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　　克(kè)里米亚突发，无(wú)人机袭击！

　　据今日俄罗斯电视台（RT）网站消息(xī)，4月29日清(qīng)晨，俄罗斯海军黑海舰队所在地，克里(lǐ)米亚半岛的塞瓦斯托波(bō)尔市(shì)的一个(gè)储油设施遭(zāo)到无人机袭(xí)击。从网(wǎng)络(luò)上曝光的照片可(kě)以看到，袭击导致储油设施燃起大火。

　　报道称，俄罗斯任命的塞瓦斯托波(bō)尔市市长米哈伊尔·拉兹沃扎耶夫在社交(jiāo)媒体上称：“由无人机袭击造成(chéng)的(de)火灾影响面积(jī)约为1000平(píng)方米(mǐ)，所有安全和(hé)救援人(rén)员(yuán)都已(yǐ)抵达现场(chǎng)。火(huǒ)灾所在地和民用区域(yù)间隔很远。”

　　现场目击者分享的(de)多段(duàn)视(shì)频显(xiǎn)示(shì)，一场大火照亮了整个(gè)夜(yè)空，浓烟(yān)直冲云霄(xiāo)。RT称，目前还没有任(rèn)何伤亡报(bào)告，地方政府敦促人们在消(xiāo)防员努力扑灭(miè)大火时保持(chí)冷静。

　　报(bào)道称(chēng)，本周早些时(shí)候，塞瓦斯(sī)托波尔也曾遭到两架无(wú)人机的袭击，其中一(yī)架无人机被俄军摧毁(huǐ)，另一(yī)架无(wú)人机在港(gǎng)口外爆炸。

　　油脂龙(lóng)头一季度业绩大(dà)反(fǎn)转

　　4月28日晚间，“油茅”金龙鱼发(fā)布2023年一季报。报告期内，公司实现营业收入610亿(yì)元，同比增长7.97％；归属于(yú)上市(shì)公司股东的(de)净利(lì)润8.5亿元，同比增(zēng)长645.99％。

　　金龙鱼称(chēng)，报告期内，随着国内餐饮行业的(de)逐(zhú)步回暖，厨房(fáng)食品的(de)销量较去年同期有所(suǒ)上(shàng)涨(zhǎng)。另外，去年一季度受南美干旱天气等因(yīn)素影响，大豆、大豆(dòu)油(yóu)及棕榈油等公(gōng)司(sī)主要(yào)原材料的价格快速上涨，今年一季度公司主要原材料成(chéng)本(běn)低(dī)于去年同期。销量上涨和(hé)毛利率提(tí)升共同推动了(le)厨房食品的利(lì)润增长(zhǎng)。

　　截(jié)至2022年(nián)年(nián)末，金(jīn)龙鱼经销(xiāo)商数量(liàng)合(hé)计7768家，较上年增(zēng)加1647家。金龙鱼在投资者关系活动(dòng)上表(biǎo)示(shì)，新增渠道主要来(lái)源于网络(luò)下(xià)沉、细分产品(pǐn)的专业经销商，以及餐饮渠道的快速发展带来的经(jīng)销商(shāng)增长。

　　产能方面，金龙鱼目前有70多个(gè)已投产生(shēng)产基地，央厨杭州、周口(kǒu)、重庆、兴平基地(dì)已投产，沈(shěn)阳和廊坊的央厨项目也将于(yú)年内建(jiàn)成投(tóu)产(chǎn)。目(mù)前，河(hé)南周口和陕(shǎn)西兴平央厨开始供(gōng)应学生餐业务，多(duō)款预制菜在线下及电商平(píng)台开(kāi)展销售。

　　不过，期货日报记者还注意(yì)到，金龙鱼(yú)归属于上市公司股东的扣除(chú)非经常性损(sǔn)益的净利润为2.4亿元，同(tóng)比下降70.94％。这主(zhǔ)要是公司(sī)的套期保值操(cāo)作未(wèi)完全满足套期(qī)会计(jì)要(yào)求的衍生金融工(gōng)具(jù)损益的影响(xiǎng)，因(yīn)此(cǐ)将套(tào)期保值业务划定为非经常性损(sǔn)益，排除在净(jìng)利润外。

　　金龙鱼在(zài)《关于开展(zhǎn)2023年度商品期货(huò)套期(qī)保值业务的(de)公告》中(zhōng)披露，将(jiāng)在2023年对在场内市场交易的(de)与公司(sī)及下属子公司的生产经营有直接关(guān)系的原料、产(chǎn)品、油脂(zhī)等(děng)期货品种，主要包括：棕榈油、豆油、菜油、菜粕、大(dà)豆、玉(yù)米(mǐ)、花生等(děng)品(pǐn)种。第一季度(dù)，饲料原料和(hé)油脂科技(jì)产品的销量有所增长，营业收入同比(bǐ)上涨，但是(shì)在行情下跌的过程中，公司(sī)油脂科技相(xiāng)关产品的(d说唱歌手bp，说唱b7是什么意思e)利润受到挤(jǐ)压，导(dǎo)致(zhì)利润同比(bǐ)有所减少。从合并资(zī)产负债表中可(kě)以(yǐ)看出(chū)，衍生(shēng)金融资产从年初余额(é)的5.8亿元增长(zhǎng)到(dào)了期(qī)末的8.3亿元，实现了对现货(huò)市(shì)场的对(duì)冲(chōng)作用，弥(mí)补了一定的利润(rùn)损失。

　　记(jì)者还(hái)注意到，油脂加工企业道道全一(yī)季度扭亏为盈。4月26日晚间，道道全发布2023年一季度报(bào)，公司实现营业收入17.48亿元，同(tóng)比增长41.34％，实现扣非后(hòu)净利润(rùn)7093万元，实现经营(yíng)活(huó)动产生的现金(jīn)流量净额(é)3.31亿(yì)元(yuán)，亦跟随同步(bù)转正(zhèng)。由于产能(néng)释放、原(yuán)料回落、消费复(fù)苏(sū)、推出新品等利好因素影响，道道全迎来(lái)业(yè)绩修复(fù)时(shí)刻(kè)。分析人士(shì)表示，道道全业绩修复有(yǒu)持(chí)续(xù)性，预计二季度还有(yǒu)增长。

　　“原材料价格下降”是道道全业(yè)绩(jì)出现大反转的(de)主要原因(yīn)。

　　三年(nián)间，原料菜油价格(gé)从(cóng)8000元/吨(dūn)一线飙涨至14000元/吨以上的(de)历史(shǐ)高(gāo)位，这大大抬(tái)升了(le)企业的加工成本(běn)。然而(ér)零(líng)售终端的包(bāo)装油价(jià)格上涨幅(fú)度却(què)不及成本上涨(zhǎng)幅度，甚至出现卖得越多、亏得越多的情况(kuàng)，这(zhè)导致油脂(zhī)加工企(qǐ)业的盈利能力大幅下降(jiàng)，道(dào)道全也不例(lì)外。自(zì)2022年下(xià)半(bàn)年以来，道道全新建产能陆续(xù)释(shì)放，海(hǎi)外到港(gǎng)原料陆续增长，带动道(dào)道(dào)全的包装油毛利(lì)率逐步(bù)回升。

　　道道全近年来主推旗下茂名工厂建设，并于今年一季度取得阶(jiē)段性成绩。2022年7月份，道道全茂名工(gōng)厂建成投(tóu)产(chǎn)，此后产能处于爬坡释放期。今年以来，广(guǎng)东大力发展预(yù)制菜产业，一季度广东(dōng)地区餐饮消费回暖势头良好，为(wèi)道道(dào)全茂名工厂的(de)投产(chǎn)及(jí)产(chǎn)能(néng)释放带来正面(miàn)影响。

　　道道全还表(biǎo)示，今年一(yī)季度扭亏为盈的另一主要原因是主要原料价格(gé)出现下降趋势，缓(huǎn)解(jiě)公(gōng)司(sī)的(de)采购及成本(běn)压力。自2022年下(xià)半年(nián)开始，道道(dào)全所用(yòng)主要(yào)原(yuán)料的国际交易价格呈现出(chū)回落走势，受船(chuán)期和(hé)现货到厂的时(shí)间(jiān)影(yǐng)响，道道全的主要原料综合采购成本随后于2022年年末回落(luò)，2023年一季(jì)度则进一步延续回落趋势，对其一季度实(shí)现扭亏为盈有明显正(zhèng)面(miàn)贡献。

　　目前，道道全旗下拥有多个品牌(pái)，经销商总数已达1308家，遍及(jí)华中、西南、西北、华东、华南等菜油主(zhǔ)要消(xiāo)费(fèi)区域，并在岳阳、重庆、绵阳、茂名(míng)、靖江设立生产(chǎn)加工基地。由于拥有多(duō)个品牌及多地工厂(chǎng)，下游消费复苏(sū)、上游原料(liào)看跌将成(chéng)为道道(dào)全今(jīn)年业绩修复的两大驱动因子。对于今年的业绩，道(dào)道全持有谨慎乐观态(tài)度，认为业绩修复有一(yī)定(dìng)持(chí)续性，未来不宜过度悲观。亦(yì)有多家券商对道道全(quán)今年业绩表达正面(miàn)预期(qī)，并预测(cè)其今(jīn)年全年营业收入将突破100亿元。

　　毛(máo)利(lì)率方面，随(suí)着大豆、棕榈油、包(bāo)材(cái)等大宗原材料(liào)价格自(zì)2022年(nián)下半年高位回落，且叠加提(tí)价效应(yīng)逐渐显现，部分公司毛利率迎来较明显(xiǎn)改善。

　　对于行业(yè)发展格局与趋势，道道全认为，2023年，从(cóng)目前掌握的信息来看，原(yuán)材(cái)料供给预计将趋向于宽松，但天气、能源及国际政治经济形势等因素的影响(xiǎng)，又(yòu)给(gěi)油(yóu)脂、油料市场带来(lái)不确定性。包装食用植物(wù)油是生活(huó)必(bì)需消费品，市场空间(jiān)广阔。随着消费者健康意识(shí)的提高，对(duì)健(jiàn)康、安(ān)全(quán)、营养(yǎng)的食用(yòng)油需求也将持续增加，未(wèi)来品牌化、高(gāo)端化(huà)将是行业(yè)发展的趋势，品(pǐn)牌差异化现(xiàn)象也将(jiāng)日益(yì)凸显(xiǎn)。

　　中信建投油脂分析师石丽红(hóng)告(gào)诉记(jì)者(zhě)，在原料供应端，大宗农产品价格已“退(tuì)烧”，进(jìn)入(rù)下行(xíng)周期，而(ér)且我国(guó)菜油原料(liào)供应(yīng)出现了从未有过的多元及宽松局面，包(bāo)装油(yóu)的(de)成(chéng)本端压力缓解趋势(shì)明显(xiǎn)。

　　今(jīn)年以来(lái)，菜油的消费需求(qiú)端则是喜忧参半。

　　“今年1—2月油脂油料市场整(zhěng)体运行平稳(wěn)，缺乏(fá)突出矛盾(dùn)且供需端均(jūn)有不确定(dìng)性，盘(pán)面整体呈现振荡走(zǒu)势。然而，进(jìn)入3月后(hòu)市场风云突(tū)变，硅(guī)谷银行倒闭引(yǐn)发市场恐慌及连锁反应，为全球(qiú)金(jīn)融市场(chǎng)的稳(wěn)定性带来了挑战，对整个商品乃至(zhì)金融市(shì)场(chǎng)造成了较(jiào)大冲击。此外(wài)，巴西大豆及(jí)欧洲菜(cài)油供(gōng)给压力从进口成本端为油脂油料(liào)市场形成了较大拖累。宏观与基本面利空(kōng)出现共振，不论是油(yóu)还是粕(pò)均显著跌破此前振荡区间。虽然市场(chǎng)并(bìng)不看好油粕走势，但如(rú)此凌厉的跌势仍(réng)在节(jié)奏上(shàng)超(chāo)出了市(shì)场预期(qī)。”石丽红说。

　　也有行业人士认为，今年一季度油脂的走势也受到宏观面影响。另外，在大量乌(wū)克(kè)兰及澳洲廉价菜籽的冲击(jī)下(xià)，今年欧洲(zhōu)菜(cài)籽(zǐ)进口(kǒu)同(tóng)比增(zēng)加200多万吨(dūn)，原油(yóu)价(jià)格不景(jǐng)气带来生柴投料需求(qiú)减少，这令欧洲菜油(yóu)的出口潜力大大增加。此外，继续(xù)增产(chǎn)的俄罗斯菜油大部(bù)分依赖对中(zhōng)国(guó)出口，在加拿大旧(jiù)作菜籽采(cǎi)购(gòu)近500万吨(dūn)的背(bèi)景下，国内(nèi)后期(qī)面临的菜油供(gōng)给(gěi)压力十分明显。

　　但今年以来，行(xíng)业普(pǔ)遍反映，油脂消费复苏不及预(yù)期，包装(zhuāng)油需求(qiú)乏力，国(guó)内食(shí)用油(yóu)需求整体增量空间不大。要(yào)想拿到更多市场份额，不同油种之间(jiān)、大小企业之(zhī)间的竞争十(shí)分(fēn)激烈。

　　“当前需求仍处于弱势，因提(tí)货(huò)较好(hǎo)，菜油表观库存(cún)处于(yú)低位，终端库存处于高(gāo)位。随(suí)供应(yīng)逐步增加，表观(guān)库(kù)存或(huò)逐步起量，二季度(dù)菜油价(jià)格与相关油脂(zhī)价差缩(suō)小格局背景下，菜油(yóu)需求或起(qǐ)量，但中短(duǎn)期仍(réng)处于(yú)累库(kù)态势。”石丽红说(shuō)。

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