民生宏(hóng)观 · 周君芝团队

　　导读

　　广交会是中(zhōng)国“第一展"，疫后线下广交(jiāo)终于在(zài)4月中旬重(zhòng)启。我们赶赴133届广交(jiāo)会，把握(wò)人(rén)流交织背(bèi)后的中(zhōng)国出口(kǒu)暗线。

　　要点

　　4月中国(guó)进出口(kǒu)商(shāng)品交易(yì)会（即(jí)广交会）疫后重启线下开展，我们随即赶赴广交会(huì)开展专项调研，用另一个(gè)视角观察中国出口(kǒu)企业(yè)现状，并捕(bǔ)捉(zhuō)一些能够反映中(zhōng)国出(chū)口长期趋势(shì)的(de)线索。

　　通过广交会观察中国企业出(chū)口状(zhuàng)况，有两大天然优势。

　　广交会规(guī)模最大、商品种(zhǒng)类最全、参(cān)会(huì)采购商数(shù)量多且国别广，被誉为“中国第(dì)一(yī)展”。

　　以本届广交会为(wèi)例(lì)，展会面积达到150万平(píng)方米，时间跨度从4月15日至5月5日(rì)，按照3期分别(bié)举办，涉及16个(gè)大(dà)类(lèi)品种，基本(běn)覆盖(gài)主要商品。

　　广交会参(cān)展企业(yè)所(suǒ)涉及(jí)的规模大小和所属地域非常广泛(fàn)，包(bāo)括(kuò)大量中小外(wài)贸企(qǐ)业，也(yě)包括行业龙头企业。广(guǎng)交(jiāo)会(huì)能够提供充足样本，便于我们观察(chá)中(zhōng)国(guó)外贸出(chū)口企业群像，这是广(guǎng)交会反馈(kuì)中(zhōng)国(guó)出口信息的第一大优(yōu)势。

　　对外(wài)贸企业而(ér)言，外贸展会是重要的(de)拓客渠道。新增(zēng)客(kè)源(yuán)的(de)数量和质量，影响外贸(mào)企业长期新(xīn)增(zēng)订(dìng)单。广(guǎng)交会参会客(kè)户及(jí)参(cān)展氛(fēn)围，能够(gòu)为我们(men)把握更(gèng)长趋(qū)势的外贸大环境和出口大趋势提供线索。这(zhè)是广交会反(fǎn)馈中国出口(kǒu)信息(xī)的第二大优(yōu)势(shì)。

　　本(běn)次(cì)广交会调研，我们(men)得到当下中国出口企业群(qún)像五(wǔ)点特征，或(huò)预示中(zhōng)国出口趋(qū)势。

　　趋势一，客(kè)流(liú)总体(tǐ)旺盛，然更(gèng)多(duō)来自境(jìng)内采购商，欧(ōu)美采购商流量明(míng)显低于(yú)往年。

　　本次广交会客流(liú)量相对(duì)旺盛，相(xiāng)较以往(wǎng)，今年境内采购商明显增(zēng)多(duō)。境(jìng)内(nèi)和境外客流比(bǐ)重达到3:1。往年国内外(wài)客户充分交流时(shí)，境内(nèi)和境外(wài)采购商比例达到1:1。

　　本次参展外商以东盟、日韩、非(fēi)洲为主，还包含部分中东和俄罗(luó)斯客户群体。欧(ōu)美客户数量明显下(xià)降，意(yì)味着高效益(yì)客户不足，毕竟欧美(měi)客(kè)户(hù)属于高效益客(kè)户。

　　趋势二，“一带一路”沿线国家（东南亚、俄罗斯和中东）构成中国出口新动能。

　　与(yǔ)我(wǒ)们之前(qián)长三角出口调研信息一致，本次广交会调研反馈，一带一路(lù)国家订(dìng)单增幅较大。其中(zhōng)东南亚(yà)订单饱满，俄罗斯和中(zhōng)东因订单总量尚小。

　　针(zhēn)对俄罗斯和中(zhōng)东(dōng)国家订(dìng)单，中国不同类型(xíng)出口企业感受存异(yì)。部分企业表示今(jīn)年对俄快速增长，增速甚至(zhì)超过30％；部分企业(yè)则表示(shì)今年对俄出口并未发生太大变化(huà)。

　　趋势三，相较大型和自主品(pǐn)牌外贸企业(yè)，小企(qǐ)业(yè)和代工企业出(chū)口压力明(míng)显更大。

　　企业(yè)普遍(biàn)反馈今年海外需(xū)求较过(guò)去两年明显走弱，不同规模和(hé)类(lèi)型企业反(fǎn)馈(kuì)，它们(men)具体面临的出口压力存在明显差异。

　　小型企业普遍反馈(kuì)今年(nián)订单明(míng)显下滑，中大型企业反馈(kuì)今(jīn)年订单(dān)虽有下(xià)滑，下滑程(chéng)度较(jiào)轻，甚(shèn)至部分大中型企业订(dìng)单略有(yǒu)增长。

　　相较单纯的代加工企业(yè)，具备自主品牌的出口企业订单(dān)情况相(xiāng)对较(jiào)好，出口压力(lì)较轻。

　　趋势(shì)四，2023年中国出口企业仍面临(lín)一定贸易摩擦压(yā)力。

　　本次(cì)调研(yán)反馈，中(zhōng)国外贸企业面临较为普遍(biàn)的贸(mào)易摩擦。不仅传统的欧美(měi)发达国家对中国(guó)外(wài)贸企业保(bǎo)有(yǒu)持续的贸易摩(mó)擦，甚至发展中经济体与中国之间的贸(mào)易(yì)摩擦(cā)也在(zài)加剧(jù)。

　　例如中国对非洲地区出口的(de)贸易摩擦正在加剧(jù)，主要(yào)方(fāng)式为(wèi)加征关税(shuì)，目的在于保(bǎo)护(hù)本(běn)地制造业(yè)发展；

　　又例如，东非共同体对外关税税(shuì)率分三档，终端(duān)消费品25％、中间产品(pǐn)10％、原(yuán)材料(liào)和资本(běn)货(huò)物0％。设置关税的(de)初衷是为保(bǎo)护本地制造业免受廉价进口竞争。

　　趋势(shì)五，中国出口(kǒu)企业产业(yè)转移范围正(zhèng)在扩大，转(zhuǎn)移进(jìn)程(chéng)正在加速。

　　调(diào)研企业普遍反馈，受关税税率和(hé)劳动力成本因(yīn)素影(yǐng)响(xiǎng)，当前中国企业已经开始产业转移(y什么叫垂足和垂点，什么叫垂足四年级í)。疫情之后产业转移浪潮加(jiā)速，头部(bù)大型(xíng)企业是(shì)这一(yī)轮产(chǎn)业(yè)转移浪潮中的主体。

　　目录

　　正文

　　引言

　　3月中旬(xún)，我们开展杭州外贸专项调(diào)研，随(suí)后发布(bù)《中国出口(kǒu)的(de)优势与(yǔ)忧虑》和(hé)《中国产业转移的(de)三点现实(shí)》两(liǎng)篇专(zhuān)题报告，提示中国出(chū)口两点超预期表现：

　　一是今年一季度中(zhōng)国(guó)出口订单和金额或将大增，主因去年底订单转移至年初；

　　二是疫情之后中国(guó)出口企业(yè)迎来产业转移浪(làng)潮，并影响中国出口产品结构。

　　4月中国进出口商品交易会（即广(guǎng)交(jiāo)会）疫后重启线下开(kāi)展，我(wǒ)们(men)前往广州进(jìn)行(xíng)专项(xiàng)调(diào)研，从另一(yī)个角度观察中国当下出(chū)口现(xiàn)状以(yǐ)及中国出(chū)口企业面临的长期趋势。

　　一(yī)、外贸展会能够反映出口的大(dà)环境和大趋(qū)势

　　对外(wài)贸企业而言，外贸展(zhǎn)会是一个重要的拓(tuò)客(kè)渠(qú)道，能够集中高效拓展新客(kè)户群体。新增客源的数量和质量(liàng)，影响外贸企业长期新增订单(dān)规模(mó)。

　　值得(dé)注意的(de)是，外贸展会新拓客户(hù)并不意(yì)味着当期订单(dān)暴增。短期之(zhī)内(nèi)海关(guān)总署(shǔ)统(tǒng)计的出口订单(dān)主(zhǔ)要与(yǔ)之(zhī)前(qián)客(kè)户签订的老(lǎo)订单相(xiāng)关。外(wài)贸展(zhǎn)会反映的是更长期的外贸大环境和出口大趋(qū)势。

　　二(èr)、广交会为中国最大外贸展(zhǎn)会，可(kě)观(guān)察样本(běn)充足

　　广交会作为中(zhōng)国(guó)最大的进出口商品展会，已经举办133届，为中国历史最长的外贸展会，被誉为(wèi)“中(zhōng)国第一展(zhǎn)”。

　　广交会的会展(zhǎn)规(guī)模最大、商(shāng)品(pǐn)种类最全、企业(yè)类(lèi)型最多、参会采购商数量最多、国别最广，能够为我们观察中国外贸出口现(xiàn)状和趋势提供充足样本。

　　133届(jiè)广交会的展会面积达到150万平(píng)方(fāng)米，时间跨(kuà)度(dù)从4月15日至(zhì)5月5日，按照(zhào)3期分(fēn)别举办，每期涉(shè)及商品(pǐn)种类包括：

　　第一期：电子及家电、照明、车辆及配件、机械、五金工(gōng)具、建(jiàn)材、化工产品、能源；

　　第(dì)二期：日用(yòng)消费品(pǐn)、礼(lǐ)品、家居装饰品；

　　第(dì)三(sān)期：纺织服装、鞋、办(bàn)公箱(xiāng)包(bāo)及休闲用(yòng)品、医药及医疗保健、食品。

　　133届广交会第1、2期累计参展企业(yè)数量达到2.5万家(jiā)，参展数量较多。

　　三、今年广交会(huì)反映当前外贸环境五点特征

　　第一，客流旺盛，更多(duō)来自境内采购商(shāng)，欧美采购商(shāng)流量明显低于往年。

　　结合(hé)现场调研企(qǐ)业反馈，本次广交会客(kè)流量相(xiāng)当旺盛，但相较往期(qī)展会，本次(cì)广交会(huì)开放(fàng)境内采购商名额(é)，客流结构(gòu)上境内采(cǎi)购商与(yǔ)境(jìng)外采购(gòu)商占(zhàn)比为3 ：1。换言(yán)之，本次展(zhǎn)会更多(duō)人流来自于境(jìng)内采购商，往年内(nèi)外交流比较充分时，境内和境(jìng)外(wài)采购商比(bǐ)例达到1:1。

　　本次外商结构(gòu)中(zhōng)，欧(ōu)美客户数量明显不(bù)足(zú)，本次境外采购(gòu)商主要(yào)为东盟(méng)、日韩(hán)、中东、俄罗斯(sī)和非洲等客户群体。

　　对(duì)中(zhōng)国外贸企业而言(yán)，欧(ōu)美客户属(shǔ)于高效益(yì)客(kè)户，欧美采购商数量下(xià)降(jiàng)，意(yì)味着本次广交会反馈出来(lái)的信息(xī)是当下高(gāo)效益客户占比有所下降。

　　根据(jù)部分企(qǐ)业反馈，本次欧美客户(hù)数量偏少(shǎo)，可(kě)能和(hé)过去3年(nián)欧美跨境电商(shāng)发展迅速(sù)有关(guān)，部分采购商已经(jīng)不直接前往线下(xià)展(zhǎn)会。

　　第二(èr)，“一(yī)带一(yī)路(lù)”沿(yán)线(xiàn)国家构成出口新动能(néng)。

　　与(yǔ)近期出口数据相匹配，调研企业反(fǎn)馈(kuì)“一带一(yī)路”国家的(de)订单增(zēng)幅较为(wèi)明显。除东(dōng)南(nán)亚外，俄(é)罗(luó)斯(sī)和中东整(zhěng)体(tǐ)的采购规(guī)模相对偏小。

　　因此，针对俄罗(luó)斯和(hé)中(zhōng)东客户订单，不同企(qǐ)业之(zhī)间感受存在明显差(chà)异。部分(fēn)企(qǐ)业(yè)表示今年对俄增长超过30％，部分企业(yè)则(zé)表(biǎo)示对俄出口并未增长。

　　和前次调研结果相近，企(qǐ)业(yè)普遍反馈欧美出(chū)口(kǒu)动能最(zuì)为(wèi)疲弱，日韩需求相对平稳。

　　第(dì)三，相较大型和自主品牌外贸企业，小企业(yè)和代工企业出口压力明显更大。

　　企业普遍反馈目前海外(wài)需求较过(guò)去2年有明显走(zǒu)弱，不(bù)同规模(mó)和类(lèi)型的企(qǐ)业所(suǒ)面临的出(chū)口压力存在明显差异。

　　小(xiǎo)型企业普遍反馈今年订单下滑明显，而中大型企业则反馈今(jīn)年订单虽有下滑，但程(chéng)度(dù)相(xiāng)对较轻(qīng)，甚(shèn)至(zhì)部分(fēn)企业存在订单(dān)略增的情况(kuàng)。

　　此外，相较于单纯的代加工企业，具(jù)备自(zì)主(zhǔ)品(pǐn)牌的(de)外贸企业(yè)反馈(kuì)今年(nián)订单情况(kuàng)相对较好，出(chū)口压力较轻(qīng)。

　　第四(sì)，2023年中国(guó)出口企业仍面临(lín)一定贸易摩(mó)擦压力。

　　本次(cì)广(guǎng)交会参展企业反馈，中(zhōng)国外贸(mào)企业正面临较为广泛的贸易摩擦。中(zhōng)国和(hé)欧美(měi)发达国家(jiā)之间存在(zài)贸易(yì)摩擦(cā)，除此之外，中国企业(yè)同样(yàng)面(miàn)临其他地区(qū)贸易摩(mó)擦增(zēng)大，例如中国对非洲地区出口的贸易摩擦(cā)正在加剧，主要方式为加(jiā)征关(guān)税，目的在于保护本地制造业发展。

　　2022年7月东非(fēi)共同体正(zhèng)式实行第四(sì)档35％的共同对外(wài)关税的决定，计划纳(nà)入(rù)的商品包括(kuò)：乳制品、肉产品、谷物、食(shí)用油、饮料和酒类、食糖及(jí)糖果、水果(guǒ)、坚(jiān)果、咖啡、茶叶(yè)、鲜花、调味(wèi)品、家具、皮革品、棉(mián)纺织品、服装、钢铁产品和(hé)陶瓷产品等。

　　原先东非(fēi)共(gòng)体(tǐ)共同对外关税税率分(fēn)三(sān)档，终端消费品25％、中间(jiān)产品(pǐn)10％、原材料(liào)和资本货物0％。初衷是保(bǎo)护本(běn)地制造(zào)业免受廉价进口竞争(zhēng)。

　　第五(wǔ)，中国出口企业产业转移范围正在扩大(dà)，转(zhuǎn)移进程(chéng)正在加速。

　　调研(yán)企业普遍反馈，受关税税率和劳动(dòng)力成本因素影响，当前(qián)中国企(qǐ)业存在产业转移(yí)。疫情之后(hòu)产业转移浪潮(cháo)加速，头部大型企业是产(chǎn)业转(zhuǎn)移的主要主(zhǔ)体。

　　企业反(fǎn)馈产业转移主要流向东南亚，目前也开(kāi)始流向(xiàng)非洲等地(dì)。产业转移(yí)至当地，生(shēng)产(chǎn)得到的产成品也(yě)主要(yào)是为销售于当地。

　　此外，产业转移对中国出(chū)口份额影响上，企业反(fǎn)馈和宏观数据表现有所差异。其(qí)中，出(chū)口份额数据显示，中(zhōng)国出口劳(láo)动密集型产(chǎn)品的(de)订单近年来(lái)呈现(xiàn)持(chí)续下降；但大部分调研企业认为转移产(chǎn)能尚不构成(chéng)竞(jìng)争威胁，向东南亚转移的订单规模较小。

　　风险提示(shì)

　　调(diào)研样(yàng)本企业数量与(yǔ)范围(wéi)有限(xiàn)；海外经济衰(shuāi)退超预期。

　　本文来自民生证券研(yán)究院于2023年5月8日发布的报告(gào)《民生(shēng)宏(hóng)观调研系列(liè)之三(sān)：广交会下的(de)出口(kǒu)群(qún)像》

未经允许不得转载：市场调查|社会调查|问卷调查|市场执行|店面验收|神秘客|满意度-提供最专业的市场信息咨询服务-宁波信恒新市场信息咨询有限公司 什么叫垂足和垂点，什么叫垂足四年级