要(yào)闻速递

　　1、商(shāng)务部：如美国胁迫盟友共同限(xiàn)制对(duì)华投资 将坚决(jué)反对

　　在11日(rì)下午举行的例行(xíng)记者会(huì)上，商务(wù)部新闻(wén)发言人束珏婷(tíng)再次表态，如美(měi)国(guó)胁迫盟友（七国集团其他(tā)成员国）共同限制对华投资消息属实，中方将坚决(jué)反对。在(zài)本次(cì)例行记者会上，束珏婷同时重申(shēn)中(zhōng)国欢(huān)迎各国企业来华投资。

　　2、国(guó)资委：指导(dǎo)推动中央企业加大在新(xīn)一代信息(xī)技术、人(rén)工智能、集成电路、工业母机(jī)等战略性新兴(xīng)产(chǎn)业布局力(lì)度

　　国(guó)资(zī)委党委召开扩(kuò)大(dà)会(huì)议，会议强调(diào)，要指导推动中(zhōng)央企业加大(dà)在新一代(dài)信息技术、人工(gōng)智(zhì)能、集成电路(lù)、工业母机等战略(lüè)性新兴产业布局力度，推动传(chuán)统产(chǎn)业数(shù)字(zì)化(huà)、智能化、绿色化转型升级，引领(lǐng)带动我国(guó)产业体系加快(kuài)向产业链、价(jià)值链高(gāo)端(duān)迈进。要强化顶(dǐng)层设计，增强国资监管(guǎn)工作协同和(hé)政策协同，抓紧优化考核(hé)、薪酬、主(zhǔ)责主业、投(tóu)融资等监(jiān)管(guǎn)政策，打好组合拳，为中(zhōng)央企业更好(hǎo)服(fú)务支撑现代化产业(yè)体系建(jiàn)设提供(gōng)有力保(bǎo)障。评：战略性新兴产业中(zhōng)的央(yāng)企才是(shì)中特(tè)估中(zhōng)核心(xīn)标的，这其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投资者(zhě)不要在银(yín)行股上一条路走到黑(hēi)。

　　3、央(yāng)行发布4月金融数据：M2同比(bǐ)增长12.4％

　　央行发布4月金(jīn)融(róng)统计(jì)数(shù)据报(bào)告，4月(yuè)末(mò)，广(guǎng)义货币（M2）余额(é)280.85万亿元，同比增长12.4％，增速比上(shàng)月末(mò)低(dī)0.3个(gè)百分点，比上(shàng)年同期高1.9个百分点(diǎn)。初(chū)步统计，2023年4月(yuè)社会融资规模(mó)增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多2729亿元。4月份人(rén)民币存(cún)款减少(shǎo)4609亿(yì)元，同比(bǐ)多减5524亿(yì)元。其中，住户(hù)存款减少1.2万亿(yì)元，非金融企业存款减(jiǎn)少1408亿(yì)元(yuán)，财政性存款增加5028亿元，非银行(xíng)业金融机构存款增加2912亿元。评：4月M2同比(bǐ)回落0.3个(gè)百分点至12.4％，核心在于居民(mín)贷(dài)款13个月以来首次(cì)转负，同时(shí)居民存款13个月(yuè)以来同比首(shǒu)次也转为减少，但更可能(néng)重回(huí)表外77年属什么今年多大，77年属什么今年多大2023资产(chǎn)，而非用于消费(fèi)，消费在二季(jì)度同样处于(yú)“N型”第二(èr)步中(zhōng)。

　　4、京东(dōng)集(jí)团(tuán)宣布(bù)CFO许(xǔ)冉被(bèi)任命为公司(sī)首(shǒu)席执行官及执行董事(shì)

　　京东集(jí)团公(gōng)告(gào)称，本公司现任首席财务官许冉女士将接替徐雷先(xiān)生担任京东集团首(shǒu)席执行官兼(jiān)执行董事。徐(xú)雷先生因个人原(yuán)因将退任(rèn)本公司(sī)首席执行官兼执行董事职务(wù)。京(jīng)东(dōng)物流(liú)现任首席财务官单(dān)苏先生将担任本公(gōng)司首席财务官。评：京东在(zài)刘强(qiáng)东回(huí)归之后，内部(bù)架构调(diào)整动作(zuò)频频(pín)。先是高管降薪，后(hòu)是京东零售(shòu)事业群(qún)大调整，如今公(gōng)司首席执行官徐雷退(tuì)休(xiū)了。这(zhè)些架构和(hé)人员变动，能(néng)否为京东带来(lái)新的活力，仍(réng)有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商(shāng)协会对(duì)建(jiàn)设银行启动自律(lǜ)调(diào)查(chá)

　　基于监(jiān)管(guǎn)部(bù)门反馈线索，依据《银(yín)行间债券市场自律(lǜ)处分(fēn)规则》，交(jiāo)易商协(xié)会已对中国(guó)建设(shè)银行(xíng)股份有(yǒu)限公司债务融(róng)资工(gōng)具(jù)承销业(yè)务涉嫌违规行为开展自律(lǜ)调查。

　　6、硅业分会：本(běn)周硅片价格(gé)大幅下(xià)跌 M10单(dān)晶(jīng)硅片周环比降幅16.4％

　　中国有色金属工业(yè)协会硅业分会(huì)最(zuì)新(xīn)发文称，本周硅片价格大幅下跌。M10单(dān)晶(jīng)硅片(piàn)（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元/片，成交均价降(jiàng)至5.25元/片，周环比降幅为16.4％；G12单晶硅片（210 mm/150μm）价格区(qū)间在7.0-7.6元/片，成交均(jūn)价降至7.28元/片，周环(huán)比降幅为9％。本周(zhōu)市场成交价格(gé)混乱(luàn)，成交量普遍偏小(xiǎo)。价格大幅下跌主要(yào)由于两方面原因，其一是本(běn)周价格(gé)降幅横跨两周(zhōu)，因(yīn)此跌(diē)幅略显(xiǎn)夸(kuā)张，但实则经历了两轮阶段(duàn)性(xìng)调价；其二是传导原(yuán)材(cái)料降(jiàng)价空(kōng)间，并持续向(xiàng)下游释放利润(rùn)。评(píng)：以隆基股份为首的光伏赛道(dào)最(zuì)近跌的不要不要的，没有最惨，只有更惨。慢慢熬吧，等(děng)着行(xíng)业周期(qī)的复苏。

　　7、中芯国际：一季(jì)度净利润15.9亿元(yuán) 同比(bǐ)下降44％

　　中(zhōng)芯国际(jì)公(gōng)告，2023年第一季度(dù)公司(sī)实现营业收入102.09亿元，同比下降13.9％；净利润15.91亿(yì)元，同比下降44％。主要是由于晶圆销售量减少及产(chǎn)能利用率下降所致。二季度，公司预计(jì)产能利用率和出货(huò)量(liàng)都高于一季度，销售收入预计(jì)环比增长5％到7％，平均晶圆单价受产品组合变动影响环(huán)比下降；毛(máo)利(lì)率(lǜ)预计在19％到21％之间。评(píng)：2022年(nián)Q4净利润(rùn)27.44亿(yì)元，据此计算，Q1净利环(huán)比(bǐ)下(xià)降42％。芯片股(gǔ)在做了一(yī)轮过山车后(hòu)，处于相对低点的位(wèi)置，中芯国际这个(gè)业绩的杀(shā)伤力没有那么足。

　　8、北向(xiàng)资(zī)金周四净(jìng)买入0.29亿元 宁德时(shí)代净买入13.22亿元(yuán)

　　北向资金周(zhōu)四净(jìng)买(mǎi)入0.29亿元(yuán)。宁(níng)德时代、中际旭(xù)创、亿纬锂能分别获净(jìng)买入13.22亿元、2.16亿(yì)元、2.11亿(yì)元。贵(guì)州(zhōu)茅台净卖(mài)出额居(jū)首，金(jīn)额为5.44亿元。

　　9、美国(guó)上周首次申领失业(yè)救(jiù)济人(rén)数(shù)增(zēng)加2.2万人(rén)至26.4万人 创18个月以来新高

　　美国上周首次申领失业(yè)救济人(rén)数(shù)为26.4万人，为2021年10月30日当周以(yǐ)来(lái)新高；预估为(wèi)24.5万人，前值为(wèi)24.2万人。此外，美国4月PPI同比上升2.3％，预(yù)期(qī)上升2.4％，前值为上升2.70％。PPI同比(bǐ)增速连续10个月(yuè)回落。美(měi)国4月PPI环比上(shàng)升0.2％，预期上升0.30％，前值为下降0.50％。 评：美(měi)国4月PPI同比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周美联储自2007年以来首次将利率上调至5％以上(shàng)，目前正(zhèng)密切关注服务价格，寻找通胀压力明显减弱的(de)迹象。若(ruò)该(gāi)数据进(jìn)一步走(zǒu)弱，将给美(měi)联储暂停加息提供(gōng)理由(yóu)。

　　隔夜外盘(pán)

　　美股：继CPI同比增速意外两年(nián)来首(shǒu)次低于5％之(zhī)后，PPI意外创两(liǎng)年多最低同比(bǐ)增速且首次(cì)申请失业救济人数(shù)连(lián)续第二周超预期(qī)增长无疑体现了美联储持续一(yī)年的加(jiā)息影响，但疲软(ruǎn)的(de)企业财报以(yǐ)及地区(qū)银行危机(jī)担(dān)忧重燃再(zài)度对(duì)股市形成双重(zhòng)打击(jī)，美(měi)股全天(tiān)震(zhèn)荡收(shōu)盘涨(zhǎng)跌(diē)互现；中概股在京东超预期业绩(jì)提振下(xià)普遍上涨，达达(dá)涨近15％，京(jīng)东、拼多(duō)多涨超7％，好未来涨逾8％，图(tú)森(sēn)未来因退市(shì)在(zài)即暴跌30％。

　　期货(huò)市场：经济数据令美元指(zhǐ)数加速反弹，一周多来(lái)首次盘中重上(shàng)102.00；两年期美债(zhài)收益率一(yī)度降(jiàng)10个(gè)基点；大(dà)宗商品全线下跌，黄金盘中反弹失利收盘下跌至2020.50美元，白银期货收于24.42美元(yuán)，创2月以(yǐ)来最大单日(rì)百分比跌幅(fú)；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日(rì)以来的最低收盘价；原油期货连续两日收跌，纽(niǔ)约原油跌幅为2.3％收于70.87美元。

　　市(shì)场策略

　　周四两市(shì)各股(gǔ)指震荡，中特估(gū)再度大幅走(zǒu)弱，中国外运、中油(yóu)资本、中(zhōng)船科技、中(zhōng)信(xìn)金属跌停。影视股表现(xiàn)强势，多股出(chū)现涨停(tíng)。20日线反压，10日线、30日线失守，价(jià)跌量缩的量价关(guān)系(xì)，意味着短线大盘杀(shā)跌动力衰竭(jié)，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组(zǔ)合形态来看，短线(xiàn)盘中有(yǒu)一定的回(huí)调压力，60日线附(fù)近(jìn)仍有较(jiào)强支撑(chēng)。

　　题材掘金

　　虚拟人：美国一位23岁的女网(wǎng)红发布了一(yī)款基于自己声音、行为(wèi)和个性的AI语(yǔ)音聊天机器人，可以作为用(yòng)户的“虚拟女友”，每分(fēn)钟费用1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美元（约合人民币(bì)近50万(wàn)元），已经吸引了超过1000名付费粉丝另悉，近日“AI孙燕姿”在全网走红，B站上与“AI孙燕(yàn)姿”有关的(de)视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱的(de)《下(xià)雨天》《发如雪(xuě)》在B站点击量(liàng)破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人(rén)行 （605168）

　　ODRAM：据科技(jì)媒体报(bào)道(dào)，三星电子已经通知分销商，将不再以低(dī)于当前(qián)价格的(de)价格出售DRAM芯片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明(míng)显(xiǎn)早于预期。

　　标的：江波龙（301308）、兆易(yì)创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农(nóng)村部网站5月(yuè)11日(rì)发布由农业农村(cūn)部(bù)、国家(jiā)发展改革委(wěi)、财政部等六部门共同印发的关于加快粮食产(chǎn)地烘(hōng)干能力建设的(de)意见，其中提到，力争通过三年(nián)左右时间，补上(shàng)粮(liáng)食产地烘干设施装备短板，建成布局合理、体系完善的(de)粮(liáng)食产地烘干体系，烘干能力(lì)基(jī)本满足(zú)全国(guó)粮食产地烘干需求，应急烘干作(zuò)业能力齐备，粮食产后损失显(xiǎn)著下降，粮食产能(néng)得(dé)到进一步巩固提升。

　　标(biāo)的：天鹅股份（603029）、中联重科（000157）

　　公告精(jīng)选(xuǎn)

　　【重大(dà)事项(xiàng)】

　　中(zhōng)芯(xīn)国际 688981：一(yī)季度净利润15.9亿(yì)元 同比下降44％

　　引(yǐn)力传媒 603598 收问询函(hán)：要(yào)求说明与(yǔ)澜舟(zhōu)科技战略(lüè)合(hé)作协议(yì)所指(zhǐ)向的具体合作内容

　　荣信(xìn)文化(huà) 301231：与科大讯飞(fēi) 签订战略合(hé)作协议 公(gōng)司并(bìng)非AI技术的研(yán)发方(fāng)

　　汤姆(mǔ)猫 300459收问(wèn)询函：要求(qiú)说明汤姆猫(māo)主题乐园建设(shè)进展

　　隆(lóng)基绿能 601012：与韩(hán)华正式(shì)达成专利(lì)交叉(chā)许可(kě)

　　【并购重组】

　　富春环保 002479：向特定对象(xiàng)发行股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持(chí)减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一致行动(dòng)人拟(nǐ)增持公司股份

　　沃尔德 688028：拟以(yǐ)2000万元-4000万元回购股份(fèn)

　　祥明智能 301226：祥光投(tóu)资、昆(kūn)山超辉(huī)拟合计减持不(bù)超6％股份(fèn)

　　汇嘉(jiā)时代 603101：控股(gǔ)股东拟减持(chí)不超6％公司股(gǔ)份

　　通合科技 300491：特定股东拟(nǐ)减(jiǎn)持不超(chāo)过(guò)1％股份

　　拓新药业 301089：新华联拟转(zhuǎn)让1.44％公司(sī)股份偿还债务

　　天岳(yuè)先(xiān)进 688234：辽宁中(zhōng)德、海(hǎi)通新能源(yuán)拟减(jiǎn)持不超过2％股份

　　宇环数(shù)控 002903：副总(zǒng)经理许(xǔ)亮拟减持不超1％股份(fèn)

　　康惠制药 603139：股(gǔ)东TBP拟(nǐ)减持不超(chāo)6％股(gǔ)份

　　中(zhōng)公(gōng)教育 002607：股(gǔ)东拟减持不超1％公(gōng)司(sī)股份(fèn)

　　双成药业(yè) 002693：副总(zǒng)经理姚(yáo)忠拟减持不超8.1万股

　　【其他事项】

　　白(bái)云机(jī)场 600004：全资(zī)子公司(sī)签署T1航站楼广告(gào)经营(yíng)合同(tóng)

　　上(shàng)海(hǎi)谊(yì)众 688091：核心产品紫杉醇胶束列入“新优药(yào)械”产品目录

　　富(fù)煌钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合(hé)同

　　美畅股份(fèn) 300861：子公司拟(nǐ)不超4亿(yì)元投建高效电镀金刚石线生产(chǎn)线建设(shè)项(xiàng)目

　　集智股份 300553：参股公司中芯(xīn)集成5月10日科(kē)创板上市

　　格林(lín)美 002340：与(yǔ)CAHAYA、伟明(míng)环保全资子公司签(qiān)署合资(zī)框架(jià)协议

　　泰(tài)山石(shí)油 000554：与(yǔ)岱岳新城(chéng)签订战略合作(zuò)协议

　　*ST佳沃 300268：智利子公司就超产(chǎn)情(qíng)形提交第(dì)四批合规(guī)方案

　　舒(shū)泰神 300204：STSG-0002注射液Ib/II期(qī)临(lín)床(chuáng)试验完成首例受试者(zhě)给药

　　中国人保 601319：王廷科因工作调整辞去公司总(zǒng)裁职务

　　智飞生物(wù) 300122：治(zhì)疗用卡介苗获得临床试验批准(zhǔn)

　　启迪设计 300500：控(kòng)股股(gǔ)东拟转让公司(sī)19.99％股(gǔ)份引入战投

　　东华(huá)软件 002065：拟3亿(yì)元新疆设子(zi)公司(sī) 善西(xī)北区域市场布(bù)局

　　广晟有色 600259：与兰州(zhōu)大学签订(dìng)《战(77年属什么今年多大，77年属什么今年多大2023zhàn)略合(hé)作框架协议》

　　长阳科技 688299：拟1.87亿元投建锂离子(zi)电池隔膜项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公(gōng)司合资设立项目(mù)公司

　　*ST腾信 300392：已(yǐ)向深(shēn)交所提交(jiāo)听证申请

　　悦(yuè)康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　九号公司 689009：拟开展总(zǒng)部研发(fā)及办公大楼的建设(shè)

　　*ST红(hóng)相(xiāng) 300427：收到(dào)证监会立案告知书

　　杭氧股份 002430：拟与华友钴业 603799：成(chéng)立(lì)合资公司(sī)

　　机(jī)器(qì)人 300024：子公司拟以增(zēng)资扩(kuò)股的方(fāng)式(shì)引入战略(lüè)投资(zī)者(zhě)

　　中创环保(bǎo) 300056：拟成立合资公司开发(fā)钙钛矿太阳能电池项目

　　ST交投 002200：联(lián)合预(yù)中标高速公(gōng)路特许(xǔ)经(jīng)营项(xiàng)目

　　川(chuān)金诺 300505：子(zi)公司近期签(qiān)署1200吨(dūn)磷酸铁锂采购订单

　　永泰(tài)运(yùn) 001228：拟收购江宸智能部分股权(quán)

　　易事特 300376：公司及第一大股东之控制人收到证监会立案告知书

　　交易提示

　　【新股申购】

　　1.亚(yà)华(huá)电子（创业板(bǎn)）

　　申购代码：301337

　　发行价格：32.60

　　申购评(píng)级(jí)：建议申购

　　2.英特科(kē)技（创(chuàng)业板）

　　申购代码：301399

　　发(fā)行价格：43.99

　　发行市盈(yíng)率：38.83

　　申购评(píng)级：建议申购

　　3.美邦科(kē)技（北交(jiāo)所）

　　申购代码(mǎ)：889168

　　【可转债交(jiāo)易(yì)提示】

　　万兴转(zhuǎn)债赎(shú)回，进(jìn)入最后交易(yì)日(rì)

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公(gōng)司股票(piào)简称(chēng)将变更(gèng)为“尤夫股份” 12日起复牌

　　【限(xiàn)售解(jiě)禁(jìn)】

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