兄弟姐妹们啊(a)，今天风水轮流转(zhuǎn)，终于(yú)新能源反攻了！

　　先来看一则今天新能源(yuán)的段子：

　　XXX一到店，所有(yǒu)做AI的人便(biàn)都看着他(tā)笑，有的叫(jiào)道，“XXX，新能源反弹还不卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两(liǎng)碗酒，要一碟茴香(xiāng)豆(dòu)。”便(biàn)排出九文(wén)大钱。他们又(yòu)故意的高声嚷道(dào)，“你昨天(tiān)还(hái)在说抄(chāo)底新能源，新能源每(měi)次(cì)的反弹就(jiù张含韵当年发生了什么事，张含韵以前发生什么事)一下”

　　XXX睁(zhēng)大(dà)眼睛说(shuō)，“新能(néng)源赛(sài)道稳定，走(zǒu)势终将完美…” “什么走势完美？新能源的每(měi)一次反(fǎn)弹，都是(shì)做AI 的好时机啊，你敢说不是吗” “你现(xiàn)在(zài)给别人吹新能源，是(shì)要被吐口(kǒu)水的” XXX便涨红了脸，额上的(de)青(qīng)筋条条绽出，争辩道，“AI现在是概念(niàn)炒(chǎo)作，都是泡沫，新(xīn)能源(yuán)马上到(dào)业绩窗(chuāng)口了，未(wèi)来几年(nián)增(zēng)速稳定，成长(zhǎng)逻辑不变，市场会(huì)发现(xiàn)的”，接连便是难懂(dǒng)的话，什(shén)么“增长韧性不改，估值修复(fù)，贝塔回归(guī)，拐点明(míng)确，反转在即(jí)”之类的。引得(dé)众人都哄(hǒng)笑起来，店内(nèi)外充(chōng)满(mǎn)了快活的(de)空气。

　　截(jié)至收盘沪指(zhǐ)跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只个股上涨，1556只个(gè)股(gǔ)下跌。北向(xiàng)资金净买入近8亿(yì)元。

　　张含韵当年发生了什么事，张含韵以前发生什么事今天泰勒终于(yú)可(kě)以(yǐ)写一下大涨原因了。

　　原因也很(hěn)简单，今天主打的就是(张含韵当年发生了什么事，张含韵以前发生什么事shì)一个新(xīn)能源赛道股的超跌反弹，风格(gé)突然暴力转换，新能源大(dà)反攻(gōng)。

　　锂电、光伏(fú)等板块掀涨停(tíng)潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人(rén)工智能概念股全线下(xià)挫(cuò)，算力方(fāng)向中科曙光、紫光股份、数据港跌停(tíng)；CPO方向光迅科技跌停，锐捷网络、博创科技跌(diē)超10％；ChatGPT概念(niàn)股工(gōng)业富联、风(fēng)语筑跌停，拓(tuò)尔思、软通动力跌超10％。

　　工(gōng)业富(fù)联(lián)又一次(cì)闪崩(bēng)，消息面上，微软、Meta近(jìn)期削减(jiǎn)服务器订单(dān)规(guī)模。其(qí)中，微软全年(nián)调降幅度最高达(dá)30％，主要集中在下半年(nián)；Meta本季就砍单40％，下半年释单转为保(bǎo)守。

　　券商也发来了解读：【客观看待(dài)数通砍(kǎn)单传闻，把(bǎ)握AI边(biān)际变化】

　　今早有(yǒu)消息称Meta和(hé)微(wēi)软大幅削(xuē)减(jiǎn)了服务器订单，我(wǒ)们呼(hū)吁(xū)大(dà)家客观看待。

　　首(shǒu)先，云(yún)商(shāng)在(zài)年初给到的23年(nián)Capex指引已比较悲观(guān)，据此前(qián)产业反馈(kuì)，四家大(dà)厂有2家是下滑的，1家持(chí)平，1家有增长，factset的一致预(yù)期(qī)看(kàn)23年云商capex增长为(wèi)4％。因此服务器，尤其是通用服务器的需求放缓(huǎn)完(wán)全在预期内；

　　而本轮AI大模型的(de)浪(làng)潮主要拉动(dòng)AI服务器。从光(guāng)模块板块来看(kàn)，1-2月就有(yǒu)Meta、亚马逊砍单消息确认，因(yīn)此(cǐ)200G/400G需求走弱(ruò)，在Q1收入(rù)端已有充分(fēn)反映。

　　其(qí)次，微软在最新的业绩会上Capex指引乐观，预(yù)计后续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里(lǐ)用词是material）环(huán)比增长，主要受Azure AI拉(lā)动 。后(hòu)续也(yě)将根据(jù)业务反馈及(jí)用户转化率(lǜ)，继(jì)续加大AI的投入(rù)。

　　微软预(yù)计下个财(cái)季Azure收入同(tóng)比增长26-27％，其中近1pct的增速拉动来(lái)自(zì)AI。

　　今(jīn)天的市场就分析到这了。

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