“非农之夜”不平静！

　　6月(yuè)2日，美国劳工部(bù)数据显示(shì)，美国5月非农新增就业33.9万人，几乎是(shì)估计中值19.5万的两倍，为2023年1月以(yǐ)来最(zuì)大增幅。5月失业率为3.7％，高于前值3.4％和预期(qī)3.5％，创(chuàng)下2022年(nián)10月以来(lái)新(xīn)高。

　　非农就业数据公布后，美国国(guó)债(zhài)价格盘中跳水，收(shōu)益(yì)率(lǜ)拉升，对(duì)利率前景更敏感(gǎn)的两年期美债收益率日内升幅扩大到10个基(jī)点(diǎn)以上；美元指(zhǐ)数迅速转(zhuǎn)涨，摆脱两周低位。互(hù)换合约定价显(xiǎn)示，投资者预期的美联储7月(yuè)加(jiā)息(xī)几率增(zēng)加(jiā)，预计未来两次会议期间将(jiāng)加息25个基点，6月加(jiā)息的几(jǐ)率不到50％。

　　三大美国股指集(jí)体高开，早盘(pán)均曾涨超(chāo)1％，午盘刷新(xīn)日高(gāo)时(shí)，道琼斯工业平(píng)均指数涨超740点、涨超2.2％，标(biāo)普500指(zhǐ)数涨近1.7％，纳斯达克综合指(zhǐ)数(shù)涨(zhǎng)近1.2％。 最终(zhōng)，三大指数(shù)连续两(liǎng)日集体收涨。

　　道指收涨701.19点，涨(zhǎng)幅2.12％，创去年11月(yuè)30日(rì)鲍威尔讲话暗示12月放缓加息当天以来(lái)最大(dà)收盘涨幅 报(bào)33762.76点，创(chuàng)5月1日以来(lái)收盘新高。标普收涨1.45％，创5月5日苹果一季报公布(bù)次日以来最大涨幅，报4282.37点，纳指收涨1.07％，报13240.77点，和标(biāo)普均创去(qù)年4月以来(lái)收盘新高。

　　国(guó)际原油盘中涨近3％，美(měi)油继续脱(tuō)离两(liǎng)个月低谷，但(dàn)未能(néng)抹平全周跌(diē)幅，和布油均三(sān)周来首次(cì)累跌，市场焦点转向(xiàng)本周(zhōu)末的(de)OPEC+会议。黄(huáng)金在(zài)美元(yuán)和美(měi)债(zhài)收益(yì)率(lǜ)反弹(dàn)的打击下持(chí)续下行，创两周多来最差(chà)单日(rì)表现。

　　东证衍生(shēng)品(pǐn)研究院(yuàn)分析师徐颖表(biǎo)示，就5月新增(zēng)就业人(rén)数而(ér)言，美国劳动力(lì)市(shì)场存在韧(rèn)性。可以(yǐ)看到，5月美国非农(nóng)新增就业33.9万(wàn)人，好于市场预期(qī)的19万(wàn)人，同时4月非(fēi)农(nóng)从25.3万上修至25.4万，3月非农从16.5万上修至21.7万(wàn)，4月和3月合计上修9.3万人，2023年至今(jīn)平均每月新增就(jiù)业31.4万。

　　具体(tǐ)来看，5月新增就业主要集中在教育与医疗（+9.7万(wàn)）、休闲与酒店（+4.8万）、专业及商业服务（+6.4万），以及(jí)政府部门（+5.6万），信(xìn)息行业就业人数减少，私人服(fú)务(wù)行业整体表(biǎo)现好于4月，生产(chǎn)部门就业稳(wěn)定，建筑(zhù)业表现(xiàn)亮(liàng)眼(yǎn)，与(yǔ)近(jìn)期房(fáng)地产市场的反弹一致(z水浒传史进的主要事迹概括，水浒传史进的主要事迹有哪些hì)，建筑业新增就业2.5万人，制造业中非耐用品生产连(lián)续三个月就业人数减(jiǎn)少(shǎo)，与制造业(yè)目前持(chí)续收(shōu)缩的状态(tài)吻合。同时她指出，5月非农就业报告(gào)也(yě)显(xiǎn)示出就业市场边际降温的更多(duō)迹象，5月失业人数增加44万至(zhì)640万(wàn)，失业率从3.4％回升至3.7％，高(gāo)于市场预(yù)期的3.5％。后续随着各行业(yè)裁员人数的增(zēng)加，失业率预计会继(jì)续回升(shēng)，但(dàn)3.5％的失(shī)业率水平基本(běn)是(shì)60年(nián)代(dài)以(yǐ)来的最低水(shuǐ)平(píng)，在失业率回升至4％之(zhī)前(qián)，预(yù)计还不会引发市场(chǎng)和官方(fāng)的明显担忧。

　　此外，劳动(dòng)参与率稳定在62.6％，4月职位空缺(quē)数(shù)量回(huí)升，就业(yè)市场(chǎng)供需矛盾仍在，但随着需求降(jiàng)温，已经有(yǒu)所(suǒ)缓解，体现为工资(zī)上涨压力(lì)开始降温，5月工资增(zēng)速环比回落至0.3％符合市场预期，同比降至(zhì)4.3％，低于(yú)市场(chǎng)预(yù)期，工资对通(tōng)胀的助推作用缓(huǎn)解后，核心通胀压力(lì)减弱，美联储(chǔ)进一(yī)步加息的必要性降低(dī)。

　　她表示，美联储6月利率会议“按兵(bīng)不动”是大概率事(shì)件，还需要关注后续公布(bù)的5月美国通(tōng)胀数据，当前(qián)的就(jiù)业市场状(zhuàng)态(tài)可以支(zhī)撑在(zài)通胀压力较(jiào)大时继续(xù)加息(xī)。美联储利率会议(yì)落地前，市场步入振荡盘整状态，预计美元指(zhǐ)数在105附近(jìn)偏强(qiáng)运行，随着美国政(zhèng)府债务上限问题落地，美债收益率风(fēng)险(xiǎn)偏(piān)向上行，预计国际金价在1950美(měi)元(yuán)/盎司附近(jìn)筑底。

　　又有变数？欧佩克+可能(néng)会进一步减产

　　据(jù)消(xiāo)息人士声称，在周(zhōu)日（6月4日(rì)）的(de)部长级会议上，欧佩(pèi)克(kè)+可能会宣布进一步(bù)减产，以提振原油价格。

　　据悉，可能的选项之一是额外减(jiǎn)产约100万桶/日。而此前有(yǒu)报道称，欧佩克+不(bù)太可能在会议上(shàng)决(jué)定进一(yī)步削减(jiǎn)石油产能。

　　虚虚实实的消息意(yì)味着(zhe)更多的不确定性，结果仍然(rán)不明朗。眼下欧佩克+面(miàn)临诸多挑战，不(bù)仅成员国之间(jiān)相互争吵，美国(guó)、加拿(ná)大和巴西等国家还在蚕食该(gāi)集团的市场份额(é)，这也让分析(xī)师们左右(yòu)为(wèi)难。

　　随着经济前(qián)景的恶化，欧佩克(kè)+成员国(guó)在4月份承诺，从(cóng)5月份开始(shǐ)自(zì)愿减产，不过这(zhè)些(xiē)行动都(dōu)未能止住(zhù)油价的下跌势头。

　　上周，沙特能源大臣(chén)威胁要进一步减产，他告(gào)诫投机者要(yào)“当心”。两天后，俄罗斯副总理诺瓦克则与沙特能源(yuán)大(dà)臣唱了反调，这位俄罗斯官员(yuán)表示，他(tā)认为欧佩克+本(běn)周末不可能(néng)减产(chǎn)，布伦特油价可能会在年(nián)底前自行回升至(zhì)每(měi)桶(tǒng)80美(měi)元。

　　数据和分析(xī)公司OANDA的高(gāo)级市场(chǎng)分析师Edward Moya表示：“没有(yǒu)人想在欧佩克(kè)+会议之前做空原(yuán)油，交(jiāo)易(yì)员永远不应该低估(gū)沙特(tè)在欧佩克+会(huì)议期间采取行动(dòng)的(de)可能。”

　　伊拉(lā)克石油部长Hayan Abdel-Ghani最(zuì)新表(biǎo)示，欧佩克+希望维持石(shí)油市场稳定(dìng)，我(wǒ)们将毫不犹豫地做(zuò)出(chū)任何决定，以使(shǐ)市场更加平衡(héng)。他似乎支持进一步减(jiǎn)产(chǎn)。

　　Rapidan Energy Group的(de)分析师认为，进一(yī)步减(jiǎn)产(chǎn)的可(kě)能性为40％。他们(men)写(xiě)道：“各国石油部(bù)长们(men)决心避(bì)免重蹈(dǎo)2008年(nián)的(de)覆辙，当时全球经济和(hé)金(jīn)融稳(wěn)定突(tū)然崩(bēng)溃，导致原油价格在(zài)六(liù)个(gè)月(yuè)内从逾140美元跌至35美元(yuán)。”

　　泽连斯基：俄乌冲突期(qī)间(jiān)，乌克兰不(bù)会成为北约成员！

　　当地(dì)时间(jiān)6月2日(rì)，乌克兰总统泽连斯基在与爱沙尼(ní)亚总(zǒng)统的联合新闻发布(bù)会(huì)上表示，在俄乌冲突进行期间(jiān)，乌克兰不会(huì)成(chéng)为北约成员。泽连斯基(jī)说，不是因为不想，而是因(yīn)为目前很(hěn)难。乌克兰只是(shì)希望北约合作伙伴听到声音，这一点非常重要。

　　同时，他指出，乌克兰在成为(wèi)北(běi)约成员国(guó)之(zhī)前(qián)需要更多安(ān)全保障，乌克兰需要把这(zhè)些(xiē)保障(zhàng)都(dōu)写在纸上(shàng)，直到乌克兰能真正(zhèng)获得安全保(bǎo)证，有资格成(chéng)为北约成员。

　　据参考消(xiāo)息援引俄新社(shè)莫斯科(kē)5月31日报道(dào)，英(yīng)国《金融时报》援引知情人士(shì)的话报道称，乌克兰总(zǒng)统泽连(lián)斯基向(xiàng)北(běi)约各国领导人(rén)明确表示，除非(fēi)向基(jī)辅提供加入北约(yuē)的路线图，否则他将不(bù)会出(chū)席7月举(jǔ)行(xíng)的(de)维尔纽斯(sī)峰会(huì)。此外，泽连斯基6月(yuè)1日(rì)在访问摩尔(ěr)多瓦时表示，乌克兰已经做好了加入北约(yuē)的准(zhǔn)备，基辅正(zhèng)在等待北约接纳乌克(kè)兰(lán)。

　　对(duì)乌(wū)克兰(lán)近期加入北约一事，法国(guó)、德国等北约国家持反对意见。

　　德国国外长贝尔伯克当地时(shí)间6月1日在奥斯陆(lù)参加北约外长会期间表示，德国不认(rèn)为北(běi)约应该在近期(qī)内(nèi)接纳乌克(kè)兰。此外，包(bāo)括(kuò)法国在内的(de)其他一些北约成(chéng)员国也不希望乌(wū)克(kè)兰(lán)迅速成为(wèi)北(běi)约成员国，而(ér)只是希望为(wèi)乌(wū)克兰(lán)提供安全保障。

　　进入(rù)6月，在宏观市场情绪(xù)回暖(nuǎn)影响下，大(dà)宗商(shāng)品市场(chǎng)出现普涨行情。从海外宏(hóng)观层面(miàn)来看，美国债务上限危机“闹(nào)剧”落幕(mù)，美(měi)国参议(yì)院(yuàn)通过债务(wù)上(shàng)限法案，暂时(shí)取(qǔ)消了政府31.4万亿美元的债务(wù)上限，避免了(le)可能出现的美国有史以来首次违(wéi)约，使得(dé)市场避险情绪消退。同时在(zài)美(měi)联储本月会(huì)议或暂停加息的预期(qī)推动下(xià)，美元指数(shù)回落至(zhì)一周低点，对(duì)风险资产的压制减弱。

　　国内(nèi)方面，中国5月财(cái)新PMI重返50上方，好(hǎo)于预期的(de)数(shù)据改善了市(shì)场情绪，同时市场也在翘(qiào)首等待新一轮稳增长(zhǎng)政策的出台。

　　天(tiān)胶价(jià)格重返万二关(guān)口(kǒu)

　　周五(wǔ)，在市场情绪回暖的带动下(xià)，天然(rán)橡胶期货价格回升。截(jié)至收盘(pán)，天(tiān)然橡(xiàng)胶期货主(zhǔ)力合约站(zhàn)上12000元/吨的整数关口。纵观本周，沪胶期货主力价格表现(xiàn)振荡(dàng)微(wēi)升，周度收涨1.05％。整体来看(kàn)，本(běn)周(zhōu)国内天胶市(shì)场利好支(zhī)撑疲软，胶价维持宽幅(fú)振荡格局。

　　可以(yǐ)看到，近两(liǎng)个月以来，天然橡胶市(shì)场消息(xī)比(bǐ)较(jiào)热闹，前有云南旱灾消(xiāo)息发酵(jiào)，后(hòu)有(yǒu)收储传闻，然而(ér)天然橡胶期(qī)价终究支撑不力(lì)，逐(zhú)步归于平静。从整个5月行情(qíng)来看，生意社指(zhǐ)出(chū)，5月天然橡胶(jiāo)行情(qíng)上半月上行，下(xià)半月回调，全月呈倒“V形”走势。生意社商品行情分析(xī)系统监测显示，5月沪胶持续小幅波动，12000元/吨点位轻易被破，行情(qíng)维持偏弱振(zhèn)荡。综合来看，5月天然橡胶盘面微涨1.04％，行(xíng)情短期受消息提(tí)振有小幅上行，但市场供多需少，终究无(wú)力支撑(chēng)，上行态势转(zhuǎn)而(ér)向(xiàng)下。

　　五一假期归来，市场传(chuán)言称(chēng)国(guó)储今年将收储(chǔ)10万(wàn)吨(dūn)天然橡胶新胶(jiāo)，天(tiān)胶价格应声上涨，影响持续多日。直至5月月中(zhōng)，收(shōu)储(chǔ)传(chuán)闻叠加产(chǎn)区降雨，市场氛围再(zài)次提(tí)升，沪胶突(tū)破12300元/吨，国产全乳(rǔ)现货胶主流报价至(zhì)11880元(yuán)/吨(dūn)。而后该消息始终未得到证实，市场(chǎng)影响逐步消失匿迹。

　　可以看到，继此前云南干旱(hàn)传闻发酵后(hòu)，5月以收储为核心展开的新一季交(jiāo)割品博弈仍然(rán)激烈。中信建投期(qī)货(huò)能化分析师(shī)童(tóng)长征表示，天(tiān)然橡胶此(cǐ)轮的上涨(zhǎng)与下跌，与(yǔ)收储这一传闻息息(xī)相关。他指出，国(guó)储收储(chǔ)的政治(zhì)、战略意义大(dà)于经济意义(yì)，橡胶与石油、钢(gāng)铁、煤炭并称为四(sì)大工业原(yuán)料(liào)，是(shì)关系国计(jì)民(mín)生、国防安全(quán)的重要战略(lüè)物资(zī)。毫(háo)无疑问的是，对于(yú)全(quán)球来说，天然(rán)橡胶是严重过(guò)剩的。但(dàn)要考虑到(dào)一(yī)个事实：中国的天然橡胶的自给(gěi)率不足(zú)20％，高(gāo)度依赖进(jìn)口(kǒu)。从(cóng)中国本(běn)身的天然橡(xiàng)胶来(lái)说，是(shì)供不(bù)应求(qiú)的。因此，在当前诡谲(jué)多(duō)变的国际政治格局中，对天然橡(xiàng)胶(jiāo)的储备其实是有很(hěn)高(gāo)的必(bì)要性。

　　“此(cǐ)前橡胶(jiāo)收储传闻的收储量为10万吨，收储(chǔ)的对象是国产(chǎn)全乳胶（即期货(huò)交(jiāo)割品）。10万吨的(de)量(liàng)相对于整个天(tiān)然(rán)橡胶的(de)年产(chǎn)量来(lái)说(shuō)非常(cháng)小(xiǎo)，不过才占(zhàn)0.7％，即便对(duì)中国全年的消(xiāo)费量来(lái)说也(yě)只占1.7％。从这个角度来(lái)说，对天然橡胶整体的供求(qiú)几无(wú)影响。但是(shì)如果(guǒ)收储的对象是交割品的话，性质就不同(tóng)了。因为目前全年(nián)国(guó)产全乳的(de)最(zuì)大(dà)产量不(bù)过30万吨（去年仅17万吨，今年估计在20万(wàn)—25万吨），那么收储的(de)量其实占到相当全年交割(gē)品产(chǎn)量的1/3—1/2，这是非(fēi)常大的一个比例。”在童长征(zhēng)看(kàn)来，如果国储轮储橡胶事件成立，根据交割品的(de)供求判断影(yǐng)响，再结(jié)合历史上收储的影响，RU的(de)价格(gé)有可能(néng)会更上一层楼。但(dàn)是，由于整个事件的(de)进程会非(fēi)常(cháng)缓(huǎn)慢(màn)，价格的(de)反应不会即刻见效。

　　供应旺季来袭 基本面(miàn)难言(yán)乐观

　　进(jìn)入6月，伴随(suí)着物候条(tiáo)件的改变(biàn)，产区全面开(kāi)割上量，橡胶供应旺季到来，然而天胶下游需求并(bìng)未有趋(qū)势性改(gǎi)善，胶价(jià)上(shàng)涨(zhǎng)动(dòng)能驱动(dòng)依旧(jiù)缺(quē)乏。

　　国(guó)投安信(xìn)期货能(néng)化分析师胡华(huá)钎告诉(sù)记者，目前全(quán)球天然橡胶供应进入季节性的增产(chǎn)期，中国云南天然橡胶(jiāo)产区加速恢复开(kāi)割，预计6月中旬全(quán)面开割(gē)，海南产区已(yǐ)经(jīng)全(quán)面开割，海(hǎi)外(wài)越(yuè)南天(tiān)然橡胶(jiāo)产区也全面开割，目(mù)前(qián)主要产胶国(guó)产区(qū)逐渐进入(rù)雨季，物候(hòu)条件已(yǐ)经由(yóu)差变好。但是由于目前天(tiān)然橡胶上(shàng)游原料价格相对偏低，胶(jiāo)农割胶积(jī)极(jí)性(xìng)不(bù)高，加(jiā)工厂利润也偏低，工厂加(jiā)工(gōng)积极性也不高。

　　大(dà)地期货橡胶研究员唐(táng)逸表示，后续橡(xiàng)胶供(gōng)应端(duān)将逐步恢复正常，产量逐渐增加。目前云南产区大面积开割，预计后市仍有较多(duō)降(jiàng)雨，干旱(hàn)情(qíng)况已得到缓解(jiě)。海南(nán)日收胶量在3500—4000吨/天(tiān)，供应相对正常。泰国东北(běi)部产区逐步上量，南部(bù)产(chǎn)出仍在低(dī)位(wèi)，本周(zhōu)以及下周预(yù)计雨水(shuǐ)较多。越(yuè)南(nán)、柬埔寨产区已大面积开割，原料数(shù)量逐步增加(jiā)。同(tóng)时根据历史降雨数据来(lái)看，厄尔尼诺现象下(xià)橡(xiàng)胶(jiāo)产区降雨(yǔ)量虽然处于(yú)历(lì)史均值(zhí)以下(xià)的概率较高，但由于季节性(xìng)的因素，降雨绝对数量仍然能够保证。因此，他预(yù)计后市“厄尔尼诺”现(xiàn)象不会(huì)是引发(fā)行情上涨的主要因素。

　　从需(xū)求端来看，东证衍(yǎn)生(shēng)品研究(jiū)院能化高级(jí)分析师曹(cáo)璐表(biǎo)示，目前(qián)轮胎厂家外(wài)贸订单量较(jiào)为充足(zú)，对开(kāi)工率形成一定支(zhī)撑，加上轮胎(tāi)用(yòng)原(yuán)料价格(gé)处于低位，轮胎厂家开工积(jī)极性尚(shàng)可(kě)。而内(nèi)销(xiāo)市场需求表现依然偏(piān)弱，各层(céng)级经(jīng)销商仍以消耗前期库存(cún)为主，对后市(shì)较(jiào)为悲观、谨慎(shèn)补货(huò)。

　　隆众资讯(xùn)最新数据显示，目前(qián)下游外贸订(dìng)单充足，加之(zhī)内销订(dìng)单缺(quē)货现(xiàn)象仍存，企业排产积极(jí)性不减。半钢胎(tāi)样本(běn)企业产能利用(yòng)率为77.43％，环比0.12％，同比 15.41％。不过(guò)全钢胎厂开工小(xiǎo)降(jiàng)，个别(bié)企(qǐ)业因内销出(chū)货压(yā)力加大，为控制成(chéng)品库存(cún)压力，存适度降负现象，全钢胎样本企业(yè)产(chǎn)能(néng)利用率(lǜ)为66.34％，环比(bǐ)-0.34％，同比 8.48％。

　　整体来看，胡华钎认为(wèi)，目前天然橡(xiàng)胶基本面处于供(gōng)需(xū)两弱的格局中(zhōng)，尤其是下(xià)游需求(qiú)分歧(qí)较大。“主(zhǔ)要是不同的(de)市(shì)场主体预期(qī)不同，但是整体来(lái)说此前市(shì)场对今年的(de)预(yù)期过高(gāo)。从下游(yóu)轮胎行业来看，今年以来(lái)国内轮(lún)胎开工(gōng)、产量和出口同比数据还(hái)是不错的，反(fǎn)映国内(nèi)实际需求并不差。但是(shì)从汽车行业(yè)来(lái)看，由于汽车刺(cì)激政策退出，今年国内汽(qì)车市场(chǎng)相对疲软，价格战等负面(miàn)消息较多(duō)，市场总体上偏(piān)悲观。此外，青岛(dǎo)地区天然橡胶现货库(kù)存持续(xù)攀(pān)升(shēng)，有些人认为是(shì)国内需求不行，但是其实是进(jìn)口过多导(dǎo)致的。”

　　在胡华(huá)钎看来，目前主要(yào)还(hái)是(shì)宏观面主导胶价走势，一(yī)方面中国经济复苏(sū)进程、人民(mín)币汇率波动(dòng)；另一方面(miàn)美联储加息进程，以及美国银行危机和美(měi)债上限问题等。看向下半年，他认为天然橡胶基(jī)本面仍然缺乏指引，只有天气和轮储仍(réng)有可能“掀起波澜“，而宏观面预(yù)计(jì)比上(shàng)半(bàn)年(nián)好，比如(rú)美联储(chǔ)加息步伐暂缓、国内经济回暖等，因此对(duì)天然橡胶市场不宜(yí)过(guò)度悲观(guān)。

　　“短期(qī)市场(chǎng)没有明确方向，主要(yào)跟(gēn)随宏观(guān)因素波动。”唐逸(yì)认为，“供应端(duān)仍然是主导后市胶价走势的主(zhǔ)要因素(sù)，随着(zhe)各产区开割后(hòu)产量逐渐增加，海外恢复速度仍然偏慢，预计干胶(jiāo)的数量并不会少(shǎo)，包括今(jīn)年交割品的数量。我们中(zhōng)期观(guān)点仍然偏空，后市预计存(cún)在(zài)下跌的空间。”

　　曹璐(lù)则(zé)表示，在(zài)供给端没有(yǒu)天气影(yǐng)响的情(qíng)况下(xià)，后续主导胶价(jià)的因素(sù)主要在需求端。从下半(bàn)年来看，外需受海外经济(jì)衰退(tuì)和汽车(chē)半导体(tǐ)短缺影响，预计难有(yǒu)起色。外需(xū)走(zǒu)弱也导致海外货(huò)源涌入国内，对国内(nèi)现货端构成压力。内需方面(miàn)，春节(jié)前市场基(jī)于内需(xū)复苏的逻辑，已经出现一波反弹行情，但节(jié)后市场(chǎng)从交易预(yù)期开(kāi)始转向交易现实，由于(yú)国内需求复(fù)苏不及预期，水浒传史进的主要事迹概括，水浒传史进的主要事迹有哪些胶价因此持续承(chéng)压运行。整(zhěng)体(tǐ)来看，她表(biǎo)示短期胶(jiāo)价(jià)基本面缺乏向上(shàng)驱(qū)动(dòng)，只有价格的绝(jué)对(duì)低(dī)位才能(néng)刺激(jī)有效的去库和资金再次(cì)做多的意愿。后水浒传史进的主要事迹概括，水浒传史进的主要事迹有哪些(hòu)续还需继(jì)续关注(zhù)天气端是否(fǒu)有(yǒu)扰动因素，一旦天气出现异常(cháng)状况，或(huò)将带(dài)来新的阶段性行情。（有删减）

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