要(yào)闻(wén)速(sù)递

　　1、商务(wù)部：如美国(guó)胁迫盟友共同限制对华投资 将坚决反(fǎn)对

　　在11日下午(wǔ)举行的例行记(jì)者会(huì)上，商务部(bù)新闻发言(yán)人束珏婷再(zài)次表态，如美国胁迫(pò)盟友（七(qī)国集团其(qí)他(tā)成员国）共(gòng)同限制对华(huá)投资消息属(shǔ)实(shí)，中方将坚决反(fǎn)对。在(zài)本次例(lì)行记者会(huì)上，束珏婷同时重申中国欢迎各国企业来(lái)华投(tóu)资(zī)。

　　2、国资(zī)委：指(zhǐ)导推动中(zhōng)央企(qǐ)业加大在新一代(dài)信息技(jì)术、人(rén)工(gōng)智能、集成电路、工(gōng)业母机等(děng)战略性(xìng)新兴产(chǎn)业布局力度(dù)

　　国(guó)资(zī)委(wěi)党委(wěi)召(zhào)开(kāi)扩大会议(yì)，会(huì)议强调，要(yào)指导推动中央企业(yè)加大在新(xīn)一代信息技术、人工智能、集成(chéng)电路、工业母机等(děng)战(zhàn)略性新兴产业布局(jú)力度，推动传统产业数(shù)字化、智能(néng)化、绿色化转(zhuǎn)型(xíng)升级，引领带动我国产业体(tǐ)系加(jiā)快向产业链、价(jià)值链高端迈进(jìn)。要(yào)强化顶层设计(jì)，增强国资监管工作(zuò)协(xié)同和政策协同(tóng)，抓紧优化考核、薪酬、主责主业、投融资等监管政策，打(dǎ)好组合拳(quán)，为中央企业更好服(fú)务支撑现代化产业体系建设提(tí)供有力保(bǎo)障。评：战略(lüè)性新兴(xīng)产业(yè)中(zhōng)的央企才是(shì)中特(tè)估(gū)中核心标的，这其中还有标(biāo)的的值得挖掘，投(tóu)资者不要在银行股上一(yī)条(tiáo)路走(zǒu)到(dào)黑(hēi)。

　　3、央行发布4月金融(róng)数据(jù)：M2同(tóng)比增(zēng)长(zhǎng)12.4％

　　央行发布4月金融统计(jì)数据报(bào)告，4月(yuè)末，广(guǎng)义货币（M2）余额280.85万亿(yì)元，同(tóng)比增长12.4％，增速比上(shàng)月末低0.3个(gè)百分(fēn)点(diǎn)，比上(shàng)年同期高1.9个百分点。初步统(tǒng)计，2023年4月(yuè)社(shè)会(huì)融资规模增量为1.22万亿元，比(bǐ)上年同期多(duō)2729亿元。4月份人民币(bì)存款减少4609亿元，同比多(duō)减(jiǎn)5524亿元。其中(zhōng)，住户存款减少1.2万(wàn)亿(yì)元，非金融(róng)企业存款(kuǎn)减(jiǎn)少1408亿元，财政(zhèng)性存款增加(jiā)5028亿元(yuán)，非银(yín)行业(yè)金(jīn)融机(jī)构存款(kuǎn)增加(jiā)2912亿元。评：4月M2同(tóng)比回(huí)落0.3个百分点(diǎn)至(zhì)12.4％，核心在(zài)于(yú)居民(mín)贷款(kuǎn)13个(gè)月(yuè)以来首次转负(fù)，同(tóng)时居民存款13个月以来(lái)同(tóng)比首次也转为减少，但(dàn)更可能重回表外资产，而非用于消费，消(xiāo)费在二季(jì)度同(tóng)样处(chù)于“N型”第(dì)二步中。

　　4、京东集团宣布CFO许冉被任命为公司首席执行(xíng)官(guān)及执行董(dǒng)事

　　京东集团公告(gào)称，本(běn)公司现(xiàn)任首席财务官许冉(rǎn)女士将接(jiē)替徐雷先生担任(rèn)京东集(jí)团首席执(zhí)行官兼(jiān)执(zhí)行(xíng)董事。徐雷先(xiān)生(shēng)因(yīn)个人原因将退任本(běn)公司首席执行官兼执(zhí)行董事(shì)职务。京东(dōng)物流现任首席财务官单苏先生将担任本公司(sī)首席财务官。评(píng)：京东在(zài)刘强(qiáng)东回归之(zhī)后，内部架构调整动作频频。先是高(gāo)管降薪，后是京东零售事业群大调整(zhěng)，如今公司首席执(zhí)行官徐雷退休(xiū)了。这些架构和人(rén)员变(biàn)动(dòng)，能否(fǒu)为(wèi)京(jīng)东带(dài)来新的活力，仍(réng)有待(dài)观望(wàng)。

　　5、交易商协会对(duì)建(jiàn)设(shè)银行启(qǐ)动自律调(diào)查

　　基于(yú)监管部门反馈线索，依据《银行间债券市场自律处分规则》，交易(yì)商协会已对中国建设(shè)银行股(gǔ)份(fèn)有限公司债务融(róng)资工具承销(xiāo)业务(wù)涉(shè)嫌违规行为开展自律调查。

　　6、硅业分会：本周(zhōu)硅片价(jià)格(gé)大(dà)幅(fú)下跌 M10单(dān)晶硅片周环比降幅(fú)16.4％

　　中国(guó)有色金属(shǔ)工业协会硅(guī)业(yè)分会最新发(fā)文称，本周硅片(piàn)价格(gé)大(dà)幅(fú)下跌。M10单晶硅(guī)片（182 mm /150μm）价格区间在5.0-5.4元(yuán)/片，成交均价降至5.25元(yuán)/片，周(zhōu)环比(bǐ)降(jiàng)幅为(wèi)16.4％；G12单晶(jīng)硅片（210 mm/150μm）价格区间在(zài)7.0-7.6元/片，成交均价(jià)降至7.28元(yuán)/片，周环比降幅为9％。本周(zhōu)市(shì)场成交价格混(hùn)乱，成交量普遍偏小。价(jià)格大幅(fú)下跌主(zhǔ)要(yào)由于两方面原因，其一是本周价格降幅横跨两(liǎng)周，因此跌幅略显夸张，但实则经历了两轮(lún)阶段性调价；其二是传导(dǎo)原材料降(jiàng)价空间(jiān)，并持续向(xiàng)下游释放利润。评：以(yǐ)隆基股(gǔ)份为首的光伏赛道最近(jìn)跌的不要不要(yào)的(de)，没有最惨，只有更惨。慢慢(màn)熬吧(ba)，等(děng)着行业周期的复苏。

　　7、中(zhōng)芯国(guó)际：一(yī)季(jì)度净(jìng)利润(rùn)15.9亿(yì)元 同比下(xià)降(jiàng)44％

　　中芯国际公(gōng)告，2023年第一季度公司(sī)实现营(yíng)业收入(rù)102.09亿元，同比下(xià)降(jiàng)13.9％；净利润15.91亿元，同比下降44％。主(zhǔ)要是(shì)由于晶圆销(xiāo)售量减少(shǎo)及(jí)产能利用率下降所致。二(èr)季(jì)度，公司预(yù)计(jì)产能利用率(lǜ)和出货(huò)量都高于一季(jì)度(dù)，销(xiāo)售收入预计环比(bǐ)增长5％到7％，平均晶(jīng)圆单价受产品组合变(biàn)动影响环比下降(jiàng)；毛利率预计在19％到21％之(zhī)间(jiān)。评：2022年Q4净利润27.44亿(yì)元(yuán)，据此计算，Q1净利环比下降42％。芯(xīn)片股在(zài)做了(le)一轮过(guò)山车后(hòu)，处于相对低点的位置，中芯国际这(zhè)个业绩的杀伤力没有那(nà)么足。

　　8、北向资金周四(sì)净买入0.29亿元(yuán) 宁(níng)德(dé)时代净(jìng)买入(rù)13.22亿元(yuán)

　　北向资金周四净买(mǎi)入0.29亿元。宁德时代、中际旭(xù)创、亿纬(wěi)锂(lǐ)能分别获净买入13.22亿元、2.16亿元、2.11亿元(yuán)。贵州茅台净(jìng)卖出额居首，金额为(wèi)5.44亿元(yuán)。

　　9、美国上周首(shǒu)次申领(lǐng)失(shī)业救济(jì)人数增加2.2万(wàn)人(rén)至(zhì)26.4万人 创18个月以来新(xīn)高

　　美国上周首次申领失业(yè)救(jiù)济人数为26.4万人(rén)，为2021年(nián)10月(yuè)30日当周以来新高；预估为24.5万人(rén)，前(qián)值为24.2万(wàn)人。此外(wài)，美国4月(yuè)PPI同比上(shàng)升2.3％，预(yù)期上升2.4％，前值(zhí)为上升2.70％。PPI同比增速连续10个月回落。美国4月PPI环比上升0.2％，预期上升0.30％，前值(zhí)为下(xià)降0.50％。 评：美国4月PPI同(tóng)比增速为2.3％，增幅不及预期，更是创下2021年1月以来新(xīn)低。上周(zhōu)美(měi)联储自2007年以来首(shǒu)次将(jiāng)利率(lǜ)上(shàng)调至5％以(yǐ)上，目前正密切关注服(fú)务价格(gé)，寻(xún)找通胀压(yā)力明显减弱的(de)迹象。若该数(shù)据进一步走弱，将给美联储暂停(tíng)加息提供(gōng)理(lǐ)由(yóu)。

　　隔(gé)夜外(wài)盘

　　美股：继CPI同比增速意外两年来(lái)首次低于(yú)5％之(zhī)后(hòu)，PPI意外创两年(nián)多最(zuì)低同比增速且首次(cì)申请失业救济人数(shù)连续第二(èr)周超预期增(zēng)长(zhǎng)无疑体现了美联储持续一(yī)年的加息影(yǐng)响(xiǎng)，但(dàn)疲软(ruǎn)的企业财报以及地区银行(xíng)危(wēi)机担忧重(zhòng)燃再(zài)度对股市形(xíng)成双重打击，美股全(quán)天震荡收盘涨跌互现；中(zhōng)概股在京东超预(yù)期业绩提(tí)振(zhèn)下普遍上(shàng)涨，达达涨(zhǎng)近(jìn)15％，京东(dōng)、拼多多涨超7％，好(hǎo)未来涨逾8％，图(tú)森未来因退市在即暴(bào)跌(diē)30％。

　　期货市(shì)场：经(jīng)济(jì)数据(jù)令(lìng)美元指(zhǐ)数加速(sù)反弹，一周多来首次盘中(zhōng)重上102.00；两年期美债收益率一度降(jiàng)10个基点；大宗商品全线下跌，黄(huáng)金(jīn)盘(pán)中反(fǎn)弹失(shī)利收盘下跌至2020.50美元，白银(yín)期货收于24.42美元，创2月以来最大单日(rì)百分(fēn)比跌幅；7月铜期货收于3.71美元，为11月29日以来的最低(dī)收盘(pán)价；原油(yóu)期货连(lián)续两日收跌，纽约(yuē)原(yuán)油跌幅(fú)为2.3％收于70.87美元(yuán)。

　　市场策略

　　周(zhōu)四两(liǎng)市(shì)各股指震荡(dàng)，中特估(gū)再度大幅走弱，中(zhōng)国外(wài)运、中(zhōng)油(yóu)资(zī)本(běn)、中(zhōng)船(chuán)科技、中(zhōng)信金属跌停。影视股(gǔ)表现强势，多股出现涨停。20日线反压，10日线、30日(rì)线失(shī)守，价(jià)跌量(liàng)缩的(de)量价关系，意(yì)味着短线大(dà)盘杀跌动力衰(shuāi)竭，但上涨动力也不足，从K线(xiàn)组合(hé)形(xíng)态来看，短(duǎn)线盘中有一定的回调压力(lì)，60日(rì)线附近仍有较(jiào)强支撑。

　　题材掘金(jīn)

　　虚拟人：美国一位(wèi)23岁的女网红发布了(le)一款基(jī)于自己声(shēng)音、行为和个(gè)性的AI语音聊天机器(qì)人，可以作(zuò)为用户的“虚拟女(nǚ)友(yǒu)”，每分钟费用(yòng)1美元。在过去一周，该Al创收了7.16万美(měi)元(yuán)（约(yuē)合人(rén)民币(bì)近50万元），已经吸引了超过1000名付费(fèi)粉(fěn)丝另(lìng)悉(xī)，近日(rì)“AI孙燕(yàn)姿”在全(quán)网走红(hóng)，B站上与“AI孙(sūn)燕姿”有(yǒu)关的视频已经近千条，其中AI孙燕姿翻唱(chàng)的《下雨天》《发如雪》在(zài)B站点击量破(pò)百万。

　　标的：天地在线（002995） 、三人行 （605168）

　　ODRAM：据科技媒体报道，三星(xīng)电子已(yǐ)经通知分销商(shāng)，将不再以低于当前(qián)价格的(de)价格出售DRAM芯(xīn)片。DRAM现货价格最近停(tíng)止下跌明(míng)显(xiǎn)早于预期(qī)。

　　标的：江波龙（301308）、兆易创新(xīn) （603986）

　　粮食烘干机：农业农村部(bù)网站5月11日发布由农业农村(cūn)部(bù)、国家发展改革委、财(cái)政(zhèng)部等(děng)六(liù)部(bù)门共同印发的关于加快粮(liáng)食产地烘干能力建设的意见，其中(zhōng)提到，力争通过三年左右时间(jiān)，补(bǔ)上粮(liáng)食产地烘干设施(shī)装备短板(bǎn)，建成布局(jú)合(hé)理(lǐ)、体系完善的粮食(shí)产地烘(hōng)干体系，烘(hōng)干能力基本满足(zú)全国粮食产地烘干需求，应急(jí)烘干作业能力齐备，粮食(shí)产后(hòu)损失显著下降，粮食(shí)产(chǎn)能得到进一步巩固提升。

　　标的：天(tiān)鹅(é)股份（603029）、中联重科(kē)（000157）

　　公(gōng)告精选

　　【重大事项】

　　中芯国际(jì) 688981：一季度净利润15.9亿元(yuán) 同比下降44％

　　引力传媒 603598 收问(wèn)询函(hán)：要求说明(míng)与澜舟科技战略合作协议(yì)所(suǒ)指向的具体(tǐ)合作内容

　　荣(róng)信文化 301231：与科大讯飞(fēi) 签订(dìng)战略合作(zuò)协议 公司并非(fēi)AI技术的研发方

　　汤姆猫 300459收问(wèn)询(xún)函：要求说明(míng)汤姆(mǔ)猫主题乐园建设进展

　　隆(lóng)基绿(lǜ)能 601012：与韩(hán)华(huá)正式(shì)达成(chéng)专利交(jiāo)叉许(xǔ)可

　　【并购(gòu)重组(zǔ)】

　　富春环保(bǎo) 002479：向特定对象发(fā)行(xíng)股票的审(shěn)核程序中止

　　【增持减(jiǎn)持】

　　棒杰股份 002634：董事(shì)长及其一(yī)致行(xíng)动人拟增持(chí)公司股份(fèn)

　　沃尔德 688028：拟以2000万元-4000万元回购股(gǔ)份

　　祥明智能(néng) 301226：祥光投资、昆山超辉拟合(hé)计(jì)减持不超(chāo)6％股份

　　汇嘉时(shí)代 603101：控股股东(dōng)拟减持(chí)不(bù)超(chāo)6％公司股份

　　通合科技 300491：特定股东拟减持不超过(guò)1％股(gǔ)份

　　拓新药业 301089：新华联(lián)拟(nǐ)转(zhuǎn)让(ràng)1.44％公司股份(fèn)偿还债(zhài)务(wù)

　　天岳先进 688234：辽宁中德(dé)、海(hǎi)通(tōng)新能源拟减(jiǎn)持不超过(guò)2％股份

　　宇环数控 002903：副(fù)总经理许亮拟(nǐ)减(jiǎn)持不超1％股份

　　康惠制药 603139：股东TBP拟减(jiǎn)持不超6％股份

　　中公(gōng)教育 002607：股东拟减(jiǎn)持(chí)不超1％公司(sī)股份(fèn)

　　双(shuāng)成药业 002693：副(fù)总经理姚忠拟减持不(bù)超8.1万(wàn)股

　　【其(qí)他事项】

　　白云机场 600004：全资子(zi)公司签(qiān)署T1航站楼广告经营合同

　　上海谊众 688091：核心产品紫(zǐ)杉醇(chún)胶束列入“新优药(yào)械”产品(pǐn)目录

　　富煌(huáng)钢构(gòu) 002743：与万(wàn)华物资签订11.68亿元(yuán)采购框架合同

　　美畅股份 300861：子公司拟不超4亿(yì)元投建高(gāo)效(xiào)电镀(dù)金刚(gāng)石线(xiàn)生产线建设项目

　　集智股份 300553：参股公司中(zhōng)芯集(jí)成5月10日科创板马云看未来商铺的前景上市

　　格(gé)林美 002340：与CAHAYA、伟明环保全资子公司签署合资框(kuāng)架协议

　　泰山石油 000554：与岱岳(yuè)新(xīn)城签订战(zhàn)略合作(zuò)协议

　　*ST佳(jiā)沃 300268：智利(lì)子(zi)公司就超产情形提交第四批合规方案(àn)

　　舒泰神(shén) 300204：STSG-0002注射(shè)液Ib/II期临床试验完成(chéng)首例受试者给药

　　中国人保 601319：王廷(tíng)科因工作调整辞去公司总裁职(zhí)务(wù)

　　智(zhì)飞生物 300122：治(zhì)疗(liáo)用卡介苗获得(dé)临床试验批(pī)准

　　启迪(dí)设计(jì) 300500：控股股(gǔ)东(dōng)拟转让公司19.99％股份引(yǐn)入战投

　　东华软件 002065：拟3亿元新疆(jiāng)设子公司 善西北(běi)区域市场布局

　　广(guǎng)晟有色 600259：与兰(lán)州大学(xué)签订《战略合作框架协议》马云看未来商铺的前景>

　　长阳科(kē)技 688299：拟1.87亿(yì)元投建(jiàn)锂离子电池隔(gé)膜(mó)项目

　　龙高股份 605086：拟与天(tiān)燕公司合资设立项目公司

　　*ST腾(téng)信 300392：已向深(shēn)交所提(tí)交听(tīng)证申请

　　悦康药业 688658：YKYY017雾化吸入剂获(huò)FDA临(lín)床试验批准(zhǔn)

　　九号(hào)公司 689009：拟开展总部研发及办公大楼的建设

　　*ST红(hóng)相 300427：收到证监会(huì)立案(àn)告(gào)知书

　　杭氧股份 002430：拟与(yǔ)华(huá)友钴业 603799：成立(lì)合(hé)资公司

　　机器(qì)人 300024：子(zi)公司拟以增(zēng)资扩(kuò)股的方(fāng)式引入(rù)战(zhàn)略投资者

　　中创环保 300056：拟成立合资公司开发钙钛矿(kuàng)太(tài)阳能电池项(xiàng)目

　　ST交投 002200：联合预中标高速公路特许经营项目(mù)

　　川金(jīn)诺 300505：子公(gōng)司近期(qī)签署1200吨磷酸铁锂(lǐ)采购订(dìng)单

　　永(yǒng)泰(tài)运 001228：拟(nǐ)收购江宸智能部分股权

　　易事特 300376：公司及第一大(dà)股东之控制人收到证监会立案告知书(shū)

　　交易提(tí)示(shì)

　　【新股申购】

　　1.亚华(huá)电子（创(chuàng)业(yè)板）

　　申购代码：301337

　　发行(xíng)价格(gé)：32.60

　　申购评级：建议申购(gòu)

　　2.英特科(kē)技（创业板）

　　申购(gòu)代码：301399

　　发行价格：43.99

　　发行市盈率：38.83

　　申购评级：建(jiàn)议申购(gòu)

　　3.美邦科技(jì)（北交所(suǒ)）

　　申购代码：889168

　　【可转债交易(yì)提示】

　　万兴转债(zhài)赎回，进入最后交易(yì)日

　　【停(tíng)复牌】

　　*ST尤夫：公司股票(piào)简称(chēng)将变更为“尤夫股份” 12日起复牌(pái)

　　【限售(shòu)解禁】

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