兄弟姐妹们啊，今天风(fēng)水轮(lún)流转，终于新(xīn)能源反(fǎn)攻了(le)！

　　先(xiān)来看一则今(jīn)天(tiān)新能源的段子：

　　XXX一(yī)到店，所有做AI的人便都(dōu)看着他笑，有的叫道，“XXX，新(xīn)能源反弹还不(bù)卖吗！” 他不回答(dá)，对柜里说，“温两碗酒，要(yào)一碟茴香豆。”便排出九文(wén)大钱(qián)。他们又故(gù)意的高声(shēng)嚷(rǎng)道(dào)，“你(nǐ)昨天还在说抄(chāo)底新能源(yuán)，新能源(yuán)每次的反弹(dàn)就一下”

　　XXX睁(zhēng)大眼睛说，“新能(néng)源(yuán)赛(sài)道稳定(dìng)，走势终将完美…” “什么走势完美？新能源(yuán)的每一次反弹，都是做AI 的好时机啊，你敢说不是(shì)吗” “你现在给别(bié)人吹新能源，是要(yào)被吐口水(shuǐ)的(de)” XXX便涨红了(le)脸，额(é)上(shàng)的青筋条条(tiáo)绽出，争辩道，“AI现在是概(gài)念(niàn)炒作(zuò)，都是泡沫，新(xīn)能源马上到(dào)业绩窗口了，未来几年增(zēng)速(sù)稳定，成长逻(luó)辑不变，市(shì)场会发现的”，接连便是难懂的(de)话，什么“增长韧(rèn)性不改，估(gū)值修复(fù)，贝塔回归，拐点明确，反(fǎn)转在(zài)即(jí)”之类的。引得(dé)众人都哄笑(xiào)起来，店(diàn)内外充满了(le)快(kuài)活的空气。

　　截至收盘沪指跌0.02％，深成指涨0.33％，创业板(bǎn)指涨1.54％。两市共3502只(zhǐ)个股(gǔ)上涨(zhǎng)，1556只个股下跌。北向资金净(jìng)买入近8亿元。

　　今天(tiān)泰勒(lēi)终(zhōng)于可以写一下大涨(zhǎng)原(yuán)因了。

　　原(yuán)因也很简(jiǎn)单(dān)，今天主打的(de)就是一个新能源赛(sài)道(dào)股的超(chāo)跌反(fǎn)弹，风(fēng)格(gé)突然暴力(lì)转换(huàn)，新(xīn)能(néng)源大反(fǎn)攻。

　　锂电、光伏等板(bǎn)块掀涨(zhǎng)停潮。

　　相反(fǎn)，TMT、人工智能(néng)概念股全线下挫，算力方向(xiàng)中科曙光、紫光股份、数据港跌停；CPO方向光迅科技跌停(tíng)，锐捷网络(luò)、博创科技跌超10％；ChatGPT概念股工业富联、风语筑跌停(tíng)，拓尔思、软通动力跌超10％。

　　工业富联又一(yī)次闪崩，消息面上(shàng)，微(wēi)软、Meta近期削减服务器订单规模。其中(zhōng)，微(wēi)软全年调降(jiàng)幅度最高达30％，主要(yào)集(jí)中(zhōng)在下半(bàn)年(nián)；Meta本(běn)季就砍(kǎn)单40％，下半年释单转为保守。

　　券(quàn)商也发来了解读(dú)：【客观看待数通(tōng)砍单传闻，把(bǎ)握AI边际变化】

　　今早有消息(xī)称Meta和(hé)微软大幅削减了服(fú)务器订(dìng)单，我们呼(hū)吁大家客观看待。

　　首先，云(yún)商在年初给到的(d蒸馒头开锅多少分钟熟透，蒸馒头开锅多少分钟熟透了e)23年Capex指引已比较悲观，据此前(qián)产业反馈，四(sì)家大厂(chǎng)有(yǒu)2家是下滑的，1家(jiā)持(chí)平，1家有增(zēng)长，factset的一致(zhì)预(yù)期(qī)看23年云(yún)商capex增长为4％。因(yīn)此服务器，尤其(qí)是通用服务器的需求放缓完全在(zài)预期内；<蒸馒头开锅多少分钟熟透，蒸馒头开锅多少分钟熟透了/p>

　　而本轮AI大模型(xíng)的浪潮主要(yào)拉动AI服务器。从光模块板块来看，1-2月就(jiù)有Meta、亚(yà)马逊砍单消息确认(rèn)，因此(cǐ)200G/400G需求走弱，在Q1收入端已有充分反映。

　　其(qí)次，微软在(zài)最新(xīn)的业绩会(huì)上Capex指引乐观(guān)，预计后(hòu)续财季Capex将有“显著(zhù)”（PS：这里用(yòng)词是material）环比增长，主要受Azure AI拉动 。后续也(yě)将根据(jù)业务反馈及用户(hù)转化(huà)率，继(jì)续加大AI的投入。

　　微软(ruǎn)预计下(xià)个财季Azure收入同比增长(zhǎng)26-27％，其中近1pct的(de)增(zēng)速拉(lā)动来自AI。

　　今天的市场(chǎng)就分(fēn)析到这了。

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