德影视(shì)单(dān)月翻(fān)倍。

　　5月(yuè)份(fèn)有哪些(xiē)机(jī)会值得(dé)把握？从(cóng)财联社梳理的十家券商5月金股名单来(lái)看，AI应(yīng)用(yòng)端(duān)、中字头等值得(dé)关注。

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　　具体来看(kàn)，AI应用端中(zhōng)金(jīn)山办公、科大讯飞(fēi)、完美世界(jiè)各被推荐(jiàn)两次；中字头方面，中国移动、中国中(zhōng)铁各(gè)被推(tuī)荐两(liǎng)次，除此之外，中国(guó)太(tài)保、中国铝业也获(huò)得了个别(bié)券商的推(tuī)荐(jiàn)。

　　目(mù)前市场关注的重(zhòng)点已经逐渐从(cóng)AI硬件(jiàn)端转(zhuǎn)为应用端。从推(tuī)荐的情(qíng)况看(kàn)，AI+办公(gōng)（金(jīn)山办(bàn)公）、AI+游(yóu)戏（完美世界）是其中的重点(diǎn)。

　　关(guān)于AI+办公方面，有券商指出，在所有AI的使用(yòng)场景(jǐng)中(zhōng)，办公场景进展相对较快。中金公司指(zhǐ)出，年初至今(jīn)市场对AI关(guān)注度持续高企，上一轮行情催(cuī)化主要集中于大模型(xíng)的突破进展；而4月以来，观察到各个领域的应(yīng)用(yòng)厂商正加速AI融合(hé)应用产品的研发和发(fā)布，其中办公场景进展相对较快，预(yù)计(jì)5月之后将进入AI应用的加速繁荣(róng)阶段。

　　关于(yú)AI+游戏(xì)方面，有(yǒu)券商(shāng)预计AI对游戏行业能起到将本(běn)增效的(de)作用，而(ér)“增(zēng)效(xiào)”作用被市(shì)场所(suǒ)低估。开(kāi)源证(zhèng)券指出(chū)，AI绘图工具(jù)替代美术外(wài)包等(děng)带来的“降本”或已有(yǒu)市场预期，但不(bù)仅仅是降本(běn)，AIGC带来的更智能化NPC、更人性(xìng)化的对话系(xì)统及更自由(yóu)的场景生成或大幅提升玩家体验感及(jí)游戏社(shè)交(jiāo)属性，从而(ér)推动游戏(xì)用(yòng)户(hù)数、时长及(jí)ARPU提(tí)升，进(jìn)而“增收”，而市(shì)场对于“增收”预期尚(shàng)不充(chōng)分，AIGC驱动板块估值(zhí)有进一步提升(shēng)空(kōng)间(jiān)。另外值得关注的是，MetaSAM为代(dài)表的图片分(fēn)割模型及(jí)Gen-2为代表的视频生成模型(xíng)或进一步推动多模态大模型发展，从(cóng)而(ér)推动IP从自(zì)上而下变现效率提(tí)升，拥有IP储备优势的内容公司商业化空间或打开。

　　关于中字(zì)头板块，华安证券认为(wèi)值得(dé)布局的(de)有三大(dà)杨震四知的文言文翻译及注释及翻译，杨震四知文言文原文及翻译方向。

　　方向一：中国(guó)特色(sè)估值体系与(yǔ)优化国有(yǒu)资本布局。关(guān)注：①中国(guó)特色估值体系下，关注ESG与资产(chǎn)注入(rù)带来的(de)拔估值机会。②优化国有资本布局关(guān)注能(néng)源、电力(lì)、粮食等企业。

　　方向(xiàng)二：新(xīn)型举(jǔ)国(guó)体制的科技创新方(fāng)向。关注(zhù)：①科创(chuàng)型央国企“领(lǐng)头”改革转型。②数字经济领域(杨震四知的文言文翻译及注释及翻译，杨震四知文言文原文及翻译yù)国(guó)资云及信创等标的。③半(bàn)导体、科学仪(yí)器等领域的装备国产化。

　　方(fāng)向三：“一带一(yī)路”有望在2023年继续发力。关注：关注建筑、能(néng)源(yuán)、交通、冶金等(děng)有望获得订单(dān)增量企业。此外，创建世界一流示范企业名(míng)单对(duì)应的(de)上市公司也值得关注(zhù)。

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